废话不多说,直接进入主题
美国富达 Fidelity 公司网址:https://www.fidelity.com/
- 进入账户后,点击位于左上角的 “Accounts & Trade”。
- 在选择项中点击 “Transfers”
- 在页面中部的 Manage 下方选项中点击 “Manage automatic investments”。
- 在所拟定每月自动投资的账户的右侧点击 “Set up an automatic transfer or investment"。
- 有三个选项,一般选择中间的 "Transfer and then invest funds from an external bank account",即从富达外部的银行转入资金到富达并投资。
- 在 Transfer From 中选择一个银行账户(投资来源账户,比如你每月收到薪水的账户)。
- 在 Transfer To 中选择 Mutual funds you own (即你目前已经拥有的共同基金),一个或者多个,比如 FIDELITY 500 INDEX FUND (代号 FXAIX )。在其右侧 Amount 中输入拟定每月投资的金额,比如500刀。
- 在 Investment Schedule 中的 Day of month 下拉菜单中选定每月投资的日期,比如月底或月中发工资的那一天。
- 在 Investment Schedule 中的 Frequency 中选定 Monthly。
- 点击下方的 "Next >”
- 点击下方的 "I Agree >"
- 完成。
本操作适合于初学者的基本操作套路,以后可以随时进行修改或取消。文中所输入的基金仅为示例,不代表作者推荐,YMYD。
谢谢阅读!09/10/2020