公元410年三月，西秦王乞伏乾归攻打并占领了后秦的金城郡，捉获了太守任兰。任兰声色俱厉地斥责乞伏乾归忘恩负义，乞伏乾归大怒，将他囚禁起来。任兰最终绝食而死。
夏王刘勃勃派尚书胡金纂率领一万多骑兵进攻平凉。姚兴亲自去救平凉，把胡金纂的部众击溃，胡金纂本人也被后秦兵生擒后杀了。刘勃勃又派兄长的儿子左将军刘罗提攻拔定阳，活捉了后秦北中郎将姚广都，然后将他的四千多将士全都活埋了。后秦将领曹炽、曹云、王肆佛等人各自带着几千人逃回关中。姚兴将王肆佛的部众迁徙到湟山，将曹炽和曹云的部众迁徙到陈仓。刘勃勃接着入寇陇右，攻破白崖堡，然后直扑清水。略阳太守姚寿都弃城逃到秦州，刘勃勃于是将那里的一万六千户人家迁徙到大城。姚兴从安定追赶他们，直到寿渠川，但没有赶上，只好回来。
当初，南凉王秃发傉檀派左将军枯木等人讨伐北凉王沮渠蒙逊，掠夺了临松的一千多户人家后回去。沮渠蒙逊后来反过来讨伐南凉，直到显美，也掠夺了几千户后回去。南凉太尉俱延再次讨伐沮渠蒙逊，但大败而归。这月，秃发傉檀亲自率领五万步骑讨伐沮渠蒙逊。两军在穷泉大战，结果秃发傉檀大败，只带着一些随从骑马逃了回来。沮渠蒙逊乘胜包围了姑臧。姑臧人都还记得当时因为王钟事件造成的大屠杀，纷纷惊溃逃散。一万多户夷人和汉人投降了沮渠蒙逊。秃发傉檀大为惊惧，于是派司隶校尉敬归和儿子秃发敬佗为人质，向沮渠蒙逊求和。沮渠蒙逊假装答应了。敬归到胡坑时发现上当，逃了回来，但秃发敬佗却被追兵捉住。沮渠蒙逊迁徙了那里的八千多户人回去。右卫将军折掘奇镇占据石驴山反叛。秃发傉檀害怕沮渠蒙孙的逼迫，还担心岭南被折掘奇镇占据，便迁往乐都，留下大司农成公绪守卫姑臧。秃发傉檀才出了姑臧城，魏安人侯谌等人即闭门作乱，纠合了三千多家人，占据南城，然后推举焦朗为大都督兼龙骧大将军。侯谌自称凉州刺史，投降了沮渠蒙逊。
六月，东晋的司马国璠及其弟弟司马叔璠和司马叔道前来投奔后秦。姚兴问道：“刘裕刚杀了桓玄，辅佐晋室。爱卿为何而来？”司马国璠他们说：“刘裕和他的那帮不逞之徒削弱了王室。臣宗族里有能力的人，刘裕都马上将他们除掉。他正成为国患，而且比桓玄更坏。我们是避祸而来，实在不是真心投诚。只不过避死而已。”姚兴嘉许他们的诚实，便任命司马国璠为虚名的扬州刺史，司马叔道为虚名的交州刺史，并赐给他们宅第。
颍川太守姚平都从许昌来上朝，跟姚兴说：“刘裕胆敢心怀奸计，在芍陂囤积粮草，有骚扰边境的意图。陛下应当派人把它烧了，破了他的阴谋。”姚兴说：“以刘裕的弱小，他岂敢窥探我们的疆场！如果他真有奸心，难道他不在乎自己的子孙吗！”便召来尚书杨佛嵩，跟他说：“吴兒没有自知之明，而有非分之想。待到孟冬，朕将派爱卿率领精骑三万去烧了他们的囤积。”杨佛嵩说：“陛下如果让臣负责这一战役，臣将从肥口渡过淮河，直趋寿春。然后发动大军驻守城池，放纵轻骑劫掠田野，使淮南一片萧条，既没士兵也没军粮。那时足以叫吴兒惊慌失措，神魂颠倒。”姚兴非常高兴。
姚兴因为国家的费用不足，便增加关津的税务，盐竹山木都有赋税。群臣全都劝谏，认为这些天然的物品是百姓生活的依靠，作帝王的应当养育万邦民众，而不应当为了朝廷开支去夺走他们的利益。姚兴说：“能够通过关津做生意的，都是富豪人家。我从富足有余的人家那里取来去帮助贫穷不足的人家，有什么不可以的！”于是照样实行。
