周简报20110703第一部分：每周一观点
第二部分：本周全球地缘政治局势和大宗走势分析
第三部分：本周新闻解读汇总
描述:
第一部分：每周一观点：中国后面的通胀问题
在正确的时间做正确的事情，和在错误的时间做正确的事情，之间的区别知道在于什么地方吗？
下面我告诉你们，为何我们现在开始查垃圾猪的问题，为何我们现在开始查地沟油的事情，为何我们现在开始查瘦肉精的问题？大家有没有想过？做这些事情都是对的，但是时机很重要，我可以说这些问题已经存在了10年，只是这10年来程度越来越严重，为何前面不查？就在我国猪肉已经到了25块钱一公斤的价格的时候开始查？另外前一段时间大量报道蔬菜烂在地里，结果造成大量种蔬菜的农户改种其他东西，我国的蔬菜已经连续三周高位运行，按照蔬菜周期是3个月来算，4－5月份大量报道蔬菜烂在地里，那么也就是在7－8月份会出现蔬菜的供应量快速下滑的过程。这个和去年11－12月份大量报道我国蔬菜价格暴涨一样，导致大量农民去种蔬菜，结果造成4月份左右大量蔬菜烂在地里，其实都是算好的3－4个月一个周期。
而且他去查地沟油问题等等，你还没法说他不好，谁说他不好就是和人民做对。什么叫做阳谋？这个就叫做阳谋，这个是阴谋吗？不是，因为其实你都知道的。
知道中国的民用价格体系的基础是什么吗？猪肉、食用油和粮食，另外再加一个蔬菜，中俄的联盟能够解决一部分粮食问题，但是猪肉食用油蔬菜问题短期无法解决，因为俄罗斯很少种植大豆，全球大部分大豆种植在巴西、阿根廷和美国等地，而豆粕又是猪肉的主要饲料来源之一。
知道为何原来一直不查地沟油吗？因为这样可以让国家造成我们食用油供应没有问题的假象，我原来调查过，我国很多餐饮业用的是地沟油，说这句话我是有依据的。这个和中国很多餐饮业的结构有关，我仔细调查过，大部分的小店为了节省成本用地沟油，那为何大的餐饮店也用地沟油呢？因为很多大的餐饮店厨房是外包的（就是包给厨师长的，有几种包法），所以不管你生意如何好，厨师长这块的利润里面假如用地沟油是可以增加很多利润的（相对于他的利润主体来说）。这个就是原因。
然后地沟油还分成很多等级，销往不同的地方（大一点的餐饮店用的是级别比较高的地沟油，小一点餐馆的大部分用的是级别差的）。
我原来分析下来的数据（不是很准确），中国的地沟油的重复使用占到我国民用食用油总销量的13％以上（注明：我的这个13％是个保守的估算），假如地沟油问题被堵住，结果就是大量餐饮店到市场上面购买正规食用油，结果你懂的。这个和猪肉查瘦肉精、垃圾猪一样的。
所以我说在错误的时间做正确的事情的结果很有可能是错误的。我们其实应该在08年开始查地沟油和垃圾猪瘦肉精等等问题，严查到底。
第二部分：本周全球地缘政治局势和大宗走势分析：
中俄联盟的现在的局势（以下内容请对比25号的文章)
能源领域：正在向深度合作进展（最近进展速度最快）
粮食领域：还是在浅度合作中（以贸易为主）
货币和贸易：已经进入深度合作（后面可以更进一步，那就是建立联合的金融平台和贸易平台，完全撇开美元计价的结构）
军事：还在中度合作，暂时未进入深度合作模式
最近的焦点事件应该是美国的基辛格访华和后面的参谋总长访华的事情。
从本周的走势看，美国国债3个月、2年和10年期的收益率都上升了，其中10年期上升幅度最大，其次是2年期其次是3个月，这个基本符合前面的预测，就是美国qe2结束后美国国债收益率上升，但是长期国债会大幅度上升，而短期国债的收益率会受到压制（因为美国要低价发行短期国债置换到期长期国债）。
美元指数下压（后面1－2周基本就要选择方向了）、日元汇率震荡、原油经过一波下跌后回调、黄金下跌、农产品中除了大豆大幅度震荡外玉米和小麦下跌幅度很大。
道琼斯指数和纳斯达克大幅度拉升、中国股市震荡、恒生指数反弹、铜期货拉升、英镑港币加元和澳元升值。
