公元367年二月，正当王猛和西凉以及李俨相持时，前燕下邳王慕容厉和宜都王慕容桓袭击少数民族敕勒。
夏四月，前燕镇南将军慕容尘入侵竟陵，但被东晋太守罗崇打败。
这时，太宰兼大司马慕容恪得了重病，考虑到慕容暐尚未亲政，而慕容评又秉性多疑，所以忧心忡忡。他觉得自己大司马的位置不能轻易授给缺少人望的人，便召慕容暐的兄长乐安王慕容臧来到府上，跟他说：“如今劲秦盛大跋扈，而强吴也尚未宾服，这二寇都怀有夺取天下的野心，只是还没找到机会而已。国家的安危在于用人得当与否，国家的兴败在于是否有贤相辅佐。如果能够推举人才任用忠臣，宗室同心协力，那么平定四海不在话下，秦晋二虏又岂能成为祸患！我以平常的才干，受先帝顾命托孤的重任，每次都想扫平关陇，荡定瓯吴，以非嫡嗣的身份完成先帝的遗志，以感谢先帝当年对我的信任。然而现在这重病弥留的样子，恐怕我这志向是完不成了，但也没有余恨了。吴王天资英杰，谋略超过时人。大司马是掌握兵权的要职，不可以用人不当。我过世之后，一定要将大司马职位授予吴王。如果按亲疏来排次序，这职位也不会授给你，而应当授予慕容冲（嫡生）。你们虽然才识明敏，然而不能担当现在多难的局面。国家的安危，的确就在这一任命上，切不可贪图名利而忘了国家的忧虑，以致将来大为后悔。”
慕容恪又跟慕容暐进言道：“吴王慕容垂是将相之才，比臣强上十倍。先帝因为长幼的顺序，所以让臣在他之上。臣死之后，愿陛下举国托付给吴王。”五月，慕容恪临死前，慕容暐亲自前往探视，并询问后事。慕容恪道：“臣听说最好的报恩方式就是推荐贤才，贤者即使是住在木板房的贫民，都可以为相，何况至亲的宗室！吴王文武兼备，几乎相当于管仲萧何。陛下如果委以大政，国家可以安然无恙。不然，秦晋必定会有窥探觊觎我国的计划。”说完就去世了。燕国百姓无不痛惜。史学界有人称慕容恪是十六国第一名将。
前秦王苻坚听说慕容恪去世，暗中便有消灭前燕的打算。为了具体了解情况，苻坚命令匈奴左贤王曹毂派使者到前燕去朝贡，让西戎主簿郭辩作为副使。前燕司空皇甫真的兄长皇甫腆及其侄子皇甫奋和皇甫覆都在前秦当官，皇甫腆还是散骑常侍。郭辩到了前燕后，造访了所有公卿大臣，并跟皇甫真说：“奴仆本是秦人，家里人被秦人杀害，所以投奔了曹王。贵兄皇甫常侍以及皇甫奋和皇甫覆兄弟和奴仆历来相识友好。”皇甫真怒道：“做臣下的不应由境外之交，你跟我讲这话什么意思！先生看上去像个奸人，是不是有什么不可告人的打算！”还把这事告知慕容暐，要求彻底调查是怎么回事，但太傅慕容评不允许。郭辩回到前秦后，向苻坚报告说：“燕朝政无纲纪，是可以打他们的算盘了。鉴机识变的只有皇甫真而已。”苻坚道：“他们有六州的民众，难道就不能有一位智士吗！皇甫真也是秦人，而燕重用他，朕就知道关西人才还是不少的。”
曹毂不久就去世了。前秦将他的部落一分为二，让他的两个儿子分别统领，号称东西曹。
秋七月，前燕下邳王慕容厉等人攻破少数民族敕勒，获得马牛几万头。
当初，慕容厉士兵经过代地时，侵犯了他们的穄田。代王什翼犍很生气。平北将军慕容泥带着幽州的军队卫戌云中。八月，什翼犍进攻云中，慕容泥弃城逃走，振威将军慕舆贺辛则在争战中阵亡。
十二月，前燕太尉阳骛去世。阳骛清廉忠贞，谦虚谨慎，越老越是这样。他禀性节约，经常乘坐瘦马拉的破车，到死时，家里没留下什么财产。慕容暐任命司空皇甫真接任太尉，任命光禄大夫李洪为司空。
