上周五盘前报道重大利空消息，tsla计划裁员10%，此消息出炉，期指立刻大幅下跌。大盘大幅低开后全天在低位振荡，收盘，spx跌1.6%，qqq跌2.6%，dow跌1.1%，三大指数几乎回吐周四的涨幅。smh跌3%，mu被降级，跌7.2%，tsla跌9.2%。
上周四msft预警，利空消息被大盘克服，大盘大涨，周五tsla的利空消息助跌大盘。同样是利空消息（周五当天没有其他利空消息），为何市场的反应完全相反？或许大盘大幅下跌和当周期权的结算有关？观察发现，周五结算的spy和qqq的期权链的最大痛点分别是410.5和306.8，而spy和qqq的收盘价分别为410.5和306.2（见图），计算值和观察数据精准地吻！是否可以推测，为了满足期全最大痛点的需要，MM精准的完美地操控了周五大盘的收盘价。
另外，还观察到一点支持上面的观点。尽管spx大幅下跌，但是vix高开走低，收盘仅仅涨0.28%。vix变化不明显，表明期权玩家判定下周大盘大幅下跌的概率不大。当然，上面观察和分析还需要下周大盘地实际走势证实。
个人看法，不构成投资依据。
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2022