整体局势分析如下：
围绕整体的中、俄、欧、美这几个环节来看，欧盟预期后面要加息以及希腊缩减开支（减赤）提振了欧元，同时也造成美元的下跌，另外美国QE2结束后没有了下文，所以大量资金从美国的国债市场出来离开美元，这个也造成美元的下跌，这个就是由美国的外循环和内循环共同决定了美元指数本周的下跌。从美元的银行拆借利率的上升（6个月、7个月、8个月、9个月、10个月、11个月、12个月）就可以看出里面的情况。同时大量国债市场的资金进入了美国股市，所以造成美国股市短期的大幅度上涨。
这个情况就决定了上周日元无法下跌，他也成为了一定的避险资金的去向。
但是为何黄金还是下跌，按照道理说黄金应该是一个很好的避险手段。那个就是对华战略的问题，因为黄金价格的下跌能够有效的钳制中国金融体系的流动性，中国很多银行配置了做多黄金的衍生品（看看我们银行很多的理财产品都是和黄金挂钩的，而且我们国家好多企业都和美国的一些金融机构签订了看多黄金的对赌协议），黄金的下跌能够导致中国金融体系的流动性问题，就像下调希腊的评级能够影响欧盟的流动性问题一样的道理。
从短期来看中俄联盟的情况决定了最近一个跨度时间内农产品和原油的下跌，上周的原油上涨和前期原油下跌幅度比较大还有就是美元指数的下跌有关（大量资金从美国国债市场出来进入美国股市、其他新兴国家货币、原油等对冲美元指数的下跌）。最近一段时间农产品中黄豆的相对维持高位震荡和小麦玉米的快速下跌基本确立了对华战略，因为中俄联盟中能够互补的小麦和玉米，而大豆是短期内无法互补的（上合组织内部大豆种植量很低，全球的大豆大部分产量在巴西、阿根廷和美国）。
但是从中俄之间还未建立密切的农产品的深层次合作来看，农产品的调整幅度应该不会特别大。主要问题是基辛格的访问成果现在还不确定，另外美国总参谋长访华的结果也是一个变数。
从中国国内的情况还是看猪，看看上面的图里面的猪肉价格就明白了，猪肉批发价格已经到了25块钱一公斤的批发价了，另外这3周蔬菜价格高位运行也是一个问题。
第三部分：本周新闻汇总（因为周一到周五的都是每天都公布最新资讯内容分析的，所以这边就公布周末的内容）
重点：这几天很多报纸出来报道：美报:中国应听取基辛格的建议领导世界：我说句实在话，现在去听基辛格的是傻冒，了解了美国的根本利益所在你就明白了美国不会把我们当作真正的盟友。知道秦国如何搞定6国的吗，放弃幻想，建立中俄联盟来对抗美国。
大中华区：
1、【DHL退出在华国内快递业务 大幅亏本甩卖股权】中外运空运发展股份有限公司
2、【媒体称我国最大海上油气田发生泄漏】@京华时报 消息，昨天记者从知情人士处了解到，中海油渤海湾一油田发生漏油事故。发生漏油的是中海油在渤海湾的蓬莱19-3油田，该油田由中海油和美国康菲石油公司的全资子公司康菲中国石油合作开发。蓬莱19-3是国内建成的最大海上油气田：以环境污染为由，惩罚美国这家公司，把他们踢走。就像当年普京那样，因为环境问题把叶利钦签订的丧权辱国的条约废掉了。这个需要气魄
3、瑞银：中国地方政府贷款是长期重要风险：开始爆这些问题了。
4、德银任命朱彤为中国区总经理：朱镕基的翻译做这种高管，道理很简单的，一个词语：人脉。国外很多金融机构在国内的高管都是这种类型的，虽然她曾经是个翻译，和德银这个专业完全不搭界。
5、暂停商业系统红十字会一切活动，邀请审计机构对其审计，调查媒体所反映的问题：这个是好事。
6、山东省检在全省检察机关建立民生检察服务热线：这个是好事，但是关键还是在于执行，我国现在官民矛盾太大了，可以说假如有人听说这个热线有效的话，估计这个热线就被打暴了，得配备500人的接听队伍。所以关键还在于监督体系的垂直化，这样才能够从根本上面解决地方政府肆无忌惮的局面。
