金山全天后投资组合设计与实现(草稿) 来源: jim366 于 07-05-13 05:36:22 1. 投资组合结构: 投资组合分为:核心和卫星两大部分 2. “核/卫”比例: 核心部分比例=个人整十年龄X100%;卫星部分比例=(100-个人整十年龄)X100%; 注释: 个人整十年龄指整十年龄数:按下列方式整合计算:1~9岁,按0计算;10~19岁,按10计算;20~29岁,按20计算;… …90以上,按90计算; 3. 模块构成: 核心部分构成:- 价值型股票基金;- DIVIDENDS基金;- 月息基金(MONTHLY INCOME);- 现金等价类基金(如BOND,T-BILL,MONEY MARKET FUNDS,GIC,现金等);- 地产类基金(主要是有月息类的REIT); 卫星部分构成: - 资源基金(含材料,基本金属等);- 贵金属类基金(黄金,银等);- 能源基金(石油,核电,风力等);- 新型市场(BRIC,亚太,东南,泛亚,泛太等);- 美国,日本, 及欧洲市场;- 科技;- 医疗医药卫生类基金;- 消费;- 财经.
