光启三年即公元887年二月，河东节度使李克用的父亲沙陀领袖李国昌病故。三月初九（癸未），唐僖宗李儇下诏将僭位的襄王任命的宰相萧遘、郑昌图、裴澈处死。
三月十八（壬辰，《旧唐书》作三月初十甲申），唐僖宗的御驾抵达凤翔。节度使李昌符担心御驾回京后，即使不追究他先前的过失，恩赏也必定很少，因此以长安的宫室尚未完善，一再请求唐僖宗暂时停留在他的府舍，待完工了再说。唐僖宗答应了。
同时，唐僖宗将太傅兼侍中郑从谠罢免，改任太子太保的闲职。他还任命韦昭度为司徒；让特进、监修国史、门下侍郎、吏部尚书、平章事孔纬兼领诸道盐铁转运使；为集贤殿大学士、中书侍郎、兵部尚书、平章事杜让能进封襄阳郡公，增加食邑三千户。
镇海节度使周宝招募亲军一千人，号称后楼兵，发给他们的军饷比镇海军多出一倍。镇海军将士无不抱怨，而后楼兵逐渐变得骄横而无法控制。周宝沉溺于声色，不亲理政事，还修筑了罗城（外城）二十余里，并修建豪华的东第；沉重的徭役害苦了百姓。周宝与僚属在后楼饮宴时，有人说镇海军有些将士抱怨，周宝说：“谁要作乱就杀了他！”度支催勘使薛朗将他的话转告他的好友镇海军将刘浩，让他叫士卒小心些。刘浩说：“只有造反才能免死！”当晚，周宝喝得大醉，正在倒头大睡时，刘浩带着他的党羽作乱，攻打府舍，放火烧了它。周宝吃惊地爬起，打赤脚叩打芙蓉门去喊后楼兵，但后楼兵也开始造反。周宝带着家人跑出青阳门，逃往常州去投靠刺史丁从实。刘浩杀了周宝的僚佐，并于三月十九（癸巳）迎接薛朗入府，推举他为留后。周宝先前兼任租庸副使，府库中的财货堆积如山。这天，东西全被乱兵抢光。
周宝的对头淮南节度使高骈得知周宝出事，集中部将在府衙接受道贺，并派使者向周宝赠送齑粉（暗示他要粉身碎骨）。周宝非常愤怒，将齑粉掷在地上，骂道：“你只要有吕用之在，哪天会发生同样的事谁也不知道！”扬州当时连年饥荒，城中饿死的人每天都有数千人，街坊里巷因此非常寥落，还多次出现妖异。高骈以为这全是周宝搞的鬼。
山南西道节度使杨守亮妒忌利州刺史王建的骁勇，屡次召他去兴元（汉中）。王建很害怕，不敢前往。前龙州司仓周庠劝王建道：“唐朝的皇祚将要终结，藩镇互相吞噬，藩臣又都缺乏雄才大略，不能匡济多难的局面。明公勇而有谋，又得军心，立大功的不是明公又能是谁！然而葭萌关（今四川广元）是兵家必争之地，难以久安。阆州地方边僻，但百姓富裕；杨茂实又是陈敬瑄和田令孜的心腹，不修州政，也没有进贡租赋。如果明公上表指控他的罪行，再兴兵讨伐，可以一战就拿下他来。”王建听从了，于是招募溪洞的酋人豪帅，得到部众八千，然后沿着嘉陵江而下，前往袭击阆州。他很快就驱逐了刺史杨茂实，占据阆州，自称防御使。
王建还开始招纳亡命之徒，军势更加强盛，杨守亮控制不了。部将张虔裕劝王建说：“明公利用天子地位的微弱，擅自占据地方州郡。如果唐室复兴，明公将有夷族的危险。明公应当派使者奉表给天子，靠大义举兵，那时还怕不能成功？”部将綦毋谏也劝王建养育士人和爱护百姓，然后观察天下的变化。王建全都听从了。周庠、张虔裕、綦毋谏都是许州人。当初，王建和东川节度使顾彦朗都在神策军任职，曾一同出兵讨贼。王建占据阆州后，顾彦朗害怕他的侵暴，因此多次派使者来问候，还馈赠他军粮。王建因此没有侵犯东川。