当初，慕容恪重病时，因为慕容暐年幼尚未亲政，而太傅慕容评猜忌心重，担心他不能胜任大司马的要职，便跟慕容暐的庶兄慕容臧建议让吴王慕容垂接任大司马，同时也向慕容评提出同样的建议。但是慕容恪去世后，慕容评不听从他的建议。公元368年二月，前燕任命慕容暐的弟弟中山王慕容冲为大司马；任命荆州刺史慕容垂为车骑大将军。
当初，前秦淮南公苻幼反叛时，征东大将军兼并州牧晋公苻柳和征西大将军兼秦州刺史赵公苻双，都曾经和他通谋。苻坚因为苻双是自己至亲的母弟，而苻柳又是已故秦王苻健的爱子，也就是自己的亲堂弟，所以把这事压了下来。苻柳和苻双居然又和镇东将军兼洛州刺史魏公苻廋以及安西将军兼雍州刺史燕公苻武阴谋作乱。镇东主簿南安人姚眺劝谏苻廋道：“明公是国家的至亲，并受到方面的重任。国家有难，本应当竭力排除，怎能反而自己发难！”苻廋不听。苻坚听说后，征召苻柳等人前来长安。冬十月，苻柳在蒲阪，苻双在上邽，苻廋在陕城，苻武在安定，同时举兵反叛。苻坚派遣使者劝谕他们说：“朕对待爱卿等人，可以说是仁至义尽，何苦要造反！现在朕停止征召，爱卿们应当即刻罢兵，各自安于本位，一切如故。”苻柳等人各自以咬梨一口为信，都不肯服从苻坚的命令，拥兵自守。
第二年即公元368年春正月，苻坚派后将军杨成世和左将军毛嵩分别讨伐上邽和安定，派辅国将军王猛和建节将军邓羌进攻蒲阪，派前将军杨安和广武将军张蚝进攻陕城。苻坚命令蒲阪和陕城的军队在离城三十里的地方修筑营盘，坚壁不战，等待秦雍两地的叛军平定之后，再并力出击。
魏公苻廋在陕城投降前燕，请求对方派兵接应。当时有图书称：“燕马当饮渭水。”苻坚担心前燕会趁机入关，非常害怕，便派大军守卫华阴。
当时很多前燕大臣都请求去救陕城，并趁机入侵关中。但太傅慕容评一贯没有经略，又受到苻坚间接的贿赂，便反对说：“秦是大国，现在虽然有难，也不容易对付。圣上虽然英明，毕竟不如先帝。我们等人的智慧和谋略，又比不上已故的太宰。能够闭关保境我就满足了，平定秦国不是我们的事。”
范阳王慕容德上奏以为：“先帝应天顺时，接受天命，改朝换代，正以文德招怀远近，准备统一中原。可惜神功尚未成就，便忽然长逝。昔日周文王去世，周武王嗣立再兴。臣谨希望陛下效法上天比翼功德，以圣贤为准则，共同努力，以发扬光大乾坤基业，完成先人的遗志。为逆的氐豪僭位占据关陇，自称君王，恶贯满盈，现在又自相怀疑残杀，祸起萧墙，势必分成四国。如今苻廋接连不断派人来投诚，请求支援，这难道不意味着他们厄运已到，气数即将终了？兼并弱小，攻克暗昧，夺取乱邦，征服败亡，是天经地义的事。如今秦国领土四分，可以说是弱小了。我们时来运转，是天助我也。天与不取，反受其咎。吴越当年的教训，是我们今天的借鉴。陛下应当顺天应人，举起征伐大旗，命令皇甫真统帅并冀二州的大军，直驱蒲坂；命令慕容垂统帅许洛一带的兵马，即刻驰往解救苻廋之围；太傅总领京都的武旅，作为二军的后继。同时飞送檄文给秦的三辅，以仁义之声先行开路。夺取城池的将领即刻封侯，不管大小有功必赏。这样一来，那些慷概而期待时机的英雄，心有抱负却壮志未酬的豪杰，必然会纷纷来到灞上，云集在陇下。天罗地网既然已经张开，内外大势一旦合拢，他苻坚区区一个僭位小人，必定不是逃走就是投降。统一中原的大举，正是时候了。愿陛下独断圣虑，用不着再请教所谓仁人智士了！”慕容暐看了奏表后非常高兴，打算采纳，然而慕容评固执地坚持不肯。
魏公苻廋知道慕容评和燕王慕容暐都没有远大抱负。他担心救兵不来，便写信给前燕吴王慕容垂以及皇甫真说：“苻坚和王猛都是人杰，他们打算对付贵国已经很久了。今天不趁机攻取，只怕改天燕的君臣将有当年夫差那般的悔恨！”慕容垂看到来信后，私下跟皇甫真说：“如今会成为国家祸患的必定是秦。主上年龄还轻，我看太傅的见识和气度，怎能与苻坚和王猛匹敌？”皇甫真说：“的确如此。但我们虽然心知肚明，上面不采用我们的建议又有什么办法！”
