公元431年闰六月，宋文帝征抚军长史刘湛从荆州入朝担任太子詹事，参与政事。
七月初一（己酉），魏世祖西巡来到河西。八月初八（乙酉），河西王沮渠蒙逊送儿子沮渠安周到北魏当侍臣，其实就是当人质。同时，吐谷浑王慕璝派侍郎谢太宁奉表给北魏，请求将赫连定送去献给他们。八月十二（己丑），北魏任命慕璝为大将军，封西秦王。
同时，宋左仆射临川王刘义庆再三请求解职。八月二十七（甲辰），宋文帝任命刘义庆为中书令，仍然兼任丹阳尹。
九月初六（癸丑），魏世祖回宫。九月十三（庚申），北魏加授太尉长孙嵩为柱国大将军，提升左光禄大夫崔浩为司徒，征西大将军长孙道生为司空。长孙道生生性清廉俭朴，一幅熊皮鄣泥（垫在马鞍下抵挡尘泥的皮盖），用了几十年没换过。魏世祖曾让歌工颂扬群臣，其中有这样的歌词：“智如崔浩，廉若道生。”
魏世祖打算选派使者前往河西，崔浩推荐尚书李顺，北魏因此任命李顺为太常，前往册拜河西王沮渠蒙逊为侍中、都督凉州、西域、羌、戎的军事、太傅、行征西大将军、凉州牧、凉王，统辖武威、张掖、敦煌、酒泉、西海、金城、西平七郡。册封诏书说：“盛衰存亡，与魏升降。北尽穷发，南极庸岷，西被崐岭，东至河曲，王实征之，以夹辅皇室。”并允许他安置将相、群卿、百官，承制假授，建立天子旌旗，出入警跸（即沿途侍卫警戒，清空道路；只有帝王才能享受的待遇），跟汉初诸侯王一样。
九月二十五（壬申），魏世祖下诏说：“如今二寇（指胡夏和西秦）已经摧毁殄灭，朝廷将偃武修文，清理废职，举荐逸民。范阳人卢玄、博陵人崔绰、赵郡人李灵、河间人邢颍、勃海人高允、广平人游雅、太原人张伟等，都是贤俊的子孙，在自己的州郡名噪一时。《易经》说：‘我有好爵，吾与尔縻之。’像卢玄这类人才，现敕令各个州郡以礼发送入京。”于是征召卢玄等以及各个州郡所选送上来的好几百人，按照才能依次叙用。崔绰因为母亲年老一再谢辞。卢玄等人则都官拜中书博士。卢玄是西晋名臣卢谌的曾孙；李灵则是李顺的堂兄。
卢玄的舅舅崔浩每次和卢玄谈论，总会叹道：“面对子真（卢玄字子真）总使我怀古之情更深。”崔浩想要大力整顿官阶门第，明辨姓族。卢玄想劝止他，说：“创立制度应当根据时机和条件。现在到底会有多少人愿意做这样的事？舅舅应当三思而后行。”崔浩不听，因而得罪了很多人。
当初，北魏创始人（追谥为昭成帝）拓跋什翼犍开始制立法令时规定：“造反叛逆的夷族。其他死罪的则可以用黄金和马匹赎罪。杀人的则可以用补偿死者家的马牛和安葬用具来持平。盗窃官物的，五倍偿还；盗窃私物的，十倍偿还。”当时有案件时，四部大人一块坐在王庭上决定诉讼的判决，没有抓人审讯牵连拘捕等麻烦，所以境内安宁。魏太祖拓跋珪进入中原时，担心前代的律法过于严峻，便命令三公郎王德删定，务必崇尚简易。拓跋珪晚年生病，开始滥用刑罚，十分残酷。结果魏太宗拓跋嗣继承了他的一套，吏治更加森严。
十月初二（戊寅），魏世祖命令崔浩更改制定律令，取消五年和四年的徒刑，增加一年徒刑的内容。凡是弄神做鬼搞巫术蛊惑人心的，都被判处背负羖羊或胸抱犬狗沉入深渊的死刑。最初规定官阶九品以上的可以用官爵抵消徒刑。孕妇判处死刑的，则在产后一百日处决。宫阙左面悬挂一面登闻鼓，允许人们击鼓鸣冤。
同时，魏世祖来到漠南。十一月初十（丙辰），北部敕勒部落酋长莫弗库若干率领所部数万骑兵，驱赶着数百万头鹿，来到魏世祖的行宫。魏世祖趁机举行大规模围猎，并将猎物赐给跟从的官员，然后在十二月初三（丁丑）回宫。
