乾宁三年即公元896年五月初六（丙戌），唐昭宗派中使前往梓州，想要让东西两川和解。西川主帅王建虽然奉诏返回成都，然而并未放弃对东川的连续攻势。
被贬为梧州司马的前宰相崔昭纬再次向朱全忠求救。五月初八（戊子），唐昭宗派中使赐崔昭纬自尽。崔昭纬到达荆南时，中使追上并杀了他。朝廷内外无不称快。
崔昭纬是清河人，祖父崔庇曾任滑州酸枣县尉，父亲崔巘曾任鄂州观察使。崔昭纬进士及第，在唐昭宗朝历任中书舍人、翰林学士、户部侍郎、同平章事。他是奸佞小人，忌妒前达，内结宦官，外连藩臣。当时朝廷微弱，崔昭纬总是投靠藩臣作为外援欺凌人主。唐昭宗十分明察，心里无法容忍。崔昭纬于是招诱凤翔、邠宁、华州三镇主帅，带兵前来宫阙，杀害了宰辅内臣。唐昭宗对他恨得咬牙切齿。后来太原的李克用出兵诛杀邠宁的王行瑜，唐昭宗于是将崔昭纬罢相，改授右仆射。后又因为他投靠汴州，唐昭宗将他再次贬为梧州司马。很快他降制说：
“崔昭纬近来位居内署，略微有些辛劳。朕将他从侍从之司提携上来，将协调朝政的重任委托给他。但他不能忠贞报国，谨慎处身，反而暗中交结奸臣，以致漏泄机事。岁月荏苒，却没听说他对朝廷有任何匡辅。这是他的罪过之一。
“他又快意发泄私忿，恣行阴谋，利用崔铤的奸险，连结行瑜的阴谋，致使三镇称兵宫阙，仗恃兵众，胁迫君上。已故宰臣韦昭度和李谿一道无辜遇害，几乎危亡宗庙社稷，公然侮辱主上君亲。这是他的罪过之二。
“当王行瑜败灭，京国刚刚安定时，他又害怕因欺罔诬陷受到惩罚，便另外寻找靠山；又鼓动藩臣，暗中请求为他荐举解脱。他不但企图逃避罪愆，也还冀望再得任用；贪荣冒宠，僣滥无厌，伤风败俗，贤愚共鄙。这是他的罪过之三。
“他又打算用厚贿勾结诸王，轻侮朝廷的宪章，玷污朕躬的骨肉。送贿的数目，文字具存。幸赖诸王作为朕的心腹，嫉恶他的蠹害，将崔昭纬所做的全部丑事，连同他亲信的姓名，直接具体奏闻，并拒绝他的请托。崔昭纬曾位居宰辅，久历清显，但为了他的奸邪，毫不顾及事体。观看他的见识和作为，实在骇人听闻。这是他的罪过之四。
“他的奸邪暴露无遗，情节实在难以容忍，朕依然显示宽刑，对他未加严惩，只是流放荒裔，还冀望他能改过自新。然而崔昭纬不能反省罪过，接受制命，尽速赶赴贬所，奉守常规；反而还自我安闲，若无其事。很快朕就听说他随意在各地停留，搅扰藩镇，侮慢朝典。他毫无畏惧宪章之心，实有包藏祸心之计；从未感到疚咎，唯知诽谤朝廷。这是他的罪过之五。
“朕觉得恩泽是帝王的雨露，法律是邦国的雷霆。没有雨露则万物不会繁荣，没有雷霆则万邦不能清肃。朕运用天道以化育良善，遵从王度以澄清奸佞。崔昭纬罪行既已昭彰，天理难以含容。众多公卿士人，必须体谅朕的心怀。现赐崔昭纬在所在地方自尽。”
这期间，荆南节度使成汭及其部将许存沿着长江攻城略地，夺取了濒江的所有州县。五月初十（庚寅），武泰节度使王建肇丢弃黔州，收拾残余部众退保丰都。许存又带兵西取谕、涪二州。成汭任命部将赵武为黔中留后，许存为万州刺史。成汭知道许存很不满意，派人去刺探他的行踪，那人回来说：“许存不肯治理州事，每天都出去蹴鞠（类似踢足球）。”成汭说：“许存将要逃跑，所以要先练练脚力。”于是派兵袭击万州，许存弃城逃走。后来他的一些部众前来归附，许存接着进驻茅坝。