三月，杨成世被赵公苻双的部将苟兴打败，毛嵩也被燕公苻武打败，都逃了回来。苻坚又派武卫将军王鉴、宁朔将军吕光、将军冯翊人郭将和翟傉等人率领部众三万人去讨伐，派左卫将军苻雅和左禁将军窦冲率领羽林骑兵七千作为后继。夏四月，苻双和苻武乘胜来到榆眉，以苟兴为前锋。王鉴想速战速决，吕光说：“苟兴新近得志，气势正十分尖锐。我们应当持重，严阵以待。他们的军粮用完之后，必得退兵。等到他们退兵时再出击，还怕不成功吗？”二十天后苟兴果然退兵。吕光说：“现在可以打败苟兴了。”便率军追赶，结果苟兴大败。王鉴等人于是趁机攻击苻双和苻武，彻底打败他们，杀死和俘虏了一万五千人。苻武丢弃安定，和苻双一道逃到上邽。王鉴等人继续进攻他们。
晋公苻柳多次出城挑战，王猛关闭壁垒不肯应战。苻柳以为王猛害怕他，便在五月，留下他世子苻良守卫蒲阪，自己率领部众二万西奔长安。在离蒲阪一百多里的地方，邓羌率领精锐骑兵七千夜袭苻柳，把他打败。苻柳率军回来，又遭到王猛的伏击，俘虏他们所有的部众。苻柳只带着几百骑入城。王猛和邓羌继续进攻他。
秋七月，王鉴等人攻拔上邽，杀了苻双和苻武，但宽宥了他们的妻儿。苻坚接着任命左卫将军苻雅为秦州刺史。八月，苻坚任命长乐公苻丕为雍州刺史。
九月，王猛等人攻拔蒲阪，杀了苻柳及其妻儿。王猛进驻蒲阪，派邓羌与王鉴等人会合攻打陕城。
十二月，王猛等人攻拔陕城，俘获了魏公苻廋，把他送到长安。苻坚问他为什么反叛，苻廋说：“臣本来并无反心，但因为弟兄们屡次商议叛乱，臣害怕终归要死，所以也跟着反叛。”苻坚哭着说：“你历来是位长者，朕的确知道那不是你的本意。况且高祖（指苻健）也不能没有后代。”便赐苻廋死，但原谅了他的七个儿子，让长子世袭魏公，其他儿子则封县公，继承厉王（指苻生）及其没有后代的弟弟们。苻坚生母苟太后也是苻双的母亲，问道：“苻廋与苻双同时反叛，而苻双却单独没有安排后嗣。这是为什么？”苻坚答道：“天下是高祖的天下，高祖的儿子不能无后。至于仲群（苻双的字），他不顾太后，阴谋危害宗庙。天下的法律，是不能徇私的。”苻坚接着任命范阳公苻抑为征东大将军兼并州刺史，出镇蒲阪；任命邓羌为建武将军兼洛州刺史，出镇陕城；提擢姚眺为汲郡太守。
苻坚平定四公的叛乱后，前燕征服前秦的机会转瞬而逝。在慕容评的摄政下，前燕的众多王公贵戚开始霸占平民成为他们的属民，因此国有的户口居然比贵族拥有的户口还少，以至国库空虚，国家开支用度不足。
公元368年九月，尚书左仆射悦绾进言说：“如今三方鼎峙，各自都有吞并对方的打算。而国家政法混乱，豪强贵族恣横霸道，致使民间户口急剧下降，几乎没了税收，官吏的平常俸禄跟不上，战士的军饷也断绝了，官员得靠借贷粮食和布匹才能自给。这一境况既不能让敌对的邻国知道，我们也不能这样治国。现在应当罢免所有贵族占有的户口，让他们尽数归还给各个郡县。”慕容暐采纳了，便命令悦绾专门负责这事。悦绾大刀阔斧地揭露举发隐秘的奸人和坏事，以至没人再敢私藏户口，结果清理出二十多万私户，都回归国有。悦绾的这一措施，得罪了所有王公大臣，因此举朝官吏无不对他怨恨愤怒。悦绾起先就有病，自从进行清理户籍这件事后，病情加重，在十一月就去世了（晋书说是被慕容评杀害了）。前燕从此开始走向衰落。
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