公元369年底，前燕吴王慕容垂因为和太傅慕容评的矛盾发展到不可调和的地步而投奔到了前秦。苻坚一方面为了安抚前燕，一方面也想了解对方的虚实，便派遣黄门郎石越出使前燕。慕容评向他显示宫里的奢侈，想以此来夸耀燕国的富足。高泰和太傅参军刘靖跟慕容评进言道：“石越出言荒诞，却有远见卓识，他显然不是来谋求友好，而是来观察我们弱点的。太傅应当显耀我们的实力，挫败他们的阴谋。如今却向他显示奢侈，恐怕会被他们更加看不起。”慕容评不听劝谏。高泰于是称病归第。
同时，太后可足浑氏干预朝政，摄政的慕容评又贪婪无厌。前燕朝廷贿赂横行，当官的不是因材擢用，下面的人们无不抱怨愤恨。尚书左丞申绍上疏以为：“地方官吏是治国的根本。现在的地方官吏，都很不胜任，要不就是出身行伍的一介武夫，要不就是出身贵族的绮纨子弟，既不是乡曲民众选出来的，又不熟悉朝廷的职务。再加上缺乏官吏升降的法度，贪污渎职的不用害怕受到刑罚，而清廉修身的却得不到奖赏。所以百姓穷困，寇盗充斥，纲纪颓败紊乱，既不能纠正错误，也不能威慑罪犯。而且官吏人数之多，超过前世，公私事务经常不知哪个部门负责，让人非常烦扰。大燕的户口，比秦晋两国加起来还多，弓马的强劲，四方莫及。然而打起仗来却屡次败北，这都是因为地方官吏征收赋税不公平，侵吞牟利，贪得无厌，让民众走也不是留也不是，因此没人想为国效命。后宫的女眷有四千多人，还不包括书僮侍女小厮和役工，一天的费用，就高达万金。士大夫们也跟着这一风气，攀比谁更奢侈浪费。他们秦晋两国虽然僭越僻壤，但还能有条有理地治理境内地盘，具有兼并的野心，而我国则上下因循，越来越没有秩序。我们的政法不修，正是他们的心愿。臣以为应当精心选择地方官吏，合并一些部门，除掉一些职位，安抚体恤士兵的家庭，使得公私两得，压抑制止浮夸浪费，节约用度，得到奖赏的一定得是有功的，受到惩罚的也一定得是有罪的。这样一来，则桓温和王猛之流不足为患，秦晋二方可以征服，何止只是保境安民而已！还有，索头的什翼犍老病昏庸，荒谬悖乱，虽然不常来进贡，但也不能成为祸患；而我们常年派兵远戌，劳民伤财，有损无益。不如把他们迁移到并州地盘，然后我们控制住西河，南面加强壶关的防守，北面重视晋阳的卫戍，西寇来到我们则拒守，走了我们则断后。这样要比守卫孤城和无用之地好得多。”奏章送上去了，可惜慕容评连看都不看。
当初桓温伐燕时，燕人许诺将虎牢以西的地盘割让给秦，请秦人出兵相救。晋兵退走后，燕人反悔了，跟秦人说：“当时使者在匆忙之间，没有把我们的意思表达清楚。有国有家的人，帮邻居分灾救患，也是人之常理。”苻坚大怒，于是派遣辅国将军王猛、建威将军梁成、洛州刺史邓羌率领步骑三万伐燕。十二月，秦军开始进攻洛阳。
翌年即公元370年正月，王猛在金墉攻打前燕荆州刺史武威王慕容筑。前燕王慕容暐派卫大将军乐安王慕容臧率众去救。慕容臧进驻荥阳。王猛的部将梁成和洛州刺史邓羌和慕容臧在石门大战，结果慕容臧败绩，阵亡了一万多人。慕容臧退守石门，于是两军相持在那里。
