天宝十三载即公元754年二月十一（丁丑），唐玄宗为杨国忠进位为司空。三月初一（丁酉），居心叵测的安禄山匆忙离开长安，赶回范阳，加紧他的反叛密谋。
六月初一（乙丑），日食，没有全食，形状如钩。
侍御史兼剑南留后李宓带兵七万出击南诏。南诏王阁罗凤诱敌深入，把唐军引到大和城，然后闭门不战。李宓粮尽，士卒因患瘴疫而死以及饿死的什有七八，只好撤围回来。蛮人追击，结果李宓马足陷在桥面破洞里，被阁罗凤擒获，全军覆没（《新唐书》说他死了）。杨国忠隐瞒了败绩，反而向朝廷报捷，然后大量征发中原的兵马出讨，前后死了近二十万人，居然没人敢说什么。唐玄宗跟高力士说：“朕如今老了，朝廷的大事托付给宰相，边塞的大事则托付给诸将。还有什么好担忧的！”高力士说：“臣听说云南多次丧兵折将。还有，边将拥兵太重，陛下将如何控制他们！臣担心一旦祸患发生，那将无可救药。怎能说没有什么好担忧！”唐玄宗说：“你别说了，让朕慢慢想想。”
同时，朝廷废除济阳郡，将所属五县改为隶属东平郡。
秋七月十九（癸丑），陇右和河西节度使哥舒翰上奏：请求在他夺取的九曲地盘上设置洮阳和浇河二郡，以及神策军，任命临洮太守成如璆兼任洮阳太守，并担任神策军使。
杨国忠妒忌陈希烈，陈希烈因此屡次上表请求辞职。唐玄宗想让武部侍郎吉温代替他，但杨国忠因为吉温投靠安禄山，上奏表示反对。他觉得文部侍郎韦见素温文尔雅，容易控制，便推荐了他。八月二十三（丙戌，《旧唐书》作次日丁亥，还说主要原因是因为久雨），唐玄宗改任左相许国公陈希烈为太子太师，罢免他参知政事，接着任命韦见素为武部尚书兼同平章事。
这年秋季，京师一直下雨，长达十多天，房屋墙壁颓坏殆尽，物价暴涨，大多百姓都缺乏粮食。朝廷从太仓拿出一百万石大米，开了十场贱卖以赈济穷人。东都的瀍水和洛水暴涨，冲走和淹没了十九个街坊。
也在秋季，唐玄宗登上勤政楼，策试四科制举人，策试之外又要求他们作诗赋各一首。制举时增加诗赋就是从这时开始的。
自去年起，水旱相继，关中饥荒严重。杨国忠恨京兆尹李岘不肯依附自己，便将天灾归咎于李岘。九月，朝廷将他贬为长沙太守。李岘是李祎的儿子。唐玄宗担心久雨会伤害庄稼，杨国忠叫人找来长得很好的禾苗献给他看，说：“雨水虽多，但并不伤害庄稼。”唐玄宗也相信了。扶风太守房琯上奏说他管辖的地区遭受水灾，杨国忠派御史前往调查。这年，全国人都不敢提遭受灾害的事。高力士侍候在唐玄宗身边，唐玄宗说：“淫雨不已，你尽管把想法说出来。”高力士说：“自从陛下将大权都交给宰相以来，赏罚全没了章程，阴阳也因此失调。臣哪里敢说什么！”唐玄宗默然无语。
冬十月二十三（乙酉，《旧唐书》作壬寅为误），唐玄宗临幸华清宫。
十一月二十七（己未），朝廷增置内侍监二员，官阶为正三品。
河东太守兼本道采访使韦陟是韦斌的兄长，文雅而有盛名。杨国忠担心他可能入相，便指使人诬告韦陟贪污纳赃，并将他送到御史台审问。韦陟用钱贿赂中丞吉温，让他向安禄山求救，结果这事又被杨国忠发现。闰十二月十一（壬寅），朝廷将韦陟贬为桂岭尉，将吉温贬为澧阳长史。安禄山为吉温喊冤，还说杨国忠因为妒嫉而进谗言陷害他。唐玄宗双方都不过问。
闰十二月十四（乙巳），开府仪同三司毕国公窦曳去世。闰十二月二十七（戊午），唐玄宗从华清宫回长安。
