公元618年九月底，处境艰难的宇文化及在魏县称帝，要在败亡之前过把皇帝瘾。十月初八（己卯），战败后归降唐朝的李密被封为邢国公。同时，李世民率军讨伐自称秦帝的薛仁果。十一月初八（己酉），薛仁果在高墌出城投降，不久后在长安被处斩。
李密作为当时关东最大义军瓦岗军的领袖，长期得到各路义军的尊重，又觉得自己归附朝廷，也有大功，然而朝廷给他的待遇很让他失望，所以总是郁郁不乐。有一次大朝会，李密作为光禄卿，理当为唐高祖李渊进献食物，他因此感到非常耻辱。退朝后，他把自己的感觉告诉了左武卫大将军王伯当。王伯当心中也怏怏不乐，便趁机跟李密说：“天下的大事都在明公的掌握之中。如今东海公在黎阳，襄阳公在罗口，河南的兵马，屈指可数。我们岂能长期在这里受辱！”李密喜出望外，于是向唐高祖献计道：“臣平白地承蒙陛下的荣宠，安坐在京师里，未曾为朝廷作出任何贡献。山东群雄都是臣以前的麾下，所以臣请求前往收编安抚。凭藉朝廷的威严，打败王世充不过就像地上捡起根草一般容易！”唐高祖也听说李密原来的将士多数不肯归附王世充，也想让李密去招安他们。但多数大臣都劝谏道：“李密狡猾，喜欢造反。今天派他前去，犹如投鱼于泉，放虎归山，他一定不会再回来了！”唐高祖说：“帝王自有天命，并非小人物说成就成的。假使他叛离而去，不过是用蒿草作的箭射中了蒿草罢了！今天让两贼相斗，朕可以坐收渔翁之利。”十一月三十（辛未），唐高祖派李密前往崤山以东地区，去招安他手下尚未归降的部众。李密请求让贾闰甫偕行，唐高祖也答应了。他还让李密和贾闰甫一道登上御榻，赐给他们御食，轮着喝御杯里的酒，说：“我们三人同饮这酒，以表明同样的心迹。希望两位爱卿努力建立功名，让朕心满意足。大丈夫一言许人，千金不易。有人固执地不让贤弟出行，但朕对贤弟推心置腹，并非他人所能离间的。”李密和贾闰甫下拜了两次，接受了诏命。唐高祖又让王伯当作为李密的副手，派他们去了。
有五只大鸟落在乐寿，好几万只鸟跟着飞来，个把天后才飞走。窦建德以为这是自己的祥瑞征兆，便改元为五凤。宗城有人得到一枚玄圭（黑色玉器）献给窦建德。他的谋主宋正本和景城丞会稽人孔德绍都说：“这也是上天赐给大禹的东西，臣请求改国号为夏。”窦建德听从了，于是任命宋正本为纳言，孔德绍为内史侍郎。
当初，王须拔在幽州一带劫掠时，中流矢死了，他的部将魏刀儿代领他的部众，占据深泽，在冀州和定州之间劫掠，部众多达十万，因此自称魏帝。窦建德假装和他连和，魏刀儿因此放松了戒备，窦建德袭击并打败了他，接着包围了深泽。魏刀儿的门徒捉拿了他投降，窦建德于是杀了魏刀儿，兼并了他的所有部众。
接着易州和定州等地都投降了窦建德，只有冀州刺史麹棱不降。麹棱的女婿崔履行是崔暹的孙子。他自称有奇术，可以让攻城的人不战自败。麹棱信了他。崔履行命令守城的将士都坐下，不要再继续战斗，说：“即使贼兵登城，你们也不要害怕，我将让贼兵把自己都绑了。”于是设置祭坛，并在夜里登坛做法事，然后自己穿上丧事用的衰服，利用竹竿登上北楼，放声恸哭。他又叫妇女爬上屋顶，四面振动裙子。窦建德攻城很猛，麹棱将要应战，但被崔履行再三劝止。不久城池失陷，崔履行还在北楼那里不停地痛哭。窦建德见了麹棱后说：“爱卿真是位忠臣！”因此以优厚的礼仪对待他，并任命他为内史令。