当初，周宝得知淮南六合镇遏使徐约的兵马精锐，便诱使他去攻打苏州。夏四月初一（甲辰），徐约出兵驱逐了苏州刺史张雄。张雄带着他的部众逃入海岛。
再说，高骈得知蔡帅秦宗权将要入寇淮南，便派左厢都知兵使毕师铎带领一百骑兵进驻高邮。
当时吕用之专权用事，淮南的宿将大多都被他诛杀光了。毕师铎觉得自己是投降高骈的黄巢旧将，常感到自危。毕师铎有个美妾，吕用之想见见，但毕师铎不肯。吕用之趁着毕师铎有次外出，偷偷前去见她。毕师铎既惭愧又愤怒，休了那美妾，因此和吕用之结下梁子。
毕师铎将要前往高邮时，吕用之待他特别亲厚。毕师铎更加疑虑恐惧，觉得大祸就在旦夕。毕师铎的儿子娶了高邮镇遏使张神剑的女儿，毕师铎于是暗中和他商量，但张神剑觉得他的担心是多余的。张神剑名雄，人们因为他善于用剑，所以叫他“神剑”。当时府中众说纷纭，大家也都以为毕师铎很快就要被杀。他母亲让人跟他说：“假如真有这事，你自己想办法离去，千万不要因老母和弱子误了大事！”毕师铎依然犹疑未决。
刚好高骈的儿子四十三郎历来厌恶吕用之，便想让毕师铎率领外镇将吏历数吕用之的罪恶，然后告诉他父亲。于是他派人骗毕师铎说：“吕用之近来频繁启禀令公（即高骈），想利用他对付将军，已有公文在张尚书（即张神剑）那里。将军必须防备他！”毕师铎去问张神剑道：“昨夜节度使司有公文给你，你怎么没提起这事？”张神剑没听懂，说：“没有啊。”
毕师铎更加不放心。回到军营后他和自己的心腹商量，大家都劝他起兵杀了吕用之。毕师铎说：“吕用之多年以来，人怨鬼怒。谁知道不是上天假手于我把他杀了！淮宁军使郑汉章是我的同乡，当年归顺时就是副将。他历来对吕用之切齿痛恨，要得知我的密谋一定会很高兴。”于是他连夜带着一百骑兵秘密去见郑汉章。郑汉章喜出望外，马上派全部镇兵，并驱赶着居民，共有千把人，跟从毕师铎前往高邮。
到了高邮，毕师铎责问张神剑那道公文在哪里，张神剑惊讶地说：“的确没有。”毕师铎逐渐变得声色俱厉，张神剑愤怒地起身说：“你为何如此看不清事情！吕用之的奸邪恶毒天地都不能相容。况且近来他重贿朝廷权贵，得到了岭南节度使的任命，居然还不去赴任。有人说他阴谋窃据淮南，让自己如愿以偿。我们岂能握着刀头去事奉这个妖怪！我们一定要将这几个贼人活剐，向淮海百姓谢罪。何必还要多说什么！”郑汉章喜出望外，当即命令取酒，割了手臂的血沥洒在酒里，一同喝了。四月初二（乙巳），众人推举毕师铎为行营使，写了道祭文敬告天地，然后移送檄文给淮南境内，说要诛杀吕用之及其同党张守一和诸葛殷。毕师铎接着任命郑汉章为行营副使，张神剑为都指挥使。
张神剑觉得毕师铎的成败未必可知，便请求带着所部留在高邮，说：“一则我可以成为你的声援，二则可以为你供给粮饷。”毕师铎有点生气，但郑汉章说：“张尚书的计划也很好。如果我们始终同心，那么事成之日，子女玉帛都将共同享有i。今日岂能不同心协力！”毕师铎这才答应了。四月初五（戊申），毕师铎和郑汉章带兵离开高邮。
