乾宁二年即公元895年七月初六，唐昭宗李晔逃出长安避难，接着河东主帅李克用兴兵勤王，并打败邠宁节度使王行瑜的军队。十月下旬，义武节度使王处存去世。
同时，唐昭宗任命京兆尹武邑人孙偓为兵部侍郎兼同平章事。
也在十月，四面行营官军大规模在邠州集结。被招讨的邠帅王行瑜带领精甲五千守卫龙泉寨，李克用率军攻打。凤翔节度使李茂贞派兵五千救援，驻扎在镇西。李克用大将李罕之带兵出击凤翔兵，赶走了他们。十一月初五（丁巳），李克用攻拔龙泉寨。王行瑜逃回邠州，派使者向李克用请降。
十一月初九（辛酉），衢州刺史陈儒去世，他弟弟陈岌接替他自称刺史。
李克用带兵紧逼邠州。王行瑜登上城墙，号哭着跟李克用说：“我其实无罪。胁迫陛下乘舆离京的，都是李茂贞和他养子李继鹏所为。请明公移兵向凤翔问罪，我愿意束身回归朝廷。”李克用说：“王尚父为何如此谦恭！我受诏讨伐三个贼臣，王公是其中之一。束身回归朝廷的事，我无权决定。”十一月十五（丁卯，《旧唐书》作五天后即壬申），王行瑜带着妻儿和部曲五百多人弃城逃走。李克用进入邠州，封存府库，安抚居民。他还命令指挥使高爽权巡视和安抚军城，然后上奏催促新任静难节度使苏文建赴任。王行瑜逃到庆州境界时，部下士兵砍下他的脑袋，带着他家二百口人前往行营请降。李克用派牙将阎锷将他的首级送到京师。
王行瑜是邠州人，年轻时就隶属本军，在邠帅朱玫手下担任偏将，在平定黄巢中曾经立功。光启二年（886），朱玫册立嗣襄王李襜为帝，授任王行瑜为天平军节度使。他领兵守卫大散关，攻打大唐峰，结果被西川黄头军使李铤打败，因此向唐僖宗的行在投诚。接着他率领部下到长安反攻朱玫，杀了他后，因功出任邠州节度使。后来又因为在山南平定了杨守亮，他因功经累加官至中书令。王行瑜后来的事都已细说，就不赘述了。
郓帅朱瑄派部将贺瑰和柳存及河东将领何怀宝带兵万来人去袭击曹州，想以此解救兖州之围。贺瑰是濮阳人。也在十一月十五，汴帅朱全忠自中都带兵连夜追来，天明时抵达巨野南面，赶上郓州兵马，将他们屠杀殆尽，并生擒了贺瑰和柳存及何怀宝，俘虏士卒三千多人。当天傍晚，出现大风和沙尘暴，天色晦暗。朱全忠说：“这不过意味着杀人不够罢了！”竟然下令将俘虏全都杀了。三天后，他将贺瑰等人捆绑着在兖州城下示威，跟兖州刺史朱瑾说：“你的兄长（即朱瑄）已败，何不早降！”
十一月二十（壬申），齐州刺史朱琼在齐州投降朱全忠。朱琼是朱瑾的堂兄。
十一月二十五（丁丑），雅州刺史王宗侃攻拔利州，生擒刺史李继颙后把他杀了。
朱瑾假装派使者向朱全忠请降。朱全忠亲自到延寿门下和朱瑾对话。朱瑾说：“我准备送交符印，但希望能让我的堂兄朱琼来领取。”
十一月二十九（辛巳），朱全忠让朱琼到城下接受符印。朱瑾骑马立于吊桥上，叫骁果将董怀进到桥下埋伏。朱琼到时，董怀进突然冲出，生擒他后回到城里。没过一阵，城上将朱琼的首级抛掷到城外。朱全忠无奈，只好撤军回去，然后任命朱琼弟弟朱玭为齐州防御使。朱全忠接着杀了柳存和何怀宝，但因为听说过贺瑰的名气，放了他为自己使用。
再说，李克用攻克邠宁后，率军回到渭北。同时，唐昭宗加静难节度使苏文建为同平章事。
原邵州指挥使蒋勋请求出任邵州刺史，但潭州留后刘建锋不肯。蒋勋便和同僚邓继崇起兵，联合飞山和梅山的蛮人部落入寇湘潭，占据邵州，然后派部将申德昌进驻定胜镇，想以此扼制潭州兵马。
十二月初二（甲申），阆州防御使李继雍、蓬州刺史费存、渠州刺史陈璠各率所部兵马投奔西川节度使王建。
次日，李克用率军进驻云阳。