姚兴从朝门到文武苑出游，到黄昏才回来。他准备从平朔门进城。前驱抵达时，城门校尉王满聪身穿甲胄手持长杖，关闭城门将他们拦在城外，说：“现在天色已经昏暗，无法辨别你们是好人或坏人。我有死而已，城门是不能开的。”姚兴只好改从朝门入城。第二天一早他把王满聪召进宫里，为他进位二等。
七月，西秦王乞伏乾归出兵讨伐越质屈机等十来个部落，收降了他们的部众二万五千人，将他们迁徙到苑川。八月，乞伏乾归再次迁都到苑川。
同时，北凉主沮渠蒙逊讨伐西凉，在马庙打败西凉世子李歆，并生擒了他的部将朱元虎。西凉公李暠出二千斤银子和二千两黄金去赎回朱元虎。沮渠蒙逊归还了朱元虎，接着和李暠结盟，然后撤军回去。
九月，西秦王乞伏乾归进攻并攻克了后秦的略阳、南安、陇西等郡，并把那里的二万五千户民众迁徙到苑川和枹罕。
十月，鲜卑人仆浑、羌句岂、输报、邓若等部落率领二万户人家投降西秦。
公元411年春正月，姚兴儿子后秦广平公姚弼受宠于姚兴，被任命为雍州刺史，出镇安定。姜纪靠谄言依附姚弼，劝他勾结姚兴身边的随从，并倾心事奉常山公姚显，想办法回到朝廷。姚兴果然征召姚弼为尚书令、侍中、大将军。姚弼于是结交朝廷大臣，沽名钓誉，他的名望逐渐超过东宫，便有夺取嫡嗣的意图。国人都为此感到忧心。这时姚兴因为刘勃勃和乞伏乾归在西北作乱，秃发傉檀和沮渠蒙逊又在河西擅兵，便开始认真选拔能胜任将帅大任的臣下，打算任命他们镇抚那一带。
陇东太守郭播建议让姚弼出镇。他跟姚兴说：“岭北二州的居住户都有好几万。如果得到文武兼备的人才到那里镇守并安抚民众，那就足以安定边塞，打破敌虏的奸计。”姚兴说；“我总盼望着得到廉颇和李牧那样的将帅镇抚四方，让他们全权便宜行事。然而任用的将帅经常不尽人意，总是招致失败。爱卿试着举荐一些人看看。”郭播说：“陛下如果要清廉而善于抚边的，那么平陆王姚元始可以胜任。要雄武而有很多奇妙谋略的，那么可以任用建威王姚焕。要赏罚必行和临敌不惧的，则非奋武将军彭蚝不可。”姚兴说：“彭蚝令行禁止倒是真的，但却不是绥边的人才。元始和姚焕都太年轻，我对他们的为人不太了解。”郭播说：“广平公姚弼文武兼备，可以独当一面。陛下应当汲取前车之辙的教训，任命他镇督一方。”姚兴不肯，任命太常索棱为太尉、领陇西内史，让他去招抚西秦。
索棱到任后，绥靖安抚乞伏乾归。他在任上很有政绩，乞伏乾归感动而归附了后秦。他派使者送回他们所捉走的后秦地方守宰，谢罪请降。姚兴派鸿胪拜乞伏乾归为负责陇西、岭北、匈奴、杂胡军事的征西大将军、河州牧、单于、河南王，拜他的太子乞伏炽磐为镇西将军、左贤王、平昌公。同时，太史令任猗跟姚兴说：“北方出现白气，从东往西长达五百里。这是兵败流血的征兆。”
