（笔者注：关西诸雄的实际称号非常混乱，有时河西，有时河南，等等。为了简化，大体是这样的：后秦是姚氏，西秦是乞伏氏，后凉是吕氏，北凉是沮渠氏，西凉是李氏，南凉是秃发氏，仇池是杨氏，胡夏是刘氏后来改为赫连氏。而南北前后等都是史学家加上的。他们自称时是不带这些前缀的。）
公元412年十月，仇池公杨盛背叛后秦，侵扰祁山。后秦王姚兴派建威将军赵琨为前锋，立节将军姚伯寿统领步卒继后，前将军姚恢兵出鹫峡，秦州刺史姚嵩兵出羊头峡，右卫将军胡翼度从阴密出汧城，共同出讨杨盛。姚兴亲自率领轻骑五千从雍城出发，与诸将在陇口会合。
仇池（今甘肃成县一带）方圆百里，仇池山旁有平地二十多里，四面峭壁又高又陡，有羊肠蟠道三十六回盘山而上。当初，略阳清水氐人杨驹开始来此居住，后来他孙子杨千万归附曹魏，被封为百顷王。杨千万孙子杨飞龙逐渐强盛，便迁居到略阳。当西晋初年齐万年率领叛军来到略阳时，杨飞龙大惊。他外甥令狐茂搜说：“舅父不必担忧。齐万年不过是乌合之众，不足为虑。”于是率军出城，和齐万年在城下大战。令狐茂搜无法战胜，便退入城中坚守。后来杨飞龙收令狐茂搜为义子，更名为杨茂搜。那年即公元294年十二月，杨茂搜从略阳带着部落四千家回保仇池，自称辅国将军、右贤王。后来很多关中人士到仇池避乱，杨茂搜迎接安抚，对想离去的人也都出资派卫兵护送他们出走，于是建了仇池国。
公元317年末，仇池氐王杨茂搜去世，他长子杨难敌继立，和他弟弟杨坚头分领部曲；杨难敌称左贤王，驻扎在下辨，杨坚头则称右贤王，驻扎在河池。
公元322年二月，前赵君主刘曜亲自带兵攻打杨难敌，杨难敌战败后退保仇池。仇池的许多氐人和羌人多数都投降了刘曜。刘曜后来再次进攻仇池，但遇上军中大疫，刘曜自己也病了，便打算退兵。他担心杨难敌追杀上来，便派光国中郎将王犷去游说杨难敌，向他谕以祸福。杨难敌于是派使者向前赵称藩。刘曜便任命杨难敌为假黄钺，负责益、宁、南秦、凉、梁、巴六州、陇上、西域军事的上大将军、益、宁、南秦三州牧、武都王。他的子弟被封为公侯列将二千石官吏的有十五人。
翌年，刘曜在消灭了陈安后，打算征服仇池。杨难敌大为恐惧，便和杨坚头南奔汉中。刘曜接着任命大鸿胪田崧为镇南大将军、益州刺史，出镇仇池。杨难敌送儿子为人质向占据四川的成汉请降，成汉于是派兵帮助杨难敌打退前赵兵。杨难敌占据险要，变卦而不肯臣服成汉。成汉派大军讨伐杨难敌，结果被他派兵断了归路，然后四面攻打。成汉宗室大将李琀和李稚战败而死。
公元325年三月，杨难敌偷袭并成功占领了仇池，生擒了前赵镇南将军田崧。田崧不但不肯投降，还夺剑要刺杀杨难敌。杨难敌不得不杀了他。公元331年秋七月，成汉大将军李寿进攻仇池的阴平和武都，杨难敌战败后投降了成汉，但成汉基本上让他继续独立。
公元333年，仇池王杨难敌病逝，儿子杨毅继立，自称龙骧将军、左贤王、下辨公。公元337年，杨毅的族兄杨初袭杀杨毅，兼并了他的部众，自立为仇池公，称臣于石勒的后赵。公元347年十月，杨初又派使者前往建康向东晋称藩；东晋朝廷下诏任命杨初为使持节、征南将军、雍州刺史、仇池公。公元349年八月，杨初为东晋袭击后赵。公元355年春正月，已故仇池公杨毅的弟弟宋奴派他姑姑的儿子梁式王去刺杀杨初。杨初的儿子杨国然后杀了梁式王和宋奴，自立为仇池公。东晋权臣桓温上表任命杨国为镇北将军兼秦州刺史。第二年，杨国的叔父杨俊杀了杨国自立；东晋便任命杨俊为仇池公。杨国的儿子杨安投奔前秦。公元360年，杨俊病逝，儿子杨世继立。
