广德二年即公元764年三月十二（己酉），唐代宗李豫任命太子宾客刘晏为河南和江淮以来转运使，并讨论如何开通汴水。七月十四（己酉）中唐名将李光弼去世。同时，唐代宗任命判度支第五琦兼京兆尹和御史大夫。
八月初一（丙寅，〈旧唐书〉作次日丁卯），唐代宗任命宰相王缙为侍中，取代李光弼都统河南、淮西、山南东道各行营，进封太原郡公。王缙一再辞让侍中，唐代宗最终于八月初七（壬申）免了他的侍中职位。朝廷还任命宰相杜鸿渐负责门下省事务。
郭子仪自河中入朝，刚好遇上泾原派人来上奏，说仆固怀恩引来回纥和吐蕃的十万部众，即将入寇。京师震骇，唐代宗下诏让郭子仪率领诸将出镇奉天（今陕西乾县，在长安西北一百里左右）。唐代宗召见郭子仪，询问他御敌的方略，郭子仪答道：“仆固怀恩成不了大事。”唐代宗问道：“为何？”郭子仪说：“仆固怀恩虽然勇猛，然而对部下缺少恩惠，因此将士都不肯依附于他。他之所以无法入侵，是因为部下都是思归的将士。仆固怀恩本是臣的偏裨部将，他的麾下也都是臣的部曲。他们必定不忍心以锋刃相向，因此臣知道他成不了大事。”八月十六（辛巳），郭子仪离开长安，赶赴奉天。
八月二十八（癸巳），吐蕃入寇邠州，但被邠宁节度使白孝德在宜禄打败。
八月二十九（甲午，〈旧唐书〉作前一天癸巳），唐代宗加授王缙为东都留守。
朝廷下诏征发河中兵马出讨吐蕃。河中尹兼节度副使崔寓由于执法不一，镇兵于九月初二（丙申）开始作乱，将崔寓和官府和民家财产洗劫殆尽。混乱持续到傍晚才平息（《旧唐书》说动乱发生在夜里，官吏不能禁止）。
九月十二（丙午），朝廷加授河东节度使辛云京为检校尚书右仆射、太原尹、北京留守，兼同平章事。
九月十五（己酉），江南西道观察兼洪州刺史张镐去世。张镐是博州人，风度高雅，仪表魁岸，廓落而有大志，也涉猎经史，喜好谈论王霸的大略。他少年时师事吴兢，吴兢很器重他。张镐后来出游京师，但只是居住在家里，不和人交往，也不管世务。他生性嗜酒，喜欢抚琴，常把琴放在座位旁边。公卿大臣有时也邀请他参加筵席，张镐总是骑马径直前往，只求一醉而已。
天宝末年，杨国忠为了提高自己的声名，开始搜罗天下奇杰。他听说张镐的名声，召见并举荐了他，于是张镐从平民一下子就官拜左拾遗。当安禄山造反时，杨国忠屡次向张镐咨询军事方面的事情，张镐举荐赞善大夫来瑱，认为他是独当一面的将才。几个月后，唐玄宗到蜀郡避难，张镐从山谷中徒步扈从。唐肃宗即位后，唐玄宗派张镐赶赴他那里。张镐到了凤翔，对朝廷有不少裨益，因此官拜谏议大夫，不久升迁中书侍郎兼同中书门下平章事。当时供奉僧在内道场清晨和夜晚念佛，动不动都有数百人，禁宫外头都听得到经声。张镐奏道：“臣听说天子修福，关键在于安养含生，平静风化。从没听说能靠区区佛教而导致太平。还希望陛下以无为为心，不要被佛经小乘干扰了圣虑。”唐肃宗觉得很有道理。当时正值安史之乱，唐肃宗非常注重将帅。他觉得张镐有文武兼才，不久便任命他兼河南节度使，持节全权都统淮南等各道军事。张镐离开朝廷后，刚好遇上张巡被围困在宋州，情形紧急。张镐于是倍道兼行，传送檄文给濠州刺史闾丘晓，让他带兵出救。但闾丘晓历来刚愎暴戾，对部下也很少恩典，喜欢专断独行。当张镐的信件来时，他不肯禀命，又担心兵败，祸患波及到自己，居然逗留不进。张镐到淮口时，宋州已经失陷。张镐非常愤怒，归咎闾丘晓，当即杖杀了他。收复两京之后，朝廷加授张镐银青光禄大夫，封南阳郡公，并下诏让他带领本军镇守汴州，招降和出讨叛军的残孽。当时史思明上表请求带着范阳归顺朝廷，张镐估计他只是诈降拖延时间，恐怕朝廷答应，当即手书密表，上奏说：“史思明是凶残的小人，趁机篡逆窃位。他兵强时众人会依附于他，势弱时则将众叛亲离。他包藏祸心，如同禽兽；朝廷可以用计智取，但难以用大义招抚。