十二月初一（壬申），唐高祖下诏任命秦王李世民为太尉、使持节、陕东道大行台，蒲州和河北各府的兵马全都接受他的节度。
次日，西突厥的曷娑那可汗从宇文化及那里前来归降唐朝。
隋将尧君素守卫河东。唐高旭派吕绍宗、韦义节、独孤怀恩相继前往攻打，都无法攻下。当时城池被围得严密，尧君素派人制作了木鹅，把给朝廷的表疏放在鹅脖子里，详细报告了自己的处境，然后将木鹅放进河里。结果河阳的守军得到了这木鹅，把它送到东都。隋皇泰主杨侗见到后一直叹息，并拜尧君素为金紫光禄大夫。庞玉和皇甫无逸从东都前去投降唐朝，唐高祖派他们到河东城下，为他陈述祸福利害，但尧君素依然不肯归降。唐高祖又赐给他金券，许诺他不死。他的妻子也被送到城下，劝他说：“隋室已经灭亡，使君何苦一直这样坚持？”尧君素说：“天下的名声和大义，并非你妇人所知！”竟然张弓向他妻子射箭，他妻子应弦而倒。尧君素也知道自己最终是守不住的，然而志在为国殉节。每次谈及国家，他未曾不感慨唏嘘。他跟将士们说：“当年主上还只是晋王时我就跟了他，从大义上说，不得不为他而死。如果隋朝的皇运注定必须终结，天命有其他归属，我自然会将自己的头颅交付诸君，让你们拿了去得到富贵。但今天城池还十分坚固，仓库的储粮也很丰富，大事还未必可知，我们不能另有二心！”尧君素秉性严明，善于驾御部众，下面的人都不敢反叛。久而久之，仓库的储粮耗尽了，城里出现人吃人的现象。后来他又从捕获的敌兵那里多少听到一些情况，知道江都已经倾覆。十二月初五（丙子），尧君素身边的随从薛宗和李楚客杀了尧君素投降，并将他的首级送往长安。尧君素早先派朝散大夫解县人王行本带领精兵七百在其他地方。这时他听说发生事变，急忙回来赴救，但没来得及。王行本接着逮捕了杀害尧君素的几百党羽，把他们都杀了，接着继续坚守城池。独孤怀恩带兵继续包围河东。
十二月初六（丁丑，通鉴作丁酉，疑有误），隋襄平太守邓暠以柳城和北平二郡来降，唐高祖任命他为营州总管。
十二月初十（辛巳），太常卿郑元璹在商州出击朱粲，打败了他。
当初，宇文化及派使者去招降罗艺，罗艺说：“我是大隋的臣子。”杀了他的使者，并为隋炀帝发丧，接连举哀了三天。窦建德和高开道也各派使者去招降，但罗艺说：“窦建德和高开道，都只是大贼人而已！我听说唐公已平定了关中，是人心所归。他才是我真正的君主，我准备归顺他。胆敢反对这主意的斩！”刚好张道源前来慰抚崤山以东地区，罗艺于是奉上表疏，与渔阳和上谷等郡一道来降。十二月十二（癸未），唐高祖下诏任命罗艺为幽州总管。薛万均是薛世雄的儿子，和他弟弟薛万彻都因为他们的勇敢和谋略，得到罗艺的亲信。唐高祖下诏，也任命薛万均为上柱国和永安郡公，薛万彻为车骑将军和武安县公。
窦建德攻克冀州后，军事势力更加强盛。他率领部众十万入寇幽州。罗艺将要迎战，薛万均劝道：“彼众我寡，出战必败。不如让羸弱的士兵背靠城池，在河前布阵，对方必定会渡河进攻我们。我请求带领一百精兵埋伏在城旁，等他们半渡时出击，不担心无法打败他们。”罗艺听从了。窦建德果然带兵渡河，薛万均的伏兵冲了出来，打败了他们。窦建德的大军最终无法来到城下，只好分兵到霍堡和雍奴等县劫掠。罗艺又派兵袭击，再次打败他们。双方相拒了一百多天，窦建德无法攻克幽州，只好撤军回到乐寿。