公元366年，东晋任命仇池公杨世为秦州刺史，杨世的弟弟杨统为武都太守。杨世同时也向前秦称臣，前秦则任命杨世为南秦州刺史。公元370年，仇池公杨世病逝，儿子杨纂代立，接受东晋的封爵而拒绝了前秦王苻坚。杨世弟弟杨统骁武勇猛，很得人心。他在武都起兵和杨纂争仇池。苻坚得知杨纂叛秦，便派西县侯苻雅和扬武将军姚苌等人率领步骑七万讨伐杨纂，打算先攻取仇池，然后再向宁益二州进发。同年夏四月，秦兵抵达鹫峡，杨纂率军五万迎击。东晋梁州刺史杨亮派督护郭宝和卜靖率领一千多骑兵去帮助杨纂，与秦兵在峡中大战。结果杨纂大败，阵亡的多达什之三、四，郭宝等人也都战死。杨纂收集散兵逃回仇池。苻雅进攻仇池，杨统率领武都的部众投降了前秦。杨纂部将杨他派儿子杨硕暗里投降了苻雅，请求作为内应。杨纂知道事情不妙，便绑了自己出降。苻雅为他释缚，送他到长安。苻坚接着任命杨统为南秦州刺史，同时提拔部将杨安都督南秦州军事，镇守仇池。至此一直在夹缝中求生存的前仇池国灭亡。
公元385年冬十月，西燕主慕容冲派尚书令高盖率领五万大军讨伐后秦。两军在新平南决战，结果高盖大败，带了麾下数千人投降了后秦。当初，高盖的养子仇池人杨定（也是前秦王苻坚的女婿和猛将）则逃亡到陇右，在那里收集他的旧部。杨定不久迁到历城，自称龙骧将军和仇池公，派使者到东晋称藩。于是在前秦兼并仇池十五年后，杨定又重新建立了史称后仇池的割据小国。杨定后来又攻取天水和略阳等地，自称秦州刺史和陇西王。
公元389年冬十月，前秦主苻登任命杨定为左丞相、负责朝廷内外军事的秦梁二州牧。十二月，后秦王姚苌派将军王破虏入侵秦州，杨定和王破虏在清水的格奴坂大战，击溃了他的部队。公元394年十月，杨定和前秦王苻登不幸在平洲和乞伏益州的军队作战时失败战死。杨定没有儿子，他叔父杨佛狗的儿子杨盛，坚守仇池，自称征西将军、秦州刺史、仇池公，追谥杨定为武王，同时派使者到东晋称藩。前秦太子苻宣来投奔杨盛。杨盛将氐人羌人部众分为二十部护军，各为镇戍，不置郡县。以上就是前后仇池国的简单历史。
再说这年（公元412）后秦秦州刺史姚嵩奉命出征时，天水太守王松匆跟姚嵩说：“先帝神略无比，威武冠世。徐洛生也是勇猛刚毅，以他的英武辅佐王命。然而即使他们，当年再次进入仇池时，也是无功而返。这并不是因为杨氏智勇双全，实在只是因为仇池的地势险要，易守难攻而已。如今以赵琨的部众和使君的威严，和先朝相比，我看未必能成功。使君对这了解得一清二楚，为何不上奏表明自己的意见？”姚嵩不肯。杨盛率领部众与赵琨相持。姚伯寿畏惧不敢前进，因此赵琨寡不敌众，被杨盛打败。姚兴一怒之下杀了姚伯寿，撤军回去。姚嵩后来将王松匆的话告知姚兴，姚兴觉得他讲的很有道理。
姚兴任命杨佛嵩为雍州刺史，派他率领岭北的士兵出击胡夏。大军在路上行进了许多天后，姚兴跟群臣说：“杨佛嵩每次遇见敌人，总是勇敢得无法自我克制。所以朕经常将他所带的士兵限制在不到五千人。现在他率领这么多将士，朕担心他遇上敌军一定会失败。他已经走远，追也来不及了。你们觉得该怎么办？”杨佛嵩后来和夏王刘勃勃大战，果然失败，被刘勃勃捉获。杨佛嵩不肯投降，自绝呼吸而死。