王猛写信给被困在金墉的慕容筑说：“秦军已经杜塞了成皋的天险，断绝了盟津的水路。我们皇上的大驾正率领虎旅百万，从轵关直取邺都。金墉城既不坚固，兵力又弱，外面的救援也是盼不上了。城下的大军，将军亲眼所见，难道是你区区三百残兵可以抵抗的吗！”慕容筑大为恐惧，便以救兵不到为理由，在洛阳投降前秦。王猛陈列部队，庄严地接受燕军的投降。
梁成又再次打败慕容臧，杀死三千多燕兵，并俘虏了将军杨璩。慕容臧退据新乐，重整旗鼓，然后回到石门突袭秦兵，取得大捷，还生擒了秦将杨猛。
王猛在长安出发时，请慕容令参谋他的军事，并让他担任向导。临行前，王猛前往慕容垂那里喝酒，假装若无其事地跟慕容垂说：“现在和将军道个远别。将军有什么东西可以赠送我，好让我睹物思人吗？”慕容垂便脱下佩刀赠送给他。
王猛到洛阳后，贿赂了慕容垂的亲信金熙，派他装作慕容垂的使者，去见慕容令传慕容垂的话说：“我们父子来这里，是逃避死难而已。现在王猛像仇人一样恨我们，天天在秦王面前讲我们的坏话。秦王虽然外表仁厚友善，但他的真心谁会知道。大丈夫逃避死难却最终被人杀害，这会被天下人取笑。我听说朝廷（指前燕）近来开始悔悟，主上和皇后互相抱怨。我现在已经决定回东边去了，所以派使者来告诉你。我已经上路了，你得便时赶快前来。”慕容令不太相信，踌躇徘徊了一整天也无法确定真假。最终他还是决定带上旧日的部下，假装出猎，前往石门投奔乐安王慕容臧去了。
王猛上表奏告慕容令反叛的情况。慕容垂听说后惧祸出走，但在蓝田被苻坚派来追赶的骑兵捉获。苻坚在东堂引见慕容垂，安慰他道：“爱卿家国失和，委身于朕。贤子心不忘本，怀念老家，也是可以理解的。人各有志，不足以深咎。然而燕即将灭亡，慕容令也无法保存它。只可惜他徒然落入虎口而已。况且父子兄弟，罪不相及。爱卿何必因为过于恐惧而如此狼狈出逃！”苻坚对待他还和往日一样友好。
前燕人因为慕容令叛逃后又回来，而他的父亲照样被前秦厚待，便怀疑慕容令有反间计的嫌疑，便把他迁徙到在龙都东北六百里外的沙城去。
慕容臧在石门大捷后进驻荥阳。王猛派梁成和邓羌把他击败赶走，然后留下邓羌镇守金墉。同时他还任命辅国司马桓寅为弘农太守，代替邓羌卫戍陕城。
王猛夺取洛阳后回到长安。苻坚任命他为司徒，负责尚书事务，封平阳郡侯。王猛坚决推辞说：“现在燕、吴尚未平定，大军刚刚出动。如今臣才得到一座城池，就受到三大封赏。如果臣消灭了二寇，那么陛下将用什么来封赏臣！”苻坚说：“如果不暂时压抑朕感激爱卿的真心，何以表明爱卿谦虚的美德！朕已下诏给有司，让他们权且接受爱卿的意见。然而封爵和赏赐，请爱卿还是勉从朕命！”
三月，苻坚任命吏部尚书权翼为尚书右仆射。夏四月，苻坚再次任命王猛为司徒，负责尚书事务。王猛坚决推辞，苻坚这才作罢。
苻坚接着再次派王猛都督镇南将军杨安与张蚝和邓羌等十员大将率领步骑六万伐燕。
同时，慕容令估计前燕朝廷终究容不得他，便密谋起兵。沙城中有流放去戍边的几千士兵，慕容令对他们尽心安抚。五月，慕容令杀了牙门将孟妫。沙城城主涉圭大为恐惧，便请求为慕容令效命。慕容令相信了他，把他安置在自己的身边，于是率领这些戍边士兵往东袭击威德城，杀了守城将领慕容仓，然后占据了威德城，作了防御部署，派人招抚周围的各个边镇，大家都欣然响应。
