光启三年即公元887年九月初四（甲戌），困在广陵的宣州观察使秦彦派人杀了被囚禁的淮南节度使高骈。
高骈死后，他的家奴和宾客爬墙逃去投奔围在城外的庐州刺史杨行密。杨行密得知此事，马上率领全体士卒身穿缟素，绕城大哭了一整天；然后焚纸奠酒，又祭拜了两天（通鉴说他们向着城池大哭三日）。
再说，宣武（汴州）节度使朱全忠部将朱珍攻打濮州，郓州节度使朱瑄派他弟弟朱罕率领步骑万人去救援。九月二十一（辛卯），朱全忠率军在范县截击朱罕，生擒后把他杀了。
冬十月，秦彦派大将郑汉章率领步骑五千出击投靠了杨行密的高邮镇遏使张神剑和海陵镇遏使高霸的营寨，打败了他们。张神剑逃往高邮，高霸逃往海陵。
十月初七（丁未），朱珍攻拔濮州，刺史朱裕逃往郓州。朱珍进军攻打郓州。朱瑄指使朱裕写了封信给朱珍，欺骗他说自己要成为他的内应。朱珍连夜带兵应约，朱瑄于是开门接纳汴州兵马，然后关闭城门把他们都杀了，死了数千人。汴州军队只好撤退。朱瑄乘胜收复曹州，然后任命他的部属郭词为刺史。
十月十四（甲寅），唐僖宗李儇封皇子李升为益王。
这期间，杭州刺史钱镠的部将杜棱等人攻拔常州，刺史丁从实逃往海陵。杜棱带着在常州避难的浙西节度使周宝回归杭州。钱镠身披甲胄，背上高鞬（弓箭袋），以部将的大礼到郊外迎接周宝。
杨行密围困广陵近半年。秦彦和毕师铎和他经历了大小数十战，大多失利。城中缺乏粮食，米每斗贵达五十缗，草根和树上的果实也全被吃尽，军民只好用泥土当饼充饥，饿死了大半人。秦彦带来的宣州军士抢了人到市场去卖，驱赶着被绑着的人们，像屠宰猪羊一般把他们杀了。被害的人居然一声不吭。积累的骸骨和流出的鲜血，满坊市都是。秦彦和毕师铎也不知道该怎么办，只能皱眉叹气而已。外围日益紧急，秦彦和毕师铎忧虑愤懑，都不想活了，抱着膝盖对望，整天说不了一句话。杨行密也因广陵城长久不下，想带兵回去。
十月二十九（己巳）夜里有大风雨，高骈先前宠幸的吕用之投靠了杨行密。他的的部将张审威率领麾下三百士兵，埋伏在西壕。黎明时，他们等到守门换班的间隙，偷偷爬上城，然后开门接纳他的部众。守门的士兵全都不战自溃。先前，秦彦和毕师铎信奉和器重尼姑奉仙，即使在交战的日子，对将士赏罚的轻重，也全取决于她。这时见到敌兵进城，他们又征求奉仙的意见，问她：“现在该怎么办？”奉仙说：“走为上策。”于是他们打开开化门逃往东塘。
杨行密接着率领诸军共一万五千人入城（《新唐书》说十一月初三壬申杨行密攻陷扬州）。因为高骈部将梁缵没有对高骈尽节，反而被秦彦和毕师铎使用，因此将他推出戟门外斩首。另一名大韩问得知后，也跳井自杀。杨行密任命高骈的侄孙高愈摄理副使，让他将高骈及其家族从大坑里改葬到其他像样的地方（《旧唐书》说他任命高骈孙子高俞为判官，让他主持丧事。但改葬队伍还没走，高俞就死了。后来高骈的故吏邝师虔将高骈及其家人收葬了）。城中剩下的百姓才数百家，饥饿羸弱得都不成人样。杨行密从西寨运米过来赈济他们。接着他自称淮南留后。
蔡帅秦宗权派他弟弟秦宗衡带兵万人（《旧唐书》说他在九月就派孙儒带兵三万）渡过淮河，要和杨行密争夺扬州。他让大将孙儒出任副手，张佶、刘建锋、马殷及秦宗权族弟秦彦晖也都跟来。十一月初二（辛未），蔡州大军抵达广陵城西，占据杨行密原来的营寨。杨密没来得及运进城里的辎重全被蔡州军队得到。秦彦和毕师铎逃到东塘，但占领那里的前苏州刺史张雄不肯接纳他们。他们准备渡过长江前往宣州时，秦宗衡派人去召他们。秦彦他们于是带兵回来，和秦宗衡合势。