王建上奏说：“东川节度使顾彦晖不但不发兵赴难勤王，反而掠夺臣的辎重，还派泸州刺史马敬儒截断峡路。臣请求兴兵讨伐他。”十二月初六（戊子），王建部将华洪在楸林击溃东川兵马，俘虏和斩首了数万，并攻拔楸林寨。
十二月十三（乙未，《旧唐书》作甲申朔，但这月朔日应是癸未），唐昭宗登御延喜门受俘馘（即俘虏和被杀敌兵的左耳），百官在楼前庆贺。他下制任命李克用为守太师、中书令，进封晋王，食邑九千户，改赐他为“忠贞平难功臣”。唐昭宗还加李罕之为兼侍中，任命河东大将盖寓为容管观察使；李克用的其他将佐和子孙也都一并加官晋爵。
李克用性情严厉急躁，身边随从稍有过失就被处死，所以没人胆敢违忤。只有盖寓十分敏慧，总能揣摩他的心意，用委婉的言辞对他有所裨益，而李克用也无不听从。李克用有时会无故怒责将吏，盖寓总是假装附合，故意加油添醋，结果李克用反而释放了他们。他如有所谏诤时，总是引用新近的事作隐喻。因此李克用十分宠爱和信任他，境内将领也无不依附于他，权力几乎和李克用相当。朝廷及邻道派使者到河东时，不管是赏赐还是馈赠，都首先给李克用，其次就到了盖寓家里。朱全忠多次派人去离间他们，扬言说盖寓已取代了李克用，而李克用待他却更加优厚。
十二月十四（丙申），王建攻打东川即梓州，结果部将王宗弼被东川兵生擒，顾彦晖将他当作自己的养子看待。两天后，通州刺史李彦昭带领所部兵马二千投降了王建。
李克用派掌书记李袭吉入朝谢恩，私下跟唐昭宗说：“近年以来，关中三辅很不安宁。陛下应当利用这胜利的势头夺取凤翔，一劳永逸。这时机真不能错过。臣驻军在渭北，专门等候陛下的诏令。”唐昭宗和权贵近臣商量，有人说：“李茂贞一旦覆灭，沙陀人就会更加强盛，那时朝廷就危险了！”唐昭宗于是赐给李克用一道诏书，褒奖他的忠诚，还说：“不臣的行为，王行瑜最为严重。自从朕出幸石门以来，李茂贞和韩建都知道自己的罪过，也不忘国家的恩典，对朝廷的租赋进贡相继不断。朕认为必须暂时休兵息民。”
李克用奉诏，也就取消了进讨李茂贞的计划。后来他私下跟诏使说：“看朝廷的意思，似乎怀疑我有异心。然而不去掉李茂贞，关中将没有安宁的日子。”唐昭宗又下诏，让李克用不用入朝觐见。有的将佐说：“如今我们离宫阙这么近，岂能不去入见天子？”李克用也犹豫未决。盖寓跟他说：“前不久王行瑜之辈纵兵劫掠，肆行狂悖，导致銮舆颠沛流离，百姓四处流散。如今天子尚未安定下来，人心也还危惧。大王如果带兵渡过渭水，我私下担心又会导致京师惊慌恐骇。人臣尽忠，在于勤王，而不在于入觐。还希望大王深思熟虑！”李克用笑道：“连盖寓都不想要我入朝，何况天下之人！”于是上表声称：“臣总帅大军，不敢径自进入朝廷觐见。并且也惧怕部落士卒会侵扰渭北的居民。”
十二月二十九（辛亥），李克用带兵东归。他的表章抵达京师时，长安上下这才放心。唐昭宗下诏赐给河东士卒三十万缗钱。李克用离去后，李茂贞居然骄横如故，河西州县大多被他占据，他还任命部将胡敬璋为河西节度使。
朱全忠撤离兖州时，留下部将葛从周带兵守在城外，但朱瑾闭城不再出战。葛从周将要撤回时，扬言说：“天平和河东的救兵来了，我将要带兵到西北去截击他们。”果然带兵离开军营，但又在半夜潜归兵寨。朱瑾以为葛从周把精兵都带走了，果然出兵攻寨。葛从周突然冲出奋击，杀了千余人，并生擒兖州都将孙汉筠后回营。
也在年底，唐昭宗加镇海节度使钱镠为兼侍中。
同时，彰义节度使张鐇去世，朝廷任命他儿子张琏代理留后。