慕容令打算偷袭镇守龙城的镇东将军勃海王慕容亮。不料他弟弟慕容麟偷偷跑去向慕容亮告密，于是慕容亮闭城坚守。不久，涉圭趁着侍从的方便直接攻击慕容令，慕容令战败后只身逃走，部下也都溃散了。涉圭追赶慕容令，在薛黎泽追上并杀害了他，然后前往龙城告知慕容亮。慕容亮为此杀了涉圭，掩葬了慕容令的尸体。
同年六月，苻坚在王猛攻取洛阳后再次派他出兵伐燕。六月十二，苻坚送王猛到灞上，跟他说：“现在朕将精兵强将全部授予爱卿，把征服关东的重任全盘委托给你。爱卿应当先攻破壶关，平定上党，然后长驱而入直取邺都，所谓‘疾雷不及掩耳’。朕将亲自督令万众，继爱卿之后星夜出发，用船只和车辆运送粮草，水陆并进。爱卿不要为后勤的事情担忧。”王猛说：“臣本来只是个平庸孤独的儒生，也从未有过豪杰的足迹。承蒙陛下的恩典荣耀，得以在内帮助陛下运筹帷幄，出外为陛下总领军旅。凭藉宗庙的神灵，禀承陛下的神算，平定残胡真算不了一回事。希望不用烦扰銮舆的大驾，让陛下亲冒霜露和尘雾。臣虽然武功并不卓著，但相信无需多少时日就会成功。请陛下尽早下令有关部门为那些鲜卑人（指前燕慕容氏）安排住处宅院。”苻坚非常高兴。
七月初一，日食。这月，王猛率军进攻壶关，杨安进攻晋阳。八月，前燕君主慕容暐命令太傅上庸王慕容评率领朝廷内外精兵三十万抗拒秦兵。慕容暐非常担心秦的入寇，便召散骑侍郎李凤、黄门侍郎梁琛、中书侍郎乐嵩问道：“秦兵的数量到底有多少？如今大军派出去了，他们会跟我们开战吗？”李凤说：“秦国小兵弱，并非我们王师的匹敌。王景略的才干平常，也不是太傅的对手。不用担忧。”梁琛和乐嵩则说：“胜败在于谋略，不在众寡。秦兵孤军远来入寇，怎肯不拚死一战！而且我们应当用谋略求胜，怎能寄希望在他们不会开战上头！”慕容暐听了很不高兴。
王猛很快攻克了壶关，捉了上党太守南安王慕容越。秦军经过的郡县，无不望风降附。燕人大为震动。黄门侍郎封孚问司徒长史申胤道：“事情到底会怎么样？”申胤叹道：“邺都必然陷落，我们终将成为秦的俘虏。然而春秋时越国得到岁星的关照而吴国却去征服他们，终于反受其害。今天福德在大燕，秦虽然现在得志，而大燕的复建，不过十二三年而已。”
秦将杨安进攻晋阳不太顺利。晋阳兵多粮足，他许久无法攻下。王猛把屯骑校尉苟苌留下卫戍壶关，自己带兵去帮助杨安攻打晋阳。秦军挖通地道，虎牙将军张蚝带来几百壮士通过地道潜入城中，然后大声呼喊，杀了把守关门的燕兵，打开城门接纳秦兵。九月十八，王猛和杨安进入晋阳，活捉了燕并州刺史东海王慕容庄。
太傅慕容评畏惧王猛，不敢前进，把大军驻扎在潞川。十月初十，王猛留下将军武都人毛当卫戍晋阳，自己进兵潞川，与慕容评相持。
