公元622年三月二十六（丁未），李世民派人决开洺水堤堰，水淹刘黑闼的大军，彻底打败了他。刘黑闼逃到突厥去了。六月初五（乙卯），唐高祖派淮安王李神通带兵出击徐圆朗。
再说，刘黑闼到了定州。他的故将曹湛和董康买逃亡在鲜虞，重新聚集兵众响应他。七月十五（甲午），唐高祖李渊任命淮阳王李道玄为河北道行军总管，出兵讨伐他们。同时，贝州人董该在定州叛附于刘黑闼。
七月十七（丙申），突厥在白道杀了刘武周。刘武周虽然不如李密、窦建德、王世充等人有名，但也算是隋末群雄之一。他是河间景城人，父亲刘匡后来搬来马邑。刘匡曾和他妻子赵氏夜里坐在庭院中，忽然见到一个形状像只雄鸡的东西，流光照亮大地，飞入赵氏的怀里。赵氏抖了她的衣服，但什么也没看见，却因此怀孕，生了刘武周。刘武周骁勇善射，交游豪侠。他兄长刘山伯总是告诫他说：“你在交游方面不认真选择，终当造成我们家族的破灭。”多次痛骂他。刘武周因此离家去了洛阳，到太仆杨义臣帐下为将，接着应募出征辽东，并因军功授为建节校尉。回来后他出任鹰扬府校尉。太守王仁恭因为他是州里的英雄，对他非常信任，总是让他率领虞候驻扎在太守府阁之下。他因为和王仁恭的侍女私通，但心事泄，又见到天下已乱，便暗中怀有野心。于是他在郡中扬言说：“如今百姓饥饿，死人漫山遍野，王府尹关闭粮仓，不肯赈恤，这难道是关心百姓的做法！”以此激怒众人，所以民众个个无比愤怨。刘武周知道众心动摇，便称病不起。很多乡闾豪杰都来问候探视，于是他杀牛纵酒请他们，并大声说：“盗贼如此猖狂，守志不移的壮士都战死在沟壑。如今仓内的粮食都烂了，谁肯和我一道前去取来？”众豪杰全都赞同。于是他和同郡张万岁等十多人在郡厅等候王仁恭前来视事。王仁恭来了后，刘武周上前拜谒，张万岁自后而入，当场在郡厅杀了王仁恭，提着首级出示给郡府官吏，没人敢说敢动。刘武周于是开仓赈济穷人，传送檄文给全郡境内，属下各城全都归附，刘武周因此得到一万多士兵。
刘武周于是自称武邑太守，派使者去依附于突厥。隋雁门郡丞陈孝意和虎贲将王智辩合兵讨伐他，包围了他的桑乾镇。刚好突厥人大批涌来，与刘武周共同出击王智辩，结果隋师败绩。陈孝意逃回雁门，结果被部下杀了，以城投降刘武周。刘武周于是袭破楼烦郡，进取汾阳宫，俘获隋朝宫女去贿赂突厥，始毕可汗用马匹回报他，因此刘武周的兵威更加振作。他攻陷定襄后，重新回到马邑。突厥人立刘武周为定杨可汗，还送给他一面狼头纛（大旗）。于是他僣称皇帝，封妻子沮氏为皇后，建元为天兴。他任命卫士杨伏念为左仆射，妹婿同县人苑君璋为内史令。先前，上谷人宋金刚有部众万余人，在易州界为群盗，定州贼帅魏刀儿和他里应外合。后来魏刀儿被窦建德消灭，宋金刚前去救援，结果战败。他因此率领残余部众四千人投奔刘武周。刘武周听说宋金刚善于用兵，得到他非常高兴，封他为宋王，将军事都委托给他，还分了一半家产给他。宋金刚也深自结纳，甚至休了妻子，请求娶刘武周的妹妹为妻。宋金刚又劝刘武周夺取晋阳，南向争夺天下。刘武周任命宋金刚为西南道大行台，让他率兵二万人侵并州，进军黄虵镇。他又引来突厥人马，兵力非常强盛，还袭破榆次县，进陷介州。唐高祖派太常少卿李仲文率众讨伐，结果李仲文自己被生擒，全军覆没。李仲文后来逃了回来。唐高祖又派右仆射裴寂出讨，裴寂也败绩。刘武周进逼并州，总管齐王李元吉弃城遁走，刘武周因此占据太原。他接着派宋金刚进攻晋州，六天里就攻陷了，唐右骁卫大将军刘弘基死难。刘武周接着进取澮州，下属县镇全都失陷。