7、人行副行长：主要经济体宏观政策差异化加大中国调控难度：现在中国的通胀，其实已经处于失控阶段了，纵使国际油价以及粮价都受到了抑制，但是我们国内的食物价格，还在快速上涨。这已经不是单单的输入性通胀了，结构混乱，货币泛滥已经在通胀中占主导地位了。永远要记住一点，内因决定结果，外因决定烈度，不要老是拿输入性通胀说事，关键是我国前面10年的货币发行量。过去10年的结果就是现在我国的GDP是美国的1/3左右，但是货币发行量是美国的1.4倍左右，你说不通胀才怪。
8、百事可乐将增加中国农场投资--媒体：看看这些超级跨国企业，或许很多这些企业以及闻到了农业领域所散发出来的诱人香味了，而我们国家，也必须对此引以重视，参与归参与，但是不能够让这些家伙在里面胡作非为
9、今起34项银行服务免收费汽油等33类商品降关税，从
10、记者采访的几位业内专家都认为,近些年来蔬菜价格的暴涨暴跌已经超出了正常幅度。大蒜、土豆等蔬菜早已掉入一个价格暴涨暴跌的循环怪圈,市民和菜农都是受害者。其中菜农损失更为惨重。业内专家认为,其根本原因则是菜农没有话语权以及批发市场混乱失衡：这个专家是傻冒，这个暴涨暴跌就是典型的我国的发改委和一些机构和媒体组合起来操作的结果，大家算一下节点很容易理解，前一段时间大量报道我国的蔬菜烂在地里，结果造成大量种蔬菜的农户改种其他东西，我国的蔬菜已经连续三周高位运行，按照蔬菜周期是3个月来算，4－5月份大量报道蔬菜烂在地里，那么也就是在7－8月份会出现蔬菜的供应量快速下滑的过程。这个和去年11－12月份大量报道我国蔬菜价格暴涨一样，导致大量农民去种蔬菜，结果造成4月份左右大量蔬菜烂在地里，其实都是算好的3－4个月一个周期。
11、棉商亏损致巨额贷款难还银行不惜跨省追踪：市场巨幅波动，必定导致大量产业内资金出现巨额亏损。很难想象，当所有人都放弃种植棉花的时候，或者国外资金介入后，棉花会不会成为下一个豆油行业呢？
12、瑞银：中国地方政府融资平台贷款短期不构成系统性违约：在短期内，国家必然会对先违约的进行救助，以稳定市场情绪，因此，在楼价尚未开始进入贬值通道前，地方融资平台不会出现过大的资不抵债，但是长期看，这个风险非常巨大
13、原南京军区参谋长蔡英挺已经升任副总参谋长，并出席总参
14、马英九被正式提名参选2012 称“绝对反对台独” ：我们要支持小马哥，就像后面经济出了问题也要支持他，因为台海的稳定对于后面南海和南亚的作战具有战略性意义。通过一些手段搞臭台湾民进党和相关参选人员，这些招数我们都要用。
国外：
1、驾车失误录像网上广传 俄总统成全国笑柄：对于梅德韦杰夫的舆论攻击还是有必要的，后面俄罗斯必须保证是普京上台。
2、【美国财长盖特纳考虑辞职】- 据知情人士说，一旦美国国会就提高政府债务上限达成一致，财政部长盖特纳将考虑辞职：看来他们差不多了。现在还不清楚基辛格访华的情况如何。
3、传美国修改国债标售规则 防止中国非公开购买，北京时间
4、【女服务员指控卡恩性侵犯败诉】卡嗯被无罪释放了：呵呵，完全符合我前面的预测。很简单，目的达到了就没必要再去搞了，搞大了人家狗急跳墙了反而不好。
5、俄罗斯恢复粮食出口 主要港口已开始装船：这对中国是好事情，对压低全球食品价格起到非常好的作用。我们要通过俄罗斯，增加未来的粮食储备，以此应对一些突发事件。
6、美联储布拉德：长时间低利率政策立场或损害美联储信用：长期的刺激计划以及0利率，必然会导致大量资金流出美国，进入其他国家市场。而保持长时间的低利率，必然导致货币信心受损
7、美国政府官员：料将出售3000万桶战略原油储备：美国佬开始通过各种途径来打压油价了，俄罗斯北极熊估计要面临一定的压力了，这个对于中俄联盟也是一个压力，俄罗斯国内会出现大量反对中俄联盟的声音（因为油价的下跌），而同样中国国内也会出现大量反对中俄联盟的声音（因为油价下跌后我国得紧迫性就会下降）