这年，户部上奏全国有三百二十一个郡，一千五百三十八个县，一万六千八百二十九个乡，九百六万九千一百五十四个户籍，其中三百八十八万六千五百零四户不课税，五百三十万一千四十四户课税。全国共五千二百八十八万四百八十八人口，其中四千五百二十一万八千四百八十人不课税，七百六十六万二千八百人课税。
天宝十四载即公元755年春正月，苏毗王子悉诺逻脱离吐蕃，前来归降。
二月二十一（辛亥），安禄山派副将何千年入朝上奏，请求用蕃将三十二人取代汉将。唐玄宗命令中书省立即下敕，颁给告身（委任状）。韦见素跟杨国忠说：“安禄山久有异志，今天又有这一请求，他的反状早己明朗。明天我一定将极力反对。如果主上不答应，明公可以继续表示反对。”杨国忠答应了。次日，杨国忠和韦见素入宫朝见，唐玄宗迎着他们说：“你们对安禄山有怀疑，对吗？”韦见素因此极力表示安禄山的反状早有行迹，朝廷不能答应他的请求。唐玄宗很不高兴。杨国忠结果徘徊着不敢再开口，唐玄宗最终还是答应了安禄山的请求。另一天，杨国忠和韦见素又跟唐玄宗说：“臣有道计策，可以坐着消除安禄山的阴谋。今天如果任命安禄山为平章事，召他前来朝廷，然后任命贾循为范阳节度使，吕知诲为平卢节度使，杨光翙为河东节度使，那么他的势力自然就分散了。”唐玄宗听从了。制令都已经写好，但唐玄宗留下没有下发，反而派中使辅璆琳带着珍果去赐给安禄山，同时暗中观察他的变化。辅璆琳受了安禄山的丰厚贿赂，回来后大讲安禄山的好话，说他竭忠奉国，毫无二心。唐玄宗跟杨国忠等人说：“朕推心置腹地对待安禄山，他必定不会有异志。东北的二虏（指奚人和契丹），就靠他镇压遏制。朕自己担保他，你们就不用担忧了！“这事就不了了之了。贾循是华原人，当时任范阳节度副使。
这期间，哥舒翰入朝，路上得了风疾，便留在京师，住在府上不出门。
三月初七（丙寅），唐玄宗在勤政楼宴请群臣，还演奏《九部乐》。唐玄宗亲自赋诗，模仿柏梁体。
三月二十二（辛巳，《旧唐书》作两天后的癸未），唐玄宗命令给事中裴士淹到河北和河南以及淮南等道去宣谕慰问百姓。
夏四月，安禄山上奏说打败了奚人和契丹（《新唐书》说，三月二十三壬午，安禄山在潢水打败契丹）。
四月初四（癸巳），唐玄宗封苏毗王子悉诺逻为怀义王，赐姓名为李忠信。
五月，浙西天上出现奇怪的巨响。
安禄山回到范阳。朝廷每次派使者前来时，他总是先称病不出来迎接，接着大肆炫耀武力，然后才出来见面。裴士淹到范阳时，等了二十多天才见到他，见面时安禄山已经不再有人臣之礼。杨国忠日夜寻求安禄山反叛的证据，让京兆尹派兵包围他的府第，逮捕了安禄山的房客李超等人，送到御史台监狱，偷偷杀了他们。安禄山的儿子安庆宗娶了宗室的女儿荣义郡主，供奉在京师。他把这事秘密报告给安禄山，安禄山更加惊惧。六月，唐玄宗用皇子成婚为理由，下诏召安禄山前来参加婚礼，但安禄山借口生病不来。秋七月，安禄山上表要献马三千匹，每匹配有马夫二人，派蕃将二十二人护送。河南尹达奚珣怀疑有变，上奏请求朝廷劝谕安禄山，让他最好等到冬天再敬献车马，还说官府会自备马夫，也不麻烦他派军队护送。唐玄宗这时才开始醒寤，有点怀疑安禄山的用意。刚好辅璆琳受贿的事情泄露，唐玄宗借口其他罪行将他扑杀（击杀或摔死）了。唐玄宗派中使冯神威带着手诏去劝谕安禄山，就像达奚珣建议的那样；还说：“朕新为爱卿修建了一座温池，将于十月在华清宫等待爱卿。”冯神威到范阳宣旨，安禄山靠在床榻上，只稍微起了起身，也不下拜，说：“圣人都安稳？”又说：“马不献也行。十月份一定会去京师。”当即就让身边的人将冯神威安置在旅馆，不再见他。几天后，他将冯神威遣返京师，也没有表章托付给他。冯神威回来见了唐玄宗时，哭着说：“臣几乎再也见不到大家（即皇上）了！”
