公元415年九月，西夏大将赫连建带兵出击后秦，入寇贰县。他又率领几千骑兵进入平凉，捉获了后秦平凉太守姚周都，接着顺利进入新平。广平公姚弼和夏军在龙尾堡大战，把他们彻底打败，并生擒了赫连建，将他送到长安。当初，赫连勃勃在石堡进攻彭双方，但彭双方力战据守，夏军长期无法攻克。到这时，赫连勃勃听说赫连建战败，便撤军退回。
后秦扬武将军安乡侯康宦驱赶了白鹿原胡氏的几百户人家，背叛姚兴跑到上洛，太守宋林拒不接纳他们。商洛人黄金等又兴起义兵逼迫康宦，康宦走投无路，只好率众回来请罪。姚兴赦免了他，并恢复了他的爵位。
这期间，姚兴药性发作。当时天空出现贯日的白虹，因而有术人跟姚兴说：“将有不吉祥的事发生，然而这事终当自行消失。”广平公姚弼称病不肯上朝，反而聚兵在自己的宅第。姚兴听说后大怒，便搜捕了姚弼的党羽唐盛和孙玄等人，把他们都杀了。太子姚泓请求道：“臣不肖，不能让兄弟之间和睦相处。造成今天这样的局面，都是臣的罪过。如果臣死了国家能够得到安全，愿赐臣死。如果陛下不忍心杀臣，臣请求退到藩国去就居。”姚兴动了恻隐之心，非常怜悯他，于是召集了姚赞、梁喜、尹昭、敛曼嵬，和他们商量，准备囚禁姚弼。当时姚绍驻兵在雍城，姚兴派人飞马驰往相告。因为等待他的回音，姚兴多日无法做出决定。姚弼的党羽开始慌了手脚。姚兴担心他们会发动政变，便打算杀了姚弼，彻底惩治他的党羽。姚泓流泪再三为他们求情。姚兴跟梁喜说：“姚泓天生平和，生性很少猜忌他人。他必定能够容纳群贤，保全我的其他儿子们。”于是便将姚弼连同他的党羽都赦免了。姚泓对待姚弼跟平常一样，毫无忿恨之色。
灵台令张泉又跟姚兴说：“荧惑进入东井（即火星移动到井宿），几十天后才回去。不到一个月，荧惑又来守心。帝王都很怕这种天象。陛下应当虚心修养仁德，好回答上天的谴责。”姚兴采纳了他的建言。
十月初二，姚兴派散骑常侍姚敞等人送他的女儿西平公主到北魏去。魏主拓跋嗣以皇后的礼仪接纳了她。然而因为她的金人像没有铸成，拓跋嗣只好将她降为夫人，但依然非常宠爱她。
十一月，西秦王乞伏炽磐派襄武侯乞伏昙达等人率领一万骑兵，到赤水出击南羌的弥姐和康薄两个部落，并降服了他们。他接着任命王孟保为略阳太守，镇守赤水。
公元416年正月初一，姚兴在太极前殿召见大臣们。沙门贺僧痛苦得不能自已，大家都感到很奇怪。贺僧是位无人知道他从哪里来的和尚。然而他讲的事情总有效应，所以姚兴非常看重并礼遇他，经常邀请他和多名隐士出席宴会。
这月，姚兴派鲁宗之带兵入寇襄阳。鲁宗之还没到那里就去世了，他儿子鲁轨接着带兵入寇，但被东晋雍州刺史赵伦之打败了。
西秦王乞伏炽磐在漒川进攻后秦洮阳公彭利和。沮渠蒙逊则进攻石泉以救彭利和。乞伏炽磐到了沓中后退兵回去。二月，乞伏炽磐派襄武侯乞伏昙达去救石泉，沮渠蒙逊也撤军回去了。沮渠蒙逊觉得不能继续这样两败俱伤，接着便和乞伏炽磐结盟和亲。
同时，姚兴临幸华阴，让太子姚泓监国，自己住到西宫去。姚兴很快病情加重，只好回到长安。黄门侍郎尹冲是姚弼的党羽，阴谋趁着姚泓出迎时把他杀了。姚兴到时，姚泓准备出迎，宫里的大臣们谏道：“主上重病在身，奸臣就在他的身边。广平公总是有非份的妄想，所以变故难测。殿下现在出城，进未必见得了主上，退则有不测之祸。到时候怎回得来！殿下应当暂且强行抑制住自己的情感和礼仪，好保护宗庙和社稷。”姚泓说：“臣子明知君父病重而安居不出，这样自己怎能心安！”大臣们说：“保全自身以安定社稷，没有其他的孝道比这更大的了。”姚泓这才作罢，只在黄龙门樽下拜迎姚兴。