还希望不要授予他威权。”他又说：“滑州防御使许叔冀，生性狡诈多谋，面临艰难时必定变卦。也希望陛下追召他入宫宿卫。”但唐肃宗已决定接受史思明的投降，因此没有审阅他的奏折。张镐为人简朴淡泊，不肯事奉宦官和权贵。刚好有宦官从范阳和滑州出使回来，都说史思明和许叔冀的诚实和谨慎。唐肃宗觉得张镐不切实际，头脑僵硬，便罢免了他的相位，改授荆州大都督府长史。后来史思明和许叔冀的反叛都证实了张镐的预言。不久唐肃宗内征他为太子宾客，又改任左散骑常侍。刚好嗣岐王李珍被诬告谋反而被处死，张镐因为购买了李珍的住宅受到牵连，被贬为辰州司户。
唐代宗即位后，在全国广为施恩，因此拜张镐为抚州刺史。他后来升迁洪州刺史，兼饶、吉等七州都团练观察等使。不久朝廷又正授他为江南西道都团练观察等使。张镐出仕才三年就位居宰相，守身清廉，不营资产，谦恭下士，善于谈论，多识大体，所以得到天下士人的瞻仰。他虽然任职时间很短，但仍然被公认为有德望的老臣。
九月十七（辛亥），朝廷为河东副元帅、中书令、汾阳郡王郭子仪加授太尉，任命他为北道邠宁、泾原、河西以东地区的通和吐蕃及朔方招抚使；并进位陈郑和泽潞节度使李抱玉为司徒，任命他为南道通和吐蕃使，兼凤翔秦陇临洮以东观察使。郭子仪三次上表恳请辞让太尉，唐代宗答应了。郭子仪得知吐蕃紧逼邠州，便于九月二十（甲寅）派儿子朔方兵马使郭晞带领一万士兵去救援。
九月二十五（己未），剑南节度使严武打败吐蕃的七万部众，还攻拔了当狗城。
同时，朝廷让尚书左丞杨绾负责西京（《旧唐书》作东京，疑为误）官员的选拔，让礼部侍郎贾至负责东都官员的选拔。两都分别举行官员选拔，就是从此开始的。
九月二十七（辛酉），唐代宗任命太子詹事李岘为吏部尚书、兼御史大夫，负责江南东西及福建道的官员选拔，并担任观农宣慰使。他还任命洪州刺史李勉作为他选举事宜的副手。
这年秋天，全国出现严重蝗灾，田里的禾苗被吃得殆尽。关中三辅一带尤其严重，同时自七月起大雨不止，以致京城的米价每斗贵达千文钱。
再说，仆固怀恩的前军抵达宜禄，郭子仪派右兵马使李国臣带兵作为郭晞的后继。邠宁节度使白孝德在宜禄打败吐蕃人。冬十月初二（丙寅），仆固怀恩引来回纥和吐蕃的军队来到邠州（通鉴作晞州，疑有误），白孝德和郭晞闭城拒守。
十月初三（丁卯），仆固怀恩与回纥和吐蕃的大军进逼奉天，京师为此戒严。郭子仪的先锋郭晞在邠州西面打败胡虏，俘虏和斩首了数以百计。
十月初六（庚午），严武在西南战场攻拔吐蕃的盐川城（《旧唐书》说十月二十甲申，严武上奏说收复吐蕃的盐川城）。
吐蕃向郭子仪挑战。诸将请求出战，但郭子仪不肯，说：“胡虏深入我们的境地，速战对他们有利。我们必须坚壁清野，严阵以待。他们以为我们胆怯，必然不会戒备，那时就可以打败他们。如果急忙出战，一旦失利，那么将会军心离散。胆敢言战的斩！”十月初七（辛未）夜里，郭子仪在乾陵的南面（《新唐书》作邠西）布阵。次日天还没亮，胡人的兵马就大拥而来。他们最初以为郭子仪没有防备，想袭击官军。结果忽然见到大军，惊愕不止，因此不战而退。郭子仪派裨将李怀光等人带领五千骑兵追杀胡虏，直到麻亭后才回来。胡虏退到邠州，并于十月十三（丁丑）开始攻城，但无法攻克。
十月二十（甲申），河南尹苏震去世。也在这月，突厥入寇丰州，守将马望战死。
十月二十一（乙酉，《旧唐书》和《新唐书》均作十一月初二乙未），仆固怀恩和吐蕃军队不战自溃，涉过泾水遁逃。京师因此解除戒严。