姚兴命令群臣荐举贤才。他临幸三原，看着大臣们说：“古人说，‘关东出相，关西出将；三秦饶俊异，汝颍多奇士’。朕顺应天命，跨据中原。从流沙以东，淮汉以北，朕未曾不亲自出门招求贤俊，希望能得到匡世的人才。然而上天不肯垂怜，朕尚未得到清廉的大人才。至于胜任某个部门或有某个政绩的，朕也总是历级提拔，不让人有走捷径的感叹。爱卿等人应当想法在贫寒中发现人才，帮朕举荐他们。”右仆射梁喜答道：“臣奉旨求贤，不曾一刻怠慢。只是没发现有什么能够辅佐帝王的大才。可以说当前世上缺乏贤才。”姚兴说：“自古以来，霸主的崛起，靠的无不是韩信和吴起那样的将帅，萧何和邓禹那样的贤相。总不会在往日的贤人中寻找将帅，在后起的哲人中寻求贤相。爱卿自己的见识有限，因而求不到大人才，怎能怪世上缺乏贤才呢？”大臣们都称颂皇上说的对。
当时西胡人梁国兒在平凉修建自己的地下墓室。他经常带着自己的妻妾到墓室里饮宴，喝到半醉时登上灵床唱歌咏诗。当时有人为此讥笑他，但梁国兒毫不在意。他前后征伐屡有大功，姚兴于是任命他为镇北将军，封平舆男。梁国儿八十多岁才去世。
那时有客星进入东井。井宿所对应的地方结果发生地震，余震前后一百五十六次。姚兴的公卿大臣们为此上表请罪。姚兴说：“天灾的到来，过错都应在国家元首。近来有时也归罪于三公，这其实挺没道理。大家都请各复原位吧。”
后秦安远将军姚详驻扎在杏城，被夏王刘勃勃逼迫。在粮草断绝之后，姚详放弃了城池，往南逃往大苏。刘勃勃派平东将军鹿弈干追上并杀了他，俘虏了他的全部兵众。姚兴派卫大将军姚显去迎接姚详。姚显听说姚详败亡，只好退驻杏城。姚兴于是让姚显负责安定和岭北二镇的军事。
刘勃勃往南进攻安定，在青石北原打败后秦尚书杨佛嵩，收降了他的四万五千部众。刘勃勃接着进攻并占领了东乡，将那里的三千多户人家迁徙到贰城。后秦镇北参军王买德投奔西夏，夏王刘勃勃问他消灭后秦的计策，王买德说：“秦的皇运虽已衰败，但它的许多藩镇还很坚固。希望陛下暂且储蓄力量等待时机。”刘勃勃任命王买德为军师中郎将。
二月，河南王乞伏乾归将鲜卑仆浑部落的三千多户人家迁徙到度坚城，任命儿子乞伏敕勃为秦兴太守镇守度坚城。
同时，沮渠蒙逊攻拔姑臧，捉获了当时占据那里的焦朗，但宽恕了他，还任命他弟弟焦挐为秦州刺史，出镇姑臧。沮渠蒙逊接着讨伐南凉，包围了乐都。但三十天过去了，他还无法攻下乐都。南凉王秃发傉檀让儿子秃发安周为人质，沮渠蒙逊这才退兵。
这时吐谷浑的树洛干也进伐南凉，并打败南凉太子秃发虎台。
南凉王秃发傉檀打算再次讨伐沮渠蒙逊。邯川护军孟恺谏道：“沮渠蒙逊刚吞并了姑臧。他的势力非常强盛，臣觉得进攻不得。”秃发傉檀不听，发动五路大军同时进发。南凉军队来到番禾和苕藋，掠夺了那里的五千多户人家后撤回去。将军屈右说：“现在我们已经获利了，应当抓紧赶路，凯旋班师，早点撤离这险要的地方。沮渠蒙逊善于用兵。如果他派轻骑猝然前来，那时大敌在外面逼迫着我们，这些被我们强迫搬家的又会在内部反叛。这将是自取危亡的道路。”卫尉伊力延说：“他们走路我们骑马，互不相关。我们抓紧赶路回去则是向敌人示弱。而且还得抛弃夺来的财物，这真不是办法。”没多久后突然大雾降临，又遇上风雨，路都看不清楚。沮渠蒙逊的大军这时又赶了上来，秃发傉檀只好败退逃走。沮渠蒙逊进而包围了乐都。秃发傉檀闭城坚守，让儿子秃发染干为人质请求和解。沮渠蒙逊再次接受南凉的求和而退兵。
四月，河南王乞伏乾归将羌句岂等部落五千多户迁徙到叠兰城，然后任命他兄长的儿子乞伏阿柴为兴国太守镇守那里。五月，他又任命儿子乞伏木栾干为武威太守，镇守嵻哴城。
