1,川总和马总的关系。
川马俩人太亲密了,让人觉得不真实。所以,有rumor两人总会闹崩的。
我就问你们,这两个强人,你们要他们怎样的合体,你们才能算他们没崩呢?
他俩本就是有条件的联盟,双赢、互利,这条件没变,就没有可以双崩的理由。有马斯克这么多钱的商人,谁不想加个红顶子吗?他是商人,就不会跟川总去崩。像川总这样坐上大位的政客(他现在首先是政客了,咱先忘掉他的商人身份),谁不想要个大金主支持?而且这大金主只能出钱,还不能上去抢大位。这个互利互惠的局面不会改,接在后面的万斯(他是得到Don Jr和马斯克双加持的人),是继承这个大金主,还是抛弃这个大金主?这个问题问出来就是外行,万斯本来就是马斯克圈子里拿钱抬出来的投金从政(仿投笔从戎造个词)。所以,川马不会崩的,而且还会很长久。Rumor说马斯克认川做父的,也不为过,西方文化下这根本不是损毁马斯克,只有中国文化下听着像而已。
2,俄乌停战和谈的可能。
拜总在余任上做的最糟糕的一件事(Pardon Hunter并不是最糟糕,但也很糟糕,在于直接亲手给美国式的民主谢幕了),是给乌克兰战术导弹ATACM。这是往核战、三战的方向上继续深化冲突的姿态,尽管数量有限,只给了几十枚。目的是让则连斯基手上有更多谈判筹码,但实际上却会让他失去更多筹码。这等于送给唐僧一个天蓬元帅,但让对方有能力释出黄袍怪了。放出导弹以后,则连才发现手上的筹码更少了,不得不赶紧要求和谈,逼北约尽快发出邀请。
这个邀请,在川普上任前式发不出来的。北约现在已经不在拜登美国的控制下了。即使拜登自己要邀请则连,北约也没人会把他的话当真。英法德就更不可能自主邀请则连,他们就根本没自主做过这种大事,而且目前还面临着川普美国的加收保护费或者淡/退出北约的可能,万一请进了乌克兰却失掉了美国,这等于把北约变成了合纵抗秦的六国。不懂战国史也不会这么干,现在的信息多透明了。
对于明年的和平前景,我在2022年3月的预言是乌克兰至少要失去乌东加入北约。等着看乌克兰被分成几份。最西边的那部分,别最后让波兰捡个大便宜。
3,美西方的关系
过去的美国和西方世界的关系,就是大哥和小弟之间的关系。美国罩着西方盟友,西方盟友拥护着美国。这种关系的长期结果,就是美国的赤字越来越大,只是在美元的霸权之下,这个赤不赤字并没有意义,只是个学术上的争论。
川总第一次上任,要打破这个局面。大哥不愿意自己担着赤字养别人家小弟,小弟们就不能再指望从大哥的赤字里不劳而获了。小弟们心里是不愿意,但至少大哥家还有个大嫂,她愿意继续自家的赤字战略,只要帮里和平共处一致对外。所以,小弟们心里都相信,新上来的川总,会很快被民主党和老共和党们赶下去,旧日仍可期。事实也是这样。
但不好的是,川总二次当选,这些小弟们就必然心里打鼓。再也不信大哥家里的大嫂才是真命帮主了。西方各国的盘算,表面上只是先混过一时,接着要么从自身经济中找平衡,少占一点对美的贸易便宜,多承受一点经济萎缩的压力。而这个经济的萎缩,是需要继续找出口释放的。去哪里找。就看家na一国市场里现在有钱消费了。找到了,若还是比较集中的市场的话,那就会出现一个新的国际贸易的逆差市场。贸易逆差会不会转化成资本盈余,肯定会的。
4,美、中关系的前景。
这是我关注的重点。川总没上任,子弹就已经飞了一阵子了。上任以后,子弹还得飞的更多更高。上一任上,川总没把中国怎么滴,他的退群战略,倒是逐渐让中国看到了更好的接盘世界机会。这一任,川总更有经验了,他得先跟欧美各国约架、开谈。谈好了,西方国家之间达成新的经贸战略平衡的时候,他才好跟中国开打经贸战2.0。否则,多线同时谈判,就会出现s1.0时代的混乱。这不,刚刚说给中国关税涨10%,发往中国的订单就开始涨了,看最近的中国PMI指数51.5,五个月来的新高。除了中国刺激政策影响外,至少有一半式川普2.0的功劳。
长远看,美国经济的支撑主要在消费和资本两个市场。但,比较Labor,Tech和Capital,资本是最不讲爱国主义的economic input。中国经济的支撑,原来在出口和政府采购,现在就要看居民消费了。中国人有存款,这句话可能早就招人厌了,但这是事实。比较中美两个消费市场,美国3亿人,消费靠信贷。中国14亿人,消费靠存款。后者的市场更给力。过去50年的美国,靠贸易的逆差换回资本的盈余,靠资本盈余养着美元霸权,再靠美元霸权支撑贸易逆差。这是个聪明的闭环涉及。维持这个平衡,美国只需要调利率而已,太省事了。如果把贸易的逆差打没了,资本盈余也就没了,没有资本盈余,哪还有美元霸权,美国人就得回到50年甚至80年前的为人民服务的伟大旧时代,if this is all we want。未来的10年,中国会靠着14亿人的消费,贸易从顺差变成逆差,再从逆差到资本盈余,这是肯定的。
14亿人口,是中国市场的最大优势。过去是生产力,以后是购买力。再以后,慢慢看。
4,最后,我不是简单支持红或蓝的人。
我是比较早说出来贺锦丽会输掉选举的(8月27日),那时候她正是当红炸子鸡。当贺川一辩的前后(9月9日),我告诉双方、川普不可能赢。川总不信,上去果然输了辩论。然后他信了,再也没辩论。
川总是个能纳谏从善的人,赞。但现在,除了个别人选值得肯定外,他的大部分人选,都还是出来蹭流量、抢头条的人。一上任,需要有一些横冲直撞的把式,这个我同意。但有一些关键位置的人,就看川总会给他们多少时间了。时间久了,他们成事不足、败事有余的可能性还是比较大的。
祝川总新任快乐!