武德七年即公元624五月二十四，太子李建成的亲信庆州都督杨文幹反叛，但很快就于七月初五被自己的麾下所杀。八月中旬，李世民在豳州和突厥大军遭遇，但用计策和颉利可汗达成和解，导致了八月二十五（壬辰）突厥使臣阿史那思摩的入朝媾和。
武德八年即公元625年春正月二十一（丙辰），唐高祖李渊任命寿州都督张镇周为舒州都督。张镇周因为舒州本是他的老家，到了那里后，在故宅置办了许多酒肴，招待亲戚故人，和他们酣饮欢宴，还散下头发，盘腿而坐，就像当时还没当官时那样，总共搞了十天。接着他还分别赠送他们金银布帛，哭着还他们告别，说：“今天，张镇周还能和亲朋故友欢饮，但明日之后，我将以舒州都督的身份治理百姓。官府和民间的礼法有别，我们就不再继续交游了。”自那以后，即使亲戚朋友犯法，他也一概不予宽纵，因此境内肃然。
正月二十二（丁巳），唐高祖派右武卫将军段德操去征服夏州地区。同时，吐谷浑入寇叠州。
这月，突厥和吐谷浑各自派人请求和唐朝互市贸易，唐高祖下诏准许了。先前，中原大乱，民间缺少耕牛。到这时，因为和戎狄开展了贸易，所以混杂的牲畜遍野都是。
二月十九（癸未），唐高祖亲自审讯囚犯，记录他们的罪状。
夏四月十二（乙亥），党项入寇渭州。
四月二十一（甲申），唐高祖临幸鄠县，在甘谷围猎，并开始在终南山营造太和宫，两天后才回长安。
西突厥统叶护可汗派使者来向唐朝求婚。唐高祖问裴矩道：“西突厥路途遥远，要有什么急事我们不能相助。今天他们来求婚，该怎么应付？”裴矩答道：“如今北方的戎狄正十分强大。为国家利益考虑，应当远交而近攻。所以臣认为应该答应他们的求婚，好给颉利制造压力。等到多年之后，中国力量强大，足以抗拒北夷后，那时再慢慢考虑适当的对策。”唐高祖听从了他的建议，于是派高平王李道立出使西突厥国，统叶护可汗非常高兴。李道立是唐高祖的侄儿。
当初，唐高祖因为天下大体平定，便取消了十二军的建制。但因为突厥不断入寇，便于五月十八（辛亥）恢复了十二军，并任命太常卿窦诞等人为将军，让他们负责挑选和训练兵马，同时开始商议要大举出击突厥。
五月二十一（甲寅），凉州胡人睦伽陀引来突厥人袭击都督府。敌人都进入了凉州子城，但被长史刘君杰打败了。
六月初二（甲子），唐高祖临幸太和宫。
六月十四（丙子），唐高祖派燕郡王李艺进驻华亭县和弹筝峡，派水部郎中姜行本截断石岭道，以防备突厥。六月二十四（丙戌），颉利可汗入寇灵州。次日，唐高祖任命右卫大将军张瑾为行军总管，出兵抵御，并让中书侍郎温彦博担任他的长史。先前，唐高祖写信给突厥人时，使用的是对平等国家的礼仪。秋七月十二（甲辰），唐高祖跟侍臣说：“突厥人贪得无厌，朕将率军亲征。自今以后不要再使用书信了，全部采用诏敕。”
七月十四（丙午），唐高祖从太和宫回到长安。
七月十七（己酉），突厥的颉利可汗入寇相州。同时，睦伽陀带兵进攻武兴。七月二十四（丙辰），代州都督蔺謩和突厥人在新城交战，但出师不利。朝廷重新命令行军总管张瑾进驻石岭，派李高迁直趋大谷，抵御突厥。次日，唐高祖命令秦王李世民进驻蒲州，防备突厥。
八月初一（壬戌），突厥大军越过石岭，入寇并州，并于次日入寇灵州。八月初六（丁卯），他们进而入寇潞、沁、韩三州。同时，左武候大将军安修仁在且渠川出击并打败了睦伽陀。
朝廷下诏派安州大都督李靖从潞州道出兵，同时派行军总管任瑰进驻太行，抵御突厥。颉利可汗带领十多万军队大肆劫掠朔州。