七月，乞伏乾归派平昌公乞伏炽磐和中军将军乞伏审虔讨伐南凉。乞伏审虔也是乞伏乾归的儿子。八月，乞伏炽磐的兵马渡过黄河。秃发傉檀派太子秃发虎台和他们在岭南大战，结果南凉兵败。乞伏炽磐虏走了十多万牛马。
同时，沮渠蒙逊率领轻骑袭击西凉。西凉公李暠说：“不战而败敌的关键是，先挫败他们的锐气。沮渠蒙逊新近刚和我们结盟，而现在就来袭击我们。我闭门不与他们作战。等待他的锐气衰竭之后，大举出击。那时不怕不打败他们。”不久后，沮渠蒙逊果然粮草用尽，只好撤军。李暠派世子李歆率领骑兵追击他们，把沮渠蒙逊打得落花流水，并俘获了他的将领沮渠百年。
乞伏乾归进攻驻扎在柏阳堡的后秦略阳太守姚在，并攻下了柏阳堡。冬十一月，乞伏乾归又进攻在水洛城的后秦南平太守王憬，也占领了水洛城，并把那里的三千多户民众迁徙到谭郊。他接着派乞伏审虔率领部众二万驻扎在谭郊。十二月，西羌人彭利发袭击并占据了枹罕，自称大将军、河州牧。乞伏乾归前往讨伐，但无法攻下枹罕。
公元412年春正月，乞伏乾归再次出讨彭利发。大军来到奴葵谷时，彭利发抛弃了他的部众往南逃走。乞伏乾归派振威将军乞伏公府追赶他，并在清水追上并杀了彭利发，兼并了羌人一万三千户。乞伏乾归任命乞伏审虔为河州刺史，镇守枹罕，然后带兵回去。
二月，乞伏乾归迁都到谭郊，并任命平昌公乞伏炽磐镇守苑川。乞伏乾归接着到赤水出击吐谷浑的阿若干，降服了他。
四月，乞伏炽磐进攻占据白土的南凉三河太守吴阴，并攻克了白土。他任命乞伏出累镇守白土。
六月，乞伏公府弑杀了乞伏乾归，并杀了他的十多个儿子，然后逃到大夏，坚守在那里。乞伏公府是西秦人早先的君主乞伏国仁的儿子，而乞伏国仁是乞伏乾归的兄长。平昌公乞伏炽磐派他弟弟广武将军乞伏智达和扬武将军乞伏木弈干率领三千骑兵去讨伐他；同时任命他弟弟乞伏昙达为镇京将军，镇守谭郊；派骁骑将军乞伏娄机镇守苑川。乞伏炽磐然后带领文武百官以及二万多户民众迁徙到枹罕。
很多后秦大臣劝姚兴趁乱攻取乞伏炽磐。姚兴说：“乞伏乾归先前已经改邪归善，我正准备安抚他。现在趁他去世而讨伐他们，朕不想这么做。”夏王刘勃勃想进攻乞伏炽磐，军师中郎将王买德谏道：“乞伏炽磐是我们的邻国。如今他遭遇丧乱，我们不但不能抚恤他们，还要仗恃势众力强去征伐他们。匹夫还不耻于做这样的事，何况陛下万乘之身！”刘勃勃这才作罢。
七月，乞伏智达等人在大夏打败乞伏公府。乞伏公府逃到叠兰城，投奔他的弟弟乞伏阿柴。乞伏智达等人接着攻拔了叠兰城，杀了乞伏阿柴父子五人。乞伏公府又逃到嵻南山，但被南凉军追上捉获。乞伏炽磐将他连同四个儿子在谭郊车裂处死。
八月，乞伏炽磐自称大将军、河南王，大赦，改元永康。他将乞伏乾归安葬在枹罕，谥为武元王，庙号高祖。
九月，河南王乞伏炽磐任命尚书令武始人翟勍为相国，侍中；任命太子詹事赵景为御史大夫。他取消了尚书令、仆射、尚书六卿、侍中等官职。
这段时期，关西的割据势力仍然以后秦为首，但西夏的刘勃勃，西秦的乞伏炽磐，南凉的秃发傉檀，北凉的沮渠蒙逊，以及西凉的李暠也互相攻打，一片混乱。
要想知道关西诸雄后来的情况，请看下篇文章。
