半导体和AI的好日子要完了？

一周观察，五味杂陈。

科技股还能信吗？好像magnificant seven都同时出问题。

八月二号，连续一周的半导体坏消息。

英特尔宣布全球裁员15%，股价八月一号暴跌20%；

nVidia的股票，从顶峰130掉到106，回到基本刚分拆的水平。业界认为nvidia还会跌80%。 这个我信。

微软在AI上投入已经达到每年五亿美元，Q2的增幅是70%。为了AI，大厂都拼了。

但是对不起，华尔街对AI已经开始怀疑。因为AI的泡沫可能要破，所有因为AI的半导体趋势基本都被打了折扣，包括high bandwidth memory （HBM）。所以，半导体想靠AI靠不住。因为台积电为nvidia用三纳米技术代工，最后AI的受益者也只有这两家企业，而且是一种全业对赌。

这个bubble什么时候破？盼望中。房市，股市，都一起破了才好，大破才有大立。只有石破天惊，才能让世人都看清楚面前的无尽谎言。什么谎言？印钱的谎言。股市的谎言。全球化的谎言。

看到老钱

老钱靠股市续命



周末带孩子去Monterey，专门去17 mile drive励志。看到那里很多神隐的大房子，据说都要千万美元以上。回来一查才知道，这些大房子基本都是硅谷技术富翁的second home，基本都是空置。这些人真的有钱！有些肯定是老钱，但是老钱能传这么多代，那是真的要靠投资和股市了。所以，只有一个技术能力是远远不够的。即使当了你们公司CEO都不行。还要当owner，董事，大股东。这都还差点。还需要积累，还需要暴富。

股市就是华尔街说的算的赌场

公司CEO就是每季度等着华尔街打分的小学生。您的业绩好和不好都没用。好了，说你没达到预计。坏了，说今天大盘涨。所以，股票市场真的就是犹太人坐庄的游戏大厅。说实话，很黑暗，很无奈。

看见我们公司的CEO热情招待一个华尔街的分析师，我感觉到华尔街能量太大了，话语权太大。这些家伙都不是为股东服务，而是为自己服务。上市公司成了韭菜。不上市不行，你的员工还想买山上的房子。上市，您就像一个牛被上了套。

AI没有后劲

所谓AI，就是在联网大数据时代在摩尔定律相对发达的时代的一种新的计算方式，包括大语言模型。说实话，能耗极大的一个玩具！对一般人生活没半点影响。但是偏偏OpenAI的同性恋犹太管理员要夸大作用，整的所有大公司都投资AI军备竞赛。其实嘛，所谓AI只是一个bubble，一个大饼。到最后，AI什么也干不了，唯一就是自动杀人的机器是真的了。这个我信。对于马斯克，这个太容易。说实话，门槛不高。

2028大选，建议每一个机器人一票。Robots Life Matters.

亚马逊会完蛋吗？

感觉亚马逊的商业模式非常不靠谱。

亚马逊股价降了很多,而且需要裁人。亚马逊是世界挂钩的最大推动者和受益人。大力鼓动中国产品在美国上架。现在发现这个模式是非常的浪费的。家里人很喜欢退货。买个衬衫号不对就退。本来以为商家会收到退货，现在看来不是。退货就直接一把火烧了，再寄给你一个新的。退几次，烧几次。

这些来自中国的垃圾产品，被烧掉也不可惜。因为物流价格已经超过成本价。亚马逊的退回商品不重新回架，而是。。。直接烧掉。还美其名曰叫“垃圾发电”，这个损也是没有匹敌的了。都烧了，还要说绿色！又什么又什么到了极致！

亚马逊能这样干，说明他的利润非常丰厚，也说明他的存在不会太久了。这样的浪费是及其不正常。





加州这个屌地方，连买个东西的塑料袋都要收费，但是这样大量的塑料制品就随便烧，连亚马逊退货的床垫都烧，连埋和化解都省了。只能一句话，环保婊。

据说欧洲的垃圾焚烧更厉害。因为焚烧炉太多，还要进口垃圾来烧。这些人，还要为全球变暖去担忧，真的是恶人先告状。

总之，这周下来，我有些实际的悲观，印钱，烧垃圾，吹牛！但是又希望世界继续坏下去，坏到那些坏人都没法再装。坏到连傻子都知道出了问题。

周末愉快。