朱瑄和朱瑾屡次遭到朱全忠的攻打，兖郓二州的百姓都无法耕稼，州里的财力枯竭。他们向河东告急，李克用便派大将史俨和李承嗣（《旧唐书》作史完府和何怀宝）带领数千骑兵假道魏州，前去救援。
也在十二月，唐昭宗下制封皇三子李祤为棣王，皇五子李禊为虔王，皇六子李禋为沂王，皇七子李祎为遂王。
安州防御使家晟与朱全忠的亲信吴县人蒋玄晖有嫌隙，担心遭祸。这年，他与指挥使刘士政和兵马监押陈可璠带兵三千袭击桂州，杀了经略使周元静，取而代之。家晟醉酒时侮辱了陈可璠，陈可璠一怒之下亲手杀了他，然后推举刘士政负责军府事务，陈可璠自己出任副使。朝廷当即下诏任命刘士政为桂管经略使（《新唐书》颇有出入，说安州防御使宣晟攻陷桂州，静江军节度使周元静部将刘士政战死，宣晟自称代理军府事务）。
乾宁三年即公元896年春正月初一（癸丑），唐昭宗李晔下制，任命特进、户部尚书、兼京兆尹、嗣薛王李知柔为检校司徒，兼广州刺史、御史大夫，出任清海军节度、岭南东道观察处置等使。他还任命尚书右丞崔泽为凤州刺史。
也在正月初一，西川大将王宗夔攻拔龙州，杀了刺史田昉。
正月初五（丁已），潭州留后刘建锋派都指挥使马殷带兵讨伐占据邵州的蒋勋，攻破了定胜寨。
正月十九（辛未），淮南将领安仁义率领舟师抵达湖州，想要渡江响应浙东的董昌。镇海（苏杭）节度使钱镠派武勇都指挥使顾全武和都知兵马使许再思守卫西陵，安仁义因此无法渡江。董昌派部将汤臼守卫石城，袁邠守卫馀姚。
闰正月（《旧唐书》作正月），河东（即太原）主帅李克用派蕃汉都指挥使李存信带领一万骑兵假道魏博去救兖、郓二州，大军进驻莘县。宣武（即汴州）主帅朱全忠派人跟魏博节度使罗弘信说：“李克用志在吞并河朔。他们回师之日，我为贵道深感担忧。”李存信御众不严，士兵经常侵暴魏州民众。罗弘信怒不可遏，发兵三万在夜袭里袭击河东军。李存信的军队溃散，只好退保洺州，士卒丧失了什之二三，还丢弃了数以万计的军资粮草和兵仗器械。先前派到兖郓二州的史俨和李承嗣的军队也因此被隔绝，回不了太原。罗弘信自此和河东断绝来往，专心尽忠汴州。朱全忠正打算征服兖、郓，原来担心罗弘信会袭击他的背后，所以罗弘信每次派人有所馈赠时，朱全忠总会当着使者的面，北向拜授，说：“六兄对我而言，算是长辈，固然跟其他诸邻镇不好相比。”罗弘信信了。朱全忠因此得以专心对付东面。
闰正月初六（丁亥），果州刺史张雄（《新唐书》作周雄）投降了西川主帅王建。
二月初一（壬子），唐昭宗任命通王李滋为开府仪同三司，让他掌管侍卫诸将事宜。他还任命银青光禄大夫、户部尚书、嘉兴县子、食邑五百户陆扆为兵部尚书。
二月十七（戊辰），顾全武和许再思在石城打败汤臼。唐昭宗根据淮南主帅杨行密的请求赦免了董昌，还恢复他的官爵。但钱镠不肯放过他。
朱全忠推荐兵部尚书张浚，唐昭宗想让他再次拜相。李克用上表请求出兵攻击朱全忠，还说：“张浚早上拜相，臣晚上就会来到宫阙庭堂！”京师为此震动惊惧，唐昭宗只好放弃了张浚拜相的事，并下诏劝李克用和朱全忠和解。
三月初一（壬午，《旧唐书》误作壬子），唐昭宗任命考功员外郎兼集贤殿学士杜德祥为工部郎中兼知制诰。同时，他也任命天雄（即秦州）留后李继徽为节度使。
保大（即鄜坊）节度使李思孝上表请求退休致仕，并举荐弟弟李思敬自代。唐昭宗于是下诏让李思孝作为太师致仕，任命李思敬为保大留后。
这期间，朱全忠派部将庞师古带兵讨伐郓州，在马颊打败郓州兵马，于是直抵郓州（今山东东平）城下。
三月二十八（己酉），顾全武等人进攻馀姚，明州刺史黄晟派兵助战。董昌派部将徐章去救馀姚，但被顾全武击败生擒了。
