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文｜新立场 NewPosition，作者 | B 哥，编辑 | 李凡
阿里今年的云栖大会上周胜利闭幕了，对于 Q2 只录得 10% 增速的阿里云来说，这种热闹是很有些必要的。在电商基本盘面临短视频平台不断蚕食的当下，阿里云作为集团资产组合里唯一的潜力股，肩负着支撑阿里巴巴集团未来成长空间的重任。
可问题是阿里云挑得起这副担子吗？
尽管国内市场阿里云目前仍然领先一个身位，但跟第二梯队玩家的差距正不断缩小，像华为和国资云凭借政企市场的强劲势能已给阿里云造成显著压力。而如果把视野放到全球，在丢掉前三的座次后，阿里云跟 AWS、Azure 和 GC 的差距或将越拉越大。
阿里云遂在去年推出了 " 云钉一体 " 战略，寄希望于通过导流钉钉庞大的 B 端用户群体，来帮助扭转阿里云的颓势。但 " 无招 " 跟原钉钉高管的集体出走创业，也只是换来了屡创新低的营收增速。
而面对薄弱的政企渠道，阿里云又许以高位引入华为系外援蔡英华，试图补齐这块短板。不过蔡英华的入职，首先引发了阿里云销售系的高管震动，和交出的两份惨淡季报放在一起，令人颇感 " 寒意 "。
不过毕竟蔡英华上位时间不长，大概还未施展出拳法。他到底是会让这份 " 寒意 " 持续下去，还是使阿里云迎来春暖花开，仍有待观察。
领先和掉队
王坚最开始做阿里云的时候，国内还没有同行意识到这件事的重要性。马云捕捉到了这个机会，并在阿里云最举步维艰的时候，力排众议毅然决定要起码再投入十年。这给了阿里云很长一段先发优势。
在信息技术产业里，先发优势的重要性很难被高估，早两年晚两年创业常常意味着完全不同的结局。这点反应到阿里云身上，就是后续长期的市场份额领先。
从 2022Q2 财报来看，阿里云凭借 34％的占比，仍然显著领先于其他同行：华为云和腾讯云的市场占比均为 19%。
但这一先发优势并不像表面上这般牢固：两年前的 2020Q2，阿里云的市场份额超过 40%，彼时华为云和腾讯云则均只有 15%。这说明在疫情催化下的数字化转型浪潮中，华为云和腾讯云抓住机会的能力似乎更强，从阿里云手下抢到了不少订单。
阿里云业绩和市场份额承压的因素是多方面的，其中既包括像丢失 TikTok 这样的单一大客户，也有数字化转型向传统行业迈进、" 上云 " 进入深水区这种市场结构调整的因素。2020 年 " 双减 " 政策的出台使得来自在线教育行业的收入锐减，这也对依赖互联网客户的阿里云打击尤甚。
从营业收入来看，阿里云已经连续三个季度环比负增长，同比增速最近四个季度持续下探，分别为：34.28%，21.25%，13.19%，10.18%。
对于需要讲故事、讲前景、讲诗和远方的新兴业务，这基本到了难以接受的范畴。考虑到字节快手等开始自建云基础设施，同时以三大运营商为代表的国资云增长迅猛，未来一段时间行业的竞争压力将持续甚至加大。
跟其他云服务商相比，阿里云更值得说道的特点或许是实现了扭亏为盈。但尽管已经连续七个季度盈利，2022 财年总共 11.46 亿元的利润更多只能说是会计上具有一定指标意义。
可供参考的例子是，亚马逊 AWS 同期利润按人民币计超过 1000 亿。想当年胡晓明接手阿里云不久，也有过豪言壮语，他曾预测到 2019 年阿里云可以在全球市场上匹配甚至超过 AWS。现实走向跟他预测的完全相反，如今阿里云在全球市场上却已然掉队。
根据调查机构 Synergy 的数据，阿里云在全球云计算市场中的份额已经掉出前三，位列在亚马逊 AWS、微软 Azure 和 Google Cloud 之后。相较于一年前，头部三者合计的市场占比进一步提升，从 61% 增加到了 65%。如若下坠趋势不能得到扭转，阿里云或将沦为 others。
调整和角力
处于下坠状态的企业，自然有调整求生脱困的本能，阿里云的战略调整围绕两点：1、" 云钉一体 "，2、出海。