这年，河西王沮渠蒙逊自称凉王，史称北凉王，并改元义和。到这时，关西诸雄如后凉，西凉，南凉，后秦，西秦，胡夏都已先后灭亡，而北凉几乎是北魏以外唯一继续存在的割据王国。
同时，南边的林邑王范阳迈入寇宋的九德，宋交州兵马将他们击退。
元嘉九年即公元432年正月初一（丙午），魏世祖尊保太后窦氏为皇太后，立贵人赫连氏为皇后，儿子拓跋晃为皇太子。大赦，改元延和。
三月初六（庚戌），宋卫将军王弘进位太保，加授中书监。三月十三（丁巳），征南大将军檀道济进位司空，回去镇守寻阳（今江西九江）。
三月二十八（壬申），吐谷浑王慕璝将赫连定送到北魏，北魏杀了他。慕璝上表说：“臣俘虏了这僭越的逆贼，献上给陛下的王府报捷。臣的爵秩虽然崇高，然而国土却不像增廓那样拓广；车旗得到修饰，然而财物却不像当年周天子的那般赏赐。还希望陛下明察。臣的国度和寇逆接壤，边境百姓，经常被贼寇劫掠，因而辗转东下。如今陛下一统天下，他们都请求回到乡土。因此臣特别请求：乞佛曰连、窟略寒、张华等三人流落在此，希望陛下可怜他们家人分离的痛苦，一并敕令遣还，使得陛下的恩泽远达臣的荒凉之地，臣将感恩戴德。”
魏世祖让大臣们商议应对。太尉长孙嵩及议郎和博士二百七十九人建议说： “先前有司部门已经建议，认为西秦王（吐谷浑王被封为西秦王。这时史称西秦的乞伏王国已亡）是荒外的君主，本非正统的政教所及，来则受之，去也不禁。然而皇威远播，西秦王慕义畏威，前来称臣纳贡，请求得到爵位名号。朝臣们都认为古代的荒外君主，虽然人多地广，然而爵位不比华夏。但是陛下加宠他们，这才逾越常理，为他修饰车旗，待他如同上国。至于赏赐多少缯帛丝绸，因没有古代的章典可循，所以都只是临时决定。自汉魏以来，抚绥遥远的荒外，倒都有点先例。吕后曾赠送单于御车二乘、驷马二驾；单于的回礼是良马千匹。其后匈奴前来和亲，朝廷也不过赠送缯帛丝绸数百匹。呼韩邪前来称臣，亲自入朝，那时才开始增加到一万匹。如今西秦王如果觉得自己那里没有桑树可以养蚕，那就应当直接向皇上请求，而不是说什么周天子赏赐之类的话。周室衰微，齐桓公小白称霸天下时，周天子也只能赐胙（即将祭祀后的祭肉赐给臣下）而不能赏地。晋文公重耳在城濮大败楚军时，也只得到南阳的一块小田，作为他朝见天子时的住地。西秦所献上的只不过赫连定而已。塞外之人利用机会侵入秦凉一带，并没有拓广国境的功勋，却已经爵登上国，统管秦、凉、河、沙四州的地盘， 却还说什么土不增廓。将我们圣朝和弱周相比，而却把自己比作春秋五霸，贪得无厌之情，还能比这更极端吗！西秦王忠诚朝廷，估计凭他的本意，必定不至于此。也许是他身边的人不够谨慎，才造成这样的奏疏。
至于西秦当时被贼寇劫掠的人，都在蒲坂。如今他们既已称籓，那么四海安泰，天下一家。可以敕令秦州将他们送到京师，随后遣还。所请求的乞佛等三人，当年作为宾国的使者，来到王庭；后来国破家迁，即成为陛下的臣妾，可以不必送他们回去。”
魏世祖于是下诏说：“西秦王所得到的金城、枹罕、陇西一带的地盘，彼自取之，朕即与之。朕就给你好了。这是裂土分封，何须增廓？西秦王只要款诚忠心，缯帛丝绸我们可以随时增加，并非一次赏赐以后就没了。”从此之后，慕璝贡使来到北魏略显简慢。
北魏方士祁纤上奏请求将代郡改为万年，代尹则改为万年尹，代令为万年令。崔浩说：“当年太祖（拓跋珪）应天受命，兼称代魏以效法殷商。只要国家积德，就当享年万亿，用不着靠名称来增益。祁纤的建议都不是好主张。臣请求恢复旧号。”魏世祖听从了崔浩的话。