赵武多次攻打丰都，王建肇无法守住，只好和许存一道投降了西川主帅王建。王建嫉妒许存的勇敢和谋略，想要杀了他。掌书记高烛说：“明公正要总揽天下英雄以图霸业，他穷窘时前来归附我们，为何却要杀了他！”王建于是派许存去卫戍蜀州，暗中让代理蜀州的王宗绾观察他的动静。王宗绾秘密告诉王建，说许存忠诚勇敢，廉洁厚道，是员良将，王建这才放心，将许存改名为王宗播，而王宗绾始终没告诉王宗播，是他使王宗播免遭杀害。王宗播的随从孔目官柳修业，总是劝王宗播要谨慎恬静，以免惹祸上身。后来王宗播成为王建部将，遇到其它将领都害怕的强敌时，总是身先他人。当有功时他立即称病，从不自伐，因此得以建立功名而善终。
五月十四（甲午）夜里，顾全武率军猛攻越州。次日一早，镇海军攻克了外城，董昌依然占据牙城拒守。五月十八（戊戌），钱镠派董昌的故将骆团欺骗董昌说：“我的主公奉诏，让大王退休致仕，回归临安。”董昌于是送交牌印给骆团，然后出了使府到清道坊居住。次日，顾全武派武勇都监使吴璋用船只载着董昌去杭州；到小江南时，他在钱镠的示意下把董昌杀了，连同他一家三百多口人，包括他的宰相李邈和蒋瑰以下百余人（《旧唐书》说钱镠攻克越州并杀了董昌是四月的事；还说朝廷下制加钱镠为检校太尉和中书令；《新唐书》则说董昌在五月十五乙未伏诛）。
董昌是杭州临安人，最初隶属土团军，以军功被提擢为石镜镇将。中和三年（883），刺史路审中前来临安时，董昌带兵抗拒，不让他入城，并自领州事。镇海节度使周宝无法控制他，只好上表奏请他为刺史。董昌派兵打败浙东观察使刘汉宏后，兵力更强，朝廷只好升迁他为义胜军节度使兼检校尚书右仆射。唐僖宗刚回到京师时，董昌取来越州平民裴氏的藏书献上，填补了书籍的流失；唐僖宗于是授他为兼诸道采访图籍使。
起初董昌为政还算清廉公平，浙东人也安居乐业。当时，全国各地都向朝廷进送租赋，只有董昌除了常赋外还进献成倍的物品。他每十天就上贡一次，派五百人护送，每人带把刀，误期就被斩首。朝廷依赖他的钱财，所以累次升迁他，最后董昌官拜检校太尉和同中书门下平章事，还进爵为陇西郡王。董昌看完诏书后，奖励来使，每字赏给一匹缣布。他接着开始擅自任命属官。董昌小人得志后，逐渐开始妄自尊大，假托神仙蛊惑大众，鼓动百姓为他建立生祠（活人祠堂），雕刻香木作为身躯，里面填满金玉棉絮作为内脏。他还头戴冠冕而坐，妻媵在另外的殿堂侍候，成百倡优在面前鼓吹，门外还布列卫兵。浙东下属州县制作土马献到祠堂，他还用三牲太牢祈祷请求。有人骗他说土马好像会嘶叫，而且会流汗，居然因此得到奖赏。董昌自称：“有人到祠堂进供时，我都会感应，就像喝醉一般。”蝗虫飞集到祠旁，他派人捕捉后沉入镜湖，祈祷道：“请不要为灾。”有个宾客议论说：“我曾游览过吴隐的祠堂，那里供的只是个木偶人罢了。”董昌得知后无比愤怒，说：“吴隐岂能跟我相比！”居然在祠堂前将那宾客肢解了。
起初，董昌在他境内取消榷盐（食盐专卖）以取悦民众，百姓也颇丰衣足食。后来他日益加严律法，鞭笞犯人时多达千百下，属下稍有过失经常被他夷族，弄得血流刑场，地面都被染红。当时有五千多人本当灭族，董昌跟他们说：“只要能孝敬我，我可以宽贷你们的死罪。”大家都说行。董昌于是厚待他们，将他们组建成“感恩都”，让他们纹臂为誓。这些人的亲戚都号哭着跟他们告别。凡是民间的诉讼，他根本不判断是非，只是让双方投掷骰子赌博，输的人就被处死。他用人也是选取赌胜的。