四月初七（庚戌），侦查骑兵把他们起兵的事报告高骈。吕用之得知后急忙将高骈藏匿起来。
再说，宣武（汴州）节度使朱全忠的淄州刺史朱珍到了淄青十天后，就招募到万余人。他率领他们袭击青州，缴获了战马一千匹。四月初八（辛亥），他率军回到大梁，朱全忠高兴地说：“我的大事成了！”当时蔡州军队正入寇汴州，秦宗权的部将张晊驻扎在北郊，秦贤驻扎在板桥，各有部众数万，排列了三十座（《旧唐书》作三十六座）营寨，连绵二十多里。朱全忠跟部将们说：“他们正养精蓄锐，打算休整兵马后再来攻击我们，却不知道朱珍带着大军回来了。他们以为我们兵少，害怕他们，只能自守而已。我们必须出其不意，先下手出击。”于是亲自带兵攻打秦贤的营寨，士卒无不踊跃争先。秦贤没有防备，朱全忠因此连拔四寨，斩首万余级。蔡州兵马大惊失色，以为来了神兵。
朱全忠又派牙将新野人郭言到河阳和陕、虢二州去招募兵马，也得到万余人后回来。
同时，毕师铎率军突然来到广陵（扬州）城下，城中大为惊扰。四月初九（壬子），吕用之率领麾下劲兵，用重赏引诱，出城力战。毕师铎的兵马稍微退却了点，吕用之这才得以砍断桥梁，堵塞城门，严加守备。当天，高骈登上延和阁，听到外头喧闹的声音，身边的人才将毕师铎发动事变的事告诉他。高骈大吃一惊，急忙召吕用之前来责问。吕用之不紧不慢地回答道：“毕师铎的部众想回家，但被门卫拦住。适才我已经顺便处理了这事，估计他们很快就会退散。如果还继续闹事，我们只需要麻烦一位玄女和一名力士就行了。还希望令公不用担忧。”高骈说：“近来我觉得你做了很多荒谬的事。你还是好自为之吧，千万不要让我成为周侍中（即周宝）。”说完后，他脸色苍白，沮丧了很长时间。吕用之惭愧惊惧地退下。毕师铎退驻山光寺，觉得广陵城池坚固，兵马众多，感到十分后悔。四月初十（癸丑），他派部属孙约和他儿子前往宣州，向观察使秦彦请求援兵，并且许诺，在攻克广陵那天迎接秦彦为帅。刚好毕师铎的宾客毕慕颜从城中逃出，告诉他说：“城中军心离散，吕用之忧虑重重，处境窘迫。将军只要坚持几天，他们很快就会溃散。”毕师铎这才转忧为喜。
当天天还没亮时，高骈就将吕用之召来，问他事情的本末，吕用之这才开始以实相告。高骈说：“我不打算再次出兵相攻。你可以挑选一名温和及值得信任的大将，带上我的手札去劝谕他们。如果他们不肯听从，那时再另外想办法。”吕用之退下后，觉得将领们都是他的仇敌，去了一定对自己不利。次日，他派他的亲信讨击副使许戡，带着高骈的书信和吕用之的誓词，以及酒肴出城去慰劳毕师铎。毕师铎起先也希望高骈的旧将前来慰劳问候，自己就有机会向他们陈述吕用之的奸邪恶毒，发泄心中积年的忧愤。但见到来人是吕用之的党羽许戡，他破口大骂道：“梁缵和韩问他们都在哪里？怎么就派了这么个脏东西来？”许戡还没来得及开口，就已被牵出斩首了。四月十二（乙卯），毕师铎将他写给高骈的信射进城里，但吕用之看也不看就把信烧了。