十月二十一，王猛派遣将军徐成出去侦察燕军地形，命令他在中午前一定要回来。徐成到黄昏才回来。王猛一怒之下，要将他处斩。邓羌请求道：“现在敌众我寡，而且很快就要开战。徐成是位大将，明公应当宽宥他。”王猛说：“如果不杀徐成，军法上讲不过去。”邓羌再三求情说：“徐成是我的部将。他虽然违期应当斩首，但我愿意与徐成一道拼死力战，为他赎罪。”王猛不肯。邓羌大怒，回到自己的军营，带领自己的士兵准备进攻王猛。王猛问他为何这么做，邓羌答道：“我受诏讨伐远贼。现在有个近贼，要自相残杀。所以我要把他先除掉！”王猛觉得邓羌既讲义气又勇猛异常，便派人跟他：“将军如果收兵，我现在立即就赦免徐成。”徐成免死后，邓羌前往王猛那里谢罪。王猛拉着他的手说：“我其实只是试探将军而已。将军对自己的部将尚且如此，更何况对国家！我一点不再担心燕兵了！”
慕容评认为王猛孤军深入，利在速战，便打算用持久战制服他。慕容评为人贪婪卑鄙。他居然派人封锁山泉，向百姓收取砍柴和取水的钱。他积累的钱财和布匹堆得如同丘陵。士兵们都怨恨他，大部分人没有斗志。王猛听说后，笑道：“慕容评真是个奴才。他即使有亿兆的兵众我也不怕他，何况只有区区几十万！我今天一定要灭了他。”于是派遣游击将军郭庆带领五千骑兵，夜里从小路绕到慕容评的军营后面，一把火把慕容评的辎重全给烧了。大火冲天，在邺中都可以看到火光。
慕容暐大为惊惧，急忙派遣侍中兰伊去责让慕容评道：“上庸王是高祖（慕容廆）的儿子，应当以宗庙社稷为重。怎么能不安抚战士，反而贩卖木柴和用水，一心都放在积累私人财富上头！国家府库的积蓄，朕将和上庸王共同拥有，何必担心自己会贫穷！假如贼兵攻了进来，家国丧亡，那么上庸王带着这么多的钱财布匹，又有什么地方放置！皮之不存，毛将焉附！请将钱财布匹散发给三军，以平定贼寇凯旋而归为先。”慕容暐还催促他赶紧出战。慕容评有点害怕，只好派使者向王猛要求开战。
十月二十三（甲子日），王猛在渭源阅兵，召开誓师大会，鼓励三军道：“我王景略深受国家的厚恩，任兼朝廷内外。现在我和大家深入贼人的境地，都应当竭尽全力拼死一战。我将和大家一道有进无退，共同建立大功，报效国家。我们一定会胜利的。到时候一起在明君的朝廷接受封爵，在父母的居室举杯庆功，这样不是很好吗！”将士们无不争先踊跃。于是秦兵破釜弃粮，大声呼喊着竞相前进。接着两军在潞川展开大战。
王猛望见燕兵密密麻麻的，便跟邓羌说：“今天的战事，除非将军亲自出马，否则无法打败这支劲敌。成败的关键，在此一举。将军请自勉吧！”邓羌说：“明公如果能将司隶的位置授给末将，那么就不用担忧胜败了。”王猛说：“司隶的任命，实在不是我能决定的。但至少会给将军一个安定太守和万户侯。”邓羌很不高兴地退下。接着燕兵来到秦兵军营前不远。王猛急忙召唤邓羌，但邓羌让人回话说他正在睡觉。王猛亲自飞马前往他的帐篷，答应他的要求。邓羌于是在帐中喝酒壮胆，然后与张蚝和徐成等人跨马运矛，飞驰直奔前燕的兵阵。他们来回出入了四次，旁若无人，夺旗斩将，杀伤了好几百人。秦兵在主将们的鼓舞下，呐喊冲锋。到了中午，燕兵就抵挡不住了，大败而去。秦兵杀死和俘虏了燕兵五万多人。王猛他们乘胜追击，燕兵阵亡和投降的又有十万多人。慕容评只带着少数亲兵逃回到邺城。
秦兵长驱直入，在十月二十六包围了邺城。王猛上疏称说：“臣在甲子之日，大歼丑类。依照陛下仁爱的愿望，让六州的士大夫和平民，不觉得更易了君主。自然不敢违背诏命，一路上一无所害。”苻坚回诏道：“将军作战没花多少时间，就清除了元恶，功勋高于先前的古人。朕将亲自率领六军，星夜赶赴将军那里。将军可以让将士休整养息，等待朕的来到，然后再攻取邺城。”