朝廷封董昌为陇西郡王时，他很不高兴，大骂道：“朝廷负我！我送了这么多金银布帛，他们居然舍不得封我个越王？我准备自取！”属下厌烦他的暴虐，便劝他称帝，附近各县也都疯狂地求他称帝。董昌下令说：“时机一到，我将会应天顺人。”他的臣属吴繇、秦昌裕、卢勤、朱瓚、董庠、李畅、薛辽，与妖人应智和王温、巫婆韩媪全都赞成。董昌在州城和四县增兵自防。山阴老人献给他歌谣说：“欲知天子名，日从日上生。”董昌非常高兴，赐给他一百匹缣布，还免去他的租税。他又命令方士朱思远筑坛祭天，胡说什么天符在夜里下降，只是还看不懂里面的碧楮朱文。董昌说：“谶言说‘兔上金床’，我生于卯年（即兔年），明年也是卯年，二月朔（初一）的明日也是卯日。我要在那时即位。”宾客倪德儒说：“咸通末年，《越中秘记》有这样的话：‘有罗平鸟，主越祸福。’中和时，吴、越一带出现一只大鸟，四目三足，它的鸣叫听起来是‘罗平天册’。百姓靠祭祀它消灾。今天大王的署名，文字类似那大鸟。”当即画了大鸟的图样给董昌看。董昌非常高兴。
乾宁二年（895），董昌称帝，国号为大越罗平，建元天册，自称圣人，还铸银印，四寸见方，铭文为“顺天治国之印”。他又拿出小民所献的十座铜铅石印，及其它鸟兽龟蛇，陈列在宫廷，将它们当作“天瑞”。他下达的制诏全都亲自署名。有人说，帝王从不亲自签署诏书。董昌说：“不亲署，如何知道朕是天子？”他将南门称作天册楼。先前，州府的卧室曾出现一道赤光，长十余丈；州里的思道亭也曾出现一条金色的虺（传说中的毒虫），长尺余。于是董昌将卧室称作明光殿，思道亭称作黄龙殿，表示自己得到神助。他依次设置百官，监军和臣属都朝着西北方痛哭，然后北面向董昌称臣。有人请他署任近侍，董昌说：“我暂时身处此位，怎能真的像宫禁那样？”因此没答应。他下诏书给下属州郡说：“我暂且即位，然而我董昌深荷天子恩典，至死不敢对不起国家。”
当初，凡是不肯顺着董昌旨意的臣属都被杀死，包括节度副使黄碣和山阴令张逊。镇海节度使钱镠写信责备董昌道：“开府已经兼领节度使，终身得到富贵；却不能守护臣子气节，而要闭城当天子。这是灭族的篡逆，哪里靠得住？还希望大王改图。”董昌不听。钱镠于是派出全部三万大军进攻越州。到了城下，钱镠望着城上两次下拜说：“大王位居将相，却做出如此不臣之举。诚能改过，我将劝谕诸军撤退。”董昌怕了，只好献给钱镠二百万缗钱，让他犒劳大军，然后拿下应智、王温、韩媪、吴繇、秦昌裕，将他们送交钱镠，自己请求待罪。钱镠于是退兵，但上表给朝廷，认为董昌罪不可赦。不久钱镠再次出兵，在越州城下建立壁垒。董昌又拿下朱思远、王守真、卢勤，送到钱镠军中求和。唐昭宗派中使李重密犒劳大军，革除董昌的官爵，并授钱镠为浙东道招讨使。董昌于是向淮南的杨行密求援。杨行密派部将台濛进围苏州，安仁义和田頵攻打杭州，以救董昌。钱镠将领顾全武等人多次打败董昌军队，董昌部将大多也都投降。吴越军于是进围越州。董昌后来的事都已细说，就不赘述了。
