公元六世紀,藏族先民的部落群經過數千年的遷徙、發展和分化組合,形成大大小小的數十個部落聯盟。其中分布在西藏地區的有所謂“四十小邦”,由四十小邦又合並為“十二小邦”。據《敦煌本吐蕃歷史文書》記載,十二小邦中有:“象雄”,位於西部阿裏、拉達克一帶,漢文史籍稱為大小羊同,認為是西羌的一個部落;“娘若切喀爾”、“努布”、“娘若香波”,位於後藏江孜一帶;“卓木南木松”,位於亞東到錫金一帶;“幾若江恩”、“巖波查松”、“龍木若雅松”,位於拉薩河流域;“雅茹玉西”、“俄玉邦噶”、“埃玉朱西”,位於西藏山南一帶;“工布哲那”,位於工布地區;“娘玉達松”,位於娘布地區;“達布朱西”,位於塔工地區;“琛玉古玉”,位於桑耶地區;“蘇毗雅松”,位於藏北草原直到玉樹、甘孜地區,漢文史籍稱它為西羌中的一個大部落。另有後來建立吐蕃王朝的“悉補野”部落,位於山南瓊結一帶。
在這些小邦中,有比較詳細的歷史傳說記載的是悉補野部落。依據古老的傳說,該部的第一代首領也即是吐蕃王室先祖涅赤贊普是從天界下降人間,降臨雅拉香波神山,被當地牧人擁戴為王,由於是牧人以頸為坐椅把他擡回來的所以稱為“涅赤贊普”。而本教文獻則記載他是從波密一帶遷徙到瓊結地方,然後發展起來的部落首領,由於他來自波密,因此被稱為“悉補野”。涅赤贊普的時代在雅隆河谷修建了雍布拉崗的宮室,說明當時雅隆河谷已經有了比較發達的農業和牧業。涅赤贊普六傳到止貢贊普,在部落聯盟的內部鬥爭中,止貢贊普被屬下的小部落首領羅阿木達孜殺死。涅赤贊普的兩個兒子被流放到工布,其中的聶歧當了工布的小王,夏歧舉兵報仇,奪回了王位,改名為布德貢傑,為止貢贊普修建了陵墓,並興建了瓊結的瓊瓦達孜城堡。薩迦索南堅贊《王統世系明鑒》說,在布德貢傑的時代已能燒制木炭,冶煉銅、鐵、銀等金屬,還修渠引水,灌溉農田,並且制造犁軛,用二牛共軛耕田。鐵制農具的出現和使用畜力,大大提高了農業生產力,因而人口增加,部落繁盛。部落聯盟的發展帶來了部落首領的王權的提高,在涅赤贊普時輔助贊普的是“三尚一論”,“尚”是舅氏,即親緣部落的首領,“論”是贊普的家臣,還帶有明顯的部落聯盟的特征。到第十六代贊普岱處保南木雄贊時,開始設置了“大論”(即大相),以後又出現了為贊普管理收納貢賦的“岸本”(財稅官),各個部落首領和貴族要向贊普盟誓,效忠贊普,臣下的官位、領地、屬民已被認為是來源與贊普的封賜,如果臣下不忠,贊普可以處以刑罰,剝奪其封地和屬民,在臣下的家族發生絕嗣即沒有男性後裔繼承的情況下,其封地屬民要由贊普收回,由此確定了贊普和臣下的君臣的關系。
到第二十九代贊普達布聶西時,雅隆悉補野部落已經基本上統一了雅魯藏布江南岸地區,並力圖向江北發展。此時拉薩河流域存在巖波查松(在澎波一帶)和幾若江恩兩個小邦,《敦煌本吐蕃歷史文書》說巖波查松之王森波傑達甲吾溺於惡政,臣下怨憤,其家臣念幾松那保勸諫,不被采納,反被逐出大臣之列,念幾松那保乃歸降幾若江恩之王森波傑墀邦松,殺死達甲吾,幾若江恩吞並了巖波查松。墀邦松把達甲吾的轄地析出一部分劃歸念幾松那波管轄,作其奴戶。這說明給功臣封授土地和屬民,已是當時的一種習慣。此後,被墀邦松劃給念幾松那波的屬民娘曾古對念氏不服,向墀邦松申訴,遭到墀邦松的斥責。墀邦松的岸本韋雪多日庫古和內相線墀熱頓孔爭鬥,韋雪多日庫古被殺死,其弟韋義策要求墀邦松作主,要線墀熱頓孔賠償命價,被墀邦松拒絕。於是深恨墀邦松的娘氏和韋氏秘密盟誓,要歸附悉補野部,推翻墀邦松。後來參加這一密值倪