对最近半导体方面几个新闻的评论

中国国内讨论热烈的，是美国政府对华出口芯片设计软件EDA限制这事， 实际上短期没啥意义，因为限制的是有关GAA结构的EDA软件， GAA结构，三星是用于3nm制程，而台积电是准备用在2nm制程。  三星的GAA3nm制程刚声称量产，按它的一贯尿性，水分应该很大，我估计现阶段良率恐怕不会超过30%。台积电下个月量产的3nm还是Finfet结构， 它的GAA结构2nm制程，按计划是要到2025年量产。

插一段， 芯片制造的所谓“量产”是个筐，什么都可以往里装， 台积电和intel, 对“量产”的说法还是比较实在，三星嘛，因为要与台积电别苗头，宣传水分就大了不少，但水分最大的，当然是中国大陆了，比如中芯在2015年就声称28nm量产，实际上成规模是4年后，中芯在中国大陆是大厂，相对而言还不算太过分，至于其它厂家， 宣传更过分的多得是， 究其原因，是资本来源机制，中国大陆是官本位，资本来源大头是国家，无论是分配钱的官僚还是要钱的厂家，都需要大喇叭宣传在媒体上证明自己，至于市场证明，那又是另一回事了。

再回到EDA对华限制， 仅仅是针对三星和台积电最先进的3nm制程或将来2nm制程， 而中国大陆众多fabless公司（据说有2千多家，哈，大跃进大炼钢的阵势）， 目前绝大绝大部分使用的14nm以上的制程。 所以这个EDA限令， 实际上是限制三星和台积电，因为目前和不远的将来，能提供GAA代工的，只有这2家， 因为EDA软件开发必须要与芯片制造厂(fab)全面合作才能开发出芯片设计软件，美帝这个限制，是既不准自家的eda公司卖软件给中国，也不准韩台小弟的fab厂与中国大陆的eda软件开发公司合作。

同一个对华出口限令中，还有对宽带隙半导体材料氧化镓（Ga2O3）和金刚石（包括碳化硅SiC）对华出口限制， 这是所谓第4代半导体材料， 这个也没啥现实意义，是针对将来的，因为所谓第4代半导体离实际应用还需要时间，不要说第4代了，就是中国大陆热炒的所谓第3代半导体，也是应用场景有限，目前约占半导体整个市场的0.0x%。 再插一句，所谓第3代半导体公司，最厉害的还是美国的Cree(现在改名叫Wolf)，前几天财报好股票大涨。

对半导体产业听起来影响大的，还是美国最近通过的所谓芯片法案， 对在美国本土的芯片制造提供补贴。 我的简单评述是，这个法案对美国的芯片制造应该不会有啥重要促进作用，因为它是against 资本主义的根本：效率。 半导体产业制造由美国转移到东亚的日韩台，是成本问题，不是技术问题，东亚这3国，没有意识形态对抗而造成的与西方隔离的技术环境，又有东亚人民工蜂式的刻苦耐劳。 台积电或三星制程研发可以12小时连班倒的拼命，而intel或GF的美国技术人员可能会做到一时但绝对不可能长期做到，这基本是形成了产业转移的规律， 美国创新发明开始制造，一旦规模化，就要拼效率了，东亚日韩台就开始接手了。

再插一段，本来中国大陆是半导体产业转移的下一个目的地，但因为政体导致的技术隔离，只得样样自己重新发明“轮子” ， 这效率就差多了，那就没戏了。自己做倒是能做出来，别人已经趟出来的技术路线，模仿山寨当然是可行的，至于做出来能不能用，好用不好用，那又是另外一回事了，但至少上媒体敲锣打鼓， 对内宣传是足够了。 毛时代就是这个路子，半导体行业从林兰英1957年从美国怀揣硅单晶和锗单晶的晶种回来，当年还是第2年，人民日报就宣布中国拉出单晶，一直到改革开发前，中国大陆媒体上的喜报就没停过。 哈，改革门开了之后，几乎全完蛋了， 因为自己关门山寨摸出来的那点所谓进步，跟人家西方在前头开拓的速度比，相差太大。后来中国大陆半导体产业，还是由紧跟西方技术的台湾人（主要是台湾外省人及其后代）来大陆重新建立起来的。