夏县人吕崇茂杀了县令，自称魏王，以此响应刘武周。河东贼帅王行本又暗中和宋金刚连和，关中大为惊骇。唐高祖命令秦王李世民增益兵力进讨，进驻柏壁，双方相持了很久。唐高祖又命令永安王李孝基、陕州总管于筠、工部尚书独孤怀恩、内史侍郎唐俭进取夏县，但不能攻克，只好驻扎在城南。吕崇茂和贼将尉迟敬德袭破李孝基的兵营，其他各军同时陷没，四将全部被俘。尉迟敬德回到澮州时，在美良川被李世民率军截击，全面溃败。尉迟敬德和另一个将领寻相又到蒲州援助王行本，李世民在那里再次打败他们。唐高祖亲自巡幸蒲津关，李世民从柏壁带领轻骑到行宫去谒见他。宋金刚于是包围了绛州。当李世民回来时，宋金刚怕了，率军撤退。刘武周又重新到浩州攻打李仲文，但屡次战败，又因为粮运无法接上，部众饥饿，宋金刚只好退走。李世民率军追击，直到雀鼠谷，一天八战八捷，杀死和俘虏敌兵数万人，缴获辎重千余辆。宋金刚逃入介州，唐军进而包围了他。宋金刚还有部众二万，出了西门，背城列阵。李世民和诸将奋力出击，再次打败他们，宋金刚只带着一些轻骑逃走。他的部下骁将尉迟敬德、寻相、张万岁收集了残余精兵，在介州和永安归降了唐朝。刘武周大为恐惧，只好带着五百骑兵放弃并州，往北逃走，从乾烛谷投奔突厥。宋金刚复收集逃亡的散兵想继续抗拒唐军，但部众已没了斗志。宋金刚只好带着百余骑重新投奔突厥。李世民进而平定并州，收复了故地。没多久，宋金刚背叛突厥逃亡，准备回到上谷，但被突厥追骑捕获，被腰斩处死。刘武周也想密谋逃归马邑，结果事情泄露，也被突厥人杀了。刘武周从起兵到这时被杀，共坚持了六年。
当初，刘武周引兵南侵时，他妹夫苑君璋劝他说：“唐主只有一州的兵马，确能平定三辅地区，郡县纷纷归附，所向披靡。这一定是天命，哪里是靠人的谋略？况且并州以南，地形险阻，如果我们孤军深入，恐怕后无所继。我看不如联和突厥，结援唐朝，南面称孤，这才是上策。”但刘武周不听，到底还是让苑君璋守卫朔州，自己带兵入侵汾、晋。当他失败时，哭着跟苑君璋说：“恨当时没采用你的建议，才一至于此！”
这期间，迁州人邓士政捉了唐刺史李敬昂，起兵反叛。
七月十八（丁酉），南方的隋汉阳太守冯盎得到李靖的檄文，带领所部来降唐朝。朝廷在他管辖的地盘上设置高、罗、春、白、崖、儋、林、振八州，任命冯盎为高州总管，封耿国公。先前，有人劝冯盎说：“唐朝刚刚平定中原，不能照顾到边远地区。明公管辖的二十州地区已经比汉朝的赵佗要大得多，所以应该自称南越王。”冯盎说：“我家居住在这里已经五代了，在这里担任州牧方伯的都出自我的家门，富贵已经到了极点。我经常害怕自己担负不了这样的重任，给先人蒙羞，哪里还敢效法赵佗，自己称王一方！”于是来降。至此，岭南也全部平定。