" 云钉一体 " 是阿里巴巴在 2020 年 9 月公布的战略，钉钉事业部整体被移入阿里云智能事业群。
这个调整一方面是因为阿里云和钉钉都是 To B 的业务，二者打通合并有利于钉钉更好地为阿里云导流，更有效率地复用其庞大的 B 端用户基础。
另一方面是钉钉想要做深企业服务，把钉钉的定位从普通的协同办公平台升级为企业应用开发平台，通过低代码这种开发方式构建繁荣的企业应用生态，加速以云计算为支撑的数字化转型进程。
但如第一部分已经提到过的，从阿里云近两年的业绩表现来看，" 云钉一体 " 并没有帮助扭转其业务承压的基本面，反而可能是对钉钉的长远发展埋下了钉子。
阿里云要追求营收变现，钉钉要追求用户规模，两者的 KPI 虽不是完全对立，但合并必然需有所取舍，涉及由谁主导的问题。阿里云吞掉了钉钉，而非钉钉反过来吸纳阿里云，表明张勇已经做出了决定。
阿里方面在讨论实施 " 云钉一体 " 战略的时候，曾将其描述为一个大幅提振团队士气的动作，大概是认为这勾勒了一幅确然激励人心的宏伟前景。
然而从事后的结果来看，这种激励作用显然是单方面的。具体来说，可能遂了阿里云这帮人的意，但对钉钉那群元老应该是造成了巨大的士气打击。
跟 " 云钉一体 " 战略同时宣布的，是原钉钉创始人兼 CEO" 无招 " 转任张勇助理。
外界本来分析，无招将在这个职位上过渡一段时间后有其他重要任用，毕竟他一手建立了钉钉这个国内最大的企业服务应用。对向来流量饥渴的阿里来说，这可说是立下了汗马功劳。
但 2021 年 7 月，无招还是选择了出走创业。不但自己走了，顺带还带了原来钉钉副总裁、市场部负责人、CTO 等一堆高层。西方不能没有耶路撒冷，微信不能失去张小龙，钉钉或许可以失去陈航，但必然要付出代价。
出海则是阿里云寻求增长的另一个很自然的选项，也是阿里集团层面 " 两纵一横 " 战略的要求。
如果从阿里云 2015 年 8 月在新加坡成立国际总部算起，到后来成为全球排名第三的云计算厂商大概只花了两年半的时间。不过截至 2021 年 7 月，阿里云虽已在全球多个地区部署了上百个数据中心，但其主战场仍然限制在亚太区域，向欧美等国际云巨头腹地的进展十分有限。
按照《财经十一人》之前的报道，整个 2021 年，阿里云的海外收入仅有 20 亿元出头，跟整体超千亿的营收（未剔除阿里自营业务）比起来不过九牛一毛。
要指望海外市场，尤其是亚太市场贡献可观的增量希望不大。同时，TikTok 事件表明，除开商业技术因素，地缘政治也是阿里云出海不可忽视的障碍。
云计算作为典型的具有规模效应的产业，当落后者跟头部玩家的不断拉大时，想要实现赶超战略不太可能。以 AWS 为例，随着市场规模和设施效率的提高，其在 2011-2020 年间累计降价达到了 87 次。
阿里云这样的追赶者，在进入海外巨头势力范围时，只有采取价格跟随策略才能获取用户。这就需要烧钱。当对手的体量、增速、技术实力都领先于你的时候，你就需要烧更多的钱。
但从阿里云迫切追求盈利来看，似乎想尽快摆脱拖累集团的阴影，大环境下烧钱战略完全不实际。或许，阿里云这次告别全球前三就是永久的告别了。
因此目前来看，阿里云的出海之路仍前途未卜困难重重。
B2B vs B2B
在今年 6 月的阿里云峰会上，张剑锋表示今年阿里云最重要的策略就是 "B2B"。这是个新的 B2B 概念，张建锋的解释是 "Back to Basic"，就是说阿里云要回归云计算的本质，通过技术创新取得业务突破。
从 PR 风格来讲，这个动作跟阿里云一直以来的方向倒挺吻合的。由于王坚做云计算的时间比较早，再加上阿里每年有双十一这个难关要过，因此技术上相较于其他国内云厂商似乎带有更强的自研色彩。从最初的 " 飞天 " 操作系统，到最近的 " 倚天 710" 芯片，阿里云也博得了不少关注。
但从商业效果分析，很难说阿里相对于其他玩家是否真正具有明显的技术优势？又或者，即便有这种技术优势在市场竞争中究竟能起到多大的作用？