八月十月（壬申），并州道行军总管张瑾与突厥人在太谷决战，结果全军覆没，郓州都督张德政也死了，张瑾脱逃去投奔李靖。行军长史温彦博被突厥俘虏。突厥人知道温彦博在朝廷枢要任职，便向他了解唐朝军队和粮食储备的情况，但温彦博拒绝回答。突厥人将他转移到阴山。八月十九（庚辰），突厥入寇灵武。八月二十三（甲申），灵州都督任城王李道宗打败了突厥人。八月二十五（丙戌），突厥入寇绥州。次日，颉利可汗派使者来请和，接着撤退了。
九月初二（癸巳），突厥的没贺咄设攻陷并州的一个县。三天后，代州都督蔺謩打败了他。
九月十二（癸卯），朝廷首次下令，让太府负责检查校对各州的度量衡标准。
九月十五（丙午），右领军将军王君廓在豳州打败突厥人，杀死和俘虏了二千多人。同时，突厥入寇蔺州。
冬十月十一（壬申），吐谷浑入寇叠州，朝廷派扶州刺史蒋善合带兵去救。
十月十七（戊寅），突厥入寇鄯州，唐高祖派霍公柴绍带兵去救。
十月二十（辛巳），唐高祖来到周氏陂，在北原围猎。次日，他临幸龙跃宫。十一月初一（辛卯），他来到宜州，在西原围猎。同时，代理侍中的裴矩被罢免了判黄门侍郎的职位。
十一月初八（戊戌），突厥入寇彭州。
十一月初十（庚子），唐高祖任命天策司马宇文士及代理侍中，并在同官举行军事演习。
十一月十一（辛丑），唐高祖改封蜀王李元轨（其他史书作李元璹）为吴王，汉王李元庆为陈王。十一月十三（癸卯），唐高祖加授秦王李世民为中书令，齐王李元吉为侍中。
十一月十六（丙午），吐谷浑入寇岷州。
十一月十八（戊申），眉州山里的獠族人造反。
十一月二十三（癸丑），唐高祖到华清池北原围猎，直到十二月初一（辛酉）才回到京师。
十二月二十（庚辰），唐高祖又到鸣犊泉围猎，并于次日回宫。他接着任命襄邑王李神符代理扬州大都督。朝廷这时才开始将丹杨的州府及居民迁移到江北。
武德九年即公元626年春正月初十（己亥），朝廷下诏让太常少卿祖孝孙等人重新制定雅乐。
正月二十五（甲寅），唐高祖下诏任命左仆射裴寂为司空，每天还派一名员外郎轮班到他的府第当值。
二月初一（庚申），唐高祖任命齐王李元吉为司徒。
二月十七（丙子），朝廷首次让州县祭祀土神和谷神，还下令地方长吏让百姓在乡里修建土神和谷神的庙宇，并让他们各自申报祈祷的内容，让各乡百姓过得融洽欢乐。二月十九（戊寅），唐高祖亲自去祭祀社稷（即皇家的土地谷神祠堂）。
二月二十八（丁亥），突厥入寇原州，朝廷派折威将军杨毛出击他们。
三月初二（庚寅），唐高祖临幸昆明池，观看了水军的演习，并在两天后回宫。
三月初五（癸巳），吐谷浑和党项入寇岷州。
三月初十（戊戌），益州道行台尚书郭行方出击眉州反叛的獠人，打败了他们。
三月十四（壬寅），梁师都入寇边境，攻陷了静难镇。
三月十八（丙午），唐高祖临幸周氏陂。
三月二十三（辛亥），突厥入寇灵州。
三月二十五（癸丑），早先奉命出使突厥的南海公欧阳胤，在突厥率领他的五十个门徒密谋突袭可汗的牙帐。结果事情泄漏，突厥人把他们关了起来。
三月二十七（乙卯），唐高祖回到长安。
三月二十九（丁巳），突厥入寇凉州，但被都督长乐王李幼良打退。
三月三十（戊午），郭行方到洪、雅二州出击反叛的獠民，击溃了他们，还俘虏了五千獠民男女。
夏四月初九（丁卯），突厥入寇朔州，并于四月十二（庚午）入寇原州；三天后又入寇泾州。四月二十（戊寅），安州大都督李靖与突厥颉利可汁在灵州的硖石交战，从上午直打到傍晚，突厥人才退走。
