在一个寒冷的冬夜里，一个鞋匠在守了一整天空荡荡的店铺后，拖着一身疲累，返回他那破旧的小屋。
「家里没剩多少面包了吧！」他如此想着。
「这个冬天，一刻比一刻更冷。」他忍不住打了个哆嗦，拉紧他唯一一件，薄薄的外衣。「唉！ 好些个日子没有收入了，太太一定又会板起了脸孔。」
他慢慢的踱着步伐，影子在月光的渲染下拉的长长的……就像他的心情一般，又沉又重！突然，街角那月儿眷顾不到的地方，彷佛有一个白色的东西在蠕动……。因着好奇心的趋使，他走向前去……哎呀！ 是一个人呢！ 凛冽的寒风中，他竟然是光溜溜的一丝不挂！ 鞋匠走到他的面前，蹲下，那人缓缓的抬起头来，他的脸上没有任何表情。
「不行啊！这样下去，你会冻死的！」鞋匠脱下了自己的外套，披在他身上，除下了脚上的鞋子，替他穿上。那人依旧动也不动。
「走吧！ 到我家去！ 」鞋匠说着，却不敢相信自己的舌头。
门，咿呀一声，开了，鞋匠太太迎了出来，脸上的表情瞬间换了个样，因为，他丈夫的衣物竟然全穿在一个陌生人的身上。
「给他一些食物吧！ 」鞋匠这样对他的妻子说。
「你疯了吗？我们只剩一块面包当今天的晚餐了！ 」鞋匠太太大声抱怨着。
压低了声音，鞋匠说「给他吧！我们一餐没吃算不了什么，可是他看起来好像已经饿了很久，要是再不吃些东西，他会死的。」
「好吧！既然你这么说……」鞋匠太太动容了，她将柜子里仅剩的一块面包拿给了那位全然陌生的人，而他，看到了夫妻俩温暖的脸庞，苍白的脸上，浮起了一抹微笑。这是他第一次露出笑容。
就这样，鞋匠夫妇收容了这个倒在雪地的年轻人，并且教他做鞋子和修补的技巧，很快地，他学会了鞋匠所有的本事，并且在鞋匠的店里帮忙照顾生意。他有一双巧手，做的鞋子既坚固耐穿又美观，修补的技巧更是高明，几乎让人挑不出破绽。於是，一传十，十传百，整个小村子都知道鞋匠的店里来了一位手艺精湛的大师。自此以后，鞋匠的店生意越来越兴隆，鞋匠夫妇的生活也越来越舒适，他们十分感激这位陌生人的帮助，好几次，他们想为他做点什么，只是他从来未曾开口说过话。只是默默的坐在窗边，工作，沉思……
一天，一辆豪华的马车在鞋店的门口停了下来，车门开了，走出来的是整个小镇最有钱的人，他走进店里，丢给鞋匠一块皮革，不可一世地说：「这是一块上好的小牛皮，我要你帮我作一双长统马靴，要坚固的，你要给我保证能够穿一年！」
奇怪的，年轻人看到了富翁，脸上竟然出现了笑容。这是他第二个微笑。富翁走了之后，鞋匠把牛皮交给了年轻人，他知道这是一个他可以完全信赖的人。不到一刻钟的时间，年轻人裁好了样式，鞋匠接过去一看，天啊！那是一双短靴的格式！
「我，我不是告诉你要做一双长统的靴子吗？结果你竟然……我的天啊！你要我怎么赔给人家？」
就在这个时候，富翁的仆人气喘吁吁地跑回来，一进门就大声嚷嚷：「不用做了！不用做了！方才在回家的路上，因为马车失去了控制，我的主人跌出了车外，当场死亡。所以他的家人想要求你改做短靴，才好当他的陪葬品。」
就这样，匆匆的，六年的岁月消逝了，年轻人一直留在鞋匠家中，还是不说一句话，只是时常望着窗外，沉思……
有一天，鞋店来了一位妇人带着对双胞胎，其中的一个跛了腿。坐在窗边的年轻人看到她们，站了起来，他笑了。这是他第三个微笑。
「我想替她们各做一双鞋子。」妇人说。
「那是你的女儿吗？真是可爱啊！」鞋匠称赞着。
「不是的，我只是代她们母亲照顾她们。那可怜的女人在六年前生产的过程中去世了。而她们的父亲也早就离开了这个世界，留下孤苦无依的她们。因为我自己当时也正好生产完，有充足的奶水可以哺育她们，於是便接下了这个工作。再加上许多邻居们热心的帮忙，勉强将她们扶养到这么大。」
说着说着，泪水滑落了那女人的脸庞。鞋匠也洒下了同情的泪水。送走了妇人和那对可爱的姊妹，年轻人对鞋匠说，这也是他头一遭开口：「我要走了。回到我原来的地方。」
「为什么？」难掩脸上的惊讶，鞋匠问，「从来你不曾告诉我们从哪里来，叫什么名字，有什么家人，现在你要离开，往哪儿去呢？」
「我是一个天使，来自天上。我原来的工作是带领离开了身体的灵魂往他们该去的地方。六年前，我带走了一位妇人的灵魂，她就是刚才那对双胞胎的母亲。她在生产过程中去世，压到了其中一个婴儿的脚，所以造成了她的残缺。」
看一眼鞋匠不敢置信的表情，年轻人继续说着，「那位母亲苦苦哀求我，不要带走她。因为她的孩子们已经没有了父亲，要是再失去母亲的照顾，她们一定没办法生存下去。我一时心软，答应了她的请求。上帝知道后，非常忿怒，他取回了母亲的灵魂，也把我贬下了人间。『你根本不了解人类！』他说。『你不知道他们心里有什么，上天将给他们什么，他们又是怎样互相影响的。』 『去！』他斥责着，『到人间去！ 去寻找这些问题的答案！』於是我来了。就在六年前你发现我的那个夜晚。」
我决心亲自体验人类的生活，希望能从其中了解上帝的旨意。而当我见到那对姊妹的时候，我知道……上帝已经原谅我了！因为他已告诉了我那三个问题的答案！
「当你的妻子将你们橱柜中仅有的那块面包递到我的手中时，从她的眼神，我解决了第一道难题。人们的心中，有爱！ 因为「爱」，使他们甘愿付出所有。」
「当我见到那位富翁时，我解决了第二个疑惑。人们不知道，自己的下一刻钟会遇上什么！当他兴致勃勃的准备做一双能够穿上一年的皮靴时，他并不知道自己已濒临死亡。我知道……因为我看到我的一个同伴正站在他的身后。因为「无知」，使他们无所畏惧。」
「当我见到那两个小女孩的时候，我心中充满了赞美，因为我清楚的了解了第三个问题的答案。人，可以仰赖陌生人的无私帮助而生存！那位母亲之所以会求我不要带走她是因为她觉得，没有亲人的照顾，这对双胞胎根本没有存活的希望。但她永远不会知道，有个陌生的女人，代替她尽了母亲的义务；有一群人，正帮忙抚育着她的孩子。因为这份「莫名的感情」，使得人间有了更深厚的温暖。」
