在抗秦的怒潮中,出现了两位胆识过人的乱世英雄刘邦(吴启华)、项羽(石修)。他俩本为好兄弟,后来却反目成仇,在霸业及爱情上决一雌雄。韩信(惠天赐)及张良(黎汉持)因缘际会,惺惺相惜,惟未被羽赏识,但信仍深为其主,而良则改投刘邦,两人分道扬镳。及后萧何(刘江)推荐信给邦,信终能一展所长,并与良合力助邦成大业。自古英雄爱美人,玉蝶儿(翁美玲)身为秦朝探子,但因深爱羽而不忍下手,反死于项梁(秦沛)手上。其后虞姬(陈玉莲)的出现,令邦,羽在情场上再争长短。终于羽赢得美人归,而邦一怒之下与吕雉(商天娥)成亲,更藉吕公(吴孟达)势力,伺机再跟羽比拼。自此两人各据一方,形成楚汉相争的局面,引致血战连场……
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