主要演員
* 劉德華 飾 傅青雲
* 趙雅芝 飾 唐琪
* 吳啟華 飾 慕容白
* 周秀蘭 飾 楚煙寒
* 黃允材 飾 莫不痴
* 呂有慧 飾 林芷君
* 楊澤霖 飾 傅千石
* 朱鐵和 飾 無塵子
* 石 堅 飾 傅千山
魔域桃源這個題材應該脫胎於陶淵明的《桃花源記》。但影片本身更注重於邪非至邪、正非常正的道理，構架和《倚天屠龍記》頗為類似。
影片中的關於「魔域」的武功描寫比較奇幻，甚至有些怪力亂神的味道，在那個年代可說是比較另類的。
劇情簡介
明朝永樂年間，江湖上出現了一個「魔域」。「魔域」所到之處，生靈塗炭、民不聊生。
武當為消滅「魔域」，派出了精銳弟子突襲，但反而緘羽而歸。為推卸失敗的責任，掌門無塵子將一切過失嫁禍給傅青雲、慕容白兩弟子。兩人遭到整個武林正道的追殺，最終不得不投靠「魔域」。
但令二人大為驚奇的是，「魔域」不僅不是魔域，而且完全是一個世外桃源。但更令「魔域」人士想不到的是，傅青雲、慕容白兩人實際上是武當的臥底—— 整一事件完全是一場苦肉計。在慕容白的挑潑下，「魔域」內部自相殘殺。傅青雲則因為被無塵子所騙，令「魔域」首領傅千山喝下了毒酒。「魔域」最終為武林數大名門正派所消滅。
然而，令原本就懊悔不已的傅青雲想不到的是，傅千山竟是自己的親生父親。而當他前往詢問無塵子時，又錯手將正與慕容白拚鬥的無塵子殺死。這一切，令原本的「武當少俠」變成了「魔域之子」。而慕容白則繼任武當掌門，之後又殺死了因毒發而武功盡失的傅千山。原本情同手足的兄弟，現在成了死敵，武林陷入一連串腥風血雨之中……
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