TSM ，NVDA & AVGO （1/27/2025）

TSM受殃及池鱼之灾。 其实给NVDA 和其他芯片商生产芯片赚的一样的比例的加工费，超额利润被NVDA拿去了。跌起来一点也不手软。 看后面反弹会不会厉害一点。大哥NVDA ，市场对其保持高利润率的怀疑从以前的AVGO及其他的芯片商转移到软件的改善。 理论上软件可以做到和硬件一样的实现。 这次DS就是软件的改善导致对硬件GPU需求的怀疑。 以前一直对NVDA保持高利润率有疑问，结果大哥也不能不断保持新高。 这次跌下去就要看是不是走上 CISCO的老路，还是只是个小波折。 二哥AVGO受DS影响，还没起飞就打回原型了，但影响因该比NVDA小。 因为墙国有些公司的尿性，需要看DS到底有多大程度的减少对AI 芯片的真实需求。