罗艺得到隋朝的通直谒者温彦博，任命他为司马。罗艺在幽州归降唐朝时，温彦博赞成他的主张。因此唐高祖下诏任命温彦博为幽州总管府长史。没过多久，朝廷又征他为中书侍郎。他兄长温大雅，当时任黄门侍郎，和温彦博都是唐高祖的近臣，官府也面对面，所以当时人们认为这是很荣耀的事。
唐高祖又封西突厥曷娑那可汗为归义王。曷娑那可汗献上一枚大珍珠，唐高祖说：“这珍珠的确是难得的珍宝；然而朕更珍贵大王的赤胆忠心，珍珠对朕没什么用处。”最终将它还给了可汗。
十二月十四（乙酉），唐高祖驾幸周氏陂，经过自己的故居别墅，并在两天后从那里回长安。
当初，羌人豪强旁企地率领所部依附薛举。当薛仁果战败后，旁企地来降，唐高祖将他留在长安。旁企地闷闷不乐，找机会率领他的几千部众反叛，逃进南山，又出了汉川，一路烧杀抢掠。武候大将军庞玉带兵出击，但被旁企地打败。旁企地来到始州，抢了女子王氏，和她一道喝醉躺在野外。王氏趁机拔出他的佩刀，砍下他的脑袋，送到梁州。旁企地的部众于是全部溃散。唐高祖下诏赐王氏为崇义夫人。
十二月二十一（壬辰），王世充率领三万大军包围穀州，刺史任瑰打退了他。
唐高祖让李密将他一半的部下留在华州，只率领另一半出关。长史张宝德也在出关的那一半之中。他担心李密逃亡离去，自己将受到株连，便呈上一道密封奏折，断言李密一定会反叛。唐高祖因此中途改变了主意，但又怕惊动了李密，便送敕书慰劳李密，让他留下所部，慢慢前进，让他自己一人回朝，接受新的调遣。
李密到稠桑时，得到唐高祖的敕令。他跟贾闰甫说：“他早先下敕令派我去，现在无故又召我回。他曾说过，‘有人固执地不让你去’，看来这谗言起作用了。我今天如果回去，肯定要没命了。不如攻破桃林县，夺取那里的士兵和军粮，然后北渡黄河。等到消息到了熊州时，我已经走远了。如果顺利到达黎阳，大事必定能够成功。你的意见如何？”贾闰甫说：“主上待明公非常优厚。况且主上的姓名，早已在图谶里得到验明，所以天下终当一统。明公既已归顺，现在又另有所图。任瑰和史万宝占据熊、穀二州，只怕明公早晨举事，他们的兵马晚上就到了。即使攻克了桃林，哪里还有时间召集兵马？人们一听说明公叛逆，谁还会相容！为明公考虑，不如暂且回复朝廷的敕命，表明自己毫无异心，那样自然谗言就不攻自破了。要想到山东重新有所作为，今后再慢慢找机会也不晚。”李密愤怒地说：“唐人把我当作绛侯和灌婴（汉高祖的大将，都是没有文化的粗人），怎么叫人受得了！况且谶文的应验，他和我不都一样（都姓李）。如今他没有杀了我，反而听任我东去，足以说明王者不死。纵使唐人占领了关中，山东终会归我所有。上天赐给的不去取拿，怎能反而束手交给他人！你是我的心腹，怎能这么思考问题！如果不肯同心，我就杀了你，然后再继续前行！”贾闰甫哭着说：“明公虽说姓氏也应了图谶，但近来观察天时人事，似乎并非如此。如今海内分崩离析，人人都想专擅大权，而只有强者成为英雄。明公刚刚失败逃亡，谁还会来接受你的命令！而且自从翟让被杀之后，人们都以为明公忘恩弃本，今天谁还会愿意带领自己的兵马，重新束手交给明公！他们一定会担心明公兼并他们，所以必然带兵抗拒。一旦失败，哪有还有容身之地！要不是因为我承荷明公的厚恩，谁肯如此毫不忌讳地向明公进言！希望明公深思熟熟虑，我只担心大福不会再来。如果明公能听我的话，爱惜自己，明公就是杀了我贾闰甫，我也心甘情愿！”李密勃然大怒，挥刀就要砍了他。王伯当等人一再劝止，李密才放了他。贾闰甫结果逃到熊州去了。王伯当也想劝止李密，觉得不行，但李密不听。王伯当于是说道：“义士的志向，不以存亡改变心迹。明公如果一定不听劝谏，我王伯当也不过将和明公一块赴死罢了。只是担心最终没有任何好处而已。”
