公元427年六月，魏世祖亲自率军攻打西夏，将夏王赫连昌赶到上邽，占领了夏都统万。拓跋焘还俘获了夏太史令张渊和徐辩，再次任命他们为魏太史令。拓跋焘见到西夏著作郎天水人赵逸写的文章，觉得把夏王吹捧得太过分，因此很愤怒地说：“这小人是个无道君主，谁敢这样吹捧他！这文章什么人写的？应当马上把他推出去斩了！”崔浩劝道：“文人的褒贬，多半都言过其实。其实他们也是不得已的，不好怪罪他们。”拓跋焘这才作罢。他还纳赫连勃勃的三女儿为贵人。他也得到当年被夏军俘虏的晋将毛修之和秦将库洛干。拓跋焘将库洛干送回西秦；因为毛修之善于烹调，便任命他为太官令。
毛修之字敬文，是荥阳阳武人。他祖父毛虎生和伯父毛璩都担任过东晋益州刺史。他父亲毛瑾也曾是梁秦二州刺史。毛修之胸有大志，读了不少史籍，荆州刺史殷仲堪曾聘他为宁远参军。桓玄占领荆州后，他担任桓玄的参佐，历任后军、太尉、相国参军。他不但了解音律，也能骑射，所以桓玄对他颇有知遇之恩。桓玄篡位后，任命他为屯骑校尉。毛修之后来跟随桓玄西逃。桓玄在峥嵘洲战败后，又回到江陵。当时人心离散，大家都打算往西逃到汉川。毛修之引诱桓玄入蜀，桓玄在入蜀途上于枚回洲被杀，所以人们认为桓玄之死毛修之起了一定作用。
晋安帝在江陵复位后，封毛修之为骁骑将军。东下京师后，刘裕任命他为镇军咨议参军，加宁朔将军，不久就升迁为右卫将军。因为他在诛杀桓玄上的功劳，加上他祖父和伯父都曾主政西蜀，刘裕想用他作为外援，便屡次给他加官晋爵。当他父亲毛瑾被谯纵杀害后，刘裕上表任命他为龙骧将军，配给他兵马，派他配合伐蜀。刘裕又派益州刺史司马荣期以及文处茂和时延祖等人伐蜀。毛修之抵达宕渠时，司马荣期被参军杨承祖所杀，杨承祖接着自称镇军将军兼巴州刺史。毛修之退还白帝城，杨承祖亲自东下攻打他但无法攻拔。毛修之派参军严纲等人招募兵众，汉嘉太守冯迁也率军前来会合，共同讨伐并杀了杨承祖。荆州刺史刘道规又派奋武将军原导之带领一千人接受毛修之的节度。
当时益州刺史鲍陋不肯进兵讨伐谯纵。毛修之亲往京都上表，声泪俱下地痛陈他家族被害的苦难，强烈要求朝廷催促鲍陋进兵。刘裕十分感动，便命令冠军将军刘敬宣率领文处茂和时延祖等人的部队伐蜀，但最终无功而退（详见“金戈铁马”系列）。谯纵由此将毛修之父亲和伯父的棺柩以及丧表送回建康。
卢循叛军紧逼京城时，毛修之虽然仍在服丧，还是被起用为辅国将军，不久加为宣城内史，卫戍姑孰。卢循党羽阮赐进攻姑孰，被毛修之打败。卢循败走后，刘毅来到姑孰，任命毛修之为他的后军司马，后来因事被罢免将军和内史官职。刘毅西镇江陵时，任命毛修之为卫军司马、辅国将军、南郡太守。毛修之虽是刘毅的将佐，却暗自深为结交刘裕。刘裕出讨刘毅时，先派王镇恶袭击江陵。毛修之和咨议参军任集之等人并力奋战保护刘毅，但刘裕并不追究他的过错。
当朱龄石伐蜀时，毛修之再三请求随往，但刘裕担心他到了蜀地后，因为报仇心切，一定会滥杀无辜，而当地士大夫既然和毛氏有嫌，也一定会殊死自卫，那样将增加伐蜀的难度，所以没有答应。毛修之回到京都后，官拜黄门侍郎兼右卫将军。
