毕马威联合中国德国商会发布《商业信心调查2021丨2022》报告
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2022-03-08 13:52
本报告由毕马威会计师事务所与中国德国商会合作出版，以商业信心调查为基础，用来衡量在中国经营的德国企业的商业景气度，为进一步扩大中德两国的经济关系提供了有价值、有依据的指导。
为了应对新冠疫情造成的全球经济下滑，在华德企经历了变革，重新定义自己，适应大流行和地缘政治发展给他们带来的新现实。中国经济稳步复苏，2021年国内生产总值增长8.1% (国家统计局初步核算结果) ，超过一半的在华德企在2021年经历了行业的改善。
以下为本报告的四点核心发现
#01 市场信心保持不变
在华德企对下一年充满信心：2021年近60%的德国在华企业实现业务增长，过半企业期待 2022年其所在行业在华能有更好发展。中国市场依旧是德企在全球重要的市场之一：71%的受访企业将继续增加投资。只有4%的企业打算离开中国市场。然而一种关于中国商业机会的新现实主义正在出现，这抵消了以前的热情。例如, 只有51%的企业认为内需增长是他们在中国业务的最大机遇，而去年有73%的企业这么认为。
尽管如此，与去年一样，许多受访企业仍旧计划在中国进行进一步投资。投资重点是新生产设施 (49%受访企业) 、研发 (47%) 以及生产流程的自动化和进一步开发 (37%) 。市面上积极参与脱碳技术、产品和服务的企业尤其可以从中国宏伟的计划中获益：近半 (49%) 的受访者认为，中国到2060年实现碳中和的目标是一个商机。
#02“自主可控” 的倾向影响公平竞争环境
在华德企正以乐观的态度迎接新的一年，他们对中国市场的投入依然坚定不移。然而“自主可控”的经济政策也使得缺乏平等待遇成为德资企业在中国面临的最大政策挑战。与前一年商业信心调查相比，该项在挑战排名中从第6名上升到第1名。调查显示，三分之一 (34%) 的德国企业表示受到过不公平待遇，尤其是在市场准入、公共采购和政策监管领域。42%参与过公共采购流程的德企表示曾经受到中国竞争对手优惠待遇的负面影响。企业还遇到过透明度不够、 购买本土产品以及国有企业优先等问题。
此外，旅行限制是德国企业在中国面临的最大运营挑战之一 (42%) 。严格的入境管制对德资企业在华顺利开展业务造成不少障碍。调查显示，(72%的受访企业认为) 旅行限制影响了相互理解，(56%认为) 影响了外国投资，(45%认为) 最终影响了中国的经济增长。
#03 本地化2.0——由商机和限制驱动的企业
过去十年中，德企在华的本地化发展迅速。第一波本地化浪潮主要是由监管政策所驱动，比如与中国合作伙伴建立合资企业的要求。然而，第二波“本地化2.0”是由客户行为变化、市场预期、创新速度和普遍的脱钩趋势所驱动。在华德企通过加强与当地合作伙伴的合作以及本地化采购和研发来应对这种情况。持续的旅行限制也加速了本地化：三分之一 (33%) 受访企业已经将其技术和运营在中国的本地化。
#04 日益增长的对风险和合规管理的需求
围绕合规和风险管理的问题对德国公司来说越来越重要，由于最近中国和德国的立法，加上COVID-19的流行，表明了对中国风险和合规管理的需求越来越大。55%的受访公司面临知识产权方面的挑战，中国网络安全法增加了遵守技术要求的困难 (49%) 和数据跨境传输的限制 (46%) 。在合规管理方面，70%的德国公司使用中国的企业社会信用体系 (CSCS) ，主要在交易前获取潜在商业伙伴的信用信息。
德国公司的优先事项：改善公平竞争环境，放宽旅行限制，以及德中合作
在上述的发展、机遇和挑战背景下, 在华德企向新一届的德国政府提出了对中国战略的预期：
从德国企业的角度来看，新联邦政府应该继续努力改善在华德企的竞争环境并致力于放宽旅行限制。同时，新政府应继续保持和中国对话，努力在各个领域协调德中经济合作。
毕马威德国为德国与他国之间所有相关的商业走廊分别建立了国别业务发展中心。所有业务发展中心均由多领域专家组成，他们熟悉相关市场的特点和监管环境，定期在这些国家开展工作，并参与德国与跨国公司之间有关商业走廊的日常事务。
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