没多久，秦宗权召秦宗衡回蔡州去抗拒朱全忠。孙儒知道秦宗权支撑不了很久，便称病不去。秦宗衡屡次催促他，致使孙儒怒不可遏。十一月初五（甲戌），他趁着和秦宗衡喝酒，在坐席上亲手把他杀了，然后将他的首级送给朱全忠。秦宗衡的部将安仁义于是投降了杨行密。安仁义本是沙陀将领，杨行密于是将骑兵全都交给他指挥，地位在大将田頵之上。孙儒接着分兵掠夺邻州，没多久，部众就多达数万。因为广陵城下缺乏粮食，他与秦彦和毕师铎前去袭击高邮。
当初，宣武都指挥使朱珍与排阵斩斫使李唐宾的勇略和功名都大略相当。朱全忠每次作战时，总是让他二人同行，无往不胜。然而他二人历来不服对方。朱珍派人到大梁去迎取他的妻子，但没告诉朱全忠。朱全忠非常愤怒，追回他的妻子，还杀了守门人，然后派亲信官吏蒋玄晖去召朱珍，让李唐宾代为管理朱珍的部众。馆铎巡官冯翊人敬翔劝谏朱全忠道：“朱珍未必容易对付，我怕他因为猜疑畏惧而发生变故。”朱全忠自己也后悔，于是派人追止蒋玄晖。朱珍果然开始自疑。十一月初七（丙子）夜里，朱珍置酒招待诸将。李唐宾怀疑他有阴谋，便斩关逃往大梁（即汴州）。朱珍也丢弃了大军，自己独自骑马跟着他回大梁。朱全忠爱惜他们的才干，也没怪罪，还是让他们回濮州去。他二人也就带兵回去了。
朱全忠很懂得玩弄权术，将佐们都猜不透他要干什么，只有敬翔能够预料，还往往帮助他预见到自己没想到的事。朱全忠因此很高兴，恨自己得到敬翔太晚，所以不管是军机还是民政，都要和敬翔咨询。
十一月十二（辛巳），高邮镇遏使张神剑率领麾下二百人逃归扬州。十一月十七（丙戌），孙儒开始在高邮屠城。两天后，高邮残兵七百人突围而出，去投奔杨行密。杨行密担心他们闹出兵变，将他们分散隶属诸将，然后在一个夜里将他们全都活埋了。次日，他在自己的府第杀了张神剑。
杨行密担心孙儒乘胜夺取海陵，便于十一月二十三（壬辰，通鉴作壬寅，疑有误）命令镇遏使高霸带领他的军民全都回归府城，说：“有违命的将被灭族！”于是数万居民都丢弃资产、焚烧庐舍、扶老携幼地搬迁到广陵来。十一月二十九（戊戌），高霸与弟弟高暀、部将余绕山、前常州刺史丁从实抵达广陵。杨行密出城迎接，与高霸和高暀结为兄弟，并把他们的将士安顿在法云寺。
十一月三十（已亥），秦宗权攻陷郑州。
朝廷因为淮南长期混乱，便于闰十一月任命朱全忠为检校太尉、侍中，兼扬州大都督府长史，出任淮南节度观察等使、行营兵马都统（通鉴作东南面招讨使）。
西川节度使陈敬瑄嫉恶东川节度使顾彦朗与阆州防御使王建关系密切，害怕他们合兵对付自己，便和三川都监田令孜商量对策。田令孜说：“王建是我的养子，因为不被杨兴元所容，所以才沦为盗贼而已。现在我写封信召他前来，可以成为太师的麾下。”于是派使者带信召他。王建非常高兴，便到梓州去见顾彦朗，跟他说：“十军阿父（即田令孜）召我去，我应当前往探视他。还能顺便去见陈太师，请求得到一个大州。如果得到，我的私愿也就满足了！”
这期间，王建把他的家人留在梓州，自己率领麾下精兵二千，和侄儿王宗鐬、养子王宗瑶、王宗弼、王宗侃、王宗弁一道西去。王宗瑶是燕人姜郅；王宗弼是许人魏弘夫；王宗侃是许人田师侃；王宗弁即鹿弁。
王建到了鹿头关。西川参谋李乂跟陈敬瑄说：“王建是只猛虎，太师为何延他入室！他怎肯成为太师的手下！”陈敬瑄也开始后悔，便急忙派人去制止他，并且增修成都的守备。王建非常愤怒，攻破关门继续前进，又在绵竹打败汉州刺史张顼，攻拔汉州（《新唐书》居然把这事放在翌年六月，还说王建生擒张顼）。他接着进军学射山，又在蚕北打败西川将领句惟立，还攻拔德阳。陈敬瑄派使者去责备他，王建说：“十军阿父召我前来，你们却闭门拒绝。我现在又被顾公怀疑，已经进退无路了。”田令孜登上城楼慰抚劝谕，王建与诸将在清远桥上，全都理了光头，围成一圈向他下拜，说：“今天我们既然回不去，只好辞别阿父当贼寇去了！”
