公元325年六月，在石虎攻克石梁，生擒了前赵大将刘岳和一大批前赵文武后，前赵皇帝刘曜任命永安王刘胤为大司马、大单于，改封南阳王，在渭城安置单于台。他的左右贤王以下，都由胡人、羯人、鲜卑人、氐人、羌人的豪杰担任。
公元326年二月，刘曜任命汝南王刘咸为太尉、负责尚书事务；任命光禄太夫刘绥为大司徒，卜泰为大司空。刘后病重，临死前，刘曜问她有什么话要说的，刘氏哭道：“妾小时候是叔父刘昶一手带大的，愿陛下看重他。另一位叔父刘皑的女儿刘芳有德有貌，希望陛下将她选入后宫。”说完便去世了。刘曜于是任命刘昶为侍中、大司徒、负责尚书事务；立刘芳为皇后；不久又任命骠骑将军刘述为大司徒，刘昶改任太保。
刘曜召公卿以下子弟中勇敢干练的为亲御郎，让他们身披铁甲乘着铠马，出门跟随身边，好培养他们以后担任克敌制胜的重任。尚书郝述和都水使者支当等人再三谏阻，刘曜大怒，派人下鸩把他俩都毒杀了。
同年三月，后赵王石勒夜晚微服出行检察各个营卫，自己带着一些金银锦帛用来贿赂守门的将士，请求出门。永昌门守卫头领王假拒绝贿赂，打算将石勒逮捕法办，直到石勒的随从从后头赶到才作罢。第二天早晨，石勒召见王假，任命他为振忠都尉，赐爵关内侯。石勒召见记室参军徐光，徐光因为酒醉没来，石勒因为徐光不拘小节，本来心里就不太高兴，这下更气了，便贬黜他为牙门。徐光侍值时，面带愠色，捋起袖子，仰视上方而不理睬石勒。石勒因而愤怒地责问徐光道：“我有什么地方对不起你，居然胆敢如此怏怏不乐！”便一怒之下，把他连同妻儿一起都囚禁起来。
夏四月，石勒部将石生入侵汝南，生擒了晋汝南内史祖济。同时前赵将领黄秀等人入侵酂城，晋顺阳太守魏该带着他的部队逃奔襄阳去了。
石勒采用世子石弘舅舅程遐的意见，在邺城大力营造宫殿，让石弘前往镇守。石勒还给他配了禁兵一万人，车骑将军所统领的五十四个营也全部配备给他，并派骁骑将军王阳专门统领六夷士卒去辅助他。原来镇守邺城的中山公石虎自以为战功卓著，想依仗邺城作为基地，一直没有离开邺城的意思。待到石勒大修三台，要把他的家室迁离邺城时，石虎开始怨恨程遐，便派手下几十人夜闯程遐的宅第，奸污他的妻女，掠夺他们的衣物之后方才离去。
十一月，石勒部将石聪进攻寿春。晋豫州刺史祖约多次上表求救，但东晋朝廷不肯为他出兵。石聪便进寇逡遒和阜陵（今安徽合肥附近），杀掠了五千馀人。建康为之大震，于是东晋朝廷下诏任命司徒王导为大司马，负责朝廷内外军事，出兵抵御，驻军在江宁。晋将苏峻派部将韩晃出击石聪，把他从寿春一带赶走了。东晋朝廷于是商议，想修建涂塘用以遏制胡寇。在北方的祖约听说后叹道：“这是想抛弃我了！”于是日益愤恚，最终和和苏峻一道造反，差点颠覆了东晋王朝（详见有关东晋系列）。后来到了公元329年初，祖约在失败后走投无路的情况下，带领了左右数百人逃到后赵来。石勒让大臣王波责让他道：“将军到了日暮途穷的情景才来归命，我朝难道是你们逃犯的避风港？而将军居然还有脸面来见我。”王波把祖约以前写的先后几篇讨伐石勒的檄文给他看，羞辱他一番后才赦免了祖约。这是后话。