四月十四（丁巳），吕用之带着一百甲士到延和阁下去见高骈。高骈大惊失色，连忙躲进寝室，许久后才出来，问道：“节度使的住处，你怎敢无故带兵进来？想要造反吗！”于是命令左右随从将他们赶出去。吕用之大为惊惧，便出了子城（即内城）的南门，举起马鞭指着南门说：“我再也不会进去了！”此后高骈和吕用之才开始分手。当夜，高骈召他的侄子前左金吾卫将军高杰来秘密商议军事。次日，他署任高杰为都牢城使，哭着勉励了他一番，然后将自己的五百亲信交给他带领。
吕用之命令将领们在城中大肆捕捉壮丁，不管是士人还是书生，全都捆绑着，用白刃驱赶，登上城墙，让他们分别站立在城上，从清早直到日暮，都不让他们休息。他又担心他们和外寇联系，还多次更换他们的防守地方。家人想给他们提供食物，却不知道人都在哪里。于是城中人也怨恨毕师铎迟迟不肯入城。
高骈派大将石锷带着毕师铎的幼子和他母亲的书信，连同高骈的公文到扬子去劝谕毕师铎。毕师铎马上让他儿子回去，说：“令公只要杀了吕用之和张守一，将他们的首级给我看，我决不敢辜负令公的恩典，并愿意将妻儿作为人质。”高骈担心吕用之会屠杀毕师铎一家，便将他的母亲和妻儿全都安排在节度使院里。
四月十八（辛酉），秦彦派部将秦稠带兵三千到扬子协助毕师铎。次日，宣州军队进攻南门，但没有攻克。四月二十（癸亥），他们又攻打罗城的东南隅，城墙先后四次都几乎陷落了。次日，罗城西南隅的守军焚烧了防御障碍物响应毕师铎，毕师铎于是派兵毁坏那里的城墙，让他的部众进城。吕用之率领他的一千部众在三桥北奋力抵御。毕师铎眼看就要战败时，高杰带着牢城兵从子城出来，并想生擒吕用之，然后将他交给毕师铎。吕用之急忙打开参佐门往北逃走。
高骈召部将梁缵前来，让他率领昭义军百余人保卫子城。四月二十二（乙丑），毕师铎纵兵大掠。高骈不得已，只好下令撤去守备，与毕师铎在延和阁下见面。两人就像宾主那样互相对拜。高骈于是署任毕师铎为节度副使和行军司马，并承制加他为左仆射。郑汉章等人也都不同程度的升迁了官职（《旧唐书》说四月初一甲辰，扬州牙将毕师铎自高邮率戍兵攻下扬州，将高骈囚禁在别室，自己总领军政；十分粗略，因此以通鉴和《新唐书》为准）。
左莫邪都虞候申及本是徐州的健将。他去见高骈，劝他道：“毕师铎的逆党并不多，各座城门他还没派人守卫。请求令公就在我这里挑选随从三十人，在夜里从教场门出城。待到毕师铎发觉时，追赶也来不及了。令公然后可以调发诸镇兵马，回来夺取府城。这是转祸为福的好办法。如果一二天里事情安定下来，再反手就很艰难。那时我也不能在令公身边了。”说着说着就哭了起来。但高骈犹豫不决，最后还是没听他的。申及担心他的话泄露出去，连忙逃窜藏匿了起来。后来被驱逐的苏州刺史张雄逃到东塘，申及便前往归附于他。
四月二十三（丙寅），毕师铎果然分兵把守各道城门，开始搜捕吕用之的亲信和党羽，把他们全杀了。毕师铎进入居使院，秦稠则带着一千宣州士兵分别守住节度使宅及各座仓库。当天，高骈下达公文请求解除自己的官职，让毕师铎兼判节度使府事务。毕师铎派孙约前往宣城，催促秦彦过江，到扬州赴任。