八月初四（辛卯，《旧唐书》作次日壬辰），唐玄宗亲自过审和笔录囚徒，并下令免除今年百姓的租庸（《新唐书》作一半，并将死罪降减一等，赦免了流放以下的犯人，还赐给老人大米）。
冬十月初四（庚寅，《旧唐书》作两天后的壬辰），唐玄宗临幸华清宫，并于十月初八（甲午），在全国颁布《御注老子》和《义疏》。
十一月初三（戊午，《旧唐书》作戊午朔为误），始安太守罗希奭因为擅自收留他舅舅张博济等被贬官员和流放的人，而被处死。李林甫死后，酷吏罗希奭被贬为始安太守。后来张博济、韦陟、韦诫奢、李从一、员锡等人在被发配途中逗留在始安。吉温被贬谪去澧阳时，也住在罗希奭那里。杨国忠得知后，派蒋沇前往调查，结果发现罗希奭擅自收留罪人，便将他贬为海康员外尉（《旧唐书》说他死了）。杨国忠不久又派使者去杀吉温等五人。吉温在始安监狱里自缢身死。
吉温是已故宰相吉顼的侄儿。他生性阴险诡诈，办事果敢。他谄媚依附权贵宦官，就像子弟侍奉父兄一般。天宝初年（约742），他担任新丰丞。当时太子文学薛嶷得到宠幸，引见吉温入见唐玄宗。唐玄宗看了他一眼后就说：“这不是个好人，我不用。”萧炅担任河南尹时，御史派吉温到他府上调查事情，他趁机惩治萧炅，不肯为他开脱。但因为右相李林甫跟萧炅关系密切，萧炅才得免于祸。萧炅代理京兆尹后，吉温正调任万年尉，成为他的部属。但吉温居然不肯推辞，人们都为他寒心。吉温的好友高力士到宫外的府第去时，萧炅经常私下前往拜谒。吉温于是先去了高力士的府上，和高力士交谈，拉着手做出很亲热的样子。萧炅通报谒见时看到了这情景。吉温装作惶恐，想要回避，高力士止住他，将他介绍给萧炅说：“这是我的故人。”萧炅跟他作揖了后离去。另一天，吉温到萧炅府上辞谢他说：“国家有法，不敢徇私。今后我将洗心革面，事奉明公。行吗？”萧炅知道他的背景，待他很好，两人尽欢而散。
李林甫与李适之和张垍有嫌隙。李适之领兵部，而张垍兄弟均为侍郎。李林甫暗中派手下官吏去调查吏部铨选的令史，发现他们违法选拔了六十多人。唐玄宗命令京兆尹和御史台一道审理此案，但多日得不到实情。萧炅派吉温去协助审讯。吉温将被隔离的吏部官吏分成左右两方，然后提取两个重刑犯在后舍审讯，将他俩严刑拷打。这两人无不呻吟呼叫，疼痛难忍，说：“饶命就好，要我们怎么写就怎么写。”吏部令史们领教了他的残酷，纷纷上前，不用审讯就服罪了。不到中午案子就结了，因此李林甫觉得他非常能干。吉温曾说：“如果遇到知己，擒拿南山的白额虎也不在话下。”