公元326年十二月，晋济岷太守刘闿和将军张阖等人杀了下邳内史夏侯嘉，在下邳反叛，投降了后赵。石勒部将石瞻进攻在邾城（今山东邹城）的晋河南太守王瞻，并很快攻拔了邾城。晋彭城内史刘续再次占据兰陵石城，但不久又被石瞻攻陷。
这期间，石勒命令各个州郡，任何人发掘坟墓后不把它覆盖上，将受到法律制裁；凡是骸骨暴露在外的，该县必须为之准备棺材尸衣。石勒又任命牙门将王波为记室参军，建立法典确定九流官制，也开始建立秀才和孝廉的考试遴选制度。石勒亲临大小学，考查学生的经义水准，成绩优秀的赏得不同等级的棉布。
公元327年正月，前赵武卫将军刘朗带领三万骑兵到仇池袭击杨难敌，结果没有攻克，但掠夺了三千多户人家后回去。
五月，继承了张茂的西凉君主张骏听说前赵被后赵打败，便取消了当时向刘曜称藩时的前赵官爵，重新自称晋大将军兼凉州牧，同时派遣武威太守窦涛、金城太守张阆、武兴太守辛岩、扬烈将军宋辑等人带兵数万，往东会合韩璞，攻掠前赵秦州的各个郡县。前赵南阳王刘胤带兵抗拒，进驻狄道。
刘胤是刘曜的次子。当初，刘曜的长子刘俭字义真，次子刘胤字义孙。刘胤十岁时就长得身材高大，眉鬓如画。当时的汉皇帝刘聪对他感到惊异，便跟刘曜说：“这孩儿的神气，义真是不能跟他比的，自然应当让他为你家的嫡嗣。你可以考虑当年周文王废伯邑考而立周武王的意思。”刘曜说：“藩国的承嗣，只要能守住祭祀就可以了，臣不敢乱了长幼的顺序。”
刘聪说：“你的功勋感动天地，你的封国有上百座城。你的世世代代都可以担任太师，接受专权征讨的重任，五侯九伯能得到专征特权的，无非是你的子孙，怎能说是一般的藩国呢！义真既不能追寻太伯高让的风格，朕也不过为你封他一国而已。”便封刘俭为临海王，然后让刘曜立刘胤为世子。待到刘胤长大，头发与身子一般长，力大无比，善于射箭，骑起马来骁捷如风。靳准乱汉时，刘胤藏匿在黑匿郁鞠的部落。
陈安被刘曜消灭后，刘胤才拜见郁鞠，告诉他自己其实是刘曜的次子。郁鞠大惊，马上资助他衣服马匹，礼送他回归长安。刘曜悲喜交加，嘉奖郁鞠的忠实款诚，便任命他为使持节、散骑常侍、忠义大将军、左贤王。那时羊后的长子刘熙已立为太子，刘曜便跟大臣们说：“义孙可以说是‘岁寒而不凋，涅而不淄’的人。义光虽然已为太子，但他年幼儒谨，恐怕不能承受今日的多难。义孙不但年长明德，又是先前的世子，材器过人，而且涉历艰难。朕想效法周文王和汉光武帝，为了巩固社稷而改立义孙，而义光也得以享受无疆的福分，诸位爱卿的意见如何？”太傅呼延晏等人都说：“陛下为国家的无穷未来着想，这哪里只是臣等人的依赖，实在也是宗庙四海的喜庆。”
左光禄大夫卜泰和太子太保韩广进言道：“陛下觉得这样的废立是对的，那么就不应该再问群臣。但如果心里还有疑问，当然会乐意听取不同的意见。臣私下以为废太子是不对的。昔日周文王确定嫡嗣是在立太子之前，那当然是可以的；光武帝以为太子的母亲失恩而废黜她的儿子，这怎么能让陛下的圣朝效法！光武帝如果以东海王为嗣，未必真的就不如后来的汉明帝。刘胤文武才略，的确高绝于世。然而太子孝友仁慈，也足以成为承平的贤主。何况东宫太子是百姓和神祗所维系的，岂可轻动！陛下如果真要这么做的话，臣等有死而已，不敢奉诏，”刘曜默然无语。