有人劝毕师铎说：“仆射（即毕师铎）前些日子举兵，都是因为吕用之之辈的奸邪残暴。高令公坐在高位，眼花耳聋，不能区分和处理政事，所以仆射才顺应众心，为地方除害。如今吕用之既然已经失败，军府也已安然无恙；仆射应当重新拥戴高令公，去辅佐他，自己只要总揽兵权发号施令，谁敢不服？吕用之只是淮南一个叛将而已，移送书信到他逃窜的地方，立即可以将他枭首或生擒。如此一来，仆射外有推奉主帅的名声，内得兼并兵力的实情。即使朝廷得知这事，仆射也无亏臣子的气节。如果高令公目聪耳明，必定会知道内心惭愧。如果他怙恶不悛，也不过是仆射桌几上的鱼肉而已。仆射为何要将这番功业交付他人？这不但将受制于人，最终还担心你们会自相鱼肉。前日秦稠先派兵去守卫仓库，他对仆射的猜疑已经显而易见。况且秦司空（秦彦）要成为节度使，庐州和寿州人能甘愿身居其下吗！我能预见到战争的开端，却见不到它的休止。这样做不但淮南人将要肝脑涂地，我私下担心仆射功名的成败也未必可知！不如马上派人劝止秦司空，叫他千万不要过江。如果他粗识大体和安危，必定不敢轻易冒进。即使他日他指责我们负约，仆射还不失是高氏的忠臣。”毕师铎很不赞同他的看法。次日，他把这事告知郑汉章，郑汉章说：“这可是位智慧的人士！”急忙派人去寻找。但那人怕惹祸上身，最终不再出现。
四月二十五（戊辰），高骈搬到南面的府第居住。毕师铎派一百甲士保卫，其实是软禁了他。当天，宣州军队因为要求没得到满足，居然将进奉院两座楼房的几十间房间都烧了，宝货全都化为灰烬。次日，毕师铎在节度使府厅视事，凡是没有兵权的官吏都保留不变。他接着又将高骈迁回到东面的府第。自从扬州城陷落以来，各路官军大肆抢掠，昼夜不停。到这时，毕师铎才开始任命先锋使唐宏为静街使，让他禁止乱兵的劫掠。高骈先前担任盐铁使，多年不给朝廷进贡奉献，留在扬州的财货堆积如山。高骈还设置了郊天和御楼等六军，为他们置办仗仪服装。举行大殿元会和内署行幸时使用的各种器用，光刻镂金玉和蟠龙蹙凤的就有几十万件。结果这些全被乱兵劫掠，拿了回家，藏到睡房和其他地方。
四月二十七（庚午），他们俘获吕用之的死党诸葛殷。乱兵将他杖杀了，把他的尸体抛弃在路旁。仇家挖出他的眼睛，截断他的舌头，大家还用瓦石投掷他的尸体，一会儿瓦石就堆成了座坟墓。吕用之失败时，他的党羽郑杞首先归降毕师铎。毕师铎署任郑杞为知海陵监事。郑杞到了海陵，暗中记下海陵镇遏使高霸为政的得失，想报告给毕师铎。高霸得到他的告密信，用棍杖痛打郑杞的背脊，砍断他的手足，挖出他的眼睛，截断他的舌头，然后才将他处斩。
蔡州大将卢瑭驻扎在万胜，隔着汴水两岸驻军，想断绝汴州的水运道路。也在四月 二十七，朱全忠利用大雾袭击他们，将卢塘的士兵杀得殆尽。于是卢塘的残余跑去投奔驻扎在赤冈的张晊。朱全忠再次出击，又杀了二万多人。蔡州士兵大为恐惧，军中有时无故自相惊扰。朱全忠于是率军回到大梁，休整部队。
四月二十八（辛未），高骈暗中想用黄金收买看守他的人。毕师铎得知后，便于次日将高骈接到道院去住，并将高氏子弟和甥侄十多人一同幽禁在道院。
要想知道朱全忠和高骈后来的事，请看下篇文章。