董昌侄儿董真颇得军心，但董昌听信谗言杀了他，所以部众更不肯效力。董昌被围时，更加贪婪吝啬，还按人口征收民间的金钱布帛，扣减战士的口粮，用来巴结外军；所以部众更加怨恨，反戈的很多。城破时，府库里还有金银布帛和杂货，堆满了五百间房，仓库里也还有粮食三百万斛，但士兵却不到万人。吴璋在小江南杀了董昌时，将他的尸体投入江水，把首级送交钱镠。钱镠接着将董昌的首级送往京师，将府库的金银布帛奖赏将士，还开仓赈济穷人。钱镠接着杀了董昌署任的大臣李邈、蒋瑰等百余人，并发掘董昌先人的坟墓，放火烧了。
六月初，河东节度使李克用率领沙陀和并、汾二州部众共五万人攻打魏州，甚至兵临城下，大肆劫掠魏博下属的六州，还攻陷成安、洹水、临漳等十多个城邑，要报四五个月前他们袭击莘县的仇恨。他的对头汴帅朱全忠从郓州召回葛从周，让他带兵进驻洹水，救援魏博，留下庞师古继续进攻郓州。李克用接着带兵出击葛从周。汴军在阵前凿了很多坑坑洼洼。双方激战时，李克用的儿子铁林指挥使李落落的坐骑踩上坑洼，结果马失前蹄，被汴兵生擒了。李克用亲自赶来相救，结果坐骑也马失前蹄，几乎被汴兵擒获。李克用盯着一员汴将，张弓射箭，当场击毙了那人，这才得免。李克用请求和汴州修好，想以此赎回李落落，但朱全忠不肯，反而将他交给罗弘信，让他杀了李落落。李克用只好带兵回太原。
葛从周自洹水带兵渡过黄河，进驻杨刘，重新回来进击郓州。他在原来的乐亭故址与兖、郓、河东的兵马交战，打败了他们。兖、郓二州下属城池全被汴军占据。郓帅朱瑄他们屡次向李克用求救，李克用发兵赴援，但总被罗弘信所拒，前进不得。兖、郓二州从此一蹶不振。
当初，李克用进驻渭北，凤翔的李茂贞和镇国（即华州）的韩建非常怕他，因此侍奉朝廷礼数十分周到。李克用离去后，二镇的贡献逐渐荒疏，上呈的表章也开始骄慢。唐昭宗自石门回京后，在神策两军之外，另外增置了军圣、捧宸、保宁、宣化等军，补充了数万人，让诸王率领。嗣延王李戒丕和嗣贾王李嗣周又自己招募了麾下数千人。李茂贞以为朝廷要用他们出讨自己，所以口出怨言，和朝廷的矛盾越来越大。李茂贞还整训兵马，扬言说要到宫阙喊冤；京师士人和平民因此争着逃亡，躲进山谷。唐昭宗命令通王李滋及李嗣周和李戒丕分别带领安圣、捧宸、保宁、宣化等四军保卫近畿，并让李戒丕进驻三桥。李茂贞于是上表声称：“延王无故举兵讨伐臣，臣今天率军入朝请罪。”唐昭宗急忙派使者向河东告急。
六月十七（丙寅），李茂贞带兵紧逼京畿，覃王李嗣周和他们在娄馆交战，结果官军败绩。秋七月十三（壬辰），李茂贞的岐军逼近京师。延王李戒丕说：“如今关中的藩镇没有靠得住的。不如自鄜州渡过黄河前往太原。臣请求先去告诉他们。”诸王于是率领禁兵拥着御驾前往太原。七月十四（癸巳，通鉴时间早出一两天；此处以《新旧唐书》为准，下同），御驾抵达渭北。韩建派他儿子韩从允奉表问候起居，并请求唐昭宗临幸华州。唐昭宗于是任命韩建为京畿都指挥、安抚制置及开通四面道路、催促诸道纲运等使，并下诏给韩建说：“朕从京师启程时就决定前往河东，今天只是暂且临幸鄜畤。”然而韩建不断上表请求。唐昭宗和扈从百官也怕出远门，所以来到富平时，他派宣徽使元公讯去召韩建，想当面和他商议去留的事。七月十五（甲午），韩建来到富平晋见唐昭宗。