刘胤进前哭着求道：“父亲对于儿子，应当务求保存《尸鸠》之仁，爱之如一。如今陛下要废黜刘熙而立臣，臣心里怎敢自安！陛下如果认为臣能力很强，那么臣怎么就不能辅佐刘熙继承圣业呢！如果一定要以臣取代刘熙，臣请求即刻死在这里，不敢遵命。”因而痛苦流泪，悲伤得感动了朝臣。刘曜也因为刘熙是羊后所生，不忍心废他，便追谥前妃刘胤的母亲卜氏为元悼皇后。卜泰是刘胤的舅舅，刘曜喜爱他的忠诚为公，便任命他为上光禄大夫、仪同三司、领太子太傅。又封刘胤为永安王，拜侍中、卫大将军、负责二宫禁卫的军事、开府仪同三司、负责尚书事务，命刘熙对刘胤尽到家人的礼仪。
再说这时刘胤进驻狄道，西凉枹罕护军辛晏告急。张骏派部将韩璞和辛岩去救。韩璞进军到沃干岭。辛岩想速战速决，说道：“我们手握数万兵马，凭藉氐羌部众的精锐，应当速战速决消灭了他们，不可以久等，久则变生。”韩璞说：“夏末以来，太白犯月，辰星逆行，白虹贯日，这些都是大变故的征兆，所以不可轻动。轻动而不能取胜，那么祸患就会更深。我打算用持久战消灭他们。况且刘曜与石勒相攻，刘胤必定不能和我相持太久。”便与刘胤在夹洮相持了七十多天。
冬十月，韩璞派辛岩到金城监督粮食运输。刘胤得悉后鼓励将士道：“韩璞的兵众比我们多出十倍。我们粮食不多，难以持久。如今西凉人分兵运粮，这正是上天授给我的时机。我如果打败辛岩，韩璞等人将不战而溃。彼众我寡，应当死战。如果战而不胜，那么我们将匹马无存。所以大家应当磨利你们的戈矛，竭尽你们的智力。”部众于是无不踊跃奋发，刘胤便派冠军将军呼延那鸡率领亲御郎二千骑，取断绝西凉军队运粮的道路，然后亲自率领三千骑兵到沃干岭袭击辛岩，将他打败，接着进逼韩璞的大营，韩璞部众果然不战自溃。刘胤乘胜追击，渡过黄河，攻拔令居，杀了二万敌军，进据振武，于是整个河西大为震动。张阆和辛晏带领他们的数万部众投降前赵，张骏因此失去了黄河以南的地盘，而刘胤则为前赵收复了失地。
公元328年春的一天夜里，刘曜梦见三个金面丹唇的人，向东面逡巡揖让，看到刘曜后一句话不说就退下了。刘曜向他们下拜并跟着他们的踪迹行走。第二天早上醒来后，刘曜召集公卿以下大臣让他们解梦。大臣们都庆贺他，认为这是吉祥的征兆，只有太史令任义进言说：“三这个数，是历代皇运大统的极限。东有震位的意思，意味着帝王开始走下坡路。金有兑位的意思，也意味着事情衰落。不说话的丹唇，则指的是大事终了的意思。逡巡揖让则是退舍让位的礼节。为他们下拜，明显就是向人屈服的意思。跟着踪迹行走，意味着要谨慎不要走出国境。东井是秦的地盘。五车则是赵的地盘。秦兵必定暴起，但却君主丧亡出师不利，失败并羁留在赵地。远则三年，近则七百天，这梦的应验将为期不远。愿陛下三思而早作预防。”刘曜大为恐惧，于是亲临郊外的两座宗庙，装饰并修缮敬神的祠堂，然后按等级祭拜山川，做得十分周到。刘曜还大赦死罪以下的罪犯，减去百姓租税的一半。这年长安从立春开始不下雨，一直到五月。
同年五月，后赵茌平县令师懽打猎得到一只黑兔，献给石勒，程遐等人进言道：“殿下龙飞革命的吉祥之兆，是以水承继晋的金。兔是阴精的野兽，而玄（即黑）又是水的颜色，这就是表示殿下很快就会符合天人的共同希望而一统天下。”石勒于是大赦，改元为太和。
要想知道两赵后来的情况，请看下篇文章。