五月二十九（壬申），宋华容文昭公王弘去世。王弘明敏而有见解，然而轻率缺少威仪，心胸狭隘，喜欢羞辱人，人们因此批评他。但他虽然显贵，却不聚敛财物。他去世时，家中没什么私产。宋文帝听说后，特别赐钱一百万，米一千斛给他家人。
同时，魏世祖在平城南郊训练士卒，打算伐燕。北燕是北魏之外当时中原东部唯一存在的割据势力，就象北凉在西部一样。
宋文帝派使者赵道生出使北魏。六月初六（戊寅），司徒兼南徐州刺史彭城王刘义康改领扬州刺史，接替病故的王弘。朝廷下诏从青州中分成地盘设置冀州，治所在历城。
也在这期间，吐谷浑王慕璝派他的司马赵叔到建康入贡，并且来告捷。
六月十八（庚寅），魏世祖伐燕。他命令才五岁的太子拓跋晃录尚书事，又派左仆射安原和建宁将军王崇等人进驻漠南以防备柔然。次日，他派散骑常侍邓颖出使刘宋作为回报。
六月二十三（乙未），宋文帝任命吐谷浑王慕璝为负责西秦、河、沙三州军事的征西大将军、西秦、河二州刺史，进爵陇西王，并且命令慕璝全部归还先前失陷在夏的南方将士，结果得到一百五十多人。宋文帝又加仇池的北秦州刺史杨难当为征西将军。杨难当任命兄长的儿子杨保宗为镇将军，出镇宕昌；任命儿子为秦州刺史，守卫上邽。杨保宗阴谋袭击杨难当，结果事情泄露，杨难当将他关了起来。
六月底（壬寅），宋文帝任命江夏王刘义恭为负责南兖等六州军事的都督、开府仪同三司、南兖州刺史；任命临川王刘义庆为负责荆、雍等七州军事的都督、荆州刺史；任命竟陵王刘义宣为中书监，任命衡阳王刘义秀为南徐州刺史。当初，刘裕因为荆州位居上游，是兵家重地，土地广远，资产和兵力都占居朝廷的一半，所以在遗诏中命令要让儿子担任刺史。宋文帝因为刘义庆虽然不是刘裕的儿子，却在宗室里享有美誉，而且他父亲刘道规（刘道规无子，他弟弟刘道怜将次子过继给他）有大功于社稷，所以特别任用了他。
七月十七（己未），魏世祖抵达濡水。次日，他派安东将军奚斤发动幽州民众以及密云的一万多丁零人，运送攻城器具从南路出发，到北燕都城和龙会合。魏世祖来到辽西，北燕王派侍御史崔聘带着牛酒来犒师。七月二十七（己巳），魏世祖抵达和龙。
七月二十八（庚午），宋文帝任命领军将军殷景仁为尚书仆射，太子詹事刘湛为领军将军。
益州刺史刘道济是刘粹的弟弟，他信任长史费谦和别驾张熙等人，聚敛财富，牟取暴利，伤政害民。他们私自建立官府冶金厂，禁止民间鼓风铸铁，因而垄断铁器的买卖，造成商贾失业，怨声载道。宋文帝听说后，下诏书给刘道济告诫他说：“听说爱卿在任上，未能尽力做到清廉节俭，还从事生财之道。如果万一真的这样，必须改正。传言你们那里人心不太和谐，爱卿应当以法御下，深思自警，别让朕失望。”刘道济虽然奉旨，却并不改正。
流民许穆之自称司马飞龙，是晋室的近亲，前往依附仇池氐王杨难当。杨难当趁着益州民怨，资助士兵给司马飞龙，让他侵扰益州。司马飞龙招募了一千多蜀人，攻杀了巴兴令，接着又驱逐了阴平太守。刘道济派兵打败并杀了他。刘道济想让五城人帛氐奴和梁显担任参军督护，但费谦执意不肯。帛氐奴等人便和同乡人赵广煽动县里的人，骗他们说司马殿下还在阳泉山中，于是聚众得到数千人，带着他们向广汉进军。刘道济的参军程展会合治中李抗之，带了五百人镇压叛乱，但都被帛氐奴他们打败杀死。巴西人诏唐频也聚众响应，赵广等人则进攻并占领了涪城。于是涪陵、江阳、遂宁的郡守全都弃城逃走，蜀地的当地人和侨民都一块造反。
