公元343年秋七月，后赵王石虎派遣宁远将军刘宁攻陷了武都狄道，又派太子石宣出击鲜卑酋长斛谷提，把他彻底打败，斩首三万级。
鲜卑酋长宇文逸豆归捉拿了已经被前燕杀了的另一个鲜卑酋长段辽的弟弟段兰，把他送给后赵处置，并献上一万匹骏马。石虎命令段兰率领他的鲜卑部众五千人镇守令支。
公元344年春正月，石虎在太武殿大宴群臣时，有一百多只白雁聚集在马道的南边。石虎命令禁卫射死它们，但却一只也没打到。当时各州总共聚集了一百多万军队，石虎准备用以伐晋。太史令赵揽私下跟石虎说：“白雁集中在庭院里，是宫室将空的象征，陛下不宜南行。”石虎信了他的话，便幸临宣武观，举行一场大阅兵后便作罢了。
夏四月，凉州大将张瓘在三交城打败后赵大将王擢。
当初，石宣越来越荒淫暴虐，而大臣们没人胆敢到石虎那里告状，只有领军王朗跟石虎说：“现在正值盛冬严寒，而皇太子还派人去砍伐宫里用的木材，从漳水上漂送过来。他动用了几万劳工，结果是怨声载道。陛下应该趁出游的机会把它停了。”石虎于是真把这工程给停了。石宣后来知道是王朗干的，大怒。恰巧遇上荧惑守房（即火星徘徊在心宿边上）的天象，石宣便叫太史令赵揽跟石虎说：“房为天王，现在荧惑守在边上，意味着天王会有倒霉事发生。陛下应当在尊贵大臣中找个姓王的来当替罪羊。”石虎问道：“谁可以？”赵揽说：“没有其他大臣要比王领军更尊贵了。”石虎舍不得王朗，便让赵揽再找下一个。赵揽对不上来，最后只好搪塞道：“下一个只有中书监王波了。”石虎便下诏，追问王波先前建议送楛矢给成汉的罪过，将他腰斩处死，连同他的四个儿子，把他们的尸体投入漳水。不久石虎又有点后悔，便宽恕王波无罪，追赠为司空，封他的孙子为侯。
后赵平北将军尹农攻打前燕的凡城，攻不下后退兵回来。石虎大怒，贬黜尹农为庶人。
那时有一道白虹出自太社（祭祀土神与谷神的庙），经过凤阳门，跨过整个东南天边，历时十余刻才消失。石虎下诏书道：“古代贤明帝王治理天下，政以均平为首，化以仁惠为本，所以能够公允地调协人和，照亮神物。朕以菲薄的姿质，得以君临万邦，所以总是兢兢业业，一心想遵循古人先贤，所以每次颁布诏书，多是蠲除徭赋，休息黎民，经常俯怀百姓，仰禀三光。然而中年以来，两眼昏花日益严重，以致天文错乱，时气不应，这都是由于人怨于下，天谴于上。虽然朕的为政不明是主要原因，但各位后妃不能内助也有责任。昔日楚国宰相修政，洪水灾害即刻弭灭；郑国上卿厉道，不祥之气自行消失。这都是因为使用了优良的肱股之臣而导致了许多变化。然而现在各位公卿士大夫皆怀才而不肯进言，对事业的成败默不作声，这岂是朕对辅佐重臣和各司百官所期待的！谨请诸位各自呈上密封奏事，毫无隐讳地尽所欲言。”石虎于是关闭凤阳门，每月只元日才开放。石虎又在灵昌津修建两座祭祀天地五帝的畤堂。
十一月，石虎在灵昌津修建河桥，采集石头作桥墩，但不管石头大小，一旦投下河里就随波流走，用了五百多万劳工而河桥终究没有建成。石虎派遣使者前去祭祀河神，将玉璧沉入河里。顷刻之间所沉的玉璧流到江渚上头，引起地震，水波怒腾而上，把灵昌津岸边的殿堂宇观全都冲倒损坏，还压死了一百多人。石虎大怒，把工匠杀了，桥也不建了。
义阳公石鉴那时镇守关中，在那里施行苛捐杂税和烦役重赋，导致关西动荡。他的好友李松建议石鉴，把文武官员的长头发拔了做官帽上的冠缨，剩下的都给了宫人。公元345年正月，石鉴的长史取得一些头发作为证据向石虎告状。石虎大怒，派右仆射张离作为龙骧将军兼雍州刺史前往考察，结果发现果然这么回事，便征召石鉴回到邺都，逮捕了李松送到廷尉处置。石虎接着派乐平公石苞代替他出镇长安。石虎又发动雍、洛、秦、并四州十六万人去修缮长安未央宫。
