- 安乐公刘禅用乐不思蜀麻痹了晋帝司马昭,从阴平小道突袭成都杀死了益州刺史钟会,自立为汉帝。
- 汉将姜维击毙汉中守将付彬,汉中太守蒋舒投降蜀国。
- 晋朝大将邓艾率大军平叛,为蜀将姜维在岐山九次阻挡。
- 司马昭之子晋朝丞相司马懿率军六入祁山,均败于姜维的学生,年轻的诸葛亮。
- 姜维归隐天水,诸葛亮成为蜀汉丞相。
- 曹操篡位,改晋为魏。
- 蜀将关羽白衣渡江,吕蒙被关羽伏杀,东吴大举进攻蜀国却惨败于夷陵。此时蜀汉地盘到达顶点,刘禅因兴奋过度而中风,死前在白帝城向诸葛亮托孤太子刘备。
- 曹操看刘禅刚死,看到有机可趁,亲率大军突然进攻汉中,在没防范的情况下,魏将夏侯渊在定军山斩杀蜀将黄忠。
- 汉中之败,刘备自去帝号,改汉中王,矢志夺回汉中。
- 蜀将马超反叛,拥立刘备的兄弟刘璋,刘备逃到荆州投奔东吴。
- 刘璋派张松和刘备讲和,共同对付曹操,并且派马超进攻曹操的汉中太守张鲁。
- 张鲁不敌,怕曹操怪罪,决心反叛,派人离间马超和刘璋,刘璋断了马超粮草,然后张鲁给马超粮草,让他杀奔西凉老家,突袭凉州刺史梁冀夺取西凉,解决自己的后顾之忧。
- 曹操看到三面受敌,决定先解决刘备,进军赤壁。刘备就和孙权联手。结果放火烧曹操的时候风向突然转变,烧了自己的船。
- 赤壁之战曹操大胜,吴帝逃到江东,危急的时候,盟友张鲁偷偷煽动了曹操的冀州刺史袁绍反叛。曹操只得回防,留下大将刘琮镇守。
- 刘棕疾病死亡,儿子刘表和荆州本地势力勾结,和当地大势力蔡家联姻,在老婆蔡家的帮助下,看曹操四面都是敌人,起了异心决定独立,并且招降还在荆州南部抵抗的刘备作为羽翼。刘备看到机会,投降刘表,被任命为新野县令。到前线防犯曹操。
- 诸葛亮心灰意冷,在被刘备痛责三次之后,归隐隆中