姚弼的党羽见到姚兴的乘舆回到长安，无不感到惊惧自危。尚书姚沙弥跟尹冲说；“太子不出城迎接大驾，我们就应当带着皇上的乘舆到广平公的宅第去。宿卫将士一旦听说乘舆在那里，自然都会前来集中，谁还会去守卫太子！况且我们因为广平公的缘故，早已经被外面指责为逆节了，将来哪里还会有地自容！现在我们如果奉着皇上乘舆举事，便是大顺的举动。这样不但救了广平公的祸难，我们前头的罪过也可以全部得到洗雪。”尹冲因为姚兴的死生未知，便打算跟随姚兴的乘舆入宫作乱，因此不肯采用姚沙弥的建议。
姚兴入宫后，命令太子姚泓负责尚书事务，命令东平公姚绍和右卫将军胡翼度负责禁兵，防范朝廷内外。他还派殿中上将军敛曼嵬没收姚弼等人府中的甲胄和兵器，全部收回到武库。
姚兴病情加重。他的妹妹南安长公主前来探疾，姚兴没有回应。幼子姚耕儿出宫告诉他的兄长南阳公姚愔说：“皇上已经崩驾了，大哥应当尽快作决定！”姚愔当即和尹冲率领甲士攻打端门。敛曼嵬和胡翼度等人带兵关闭了宫门和他们拒战。姚愔等人派壮士登门，缘着屋子进入宫殿，都到马道上了。姚泓在咨议堂侍候姚兴，太子右卫率姚和都率领东宫的兵马进驻马道的南面。姚愔等人前进不得，便开始烧毁端门。姚兴撑着身子来到前殿，宣布赐姚弼死。禁兵见到姚兴，欣喜雀跃，于是争着和叛军作战。姚愔的部众因而惊扰，姚和都又带着东宫的士兵从后头夹击，因此姚愔等人大败。姚愔逃往骊山，他的党羽建康公吕隆则逃到雍城，尹冲和他弟弟尹泓逃奔东晋。姚兴接着让东平公姚绍和姚赞、梁喜、尹昭、敛曼嵬进入殿内寝宫，接受遗诏辅政。第二天，姚兴便去世了，终年五十一岁，在位二十二年。
太子姚泓暂时将姚兴的死讯压下，秘不发丧。他然后搜捕了逃亡的南阳公姚愔和建康公吕隆以及大将军尹元等人，把他们都杀了，这才发丧，即皇帝位，大赦，改元永和。姚泓命令齐公姚恢杀了安定太守吕超，但姚恢犹豫了许久才杀了他，姚泓于是怀疑姚恢有贰心。姚恢因此十分恐惧，暗中聚兵阴谋作乱。
姚泓将姚兴安葬在偶陵，谥为文桓皇帝，庙号高祖。姚兴安葬之后，姚泓开始亲政，并给朝廷内外百官增位一等。姚泓还命令文武官员各尽直言。凡是不便于时事的政策，或者有光大宗庙有益社稷的事，姚泓都鼓励大臣们极尽所言，不要有任何忌讳。
先前，虽然姚绍是姚弼的羽翼，但姚泓也总是对他推心置腹，并不嫌弃他。即位后，姚泓还将兵权委托给姚绍。姚绍也因此感恩戴德，真心归诚，最终守住了对姚泓的忠烈。
当初，姚兴将居住在李闰的三千户羌民迁徙到安定。姚兴去世后，羌人酋长党容反叛。姚泓派抚军将军姚赞出讨并降服了他们，然后将他们的几百户豪门迁徙到长安，其馀则遣返回李闰。同时，北地太守毛雍占据赵氏坞反叛，姚绍讨伐并生擒了他。当时姚宣镇守李闰，不知道毛雍已经失败，便派部将姚佛生等来保卫长安。大军出发后，参军韦宗奸谄好乱，劝说姚宣道：“主上刚刚即位，尚未建立威严和德望。赫连勃勃非常强盛，对国家的侵害将来会很深。国家目前的困难，无法估量。殿下不能不好好考虑考虑。邢望是个险要坚固的地方，控制着三方的要道。殿下应当占据那里，然后虚心安抚驾御这一带的民众。这样非但可以巩固城池，也是今后争霸的资本。”姚宣听从了他的建议，便带领了三万八千户人家，放弃了李闰，往南占据邢望。几个羌人部落随着占据李闰反叛，但很快就被姚绍进讨攻破了。姚宣只好去见姚绍请罪，但被姚绍杀了。姚宣在邢望时，姚泓曾派姚佛生去劝谕姚宣，然而姚佛生却反而赞成姚宣的计划而鼓励他这么做。姚绍这时数落了他的罪状，把姚佛生也杀了。
姚泓下诏书命令，凡是为国捐躯的士卒，都赠以爵位，并永久性地恢复他们的家室。姚泓还打算封十六位原来东宫的臣属为五等子男，姚赞谏道：“东宫的文武官员，本来就应当具有守卫陛下的忠诚。他们并没有赫然的战功，怎么能让这么多人受封？”姚泓说：“封赏爵位，正是为了鼓励臣下效力，标明朝廷的盛德。朕当太子时遭到宗室动乱和不幸，和东宫臣属一道担惊受怕，度过难关。现在朕独自享受这福气，怎能内心不感到愧疚！”姚赞默然无语。姚绍进言道：“陛下不忘报德，封他们爵位也是应当的。古人对这事很慎重，一般都要从年初开始。陛下可以等到来春，然后再商议这事。”姚泓这才作罢。