这年八月，东晋豫州刺史路永叛逃到后赵，石虎派路永驻军在寿春。
石虎非常喜欢打猎，到晚年时，因为体重太大不能跨马，便建造了一千乘猎车，每辆车车辕长三丈，高一丈八尺，猎网高一丈七尺。石虎又造了四十乘格兽车，在车上盖了两层的三级行楼，定期出去校猎。石虎把从灵昌津往南直到荥阳东极阳都一带全部开辟为猎场，还派御史监察其中的禽兽，发现偷猎的人严重的可以处死。御史因而利用职权作威作福，百姓家有美女或好牛好马，御史如果求而不得，就诬陷他们侵犯猎场里的禽兽，因此被处死的有一百多人。于是海岱和河济之间人心不得安宁。
石虎又发动各州送去二十六万人修缮洛阳的宫殿，还将二万头百姓的牛配给朔州的牧官。石虎增置女官二十四等，东宫十二等。石虎还封了七十馀国公侯，分为九等。石虎又在民间选二十岁以下十三岁以上的民女三万多人，分为三等配给这些公侯。太子和各个大公私下又为自己选妃将近一万人。郡县为了求得美色，经常强夺人妻，弄得这些美女的丈夫被害或者自杀的多达三千馀人。这些美女送到邺都后，石虎亲自幸临轩堂挑选，认为挑选美女的使者很能干，其中因而封侯的有十二人。荆楚、扬、徐三州的百姓流亡的流亡，反叛的反叛，都走得差不多光了。许多地方官吏被指控不能绥怀百姓，下狱被处死的有五十多人。金紫光禄大夫逯明趁侍奉石虎时恳切进谏，石虎大怒，命令龙腾禁卫用杖把他活活打死。自从这时起，朝臣再不敢张口进谏，当官不过为了俸禄而已。石虎经常用一千女骑兵作为卤簿（即仪仗队），全都头戴紫纶巾、身穿熟锦裤、飘着金银镂带、脚穿五文织成筒靴，在戏马观游行表演。戏马观上安有五色纸的诏书，放在木制凤凰的口里，再用鹿卢绞盘拉着木凤凰回转，看上去就像在飞翔。
这年年底，石虎任命冠军将军姚弋仲为十郡六夷大都督兼冠军大将军。姚弋仲清俭鲠直，不治威仪，总是直言不讳，所以石虎对他十分敬重。石虎又派征东将军邓恒带兵数万驻扎在乐安，准备攻城器具，做征服前燕的安排。前燕王慕容皝任命儿子慕容霸为平狄将军，卫戍在徒河（今辽宁锦州）。邓恒知道慕容霸的威名，不敢进犯。
公元346年年中，中黄门严生和尚书朱轨有矛盾。刚好遇到久雨，道路陷入泥泞阻滞不通。严生便在石虎面前大讲朱轨的坏话，说他不修道路，又谤讪朝政。石虎便把朱轨关了起来。称臣于石虎的氐人领袖蒲洪谏道：“臣听说圣主驾驭天下，宫室不过土阶三尺，住的也不过是没有修剪的茅屋，吃的也不经常改变味道，虽然有刑法措施但基本不用。相反，亡君驾驭海内，住的是豪华宫殿，琼楼亭榭；用的是象牙箸筷，玉石杯盘；滥用酷刑，截断人的腿胫，剖开人的腹心，杀害贤良，刳割孕妇，所以他的败亡也是自然的。现在襄国和邺都的宫殿足以作为帝王的琼楼玉宇，还再修建长安和洛阳宫宇做什么？沉迷于游猎和女色，三代之亡就是因此而起的。而陛下忽然建造了猎车千乘，又在万里之地豢养禽兽；再加上夺人妻女，用十万美色充满宫廷。尚书朱轨是直言的大臣，现在竟然因为道路不通，就将对他施加酷刑。这其实是因为陛下为政失和，阴阳错乱而引起的灾害。暴雨下了七十多天，天晴只有两天，即使有鬼兵百万，修路都来不及，何况人力！陛下这样施行刑政，却叫史官如何下笔！又怎么对得起天下！但愿陛下停止修建宫宇的徒役，休掉宫女，赦免朱轨，这样才不负众望。”石虎虽然不高兴，但也不怪罪他，还为他罢了长安和洛阳的劳役，然而最终还是杀了朱轨。石虎又立下私论朝政和窃窃私语的罪名，听任属吏告发他们的上司，奴仆告发他们的主人，日益滥用威刑。公卿以下大臣上朝时都只敢用眼睛看着他人，而不再互相交谈。
后赵大将王擢出击西凉的张重华，袭取武街(今甘肃临洮东)，生擒西凉守将曹权和胡宣，迁徙那里的七千馀户到雍州。后赵凉州刺史麻秋和将军孙伏都攻打金城（今甘肃兰州），西凉太守张冲请降，凉州震动。张重华发动境内的全部军队，让征南将军裴恒率领抵御后赵。裴恒在广武坚壁，双方相持很久而不战。