以阿里近期风头最盛的 " 倚天 710" 为例。这款芯片最初在去年的云栖大会上推出，是基于 ARMv9 架构设计的通用服务器芯片。
阿里方面称，在包括数据库和视频编解码等在内的多个场景下，" 倚天 710" 带来的性价比提升超过 30%，但没有公布具体的基准对象。而这款芯片的性能提升主要依赖于更新的 ARM 架构、更先进的 TSMC N5 工艺、以及更大规模的晶体管数量。
这其中隐含了一些可能的问题。一是工艺和 ARM 架构授权仍面临像华为麒麟一样的地缘政治风险。二是相较于普通的 x86 架构，" 倚天 710" 有着更弱的 FP/SIMD 性能，这虽然换来了一般场景下更好的效能，但也限制了其在 HPC（高性能计算）领域的应用。
最后，平头哥给 " 倚天 710" 堆了 600 亿个晶体管，这相当于 AMD 第二代 Epic 处理器的 1.5 倍，跟苹果 M1max 芯片的规格相当。如此大的核心面积会导致芯片生产的良率大幅下降，给成本带来压力。
为了解决这个问题，像 AMD 就采用了 Chiplets 的技术。就是说大芯片是由多个小芯片互联组成的，这样即便大芯片某个部分出现问题，其他部分仍然可以通过核心数较低的下级产品形式出货。
但从阿里云只发布了 " 倚天 710" 一款型号来看，大概没有采用这类技术。
因此阿里云未来两年 20% 的新增算力将使用自研芯片，更多的考虑可能放在供应链稳定和议价能力上，不太可能在 IaaS 层面带来显著差异化竞争力。
对阿里云来说，当前更要紧的事项，是适应客户结构调整，持续扩大非互联网行业客户的比重，发力需求稳定预算充分的政企客户。
在《新立场》看来，抛开所谓 "Back to Basic" 的表子，关键应是 "Back to Business" 的里子。前一个 B2B 服务于宣传，后一个 B2B 则是实打实的商业逻辑。
阿里云近两年的系列动作，也有抛开前一个 B2B，着力后一个 B2B 的影子。
2021 年 5 月，阿里云宣布完成重大组织架构升级，设立了 18 个行业部门，包括数字政府、金融、零售、电信等，通过积累行业 know-how，建立定制化的解决方案；成立了 16 个区域部门，每个区域设立总经理，负责辖区内的本地化运营。
2022 年 3 月，原华为负责政企业务的高管蔡英华空降阿里云。蔡英华在华为主导搭建了分销渠道及合作伙伴生态，擅长搭建生态体系，这对于打开政企局面的阿里云来说极为关键。
蔡英华上任一个月，就对阿里云的高层做出人事变动。原中国区总裁任庚离职，因任庚之前也在华为就职并跟蔡英华是上下级关系，故有媒体称之为是 " 新华为人挤走老华为人 "。伴随任庚同期离职的，还有包括郭继军在内的多名高管和中高层骨干。
接替任庚的是去年刚刚入职阿里云的黄海清，也有深厚的企业服务经验。黄海清之前在腾讯云负责云计算业务拓展，更早前曾在 Dell、Compaq、IBM、Oracle 等公司负责销售和管理工作。
蔡英华和黄海清这样的 " 外来户 " 能快速掌权，并对阿里云高层大换血，显然是得到了张建锋甚至逍遥子的授意。而二者具有渠道背景而非技术出身，也表明阿里云调整的重点在客户生态和渠道开拓，要动刀的地方也在商业模式上，而非技术。归根结底还是 "Back to Business"，而不是 "Back to Basic"。
写在最后
根据华为年报里的信息，蔡英华在 2021 年 3 月份就已经从华为离职，若从这算起，那到入职阿里云刚好一年。之所以中间去立邦中国做了大半年高管，大概是囿于竞业协议限制，否则没理由从华为这种科技行业跳到一个做涂料的外企。
这也说明蔡英华空降阿里全面负责销售业务或许是 " 蓄谋已久 "，甚至不排除去年 5 月阿里云做出的重大组织架构升级背后也有他的参与。
从最近数月阿里云的调整来看，蔡英华已然逐步掌握了权力核心。但如前所述，财报不佳，高管震动，已然给阿里云眬上了一层寒气。对蔡英华来说，能否化解随他而来的这股寒气，要看他是否能真正帮助阿里云在政企端打开局面，这或许可以从即将发布的阿里 Q3 财报中窥探一二。