他磕头顿首，哭着说道：“如今专横跋扈的藩臣何止李茂贞一人。虽然太原的李克用曾来勤王，但陛下不宜前往。陛下如果轻易舍弃近畿，老远跑去巡视边鄙，那么离开宗庙园陵，能不痛心吗？失去京师的防御，也不是好办法。臣担心御驾一旦渡过黄河，回来将会遥遥无期。计划如果不周，会后悔莫及。如今华州的兵力虽然微弱，但要控制关中三辅倒也足够自固。臣积聚粮草和训练士卒已十五年了，华州距离长安也不远。还希望陛下临幸那里，以后再考虑兴复的事。”唐昭宗也哭着说：“朕受不了李茂贞，一时愤恨而没考虑周到。爱卿说的是。”于是答应前往华州。七月十六（乙未），御驾在下邽过夜，于次日抵达华州，将节度使府署当作行宫，韩建则搬到龙兴寺去处理政务。李茂贞于是率军进入长安，将自中和（881）以来修复的宫室和市肆全都烧毁了。
七月二十六（乙巳），唐昭宗下制，罢免了金紫光禄大夫、中书侍郎，兼礼部尚书、同平章事、集贤殿大学士、判户部事、上柱国、博陵县开国伯崔胤的相位，改任他为武安节度使（《旧唐书》作检校尚书左仆射，兼广州刺史、御史大夫，出任清海军节度、岭南东道观察处置等使；此处以通鉴为准）。唐昭宗觉得崔胤是崔昭纬的党羽，所以将他支出朝廷。
次日，他又下制任命翰林学士承旨、尚书左丞、知制诰、嘉兴县开国子、食邑五百户陕州人陆扆为户部侍郎和同平章事。
水部郎中何迎上表举荐国子《毛诗》博士襄阳人朱朴，说他才华堪比谢安。道士许岩士也举荐朱朴，说他有经邦济世的才干。唐昭宗接连几天召他应对。朱朴很有口才，让唐昭宗十分满意。他说：“朕虽然并非太宗，但得到爱卿犹如得到魏征一般。”于是赐给他金银布帛，同时也赏赐了何迎。
唐昭宗也任命徐彦若为大明宫留守，兼京畿安抚制置等使。
同时，杨行密上表请求唐昭宗迁都江淮，王建则请求他临幸成都。
八月初六（甲寅），朝廷让新任镇东军节度使钱镠暂时代领浙江东道军州事务（通鉴说唐昭宗加钱镠为兼中书令）。
宰相们都怕韩建，不敢决定政事。八月初八（丙辰），唐昭宗下诏让韩建参议朝政。韩建上表一再推辞，唐昭宗这才作罢。
韩建移送檄文给诸道，让他们输送租赋资粮前来唐昭宗的行在。李克用得知后叹道：“去年要听了我的建议，岂有今日的祸患！”又说：“韩建是天下的痴呆，当年帮贼臣削弱皇室。他要不被李茂贞所擒，也会被朱全忠俘虏！”因此上奏，说自己将和邻道一道发兵入援。
八月初五（癸丑），唐昭宗任命王建为凤翔西面行营招讨使。次日（《旧唐书》作五月），唐昭宗任命金紫光禄大夫、户部尚书、门下侍郎、平章事、监修国史、上柱国、太原郡开国公王抟为检校尚书左仆射、同平章事，兼越州刺史，出任威胜军节度、浙江东道观察处置等使，取代伏诛的董昌。八月初十（戊午），唐昭宗下制任命户部侍郎和平章事陆扆为中书侍郎，兼判户部事。
唐昭宗为天下大乱感到气愤，想得到奇异杰出的人才提拔重用。国子搏士朱朴自称说：“如果我成为宰相，个把月后就能导致天下太平。”唐昭宗也这么认为。八月十七（乙丑，《旧唐书》把这事放在翌年五月，说任命他为右谏议大夫和同平章事；显然有误），他任命朱朴为左谏议大夫和同平章事。朱朴为人平庸，低鄙迂腐，别无他长。制书出来后，朝廷内外大吃一惊。次日，唐昭宗加韩建为兼中书令。
要想知道唐昭宗后来的事，请看下篇文章。