武安（湖南）节度使刘建锋小人得志后，嗜酒如命，不理政事。长年为他值卫的士兵陈赡有个漂亮的妻子，刘建锋私下和她发生关系。四月初一（壬子），陈赡在袖里藏了个铁挝击杀了刘建锋；诸将接着杀了陈赡，迎来行军司马张佶出任留后。张佶将要进入节度使府时，他的坐骑忽然乱踢乱咬，伤了他的左腿。当时代理邵州刺史马殷正在攻打邵州，尚未攻下。张佶向诸将谢辞说：“马公勇而有谋，宽厚待人，乐于施善。我不如他，马公才是真主子。”他们于是送公文去召马殷，但马殷犹豫不决。当值的军将汝南人姚彦章劝马殷说：“马公与刘龙骧和张司马都是一样的将才。如今龙骧遇难，司马伤腿；天命和人望，不是马公还会是谁！”马殷于是让他的亲信都指挥使李琼留下继续攻打邵州，自己直接前往长沙。
四月初十（辛酉），黄河涨水，将要毁坏滑州城。朱全忠命令在那里将黄河决为两道，夹着滑城东流。为害相当严重。
同时，李克用率军出击罗弘信，攻打洹水，杀了魏兵万余人，接着进攻魏州。
同时，淮南兵与镇海兵在皇天荡交战，结果镇海兵失利。杨行密于是进围苏州。钱镠、钟传、杜洪畏惧杨行密的强大，便都向朱全忠求援。朱全忠派许州刺史朱友恭带兵一万渡过淮河，并允许他们见机便宜行事。
董昌派人去侦察钱镠的兵力，如果有人说镇海兵力强盛，他就愤怒地杀了他们；如果有人说镇海兵马疲乏和粮食用尽，他就奖赏他们。四月二十七（戊寅），袁邠在馀姚投降了钱镠。顾全武和许再思接着进兵来到越州城下。五月，董昌出战失败，只好闭城自守，顾全武等人包围了越州。董昌这时才真正开始害怕，正式去了帝号，重新称节度使。
马殷回到长沙，张佶让人用肩舆抬着入府，坐着接受马殷的拜谒。礼仪结束后，他命令马殷登上听事堂，将武安留后的位置让给他，然后急忙下堂，率领将吏拜贺，自己重新成为行军司马，并代替马殷带兵攻打邵州。
五月初三（癸未），苏州常熟镇使陆郢在苏州城起兵响应杨行密，俘虏刺史成及。杨行密亲自检查了成及家里的收藏，发现只有图书和药物，觉得他很贤惠，回府后便署任他为行军司马。成及下拜哭着说：“我一家百口都在钱公那里。自己丢失苏州而不能去死，怎敢反而去追求富贵！但愿以自身换取一家百口的活命！”说完拔出佩刀就想自刎。杨行密急忙拉住他的手制止住他，然后安排他在府舍住下。那房间里也有兵器，杨行密总是身穿单衣去看他，和他一道饮酒进膳，对他毫不猜疑。
钱镠得知苏州失陷，急忙派人去召顾全武，让他赶到西陵去防备杨行密。顾全武说：“越州是贼人的根本，为何要在即将攻克时放弃了？请先夺取越州，然后再去收复苏州。”钱镠答应了。
淮南大将朱延寿突然带兵来到蕲州，包围了城池。蕲州大将贾公铎出外打猎回来，发现进不了城。于是他伏兵在林中，命令两名勇士披着羊皮，在夜里混在朱延寿抢来的羊群中潜入城里，并和守军约定，在半夜开门，举火为信号。两名勇士又披着羊皮出城复命。贾公铎如期带兵来到城南，门中果然举火开门，贾公铎奋力作战，率军突围进城。朱延寿得知后吃惊地说：“我常担心他们会突围而出，他们反而突围而入。如此一来，这城怎能很快就攻拔！”于是派人转告杨行密，请求派军中和贾公铎有交情的人带着誓书和钱财去游说他，并答应和他联姻。寿州团练副使柴再用请求前往，在城下和贾公铎对话，为他陈述祸福利害。几天后，贾公铎和刺史冯敬章请求投降。杨行密于是任命冯敬章为左都押牙，贾公铎为右监门卫将军。朱延寿进而攻拔光州，杀了刺史刘存。
要想知道淮南和苏杭后来的事，请看下篇文章。