太史令傅奕上疏请求废除佛教，说：“佛在西域，言论荒诞，路途遥远。汉人翻译胡书，凭自己的意思加以解释。佛教鼓励僧侣不忠不孝，剃光头发，去拜揖君主和双亲；游手好闲，换了衣服，去逃避租赋和劳役。他们胡说什么三途（地狱、畜生、饿鬼称“三恶道”即“三涂”）六道（阿修罗、人、天称“三善道”，连同三恶道即为六道），专门用来恐吓愚夫，欺诈庸人。佛教还让人们去忏悔以往的罪恶，虚无地乞求未来的福祉。它骗人说，施舍万钱，可以得到万倍的回报；吃斋一天，希望得到百日的粮食。于是导致愚昧迷惑的民众，妄想求得功德圆满，不顾法律的严禁，轻易就违犯宪章。不少人制造恶逆，结果身陷刑网，那时才在狱中开始信佛，企图靠此免除罪孽。况且人的生死，长寿或早夭，都是自然的原因；刑法或恩德，威严或福祉，无不取决于人主；是贫是富，是贵是贱，则是根据自己的努力和下的功夫。然而愚蠢的僧侣则到处行骗，说全是因为佛祖的缘故。他们窃取人主的威权，擅用造化的力量，对朝政的危害，实在是非常可悲！自从伏羲和神农以来，直至两汉，从未有过佛法。那时君主英明，臣下忠实，所以皇运长久。汉明帝开始信奉外来的佛神，西域的僧侣就过来传教。西晋之后i，国家就有严格的禁令，不许中原百姓随便剃发从事僧尼的勾当。但因为苻（前秦）、石（后赵），羌（后秦）、胡（前赵）大乱中华，君主平庸，臣下嬖佞，以至朝政颓败，皇运短暂。近代的梁武帝（萧衍）和齐文襄（高澄）的下场，都是可以借鉴的明镜。如今天下的僧尼，多达好几十万。他们翦刻锦缯彩帛，塑造泥人佛像，竞相采用巫术厌压鬼魅，迷惑万民百姓。臣请求朝廷下令，让僧尼互相匹配，这样就能造就十万多户口，进行产育男女。再经过十年的养育，一纪的教导训练，足以组成一支强大的军队。那时全国将不再有被敌人蚕食的祸殃，百姓也知道威福只靠朝廷而不靠佛祖。这样一来，妖惑的风气就会自动消失，淳朴的教化就会重新兴隆。臣私下读过齐朝章仇子佗的上疏，说：‘僧尼徒众，糜损国家，寺塔奢侈，虚费金帛。’意思是过多的僧尼是对人力资源的流失；奢侈的寺庙宝塔是对钱财的浪费。这说的多好！可惜僧侣们附会宰相王公，在朝廷对他极尽谗毁，尼姑们则依托嫔妃公主，在后宫对他万般诽谤。可怜的章仇子佗竟被关进监狱，最后在都市处斩。周武帝（宇文邕）灭齐后，下制增修他的坟墓，旌扬他的事迹。臣虽然不很敏锐，但私下还是很仰慕他的品行。”
唐高祖下诏让百官讨论这事，只有太仆卿张道源认为傅奕说得合情合理。萧瑀说：“佛祖是圣人，而傅奕居然非议他。非议圣人的人目无国法，所以应当将他治罪。”傅奕说：“人最大的伦理道德，莫过于君父。佛祖作为世袭的嫡长子背叛父亲，以匹夫的身份对抗天子。萧瑀并非出生在空桑的圣人（相传伊尹和孔子都出生在空桑），却去尊崇不认父亲的宗教。非议孝道的人目无亲长，指的就是他了！”萧瑀答不上话，只好合手说：“地狱的设置，正是为了此人！”
唐高祖也厌恶佛教和道教。他觉得僧侣和道士果真都利用宗教逃避征兵和徭役，也不守戒律，正像傅奕指控的那样。而且很多寺庙和道观与街道相邻，经常和屠夫和小贩混杂，有种不干不净的感觉。于是四月二十三（辛巳），唐高祖下诏，命令有司部门淘汰和清理天下的僧尼和男女道士。其中真诚并勤奋修行的，朝廷让他们迁居到大寺观，还给他们提供衣食，不让他们感到贫乏。那些混在佛教道教里的粗鄙庸人，则全部命令还俗，勒令他们回到乡里。京师只保留了三座寺庙，二座道观；各州保留一座，其余全部废除。
傅奕生性谨慎缜密。因为他掌管观察天象的事务，所以杜绝和别人的来往。他上奏的灾异现象，总是在奏后把底稿烧了，所以人们不知道他到底都说了些什么。
要想知道佛教道教的命运如何，请看下篇的文章。