李林甫长期当政，权势巨大，经常暗中兴起大狱，剪除不肯投靠自己的人。他先将吉温招引到门下，让他和钱塘人罗希奭为他跑腿，制造冤案诏狱。罗希奭为人非常暴虐。他舅舅鸿胪少卿张博济是李林甫的女婿，所以通过姻亲关系，他从御史台主簿经两次升迁出任殿中侍御史。李林甫想搞掉东宫太子，左骁卫参军柳勣刚好揭发了太子良娣杜氏家的一些事，李林甫便让吉温审理此案。柳勣因为诬告被处死，接着也牵连了柳勣的好友王曾、王脩己、卢宁、徐征。吉温逮捕了他们处死，尸体堆积在大理寺的墙下，他们的家属也都被流放。当初，中书舍人梁涉在路上遇见吉温，故意压低了官帽遮住脸面。吉温因此恼怒，在审讯柳勣时故意让他将梁涉以及嗣虢王李巨也牵连进来，结果他俩都遭到贬斥，逐出长安。
李林甫很厌恶杨慎矜，王鉷秉承他的意旨用飞书揭发杨慎矜搞图谶的事。李林甫又让吉温审理此案。当初，杨慎矜的房客史敬忠和吉温父亲关系很好，吉温襁褓时还抱过他。吉温快马抵达东都，当即逮捕了杨氏的亲属和宾客，并到汝州逮捕了史敬忠，用铁链锁住他的脖子，用布蒙住脸面，正眼都不看他一眼。他还暗中让吏员威胁他说：“杨慎矜的案件，必须你作证。你要服罪，也许还能得到宽减。如果不服，必死无疑。”史敬忠当即索取笔墨，愿意作伪证。吉温还故意不见，经再三请求后，才给了他笔墨。史敬忠于是照吉温的意思作了证。吉温然后才跟他谢罪说：“老人不要害怕！”接着对他下拜。杨慎矜因为他们的伪证，只好自诬服罪，但却找不到所谓图谶的书。御史卢铉预先带了准备好的图谶到他家，然后说是从他家里搜出的。于是杨慎矜兄弟都被赐死，株连了几十族人家。
当时，吉温和罗希奭相助为虐，号称“罗钳吉网”。公卿大臣见到他们时，都不敢私下说话。吉温总是在调查还没结束时，就把所谓赃款都确定下来了，然后才带上囚犯拷问，用严刑震慑他们。囚犯们无不感到恐怖，不敢违逆他的意思。所以往往皮鞭和其他刑具还没收起来，案子就结了。李林甫欣赏他的才具，因此提拔他为户部郎中兼侍御史。
杨国忠和安禄山当时都得到恩宠，而高力士在内宫很有影响，所以吉温对他们全都献媚投靠。他把安禄山当作兄长般侍奉，安禄山因此在唐玄宗面前极力称赞吉温的才干，唐玄宗也忘了先前讲过的话。于是安禄山在兼领河东节度使时，上表要吉温当自己的副手，并负责节度营田、管内采访，总留事等。他还官拜雁门太守，负责安边铸钱事务。在为母亲服丧解除后，安禄山上表任命吉温为魏郡太守。杨国忠当政时，拜他为御史中丞，兼京畿关内采访处置使。安禄山命令他的属吏在他的官府设置白紬帐接待他，安庆绪也曾亲自为他饯行。吉温对他们感恩戴德，所以朝廷的一举一动他都立即报告给安禄山，所以安禄山两个晚上就知道了一切。天宝十三载（754），安禄山入朝，兼领闲厩使，并推荐吉温为武部侍郎，成为他的副手。
杨国忠与安禄山争宠，而吉温跟安禄山关系过于亲密，所以杨国忠开始跟他过不去。刚好河东太守韦陟因抱怨被罢职，又因为吉温为了结交安禄山，贿赂了很多权贵和近臣，杨国忠于是指使人揭发了他的罪状。唐玄宗因此将吉温贬为澧阳长史，他的下属员锡以及韦陟也都被贬。这年，吉温又被指控接受贿赂和强夺民马，再被贬为端溪尉，不久就被迫自杀了。
吉温被贬斥时，唐玄宗还在华清宫。他下诏给随从大臣们说：“吉温本是酷吏的儿子，朕任用他过头了，所以致使他屡次兴起大狱，专门作威作福。今天将他罢斥，你们应该都放心了。”
吉温死后五天（《新唐书》作五月，疑为错别字）而安禄山造反。当他篡位时，找到了吉温年才十岁的儿子，任命他为河南参军，报答吉温对他的忠心。这是后话。
要想知道安禄山和唐玄宗后来的情况，请看下篇文章。