八月初二（辛亥），朝廷以洺、荆、交、并、幽五州为大总管府。
同时，朝廷将隋炀帝改葬到扬州的雷塘。
八月初五（甲寅，通鉴作甲戌为误，以《新唐书》为准），吐谷浑入寇岷州，打败总管李长卿。唐高祖下诏，派益州行台右仆射窦轨和渭州刺史且洛生去救岷州。
八月初六（乙卯），突厥的颉利可汗入寇边境，唐高祖派左武卫将军段德操和云州总管李子和带兵抵御。李子和本姓郭，因为讨伐刘黑闼有功，赐姓李。次日，颉利可汗率领十五万骑兵进入雁门，并于八月初十（己未）入寇并州，又另外派兵入寇原州。八月十一（庚申，通鉴作庚子为误，以《新唐书》为准），唐高祖命令太子李建成从幽州道出兵，秦王李世民从秦州道出兵，去抵御突厥。李子和率军直趋云中，突击颉利可汗，段德操直趋夏州，截断他的归路。
八月十二（辛酉），唐高祖跟群臣说：“突厥入寇后又要求和，和与战，哪个更有利？”太常卿郑元璹说：“战则怨恨加深，不如和更有利。”中书令封德彝说：“突厥仗恃他们人多，有轻视我们中原的意思。如果不战就跟他们讲和，等于向他们示弱。这样他们明年还会再来。臣的愚见是不如出击，打了胜仗后再跟他们讲和。这样一来，将会恩威兼著！”唐高祖听从了他的建议。
八月二十（己巳），并州大总管襄邑王李神符在汾东打败突厥；汾州刺史萧顗也打败突厥人，还杀死他们的将士五千多人。
同时，吐谷浑入寇洮州，唐高祖派武州刺史贺拔亮出兵抵御。
八月二十七（丙子），突厥入寇廉州，并在两天后攻陷大震关。唐高祖派郑元璹去见颉利可汗。当时，突厥有精骑数十万，从介休直到晋州，数百里间，山坡谷地到处都是。郑元璹见到颉利可汗，责备他违背和约，跟他评理，颉利可汗感到有点惭愧。郑元璹趁机劝他道：“唐和突厥，风俗不同。突厥人即使得到唐人的地盘，也无法居住。今天你们俘虏和掠夺得到的东西，都落入了你们国人的口袋，可汗自己可得到了什么？不如班师回去，重新和唐朝和亲。那样，你根本不用长途跋涉，就可以坐受金币，而且全都进入可汗的府库。这难道不比放弃和唐朝多年的兄弟友谊，而结下子孙后代无穷的恩怨，要来得好吗！”颉利可汗听了很高兴，便带兵回去了。郑元璹自从隋恭帝义宁（617）以来，五次出使突厥，历经艰难险阻，好几次都差点死去。
九月十五（癸巳），交州刺史权士通、弘州总管宇文歆、灵州总管杨师道到三观山出击并打败了突厥。九月十七（乙未），太子李建成班师回朝。次日，宇文歆在崇岗镇截击并打败了突厥，杀了他们一千多人。九月二十四（壬寅），定州总管双士洛又在恒山南面出击突厥；四天后，领军将军安兴贵也在甘州出击突厥，都打败了他们。
同时，刘黑闼攻陷瀛州，杀了唐刺史马匡武。盐州人马君德在本州反叛，依附刘黑闼。高开道也入寇蠡州。
冬十月初一（己酉），唐高祖下诏派齐王李元吉到山东讨伐刘黑闼。三天后，他又任命李元吉为领军大将军兼并州大总管。十月初五（癸丑），贝州刺史许善护和刘黑闼的弟弟刘十善在晏县决战，结果许善护全军覆没。次日，唐右武候将军桑显和到晏城出击并打败了刘黑闼。唐观州刺史刘会（有些史书称刘君会）在州城反叛，依附刘黑闼。
