这是一个恒久美丽的历史故事。
残暴希律王统治下的犹太地，在一个偏僻的拿撒勒小村里，为了生活，十多岁的马利亚被父母许配给了素不相识的木匠约瑟，他们订了婚，等待一年后正式迎娶的日子。一天，天使加百列向马利亚报讯：她已被上帝拣选孕育圣子耶稣，耶稣将成为全人类的救主——犹太人一直盼望的弥赛亚。
尽管充满彷徨，马利亚还是坚定地接受了使命。然而，很快无法再隐瞒怀孕的她，不仅被族人藐视，无法面对未婚夫和父母，更可能按摩西律法处以死刑。幸而天使加百列再现约瑟梦中，证实了马利亚看似荒谬的故事，善良的约瑟从此不管旁人闲言碎语，勇敢地将马利亚迎娶过来，给予她支持。救世主即将诞生的预言在耶路撒冷传开，希律王感到了前所未有的威胁，他想趁罗马皇帝让所有人返回故乡进行人口登记之机，密切监视大卫之城伯利恒，以便找出预言中的弥赛亚。
约瑟被迫返回故乡伯利恒，而马利亚决定随行，漫漫长路，他们不仅要穿越危险的山域，趟过湍急的河流，还要通过贫瘠的沙漠，希律王士兵的岗哨……艰险异常。到达伯利恒时，快临产的马利亚却找不到旅店，最后只能临时住在马厩里，就在这里，耶稣降生了！最闪亮的星光在天空闪现……
马利亚，在拿撒勒这个村庄里很普通的女孩子，她因着圣灵的感孕，怀上人类的救——耶稣，这个电影向我们陈述了一个过程，生命顺服的过程。
马利亚是有福的，因为她懂得接受神所给的一切，片中的马利亚单纯而柔韧，在平静的外表中，常常会有着出人意外的坚强。
那天，她的生命发生了极大的改变。当天使向她显现时，她惊恐不已，但，当她知道这是神所吩咐的使命时，她平静了，因着对神的顺服，她接受了这个不可能的任务。她说，愿这一切成就在我的身上，对于一个没有经历过男女之情的少女而言，这种接受，除了顺服，还需要极大的勇气。圣经里，虽然只有几句话述说了这个历史，可是，在现实的环境中，这样的一个任务，确实是极大、极重的。她仍然会害怕，仍然会担心，她也会彷徨不已，为了得到更多的力量，她去到她表姐家里。当表姐欣喜地对着她说，你是有福的女子，我怀里的胎，因着你里面的而跳动。她惊讶地看着表姐问，你是怎么知道的？其实，在这一刻，她终于明白，她的顾虑真的是多余的，她的一切，神全然知道，她现在所经历的，乃是神迹，只是，她不懂，为什么，会是她？她是个如此卑微的女子。无可否认，马利亚是卑微的，只是她自己不知道她有着多么宝贵的品质，就象她未婚夫约瑟所说的，我喜欢你，是因为你是那么的贞洁，她的品质决定了她的经历，她的顺服，她的勇敢，她的坚韧决定了她的承受力。
我们也是卑微的，主在出生的时候，也是如此的卑微，直到他后来也说，飞鸟有窝，狐狸有洞，可是人子却连枕头的地方也没有。卑微只是身份，而唯有内心的尊荣才可以神的圣洁的荣耀彰显出来。我们纵然卑微，可是，神却要使用我们，成为那尊贵的器皿，在神的眼中，每个人都是一样的，没有阶级之分，没有高低之分，无论我们怎么以身份、地位去区别人与人之间的不同，但是神从来没有如此看待我们，他看我们就象眼中的瞳人，就象那千世难遇的珍宝一般，他爱我们至深，甚至将自己的独生爱子为我们献上，神对我们的爱，足以使我们献上自己的一切。
爱里没有惧怕，爱既完全，就将惧怕除去，因为这爱，马利亚挺着大肚子回到了拿撒勒，正如她所料的，一切都发生了，约瑟的痛心疾首、父母的羞辱难当、邻居的鄙视唾弃，她都默默地承受了，她内心平静而安稳，因为她非常清楚，这一切都在神的旨意当中。终于，天使向约瑟说明了一切，约瑟找到了马利亚，向她说，你的孩子需要一个父亲，马利亚终于看到这个男人内心的义与良善，以前，是她还没有发现，现在，她终于明白，她是她孩子最适合的父亲。约瑟为了保护马利亚，同样地遭受着别人的轻视和排挤，但他已经无惧了，当他带着马利亚走出村庄面对好友不屑的目光时，约瑟却坚定地信任她。约瑟的爱从不流于表面，他总是以最平淡的语话、最简单的行动来安慰着马利亚的心。马利亚知道约瑟是真正爱神，敬畏神的，马利亚是有福的，因为她接受了约瑟的爱。
临盆将即，这对年轻的夫妇好不容易去到了伯利恒，可是却遇到最危急的时候，他们找不到可以生产的房子，没有人对约瑟施以援手，他们唯有去到一个没顶的洞里，在没有任何人帮助的情况下，迎接了耶稣的诞生，一道星光一直在照耀着他们，那光不但为他们带来了光明，也为人类带来了光明。
主的诞生，是神给人类最珍贵的礼物，无可比拟的，极为重要的礼物。因为他，我们成为了光明之子，因为他，我们得蒙救赎，因为他，我们胜过了黑暗。