王猛没来时，邺都一带治安一片混乱，盗贼居然在白天也横行无阻。到王猛来到后，远近无不安然顺服。秦军号令严明，毫不侵犯私人财产。王猛制定的法律简明宽仁，前燕百姓无不安居乐业。于是人们互相恭喜说：“没想到今天又见到太原王当时的世道了！”王猛听说后，叹道：“慕容玄恭（慕容恪）果然是位奇士。可以说是古人的遗爱！”便设置太牢祭奠慕容恪。
十一月，苻坚留下李威辅佐太子守卫长安，让阳平公苻融镇守洛阳，然后亲自率领精锐十万赶赴邺城。七天后他抵达安阳，宴请祖父时的父老。宴席上谈到祖父的事迹，苻坚感慨流泪。于是当晚他在安阳留宿。王猛暗中前往安阳谒见苻坚，苻坚说：“当年周亚夫不去迎接汉文帝，今天将军面临大敌而离开大军来见朕。这是为何？”王猛答道：“周亚夫当年忘却人主以求私名，臣私下为此看不起他。况且臣仗着陛下的威灵，出击即将衰亡的胡虏。他们就像釜中的鱼，何足挂虑！监国（太子）年幼，陛下如今亲鸾大驾地出远门，一旦出了什么事，后悔都来不及！陛下难道忘了臣在灞上说的话吗！”
当初，燕宜都王慕容桓率领部众万馀人驻扎在沙亭，作为慕容评的后继。他听说慕容评战败，便带兵进驻内黄。苻坚派邓羌进攻信都。十一月初七，慕容桓带领五千鲜卑人逃往龙城。次日，燕散骑侍郎馀蔚带着扶馀和高句丽以及上党等地送来的五百多质子（做人质的公子们），在夜里打开邺都的北门，迎纳秦兵。慕容暐和上庸王慕容评、乐安王慕容臧、宇襄王慕容渊、左卫将军孟高、殿中将军艾朗等人逃往龙城。十一月十一，秦王苻坚进入邺宫。
慕容暐逃出邺都时，卫士还有一千多人，但出城后，大部分人都散了，只有十来个骑兵跟从他。苻坚派游击将军郭庆追赶他。当时道路艰难，孟高服侍慕容暐，同时还精心保护慕容臧和慕容渊二王，极其勤勉交瘁，路上又遇上盗匪，还得打败他们才能前进。几天后，他们抵达福禄，在一座坟墓边休息，这时有二十几个盗贼猝然来到，都带着弓矢。孟高持刀和他们搏斗，杀伤了好几人。孟高终于精疲力尽，估计自己必死无疑，便上前抱住一个盗贼，把他打倒在地，然后大喊道：“男儿就义了！”其余盗贼在前燕皇帝边上向孟高射击，把他杀害了。艾朗见到孟高独自奋战，便也冲向盗贼，和孟高一道战死。慕容暐丢失了坐骑，只好徒步逃走，郭庆终于在高阳追上他，派部将巨武把他绑了。慕容暐骂道：“你是哪号小人，胆敢来捆绑天子！”巨武道：“我是梁山人巨武，受诏命来追拿贼人，你算什么天子！”便绑了慕容暐去见前秦王苻坚。苻坚责问为什么不投降还要逃跑，慕容暐道：“狐狸死前还要把头朝向它出生的山丘，我也想回去死在祖坟所在的地方。”苻坚听了感到十分哀怜，便释放了他，让他回宫去带领文武百官出降。慕容暐向苻坚称赞孟高和艾朗的忠诚，苻坚便派人将他们厚加敛葬，拜他们的儿子为郎中。
至此，前燕正式灭亡。前燕自从慕容皝于公元337年在龙城自称燕王到370年被前秦的苻坚消灭，一共经历了33年。
要想知道前秦后来的情况，请看下篇文章。