顾彦朗任命他弟弟顾彦晖为汉州刺史，发兵协助王建猛攻成都。三日后无法攻克，他们只好撤退，回驻汉州。陈敬瑄向朝廷告急，唐僖宗下诏派中使去调和他们的矛盾，又叫凤翔节度使李茂贞写信劝谕，但王建全不听从（《旧唐书》把这事放在十二月己巳朔，其实也就是十二月）。
同时，杨行密想派高霸进驻天长抗拒孙儒，他的谋士袁袭说：“高霸是高氏旧将，经常首鼠两端。我们胜利了他就来，不胜他就反叛。今天要是把他安排到天长，那等于是断绝自己的归路。我看不如杀了他。”闰十一月初十（己酉），杨行密埋伏甲士拿下高霸及丁从实和余绕山，把他们全杀了。他又派一千骑兵到法云寺去突袭高霸的部众，杀死了数千人。当天下大雪，寺外许多街坊的地面全被鲜血染红。高暀出走，但在次日被捉获后也被杀害。
吕用之在天长时，曾骗杨行密说：“我有银子五万铤，埋在住地的地下。明公克城之日，我愿意拿出来，让明公招待麾下，作为一醉的费用。”杨行密后来根本没找到。闰十一月十一（庚戌），杨行密在检阅士卒时，望着吕用之说：“仆射许诺的这些银子到底在哪里？为何食言！”于是让人把他牵下，戴上枷锁，命令田頵审讯他。吕用之招供说：“郑杞和董瑾曾阴谋趁着中元夜晚，邀请高骈到他的府第设置黄箓斋，利用他静坐进入全神贯注的状态时，将他缢杀，然后声称他上升天空了。接着让莫邪都率领诸军，推举我为节度使。”当天，杨行密腰斩了吕用之。他的仇家纷纷前来，将他千刀万剐，没一阵功夫就骨肉无存。杨行密还杀了他的家族和党羽。军士发掘他家的中堂（《旧唐书》说是在找金银时才去发掘他家地下），找到一个桐木做的人形，胸口上书写着高骈的姓名，还拷上桎梏，钉在地里。吕用之一伙就是这样靠魅道厌胜去蛊惑高骈，结果导致他家族毁灭。
袁袭跟杨行密说：“广陵的饥荒和困弊已经非常严重，蔡州的贼兵又要过来，百姓一定会重新陷入困境。我看不如避开他们。”闰十一月十五（甲寅），杨行密派和州将领延陵宗带领部众二千人回归和州。次日，他又命令指挥使蔡俦带兵一千人和几千辆辎重车回归庐州。
张雄部将赵晖占据上元，刚好遇到周宝失败，多数浙西散溃的士卒都去归附于他，因此赵晖的部众发展到数万。赵晖因而自我骄大，修缮了南朝的台城，搬进去居住，服用也奢侈僣越。张雄在东塘，赵晖也不和他联系。张雄溯江而上，赵晖居然派兵在中游挡住他的去路。张雄怒不可遏，便于闰十一月十九（戊午）攻打并占领了上元。赵晖逃往当涂，但还没到那里就被部下所杀。他的残余部众投降，但全被张雄给活埋了。
朱全忠派内客将张廷范向杨行密转达朝廷封自己为淮南节度使的任命，并承制任命杨行密为淮南节度副使。他又任命宣武行军司马李璠为淮南留后，并派牙将郭言带兵一千人去护送他前往广陵。
感化军（徐州）节度使时溥觉得自己资历要比朱全忠老得多，而且身为都统，却没得到淮南，反而让朱全忠得到，因此心怀怨恨。朱全忠写信给他，向时溥借道，但时溥不肯。李璠到了泗州，时溥派兵袭击，幸亏郭言力战，李璠才得免一死，只好回汴州去了。从此徐、汴二地开始结怨（《旧唐书》的说法颇异，说十一月杨行密派人向朱全忠求援。汴将李璠率师到淮口赴援）。
十二月二十五（癸巳），秦宗权所署的山南东道留后赵德諲（《新唐书》作淮西将赵德諲，淮西就是蔡州）攻陷荆南，杀了节度使张瑰，留下部将王建肇守卫荆南城，然后离去。历经战乱的荆南才剩下数百家百姓。
同时，饶州刺史陈儒攻陷衢州。上蔡贼帅冯敬章则攻陷蕲州。
十二月二十七（乙未），周宝在杭州去世（《新唐书》说十月二十七丁卯，升杀周宝，似乎是刚封益王的李升；但李升很小，并不出阁，所以疑有误）。
钱镠任命杜棱为常州制置使，然后命令阮结等人进攻润州。十二月二十八（丙申），阮结他们攻克润州。刘浩逃走。杭州军生擒了镇海（润州）留后薛朗后归来。
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