8、格林斯潘痛批QE1、QE2无效，称QE3将打压美元：通过一些人的讲话，抨击，最终可能使得QE3或者QE2.5难产，这样对美元会起到一个提振作用
9、IMF：一季度美元储备全球占比降至12年新低：很多国家，如俄罗斯、中国，都在努力抛售美元资产，但是，如果美元出现反转，对于这些持有欧元、日元等其他资产的国家，将是一个巨大的财富蒸发过程
10、美债危机渐行渐近，评级机构再拉警报：如果美国佬不能再7月初敲定债务上限操作，后面美元可能面临巨大的风险，股市、大宗商品等的风险资产可能会被快速抛售，我更倾向于，美国佬又在打擦边球
11、穆迪：法国银行业面临房价泡沫风险：无论是法国、南美、印度还是中国，各式各样的泡沫正在酝酿着一个快速破裂的过程，可以看到，欧洲以及欧元问题，不单单出在希腊身上，就连这些欧洲大哥级国家，估计也未能幸免
12、花旗就出售CitiFinancial与潜在买家谈判：在次贷危机后，很多银行其实都面临着坏账上升的风险，而且绝大部分的银行的有毒资产，也只是隐藏了起来。他们需要通过裁员、甚至出售非可信业务来回笼资金应对危机，当然花旗这个操作，也是其中之一。只有我国的一些傻冒企业还在对外举债。
13、泰国禁止民众在大选期间通过社交网站拉票：泰国也是知道，这些所谓的社交网站，例如什么facebook等，对于一个国家政治，是有侵蚀作用的，这也可以理解，中国不让facebook进来的原因。中东很多国家，都是因为这些社交网站，大量年轻民众被误导甚至做出一些愚蠢的行为。其实类似这种社交网站就是建立一个虚拟的社会关系群体。
14、非洲之角遭遇60年来最严重乾旱---联合国：过去几十年，非洲都因为饥饿，死掉很多人了，这次还是60年来最严重的一次，不排除西方国家利用这个阶段，通过粮食，低价收购非洲的资源
15、彭博社：美企业呼吁削减资金遣回税收：如果遣返资金税收下降，必然使得大量资金回流美国，很难估计，美国国会会不会在一些节点上通过这种法案，以此一次性引导数以万亿计算的资金回流美国。也不排除，这样的操作，可能被引入到减赤计划谈判中，用作筹码使用
16、埃克森美孚被裁定支付10亿美元惩罚赔偿金：美国的打击石油寡头的动作，因为后面打压全球油价他们很反对的，但是这个是美国的国家战略，必须牺牲石油寡头的利益，假如寡头不服，就用司法手段搞你。
17、美国6月份汽车销量依然低迷：我就想不通，为何中国的汽车企业还在扩张，难道都没有脑子吗。
18、《华尔街日报》在仔细研究后发现，东京电力公司的一些高级工程师几年前就知道福岛核电站部分反应堆存在可能发生危险的设计缺陷，但该公司并未采取行动：呵呵，东电肯定死翘翘了。
19、毕马威为利比亚主权财富基金出具的审计报告，为外界了解利比亚的财务状况提供了一个难得窗口，人们从中可以发现该基金的投资组合一团糟：呵呵，这个就是卡扎非没有利用价值的时候的做法。就像萨达姆，在需要他去打伊朗的时候提供援助、资讯和军火等等，等到要灭掉他的时候可以冻结他所在国家的资产，可以入侵他所在的国家。
20、QE2终结债券投资者何去何从：qe2结束后没有qe3的话，美国国债价格就会被压低，然后收益率上升，他的收益率和黄金的高位形成鲜明的对比，只要美国减赤这个核心的东西一出来，立竿见影。这个就是战略，宏观经济的战略。假如有人还在幻想黄金上2500的话，那就不多说了。
21、菲律宾加紧南海采油称共同开发不合时宜：菲律宾那边我们要给他们强大的军事压力，不要怕美国人，不过后面打菲律宾意义不是很大，关键的出口在越南和印度。
描述:
能源领域：正在向深度合作进展（最近进展速度最快）
