1. 美国出现两例新冠肺炎死亡病例,有数起不明来源传染,西雅图存在社区爆发风险。美国社区爆发会对股市有重大影响吗?
现在美国的社区传染已经是必然,颇有几例来历不明,而且西雅图第一个死亡案例是确诊在死亡后,那么很可能前后线索就断掉了,那么就很难有针对性的防范。西雅图的学校,邮局,养老院等都成为传染源。本来Trump下针对中国的旅行禁令是非常及时的,但是CDC没有继续追踪国际变化,导致对韩国和意大利的旅客监控滞后,那么自然美国国内出现疫情就是必然。甚至纽约出现伊朗输入的病例,这些都是CDC反应慢的问题。伊朗的死亡率奇高(5%以上),所以纽约这一例让人担心。
但是,美国的医疗体制决定了这个疫情不会像中国那样酿成人祸。首先,绝大多数感染者的症状会自行消退,这就决定了绝大多数人会把这个病症当流感,而不会直接去发热门诊什么的,直接阻塞医疗系统。重病患者才会去医疗机构,多数人会在自己家中恢复。其次,病毒性的疾病,没有针对性的特效药。去了医院也不会接到有效治疗,除非重症,使用实验用药或辅助设备,其他患者不会呆在医院里,自然不会有各种各样的奇葩治疗方案。再次,把很多有症状的人集中在一个区域,未见得这些人都是新冠感染,但是人一集中,本来是流感的再染个新冠,然后缺乏照顾。预估一下,中国感染8万(如果可信的话),美国初期监控的好一些,那么感染比例减半,按人口比列算最终1万报告的感染,5%的死亡率,那么最多不过500人可能会丧生。这个人数会对美国经济造成多大的影响?所以现在的恐慌,其实是借着病毒的名义,经济上真正恐慌的是供应链断裂风险。中国上月PMI指数34,萎缩非常严重,这个才是恐慌的根源。
前天德银在投资人里做了一个调查,95%以上的投资人认为Trump会连任。那么华尔街就已经划好了底线,股市的恐慌就快见底了。此外,美联储展示肌肉的时候到了。三月份应当降息给市场注入信心,降息,必要时候印钱,非常时期必须做非常事,现在是应对危机的时刻。
2. 意大利疫情大爆发,旅客成新传染源,多国新发病例为意大利来客。墨西哥出现四例感染,美国可能关闭南部边境。
意大利的爆发我倒是一点儿也不奇怪,要么法国要么意大利,这两个国家亲中,而且做事情不那么严谨,所以很容易成为爆发地。不过意大利更厉害一些,意大利人能折腾,现在弄得全世界都是。厄瓜多尔,多米尼加,捷克,苏格兰,墨西哥,包括美国罗德岛的新发案例,都是意大利人带去的。CDC最大的败笔是没有及时跟进意大利和南韩旅客的监控。
美国考虑关闭美墨边境,不能看绝对人数(美国80多例对5例)。我以前说过这后面的政治考量。一旦这个疫情在边境寻求移民身份的群体里爆发,美国如何处置?那会是人道主义灾难。所以未雨绸缪,先关闭边境是一个重要步骤。边境关闭,那么就算对面爆发疫情,美国提供人道援助就不担心援助完了以后移民处置问题,这样会避免很多麻烦。
3. 南卡初选拜登获胜。二月份桑德斯单月筹款4650万。沃伦2900万,拜登1800万。Tom Steyer 和Buttigieg 退选。
Tom退选是预料到的,钱花了不少但认可度极低。小受退出得早了点儿,是不是受到了什么党内压力?小受退选,那么中间选民集中票数到拜登和Bloomberg手上;沃伦不退选,除了明显是钱的因素,另一个作用就是分流桑德斯的选民。现在民主党基本是四架马车:桑德斯,沃伦,Bloomberg,拜登。这样好,四个人把选票分均匀一些,没有人占绝对优势,到时候DNC好作弊。
二月份民主党筹款加速,桑德斯的势头值得警惕。现在还没有看到共和党方面的数据,所以先不作更多评论。
4. 以色列今日第三次选举,利库德集团内部民调,右翼联盟有59.7席。组建政府需61席。
静待选举结果。伊朗紧张局势和叙利亚的冲突应该是对右翼有助力的。
5. 美国和塔利班签订和平协议,如果一切顺利,将在135天后撤出5000军人,14个月内将剩余13000军人完全撤出阿富汗地区。
很好,过去一个星期DS没有捣乱(或者捣乱被压制住),说明国家体系控制力强。那么在对抗疫情上,国家体系也应该如此防止DS砸盘捣乱。阿富汗撤军,结束小布什弄出来的烂摊子,一年上百亿的税钱就可以用到自己国内。
6. 共和党大金主Paul Singer购买相当数量推特股票,任命4个董事,准备赶走现任CEO Jack Dorsey。
这招厉害。Facebook被收编后,推特就成了左派的桥头堡。其CEO是个never trump。推特股权单一,谁的股份多谁说话有分量,那么这次Jack算是被清理了。
不过,我个人不认同钱说话这种形式。现在可以认为是非常时间非常事,但是钱说话是非常危险的。还是应该有适当的法律约束,并且媒体自媒体运营要保持独立中立,这才能提供公平的信息好让大家做选择。算了,太理想化了,美国分裂20多年了,媒体早就站队了,短时间内公平独立是不可能的。
7. Trump再次提名John Ratcliffe为情报总监。这一次John 强势表态称自己不一样的经历使他成为该位置的强有力的候任者。
美国的司法部被Barr收拾了,现在有起色。情报部门仍然是重灾区。希望这个John能用雷霆手段清除一批腐败分子,特别是跟Adam Schiff 同流合污的人。这次弹劾,不就是从情报系统里更改吹哨制度弄个所谓吹哨人出来的么? 这个漏洞一定要堵上,不然贻害无穷。看来这个Ratcliffe做好了得罪人的准备。
8. 一个科学家组织研究显示,乘坐Uber 或Lyft作为替代交通造成额外69%的污染,同时这些放空的车辆加剧交通阻塞。使用电动车将消耗相当一部分电网电力,而发电是美国第一大碳排放来源。
共享本质就是业余起义打击专业。确实,使用Uber等节省时间也方便,但是这些都是靠低效率维持的,因为那些业余的承运人必须空车在街上等客。当然所谓的绿色经济浪费更大。电动车的问题我一直都在批评,如果仅仅使用电而不排放尾气就是零排放,那么这个零排放的标准太低,比几乎所有的内燃车排放标准都低。因为电厂的排放都没有被计入,而生产电车的排放,比生产燃油车多8年的燃油排放。这些都被别有用心地排除在计算外了。
9. 香港抗议再起。
这个时间点突然起冲突,很有可能不代表香港地区民意诉求,更像是中共内部斗争矛盾外延。是不是习近平的反对派借机生事,值得观察。
10. 纽约时报造谣说Fauci被白宫禁言;Fauci声明他从来没有被任何政府噤声。
疫情政治化是DS一个手段,制造恐慌打压Trump选情。这个NYT造谣就是要造成这个效果,即相关医生不得不经审查发言,那么给公众造成一个政府控制舆论隐瞒疫情的印象,自然就会造成社会恐慌。如我第一条分析,就算是最坏结果,美国某些社区爆发疫情流行,总影响有限,完全不需要恐慌。注意好个人卫生,做好必要储备。对大多数人来说,这个疫情和流感没有多大区别。