十月十七（乙丑），唐行军总管淮阳壮王李道玄和刘黑闼在下博决战，结果兵败，被刘黑闼所杀。当时李道玄带着三万大军，但和副将史万宝不和。李道玄带领轻骑先出兵进攻敌阵，让史万宝带领大军继后。史万宝拥兵不进，跟他的亲信说：“我得到主上的亲笔敕令说，淮阳王不过是个小孩，凡是军事的决策都委托给老夫。今天淮阳王轻率妄进，我们如果和他一道冒进，必定和他一道败没。不如让他去引诱贼兵。淮阳王一旦战败，贼兵必然争着进发，那时我严阵以待，一定可以打败他们。”于是李道玄独自进军，最终战败身死。史万宝率军准备作战，但士卒已经全无斗志，唐军因此全面溃败，史万宝逃了回来。李道玄是唐高祖堂兄的儿子，多次跟从秦王李世民征伐，死时才十九岁。李世民对他的死非常痛惜，跟人们说：“道玄经常跟随我南征北战，见到我深入敌阵，心里总是羡慕仿效，才有了今天的悲剧。”还为他流泪。李世民自起兵以来，前后经历了几十战，总是身先士卒，轻骑深入。他虽然屡次遭到危险，却未曾被箭矢或刀刃所伤。
淮阳王李道玄失败后，山东地区震动惊骇。唐州总管庐江王李瑗弃城往西逃走，那里的州县全都反叛，归附于刘黑闼，十来天里，刘黑闼又收复了他所有失去的地盘，并于十月二十七（乙亥）进据洺州。十一月初三（庚辰），唐沧州刺史程大买被刘黑闼逼迫，也弃城逃走。齐王李元吉害怕刘黑闼兵马的强盛，不敢前进。
十一月二十二（己亥），齐王李元吉派兵到魏州出击并打败了刘十善。
十一月下旬，刘黑闼拥兵往南，相州以北的州县全都归附了他，只有魏州总管田留安带兵拒守。刘黑闼攻打他，但无法攻克，只好带兵往南，攻拔了元城后又回来进攻魏州。
十二月十一（戊午），刘黑闼攻陷恒州，杀了唐刺史王公政。
刘黑闼在河北的复起暂且放下，回到其他战线。这年十月初，契丹入寇北平。
十月十六（甲子），唐高祖任命秦王李世民统领左、右十二卫大将军。
同时，南方的林士弘派他弟弟鄱阳王林药师攻打循州，唐刺史杨略和他决战，阵斩了他。林药师的部将王戎在南昌州投降了唐朝。林士弘怕了，只好在十月二十一（己巳）向唐朝请降。但不久他又重新逃到保安成山洞，袁州人也相聚响应他。唐洪州总管若干则派兵打败了他们。刚好林士弘死了，于是他的部众也都散了。
唐高祖李渊当时在晋阳起兵时，都是秦王李世民主谋。唐高祖跟李世民说：“如果大事成功，那么都是因你而得到了天下，所以应当让你当太子。”李世民下拜并且谢辞。当李渊成为唐王后，将佐们都请求封李世民为世子。唐高祖也想立他，但因为李世民坚决推辞而作罢。太子李建成生性宽和简单，喜欢酒色和游畋；齐王李元吉，经常犯有过错；所以他俩都没得到唐高祖的宠爱。李世民功名日盛，唐高祖经常有意让他取代李建成。李建成因此内心很不自安，便和李元吉相互密谋，想要搞倒李世民。为此他们各自树立自己的党羽。