公元347年春，石虎亲自在他桑梓苑的藉田里耕耘，皇后杜氏在近郊祭祀先蚕神，接着去襄国拜谒石勒的陵园。
四月，麻秋攻打枹罕（今甘肃临夏东北）。西凉的晋昌太守郎坦认为城大难守，建议放弃外城。武成太守张悛道：“放弃外城会导致军心涣散，大事就完了。”宁戎校尉张璩听从张悛的话，坚守大城。麻秋率领八万大军，重重围困，既用云梯攻城，也挖了一百来个地道突入。城中军民奋力抵御，麻秋士兵死伤几万人也没攻下。石虎又派遣大将刘浑等人率领步骑二万增援麻秋。郎坦因为怨恨张璩不用他的建议，便教军士李嘉暗中引来一千多后赵兵在西北角登上城墙。张璩派宋修、张弘、辛挹、郭普等将领到那里抵抗，短兵相接，杀了二百多人，后赵兵才退下。张璩杀了李嘉示众，把后赵的攻城器具全烧了，麻秋只好退保到大夏。
石虎任命中书监石宁为征西将军，率领并司二州兵马二万多人作为麻秋等人的后继。张重华部将宋秦等害怕，带领二万户人家投降后赵。
张重华任命谢艾为军师将军，率领步骑三万进军临河。谢艾乘坐在一辆轺车里，头戴白冠，鸣鼓前进。麻秋望见怒道：“谢艾一个少年书生，穿着这样的衣帽来打仗，显然是看不起我。”便命令个个手持黑槊的三千龙骧勇士飞马出击，谢艾左右大为惊扰。左战帅李伟劝谢艾应该骑马，谢艾不听，只是下车站在胡床边上，指挥若定，毫无惧色。后赵人以为他有伏兵，畏惧而不敢前进。谢艾的别将张瑁从间道带兵出来截击后赵军队的殿后，后赵军大乱而退，谢艾乘势进击，大破后赵军队，阵斩他们的将军杜勋和汲鱼，羯兵阵亡的有一万三千人，麻秋单马逃回到大夏。
五月，麻秋和石宁再次率领十二万大军进驻河南（指兰州附近黄河以南地区）。刘宁和王擢则入侵晋兴、广武、武街，进军到曲柳。张重华派大将牛旋抵御，牛旋抵挡不住，只得退守枹罕，导致西凉京都姑臧（今甘肃武威）大为震动。张重华想亲征抵抗，谢艾再三谏止。谋臣索遐道：“贼兵非常强盛，已经逐渐逼近京畿。君王是国家的关键，不可以亲自出动。左长史谢艾，文武兼资，是国家的栋梁，陛下应当委以专征的大任。殿下居中统帅，授予他战略要领，扫平这些小贼应当没问题。”张重华采纳了，便任命谢艾为行卫将军，负责所有的征讨军事，又任命索遐为军正将军，率领步骑二万前往抵御。西凉别将杨康在沙阜打败刘宁，刘宁退守金城。
七月，石虎再次派遣孙伏都和刘浑率领步骑二万和麻秋的军队会合，长驱直入，西渡黄河，在长最（今甘肃天祝）修建城池，在那里驻军，准备进攻张重华。谢艾在建牙誓师，当时大风把旌旗吹向东南方向，索遐道：“大风就是号令，现在旌旗指向敌人，表明上天赞助我们。”谢艾在神鸟驻军。王擢与谢艾的前锋相遇，战败退走，回师河南。
八月，谢艾进击在长最的麻秋，把他打得落花流水。麻秋逃回到金城，跟部将感叹道：“我以为自己多年用兵在五都之间，攻城略地，无往不胜。比及来到秦陇一带，以为光有名义上的征伐，而没有任何硬仗好打。没料到南袭仇池，搞得损兵折将；筑城长最，弄得匹马不归；攻打枹罕，也落得伤兵挫锐。这实在是老天赞助他们，并非人力所可以克服的。”石虎听说后，也叹道：“朕以偏师定九州，今天却以九州之力被困在枹罕。对方大有人才，一时还真的征服不了！”谢艾从长最回来的路上，顺便讨伐叛虏斯骨真等一万馀多部落，把他们全部扫平，斩首一千多级，俘虏二千八百，获得牛羊十余万头。
九月，麻秋又在黄河陕西一带袭击张重华部将张瑁，把他打败，斩首三千馀级。西凉枹罕护军李逵带领七千士兵投降，于是自黄河以南的氐羌少数民族都依附于后赵。
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