毛修之不信鬼神，每到一个地方都要焚除庙堂。当时蒋山庙中有佳牛好马，毛修之将它们都抢走。刘裕讨伐荆州刺史司马休之时，任命毛修之为咨议参军、冠军将军、领南郡相。
刘裕即将讨伐后秦时，先派毛修之去修复芍陂（晋宗庙所在），占用田地数千顷。刘裕来到彭城后，又让他营建府舍，转他为相国右司马。晋军收复洛阳后，刘裕任命他为河南和河内二郡太守，代行西州的事务，镇守洛阳，同时修治那里的城垒。刘裕抵达洛阳后，对毛修之的政绩很满意，赐给他服饰和器玩，估计价值二千万钱。早先，刘敬宣嫁女，刘裕赐钱三百万和杂彩布帛一千匹给他，当时人们都觉得已经太贵重了。王镇恶死后，毛修之取代他担任安西司马，仍兼任冠军将军。后来刘裕儿子桂阳公刘义真离开长安，被赫连勃勃的夏兵伏击，晋军大败。毛修之和刘义真走失了。他在逃亡的路上登上一个险峻的高坡，他身边的军人都叛走了。上了坡顶后，毛修之手下一个曾经被他处罚过的将吏用战戟掷他，伤了他的前额。毛修之因而坠下高坡，然后被夏兵所擒。
当初毛修之在洛阳时，曾敬奉嵩山的寇道士。该道士又是拓跋焘所信任尊敬的，所以营救保护了毛修之，最终被带到平城。毛修之曾做了次羊羹献给北魏一个尚书，该尚书认为这羊羹味道绝佳，便转献给拓跋焘。因此拓跋焘非常高兴，任命毛修之为太官令。他后来又得到亲宠，升为尚书、光禄大夫、南郡公，仍兼职太官令。后来宋将朱修之也被俘，同样受到拓跋焘的宠信。毛修之跟朱修之来往密切，关系很好。毛修之问南国的当权者是谁，朱修之答道：“是殷景仁。”毛修之笑道：“我当年在南朝时，殷景仁还很小。我如果将来有回去请罪的那天，一定会戴着头巾和皮韝（古代射箭时戴的皮制袖套）到他门上拜访！”好长时间他都不忍心打听家人消息。久而久之，他总算开始询问，朱修之一一回答，还说：“贤子元矫，挺能独立自居，被人们广为称道。”毛修之悲喜交集，说不出话来。他直视着朱修之，许久之后才长叹一声：“呜呼！”从那以后就再也没谈及南方的家人。最初，有北魏的人来来去去，都说毛修之曾劝拓跋焘入侵边境，并教会拓跋焘中国的礼制，宋文帝很生气。朱修之后来得到机会逃了回来，详细禀告了那里的情形，并为毛修之申辩，宋文帝这才释怀。毛修之在北魏，娶了很多妻妾，家中男女甚多。宋元嘉二十三年（446），毛修之死在平城，终年七十二岁。这是后话。
再说这时北魏司空奚斤和夏平原公赫连定还在长安相持不下。魏世祖命令宗正娥清和太仆丘堆率领五千骑兵在关西占领地盘。赫连定得悉统万已经失陷，便放弃了长安逃到上邽。奚斤追到雍城但没能追上。娥清和丘堆接着进攻并占领了夏的贰城。
魏世祖下诏让奚斤等人班师回朝。奚斤上疏说：“赫连昌逃亡退保上邽，鸠合残馀的灰烬，却没有盘据地方的资本。如今趁其危急，消灭他们很容易。请陛下为我们增益铠马，待到我们平定了赫连昌后再班师回来。”但魏世祖不肯。奚斤再三请求，魏世祖总算勉强答应了，派给奚斤一万人，还让将军刘拔送三千匹马给他，并且留下娥清和丘堆，和奚斤一道继续伐夏。
六月十九（辛酉），魏世祖从统万东还前，任命常山王拓跋素为征南大将军、假节，与执金吾桓贷和莫云一道留下镇守统万。莫云是莫题的弟弟。