唐高祖晚年有很多宠爱的内宫嫔妃，生了二十多个小王子。他们的母亲们竞相交结各个皇后生的儿子，想以此巩固自己的地位。李建成和李元吉也曲意巴结这些妃嫔，或谄谀或贿赂，无所不用其极，想以此得到唐高祖的欢心。有人还说他们暗中和张婕妤和尹德妃私通，但这些宫禁的奥秘，没人能说得清楚。当时，东宫、各位王公、嫔妃和公主的家人以及后宫的亲戚无不在长安横行霸道，恣意妄为，有司部门也不敢治罪。李世民居住在承乾殿，而李元吉居住在武德殿后院，与皇宫和东宫昼夜通行，不再有任何禁限。太子和二王出入皇宫，全都乘马、还携带弓箭和刀剑等杂物，相遇时行的也都是家礼。太子的命令以及秦王和齐王的教令，和皇帝的诏敕并行，有司部门不知所从，只能靠来得先后决定。只有李世民不去讨好巴结那些妃嫔，所以妃嫔们也争着赞颂李建成和李元吉，大讲李世民的坏话。
李世民平定洛阳后，唐高祖让好几个贵妃到洛阳去挑选隋朝的宫女，还去收集府库的珍宝。贵妃们私下向李世民索取珍宝，并为自己的亲属求官，李世民说：“珍宝都已经登记奏报给了朝廷。官职也应当授给贤才和有功的人。”都没答应她们，因此贵妃们对他的怨恨更大了。李世民觉得淮安王李神通有功，给了他数十顷田产。张婕妤的父亲因为婕妤的关系向唐高祖索取田产，唐高祖顺手就写了道亲笔敕令，将这笔田产赐了给他。李神通因为秦王的教令在先，不肯转交给张家。张婕妤向唐高祖诉苦说：“陛下亲笔敕令，赐给臣妾父亲田产，但秦王却夺走给了李神通。”唐高祖因而发怒，责备李世民道：“我的亲笔敕令倒不如你的教令了！”另一天，他跟左仆射裴寂说：“这孩子长期带兵在外，被那帮书生教坏，不再是当年那个孩子了。”尹德妃的父亲尹阿鼠专横霸道，秦王的府属杜如晦经过他的家门时，尹阿鼠的好几个家僮居然把杜如晦拉下马来痛打，折断了他一根手指头，还骂道：“你算什么东西，胆敢经过我们的家门而不下马！”尹阿鼠害怕李世民向唐高祖告状，便先让尹德妃上奏说：“秦王身边的人陵暴妾的家人。”唐高祖又愤怒地责备李世民道：“我妃嫔的家人还被你身边的人欺凌，何况小民百姓！”李世民一再辩解，但唐高祖始终不信。
李世民每次在宫中侍宴时，面对着唐高祖的众多妃嫔，不免思念自己的生母太穆皇后，遗憾她过早去世，没见到唐高祖有了天下，所以有时会唏嘘流泪。唐高祖见了后很不高兴。妃嫔们也趁机暗地里一道大讲李世民的坏话，说：“国家幸好没有大事。陛下年岁已高，应当尽情享福娱乐，而秦王总是自己在那里私自哭泣，正是因为憎恨嫉妒臣妾等人。陛下万岁之后，臣妾的母子必定不为秦王所容，我们都会没命了！”因而互相抱头哭泣，还说：“皇太子仁义孝敬，陛下将臣妾的母子托付给他，我们就能保全性命。”唐高祖也为此怆然难过，所以不再打算更换太子，反而逐渐疏远李世民，而跟李建成和李元吉日益亲近。
太子中允王珪和洗马魏徽劝太子李建成道：“秦王功盖天下，朝廷内外无不归心。殿下只不过因为年长而位居东宫，并没有大功可以用以镇服海内。如今刘黑闼只是散亡的残余，部众不满万人，而且军资和粮食都很短缺。如果殿下率领大军前去征讨，必将势如破竹。殿下应当亲自带兵出击，好取得功名，并趁机结纳山东的英雄豪杰。这样也许太子的位置就安全了。”太子于是请求带兵出征刘黑闼，唐高祖答应了。王珪是王頍兄长的儿子。十一月初七（甲申），唐高祖下诏派太子李建成带兵讨伐刘黑闼，陕东道大行台以及山东道行军元帅、连同河南和河北各州，全都接受李建成的指挥，便允许他随机全权行事。
要想知道李建成东征的情况，请看下篇的文章。