四月，并州、定阳、贰城的好几万胡人部落反叛姚泓，进入平阳，并开始攻打守卫匈奴堡的立义将军姚成都。他们还推举匈奴人曹弘为大单于，在这一带残害劫掠百姓。征东将军姚懿从蒲坂出讨曹弘，在平阳和他们大战并把他们彻底打败。他生擒了曹弘，将他送到长安，并迁徙了那里的一万五千户豪门到雍州。
同时，西秦襄武侯乞伏昙达等人出击并打败了上邽的后秦秦州刺史姚艾，然后将那里的五千馀户人家迁徙到枹罕。
氐王仇池公杨盛进攻并占领了后秦的祁山，生擒了建节将军王总，然后进逼秦州。后将军姚平前去相救，杨盛带兵退走。姚平与上邽守将姚嵩追击他们，直到竹岭。姚赞率领陇西太守姚秦都和略阳太守王焕领着禁兵去帮助他们。姚赞来到清水，让姚秦都和王焕先行。夏王赫连勃勃率领四万骑兵袭击上邽。但在夏军还没到时，姚嵩等就和杨盛在竹岭遭遇，结果后秦大败，姚嵩和姚秦都以及王焕全都战死。姚赞到秦州后得悉这事，只好退回到仇池。先前，天水冀县发生石鼓鸣叫的现象，几百里外都可以听到，那一带的野鸡也都跟着鸣叫。秦州还发生了三十二次地震，其中八次轰轰作响，山都崩了，毁坏了不少房舍。人们都认为这是不祥的预兆。姚嵩准备出战时，他属下的僚佐都再三谏止。姚嵩说：“如果真的不祥，那也是命中注定，又怎能逃得过！”终于遇难。有见识的人都因为秦州是姚泓的故乡，所以这是他将要灭亡的征兆。
赫连勃勃攻打上邽二十天后，攻下了它，并生擒了秦州刺史姚军都。赫连勃勃将后秦将士五千多人全都活埋了，并毁坏了上邽的城池。姚军都圆睁双眼厉声地数落赫连勃勃残忍的罪行，毫不屈服。赫连勃勃盛怒之下杀了他，接着进攻阴密，又杀了后秦将领姚良子及其将士一万多人。他然后任命儿子赫连昌为雍州刺史，镇守阴密。赫连勃勃攻克了阴密后，进兵入侵雍州地带。岭北的杂户全都逃奔到五将山去了。
征北将军姚恢放弃了安定，带着五千户人家逃奔到新平。安定人胡俨和华韬等人率众抗拒姚恢，姚恢只好带着少数随从跑回到长安。立节将军弥姐成和建武将军裴岐都被胡俨所杀，胡俨等人于是带领五万户人家占据安定城投降了夏。赫连勃勃派镇东将军羊苟儿带领五千鲜卑人出镇安定，然后自己率军进攻守卫雍城的后秦镇西将军姚谌。姚谌放弃雍城逃回长安。赫连勃勃占据雍城后，进掠郿城。后秦东平公姚绍和征虏将军尹昭以及镇军将军姚洽等率领步骑五万击夏，姚恢率领精骑一万继后。后秦大军进驻横水，赫连勃勃退往安定。胡俨关闭城门拒绝接纳夏兵，并杀了羊苟儿及其几千鲜卑兵，再次以安定投降了后秦。姚绍接着在马鞍阪进击并打败赫连勃勃，将他一直追到朝那，最终没有追上，只好退回。赫连勃勃则回到了杏城。
杨盛又派他兄长的儿子杨倦出击后秦，入寇长蛇。杨倦到陈仓时，被后秦大将敛曼嵬击退。平阳的氐人酋长苟渴聚众一千多人，占据五丈原反叛。姚泓派镇远将军姚万和恢武将军姚难讨伐他们，但被苟渴打败。姚谌讨伐苟渴，生擒了他。夏王赫连勃勃又派他兄长提南入侵泄阳，后秦车骑将军姚裕、前将军彭白狼、建义将军蛇玄等人把他击退。
同时，西凉司马索承明上书劝西凉公李暠讨伐河西王沮渠蒙逊。李暠引见了他并跟他说：“沮渠蒙逊是百姓的祸患，我怎会忘了？只是靠自己的势力无法除掉他而已。爱卿如有必胜的计策，应当为我好好陈述陈述。如果只是说说大话，就让我东征，这和人家说‘石虎小人一个，应当将他推到东市斩首’那样的大话有什么两样！”索承明既惭愧又恐惧地退下了。
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