七月十七（己卯），魏世祖抵达柞岭。柔然正入寇云中，听说魏军已攻克统万，只好退走。
同时，先前被夏军赶到定连去，现在刚回到枹罕不久的西秦王乞伏炽磐跟群臣说：“我知道赫连氏必然成不了大事。是太平还是危险都取决于大魏，今天果然就像我先前说的那样。”八月，他派叔父平远将军乞伏渥头等人到北魏进贡。
八月十一（壬子），魏世祖回到平城，将所缴获的战利品不同程度地颁赐给留守的朝台百官。
魏世祖拓跋焘的为人，壮健勇猛，临城对阵，总是亲冒矢石，身先士卒。他身边随从死伤相继，而他依然神色自若。因此将士无不畏服，大家都拼尽死力为他作战。他生性俭朴率直，服御饮膳，够用就行，不甚讲究。群臣请求增扩京城，加固城墙，以及添修宫室。他们上奏说：“《易经》说：‘王公设险，以守其国。’萧何也曾说过：‘天子以四海为家，不壮不丽，无以重威。’”魏世祖说：“古人也说过：‘在德不在险。’屈丐烧砖筑城而被朕灭了，跟城墙多厚有什么关系？如今天下未平，正需要人力。大兴土木的事情，朕是不做的。萧何的话，也没有什么特别优雅的地方。”他总认为财政是军国的根本，不能轻易浪费。至于赏赐，全是给战死的士卒或很有功劳的将帅的家人，自己的亲戚和宠臣却从未得到多少东西。他任命出师的将领，经常指授机宜，而违背他节度的将帅经常战败。魏世祖也知人善任，经常于卒伍之中选拔将才，只看他们的才干，而不论出身或其它。他明察秋毫，臣下不敢对他有任何隐瞒。同时他还赏不遗贱，罚不避贵，即使是他非常宠爱的人，也不因此徇私枉法。魏世祖常说：“法律是朕与天下人必须共同遵守的，怎敢轻忽它？”然而他生性残忍，不惜杀戮大臣，但往往杀了后又后悔。
九月二十六（丁酉），安定民众举城投降北魏。
氐王杨玄派将军苻白作将西秦梁州刺史出连辅政包围在赤炎。城中粮尽，百姓捉了出连辅政投降。出连辅政被押到骆谷时，逃回枹罕。冬十月，西秦任命骁骑将军吴汉为平南将军兼梁州刺史，出镇南漒。
十一月，魏世祖派司马公孙轨兼任大鸿胪，持节前往策拜杨玄为负责荆梁等四州军事的梁州刺史兼南秦王。公孙轨到了仇池境内时，杨玄没有出城迎接。公孙轨因此责让他，打算带着策命诏书回到北魏。杨玄害怕了，只好亲自到郊外奉迎。魏世祖认为公孙轨做的很对，便任命他为尚书。公孙轨是公孙表的儿子。
十二月，西秦梁州刺史吴汉被那一带的羌人部落打败，只好带领二千部众回到枹罕。
宋元嘉五年即公元428年正月初三（辛未），魏京兆王拓跋黎病故。
宋荆州刺史彭城王刘义康秉性聪慧明察，在荆州把政事处理得很好。左光禄大夫范泰跟司徒王弘说：“天下的事情很繁杂，权力太重难以持久。先生的兄弟现在有点物忌太盛，应当深自心存谦退降抑。彭城王是陛下的次弟，我觉得应当征他入朝，共参朝政。”王弘采纳了他的建议。当时大旱，也流行瘟疫，王弘趁机上表引咎逊位，但宋文帝不许。
同时，西秦商州刺史兼浇河太守姚浚反叛，归降河西王沮渠蒙逊。西秦王乞伏炽磐任命尚书焦嵩取代姚浚，率领骑兵三千前往讨伐。二月，焦嵩被吐谷浑的将领元绪活捉了。