仆固怀恩南侵时，河西节度使杨志烈征发五千士卒，跟监军柏文达说：“河西的精锐都在这里了，使君可以带着他们去攻打灵武。这样，仆固怀恩就有了后顾之虑。这也是间接救援京师的一个奇计！”柏文达于是率领部众出击并攻克了摧砂堡和灵武县，接着进攻灵州。仆固怀恩听说后，自永寿急忙赶回来，派吐蕃和吐谷浑的二千骑兵夜袭柏文达，击溃了他，官军士卒死了大半。柏文达带着剩余部众回来凉州，恸哭着进城。杨志烈迎接他们回来，说：“这趟出征有安定京师的大功，死了些士卒又有什么大碍？”士卒得知后，对他很有怨气。没多久，吐蕃包围了凉州，士卒不再为他卖力。杨志烈逃到甘州，结果被沙陀人所杀。沙陀人姓朱耶，世代都居住在沙陀碛，因而以此为名。
郭晞在邠州时，纵容士卒残暴百姓。节度使白孝德感到头痛，但因为他是郭子仪的儿子，不敢上言。泾州刺史段秀实自己请求填补都虞侯的空缺，白孝德同意了。任命一个月后，郭晞手下有十七个军士到市井喝酒，用刀刃刺杀酒翁，还损坏了酿酒器具。段秀实派兵逮捕了这十七人，砍下他们的脑袋，插在长槊上头，排列在市门。郭晞的全营士兵大为喧哗，全都披上甲胄，准备闹事。白孝德为此震动惊恐，召来段秀实问他：“现在该怎么办？”段秀实说：“没事。让我前去解决。”白孝德派了几十人跟他去，但段秀实都谢辞了，只选了一位跛腿的老兵牵着马来到郭晞的军门下。身披甲胄的士兵都出来了，段秀实笑着进入军门，说：“要杀个老兵，哪里用得着甲胄！我不是带着我的脑袋来了吗？”军士们都非常吃惊，段秀实趁机劝谕他们说：“尚书（指郭晞）难道对不起你们了？或是副元帅（指郭子仪）对不起你们？为何要靠作乱败坏郭氏的名声！”郭晞出来时，段秀实责备他说：“副元帅功盖天地，你应当考虑到让他有始有终。如今你放纵士卒为暴，而且几乎导致动乱。一旦发生动乱，就会罪及副元帅，而动乱又是由你引起的，那时郭氏的功名，还有多少能保留得下来！”话还没讲完，郭晞就连忙下拜了两次，说：“幸亏明公用大道理教育我。这恩惠如此之大，我怎敢不从命！”于是环顾左右，呵叱他们说：“全部解除兵甲，散回到队伍中去。胆敢继续喧哗的将被处死！”段秀实趁机在他军中留宿。郭晞通宵没有解衣，告戒守夜的士卒敲打梆子保卫段秀实。第二天一早，他和段秀实一道前往白孝德那里，为自己的无能谢罪，并答应改正。邠州因此再也没有兵患。
十一月十四（丁未），郭子仪自泾阳行营入朝觐见。唐代宗下诏，让宰臣和百官前往开远门迎候，自己亲自前往御安福寺设宴接待他。
十一月二十（癸丑），被生擒的浙东匪首袁晁被处死。朝廷免了遭受他荼毒的越州这年的一半田租，并让温、台、明三州免税一年。
这期间，五谷防御使薛景仙带兵讨伐南山群盗，但连月无法取胜。唐代宗命令李抱玉出讨。贼帅高玉最强，李抱玉派兵马使李崇客带领四百骑兵自洋州入山，在桃虢川袭击并击溃了贼盗。高玉逃到成固。十一月二十七（庚申），山南西道节度使张献诚生擒了高玉，献给朝廷，其余盗贼于是全被平定。十二月初二（乙丑），高玉被处死。
同一天，唐代宗加授郭子仪为关内和河中副元帅兼尚书令；任命吏部侍郎畅璀为左散骑常侍和河中尹。郭子仪觉得：“自从太宗担任尚书令以来，历朝圣上都不再设置此官。近来皇太子也曾担任过这职，所以不是微臣应当承担的。”因此一再辞让，三次上表不肯接受，词情非常诚恳真切。唐代宗只好下优诏答应了。
十二月初四（丁卯，《新唐书》作丙寅）夜里，天空出现如同下雨般的彗星流。
次日，郭子仪在都省接受副元帅的封赏，宰臣和百官送他前往。唐代宗还命令五百射生手身穿戎服，从光范门护送他到省门。右仆射郭英乂用音乐在省门迎接他。郭子仪当天便赶赴河中的镇所奉天去了。
这年，户部计帐上奏，说全国有二百九十三万三千一百二十五户人家，总共人口一千六百九十二万三百八十六。
也在这年，唐代宗让于阗王尉迟胜回国，但尉迟胜再三请求要留在皇宫宿卫，将他的国家改授他弟弟尉迟曜。唐代宗答应了，于是加授尉迟胜为开府仪同三司，赐爵武都王。
也在这年，西原蛮人攻陷邵州。
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