赵广等人进攻成都，刘道济闭城自守。造反的民众聚集一起好长时间了却一直没见到司马飞龙，便想散去。赵广怕了，于是带着三千人以及羽毛仪仗到阳泉寺去，骗人说要去迎接司马飞龙。到那里后他跟道人枹罕人程道养说：“你只管声称自己就是司马飞龙，这样就可以坐享富贵。不然我就砍掉你的脑袋！”程道养怕得要命，只好许诺。赵广于是推程道养为蜀王、车骑大将军、益、梁二州牧，改元泰始，备置百官。他还任命程道养弟弟程道助为骠骑将军、长沙王，镇守涪城；赵广、帛氐奴、梁显及其党羽张寻和严遐皆为将军，然后带着程道养回成都。大家这才放心，接着他们的部众增长到十馀万，四面围城，并派人跟刘道济说：“只要把费谦和张熙送来，我们这班人自然就解围而去。”刘道济派中兵参军裴方明和任浪之各自率领一千馀人出战，但全都失败后退了回来。
十一月初五（乙巳），魏世祖从和龙回到平城（北魏灭燕祥见“三燕承继”系列）。当初，他征召那些尚未出仕的名士，而州郡都逼迫他们前往就任。魏世祖得悉后，下诏命令地方守宰只能以礼劝谕，任凭他们自愿进退，不得相逼。
十一月十二（壬子），宋文帝任命少府中山人甄法崇为益州刺史，取代刘道济。
当初，宋文帝封小儿子刘绍为庐陵王刘义真的后嗣，封江夏王刘义恭儿子刘郎为营阳王的后嗣。十二月二十一（庚寅），宋文帝封刘绍为庐陵王，刘郎为南丰县王。
再说裴方明等人再次出击程道养，这次把他们打败了，还烧了他们的积蓄。乱党江阳人杨孟子带着一千馀人驻扎在城南。参军梁俊之统辖南楼的防守，便投书给杨孟子劝谕他，邀请他入城和刘道济相见。刘道济当即任命他为主簿，让他克期讨贼。赵广知道了他的阴谋，杨孟子怕了，急忙带着他的部从逃到晋原，晋原太守文仲兴和他一同拒守。赵广派帛氐奴攻打并占领了晋原，文仲兴和杨孟子都战死了。
裴方明再次从东门出击，打败叛军的三营兵力，杀了好几百人。叛军又重新聚到一块。裴方明假装再出北门，却很快回军攻击城东叛军的大营，又杀了一千多人，还杀了他们的所谓仆射蔡滔。当时有大雾，裴方明等人再次扬言要出东门，却又再次潜回到北门出城攻打城北和城西叛军的兵营，于是叛乱的兵众全都溃散。程道养收留散兵，得到七千人，然后回到广汉。赵广则带着五千馀人回到涪城。
当初，张熙劝说刘道济卖掉了仓谷牟利，所以自从九月末围城直到十二月，粮食储备全部耗尽。裴方明带了二千人出城找粮食，结果被叛军打败，自己一个人骑马逃回，叛军因而重新振作起来。裴方明夜里攀着绳索爬上城墙回来，刘道济为他洗惊，裴方明却哭着吃不下东西。刘道济那时已经病重，但还努力安慰他说：“将军难道不是大丈夫吗？何必为这小挫折悲伤！贼兵势力既然已经衰弱，朝廷大军又快来了。如今将军回来了，我们难道还怕这些贼兵吗？”当即将自己身边的武卫配置给他。叛军在城外扬言说裴方明已死，城中大为惊恐。刘道济夜里让人举着火炬，带着裴方明给大家看，百姓这才放心。刘道济将自己的财物全部搬到北射堂，让裴方明用以招募人马。当时城中有人谣传说刘道济已死，所以没人响应。梁俊之劝刘道济道：“将军气息的确不太行了，外面人也都不太清楚到底怎样。现在官军屡败，而妖贼尚未消灭。将军如果一旦出了什么事，那么危亡和灾祸立马就会来到。所以将军应当自称自己只是小病，让身边随从暂时回家。不然我们就没希望了。”刘道济听从了他的建议，就把身边的三十多名随从叫来，跟他们说：“我生病已久，你们长期照料服侍也很疲劳。现在我既然只是小病，你们应当趁机回家好好休息，等我派人叫你们再回来。”随从回家后，他们的父兄都问道：“使君去世已经多久了？”他们都答道：“使君逐渐好转了。谁说他去世了！”这话就这样传开了，城里人才开始心安，于是应募的每天都有一千多人。
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