这时，后秦立昭仪齐氏为后。姚兴又下诏书，让已故丞相姚绪、太宰姚硕德、太傅姚旻、大司马姚崇、司徒尹纬等二十四人配在姚苌的宗庙里和先帝一道接受祭祀。姚兴因为大臣相继去世，便命令有关部门详细制定皇上临丧的制度。有关部门上奏姚兴，请求依照以前的先例只在东堂发哀。姚兴不肯。每次大臣去世，他都亲临丧事。
同时，沮渠蒙逊迁都到姑臧。十一月，沮渠蒙逊即河西王位，大赦，改元玄始。他就像当年凉王吕光自称三河王那样，安置百官。
公元413年春二月，河南王乞伏炽磐派镇东将军乞伏昙达和平东将军王松寿带兵往东到白石川出击休官酋长权小郎和吕破胡，把他们彻底打败。乞伏昙达他们虏获了那里的一万多人，然后进据白石城。休官族的宗室权小成和吕奴迦等二万多户人家占据白坑不肯降服。乞伏昙达接着进攻并杀了他们，于是陇西的休官部落全部投降。后秦太尉索棱也在陇西投降了乞伏炽磐，乞伏炽磐任命索棱为太傅。
同时，夏王刘勃勃大赦，改元凤翔。他任命叱干阿利为将作大匠，发动岭北的十万夷人和汉人，在朔方水北和黑水的南面建筑都城。刘勃勃说：“朕正在统一天下，君临万邦，所以应当把新城命名为统万。”叱干阿利手艺很巧，然而非常残忍。他监督民工烧土筑城。在检验城墙的硬度时，凡是铁锥能够钻入一寸的，当即就把修筑的民工杀了，然后连同泥土筑进了城墙。刘勃勃认为他忠诚，便将修建京都的事委任与他。凡是制造兵器后呈上给刘勃勃检阅的，总要有工人被杀死。射击甲胄却不能射穿的，则杀了制造铁弓的工匠；射穿了则杀了制造甲胄的工匠。刘勃勃又让人铸造一口大铜鼓。飞廉、翁仲、铜驼、龙虎之类的东西，都用黄金装饰后，排列在宫殿前面。在整个修建过程中，刘勃勃总共杀害了好几千工匠，因此器物的质量都非常精利。
刘勃勃认为他的祖父跟母亲姓刘，不符合礼数。古代少数民族姓氏不固定，刘勃勃便把自己的姓改为赫连氏。他认为帝王是上天的儿子，所以他们的徽赫也应当和天相连。他非正统的子女，则都以铁伐为姓。意思是他们刚锐如铁，都可以用于征伐他人。
四月，河南王（西秦）乞伏炽磐派安北将军乌地延和冠军将军翟绍到泣勤川出击吐谷浑别部句旁，把他们彻底打败。
同时，河西王（北凉）沮渠蒙逊立儿子沮渠政德为世子，加镇卫大将军、负责尚书事务。
南凉王秃发傉檀出兵讨伐沮渠蒙逊。沮渠蒙逊在若厚坞把他们打败，又在若凉再次打败他们。沮渠蒙逊进而包围乐都，但二十天都无法攻克。南凉湟河太守文支在自己的郡里投降了沮渠蒙逊，沮渠蒙逊任命文支为广武太守。沮渠蒙逊再次讨伐南凉，秃发傉檀以太尉俱延为人质求和，沮渠蒙逊这才退兵。
沮渠蒙逊西至苕台，派冠军将军伏恩率领一万骑兵袭击卑和和乌啼二部，把他们彻底打败。他们俘获了二千多部落的民众后回去。
沮渠蒙逊睡在新台。阉人（宦官）王怀祖想刺杀了他，但只伤到他的脚。他妻子孟氏生擒并杀了王怀祖。沮渠蒙逊的母亲车氏这期间去世了。
七月，河南王乞伏炽磐到长柳川出击吐谷浑酋长支旁，并俘虏了支旁及其民众五千多户后回去。