回到美国芯片法案，如果不是出于经济效率，而是从地缘政治角度看，这个法案还是有意义的。 新冠病毒，俄乌战争，还要发生概率越来越大将来的台海战争，会给美国以前基于效率的半导体产业分工模式的产业链，带来毁灭性的影响，所以美国本土的芯片制造重要性就凸现出来了，得益于这个法案的，美国公司intel/GF/德仪/美光是肯定的，在美国建fab厂的台积电，还有南韩的三星和SK海力士本来也“应该”有份，注意这个应该2个字是打引号的，  那是因为美国国会还附加了条件，如果在中国大陆投先进制程的fab厂，以前投了就算了，但从现在起， 如果投了，就没资格拿美国政府的补贴了。 台积电在南京的Fab逻辑芯片的16nm制程,在中国大陆还是属于先进制程，客户很多，但在西方来说是成熟制程，所以台积电基本上不受这个条件影响。  但南韩厂家就够呛了，因为南韩的三星和SK海力士在中国大陆建的是存储芯片fab, 要保持竞争力必须要用先进的设备，所以南韩就2难了，要么在中国大陆的fab以后不迭代，那么就拿不到美国的补贴。

最后再聊聊中国支持半导体产业的大基金项目，从牵头的工信部部长，到项目团队，再到资金收益方紫光公司高管， 抓了一长串，这就有意思了， 我的看法是，上层有人（10有89就是习）动怒了，习可能是觉得，花了那么多钱，你们也总是上报喜讯，直到有一天，习从某个他信任的渠道来源，终于意识到中国芯片产业还是被卡脖子，老习觉得被手下这帮人欺骗了，怒不可遏，把这帮人都抓了起来。

这帮人冤不冤？  也冤也不冤。先说不冤这点，中国官府办事，又掌握大笔钱，自己不捞一些，在中国传统文化氛围里，是对不起家人， 也会被别人看不起，认为是没本事。但另一方面，这帮人也知道，把事件办好最重要，那样是皆大欢喜，否则，自己捞得那些，迟早会成烫手山芋，会吃不了兜着走的。 在我看来，他们还是做了一些实事的，比如投了中国大陆芯片代工fab老大中芯，也建了生产NAND的长江存储，但问题是，他们肯定是对上头画了大饼吹了牛皮， 而老习是从小接受我党教育的，相信我党体制无往不胜，偏偏信了他们的牛皮，这就是领导人的个人见识问题了。

国家大基金项目， 5年一期，现在第2期，资本2000亿人民币，也就是300多亿美元， 平均一年100亿美元还不到，从半导体的芯片制造，半导体设备及耗材，fabless芯片设计公司，等等都要投，撒胡椒面， 投制造的主要是中芯和紫光，在中国大陆普通人看来，也许在老习眼里， 资金是够多了，但是，在半导体制造行业里，这点钱是远远不够的，对比之下， 台积电一家公司一年的资本投入就200-300亿美元， 而且仅仅专注于逻辑芯片制造这个狭窄的领域。

中国大陆，说是重视半导体制造自主，但仅投那么一些钱是远远不够的。到目前为止，中国大陆的芯片制造，不仅局限于中低端，就是在中低端，产量也远远落后。去年有个统计，说中国大陆芯片自给16%，但除去台韩美等外资厂，就剩下约7%，如果放到全球范围，中国大陆的芯片制造，大约也就占4%。 我估计，老习这类土包子，是不懂这些的，他大概以为，就像2年前对付武汉病毒爆发一样，他一声令下封城，一举获得抗疫的“伟大胜利”， 对于半导体，一声令下， 过了这么多年，怎么还这个鸟样，手下这帮办事的，就被老习拿下祭旗了。

从这点看，老习还真有点像崇祯， 手下不敢跟他说实话，办事的被他砍了头，最后可能落下个孤家寡人的结局。