北魏也在这时改元为如神。这期间，北魏平北将军尉眷到上邽攻打逃到那里的夏王赫连昌，赫连昌退驻平凉。同时奚斤进军安定，与丘堆和娥清的军队会合。奚斤的军马很多得病死去，士卒也缺乏粮食，只好深垒自固。他让丘堆到民间去催促谷粮。魏兵残暴抢掠，不设防备，结果被赫连昌率军袭击而战败，丘堆只带了几百士卒骑马回城。赫连昌乘胜来到城下掠夺周围的财物，城里人出不去，割草放牧都困难，因此北魏将领们都忧心忡忡。
监军侍御史安颉说：“我们受诏灭贼，今天却反而被贼兵所困，退守穷城。即使不被贼兵所杀，回去也得按军法处置，是进退都没有生路。然而诸位王公竟如此安然，也不想想解救的办法？”奚斤说：“现在战士们都没了战马，靠步兵对抗骑兵，自然没有胜算。应当等到京师派来的援救骑兵到来，才好和他们合并出击。”
安颉说：“如今强敌在城外游逸，我军兵疲食尽，如不决一死战，则危在旦夕，怎么可能等到救援的骑兵！既然等也是死，那么还不如出城和他们决一死战！”奚斤又以战马太少为借口。安颉说：“现在把各位将领所乘的马集中一起，还可以得到二百匹。我安颉请求去招募一批敢死队，骑马出击，就算不能破敌，至少也可以挫败他们的锋芒和锐气。而且赫连昌心胸狭窄，勇而无谋，作战轻率，总要亲自出阵挑战，大家都知道。如果我们用伏兵袭击，生擒赫连昌并不困难。”但奚斤仍然犹豫不决。安颉于是暗中和尉眷等人密谋，挑选精骑等待时机。后来夏王赫连昌果然前来攻城，安颉率领精骑应战。赫连昌亲自出到阵前拼搏，北魏骑兵都认得他，于是纷纷争着上前和他相斗。正好遇上大风，地上扬起漫天尘土，白天犹如黑夜，天昏地暗。赫连昌见势不好，急忙退走。安颉穷起直追，结果赫连昌马失前蹄，摔倒在地，因而被魏兵生擒。
夏大将军领司徒兼平原王赫连定收集了残馀部众数万人，逃到平凉，在那里即皇帝位，大赦，改元叫胜光。
三月十三（辛巳），赫连昌被送到平城，魏世祖把他安排在西宫住下，食用都像皇上一般，又将自己的妹妹始平公主嫁给他，还封他为常忠将军，赐爵会稽公。魏世祖也封安颉为建节将军，赐爵西平公；封尉眷为宁北将军，进爵渔阳公。
魏世祖常让赫连昌在身边侍从，还和他单骑共同狩猎，深入山涧追逐野鹿。赫连昌素有勇名，北魏将领们都觉得皇上不能这么冒险。魏世祖说：“天命有在，有什么好害怕的！”还跟往常一样亲切地对待赫连昌。
奚斤自以为作为元帅，而赫连昌却被手下的偏将裨将所生擒，因而感觉十分耻辱。于是他舍弃辎重，带上三天干粮，往平凉追赶新即位的夏王赫连定。娥清打算循着水路前往，但奚斤不同意，从北道过来强迫他走旱路。魏军来到马髦岭时，夏军准备逃遁。正好这时有个北魏小将因为得罪了上司，逃亡归降夏人，告知他们魏军粮食既少又没有供水。赫连定于是分兵伏击奚斤，前后夹击。魏兵大败，四处溃散，奚斤以及娥清和刘拔都被夏兵生擒，士卒阵亡的有六七千人。
丘堆在安定守卫辎重，听说奚斤败绩，急忙抛弃辎重逃到长安，和高凉王拓跋礼一道再逃到蒲阪，于是夏人重新占领了长安。魏世祖大怒，命令安颉处斩了丘堆，代领他的部众，出镇蒲阪以抗拒夏兵。
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