李密于是拿下使者，杀了他。十二月二十九（庚子）一早，李密骗桃林县官说：“我奉诏回京师，准备把家人暂时留在县里的馆舍。”于是挑选了几十名骁勇，穿戴上妇人衣帽，把匕首藏在裙下，扮作妻妾，亲自带着他们进入县衙。紧接着，他们脱下衣帽突然杀出，占据了县城。然后他驱赶着县里抢来的徒众，直奔南山，沿着险要的小道往东进发，并派人飞马去告知故将伊州刺史襄城人张善相，让他带兵前来接应。
右翊卫将军史万宝镇守熊州。得悉李密反叛，他跟行军总管盛彦师说：“李密是个骁勇的贼人，又有王伯当辅佐。今天他决定反叛，只怕挡不住他。”盛彦师笑道：“请将军给我几千兵马，我一定去砍下他的脑袋。”史万宝问道：“你有什么妙计？”盛彦师说：“兵法崇尚诡诈，所以不能先告诉你。”盛彦师于是率众越过熊耳山南，占据那里的要道，命令弓弩手占据两旁的高地，同时在溪谷埋伏了不少刀斧手，命令他们说：“等到贼人半数涉过溪水时，同时出动。”有人问他道：“听说李密想到洛州去，而你却进山来。这是为何？”盛彦师说：“李密扬言说去洛州，其实是打算出人不意，跑到襄城去投靠张善相罢了。如果贼人进入谷口，我从后头追杀过来，只怕山路险要狭隘，用不上力气。他们只要一夫殿后，我们就束手无策。现在我赶在他们前面进了山谷，拿下李密就不在话下了。”
李密渡过陕河后，便以为剩下的路程不足为虑，便拥众徐徐前行，果然越过熊耳山南出。盛彦师伏击成功，李密的部众首尾被切断隔绝，无法相救。唐兵于是杀了李密和王伯当，将他们的首级送到长安。李密死时才三十七岁。盛彦师因功赐爵为葛国公，仍然兼领熊州总管。
李密字法主，是真乡公李衍的堂侄孙。他祖父李耀曾被北周封为邢国公。他父亲李宽骁勇善战，才干和谋略过人，从北周到隋朝，他历任将领，直至柱国、还封为蒲山郡公，号称名将。李密筹谋神算，才兼文武，志气宏远，总是以济世为己任。开皇中年，他世袭父亲的蒲山公爵位，趁机散发家产，周济赡养亲戚故旧，还收养门客，礼敬贤能，毫无吝惜自己的财产。他和杨素的长子杨玄感成为生死至交。后来他更加谦己待人，虚心求学，尤其喜好兵书，经常朗朗在口。李密师从国子助教包恺，学习了《史记》和《汉书》，励精求学，孜孜不倦，包恺的门徒无人能跟他相比。隋炀帝大业初年（605年左右），他被任命为亲卫大都督，但他不喜欢这一职位，因此称病回归乡闾。李密其他的事前面已经细说，就不再赘述了。
李密死后，唐高祖将他的首级送到黎阳给徐世勣看，并将他造反的详情相告。徐世勣北面跪拜，伏在地上嚎啕大哭，然后上表请求安葬李密。唐高祖下诏，将李密的尸体送归徐世勣。徐世勣为他穿戴丧服，极尽君臣之礼。他还预备了大规模的仪卫，并让全军将士为李密穿戴素服，然后将李密安葬在黎阳山南。李密历来深得军心，很多将士为他的死都哭得吐血。
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