九月，乞伏炽磐到渴浑川出击吐谷浑的别统掘逵，把他们彻底打败，俘虏了二万三千人。冬十月，掘逵带领他剩余的部众投降了乞伏炽磐。
公元414年二月，西夏王赫连勃勃入侵北魏的河东蒲子。北魏并州刺史娄伏连很快就袭击并杀了西夏所安置的吐京护军及其守兵。
五月，姚兴派后将军姚敛成、镇军彭白狼、北中郎将姚洛都讨伐反叛的羌民。姚敛成被羌民打败。他害怕姚兴怪罪，便前往赵兴太守姚穆那里请罪。姚穆想把他送到长安杀了。姚敛成得悉后大怒，便投奔了赫连勃勃。
姚兴这期间生病了，妖贼李弘和氐人酋长仇常趁机在贰城反叛。姚兴乘着御舆带病亲自前往讨伐叛军，杀了仇常，生擒了李弘后凯旋而归。他同时还将仇常部落的五百多户人家迁徙到许昌。
姚兴派姚绍和姚弼率领禁卫各军镇抚岭北。辽东侯弥姐亭地率领他部落的民众往南到阴密居住，并大肆劫掠百姓。姚弼捉拿了弥姐亭地，把他送往长安，并杀了他的部众七百多人，将他的两千多户人家迁徙到郑城。
后秦左将军姚文宗有宠于太子姚泓。广平公姚弼很嫉妒他，便诬告姚文宗对姚兴有怨言，并让侍御史廉桃生作证。姚兴一怒之下，赐姚文宗死。于是群臣都非常害怕姚弼，不敢正眼看他，经过他时也都蹑着脚跟，从此再也没人敢说姚弼的不是。姚兴从此对姚弼言听计从。姚弼于是让姚兴任命他的亲信天水人尹冲为给事黄门侍郎，唐盛为治书侍御史。姚兴身边掌管机要的，都是姚弼的党徒。右仆射梁喜、侍中任廉、京兆尹尹昭找到机会跟姚兴说：“父子之间的关系，旁人很难说三道四。然而君臣的大义，不亚于父子。所以臣等不能保持沉默。妃妾和皇后争宠，或庶子和太子争嫡，都是导致国家动乱的原因。广平公姚弼，暗中有夺嫡的打算。陛下对他的宠幸太过，给了他很大的威权。因此那些奸险无赖之徒都争相依附于他。现在长安街头巷尾议论纷纷，都说陛下将有废立的打算。如果真是这样，臣等有死而已，不敢奉诏！”姚兴说：“哪有这事！”梁喜等人说：“如果真没这事，那么陛下这样溺爱姚弼，只会害了他。希望陛下屏弃他身边的小人，去掉他的威权。这样，不但保护了姚弼，更重要的是也安定了宗庙社稷。”姚兴不肯。大司农窦温和司徒左长史王弼则秘密上疏劝姚兴立姚弼为太子，姚兴虽然不同意，但也没有责怪他们。
姚兴重病不起时，太子姚泓驻军在东华门，自己则到谘议堂去侍候父亲的疾病。姚弼暗中聚众几千人，阴谋作乱，披甲执兵埋伏在自己的宅第。抚军将军姚绍以及侍中任谦、右仆射梁喜、冠军将军姚赞、京兆尹尹昭、辅国将军敛曼嵬共同负责禁兵，宿卫在禁内。姚裕派使者将姚弼叛逆的情况告诉了镇守蒲坂的姚懿，并秘密写信告诉自己在藩镇的几位兄长。于是姚懿流着眼泪告诉将士们说：“皇上现在重病不起，做臣子的本应当冠履不整地在身边侍候疾病。然而广平公姚弼拥重兵在他自己的私人宅第，不忠于储君。这正是我舍身取义的日子。大家都是忠烈的勇士，也应当和我一道舍身取义才对。”将士们无不愤怒地挥袖举手说：“我们绝对跟随殿下，死生也不敢有二心。”姚懿于是赦免了所有的囚徒，散发了好几万匹棉布赏赐给将士们；接着建立了警卫部队，举行誓师大会，准备奔赴长安。镇东将军兼豫州牧姚洸也在洛阳动员大军，平西将军姚谌则在雍城动员大军，都准备奔赴长安讨伐姚弼。
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