大历十年即公元775年春正月十四（戊申），魏博节度使田承嗣公然拒绝奉诏，等于造反。
当初，田承嗣很看不起成德节度使李宝臣和淄青节度使李正己。李宝臣的弟弟李宝正娶了田承嗣的女儿。他在魏州和田承嗣儿子田维打马球游戏时，马惊了，不小心将田维撞死。田承嗣非常愤怒，囚禁了李宝正，然后告诉李宝臣。李宝臣向他谢罪，说没管教好弟弟，还封了支拐杖寄给田承嗣，让他痛打李宝正。田承嗣居然就用这拐杖打死了李宝正，于是两镇关系恶化。当田承嗣拒绝奉诏时，李宝臣和李正己都上表请求带兵出讨他，而唐代宗也打算利用他们的矛盾让他们讨伐田承嗣。
夏四月初二（乙丑，通鉴作乙未为误），他下制说：“现将魏博节度使、开府仪同三司、太尉、检校尚书左仆射、同中书门下平章事、魏州大都督府长史、上柱国、雁门郡王田承嗣贬为永州刺史。”并诏令河东、镇冀（通鉴误作承德，其实就是成德）、幽州、淄青、淮西、滑毫（通鉴作永平）、汴宋、泽潞、河阳八道出师前临魏博；如果田承嗣依然不肯奉诏，即令各道进讨。罪行仅限于田承嗣及其侄儿田悦，其馀将士和他的弟侄如果能够自拔，一律不予追问。
四月二十（癸未），河东节度使薛兼训等人率军出讨田承嗣。同时，朝廷让昭义五州免税二年。次日，长安下大冰雹，暴风将大树连根拔起，吹走了房屋的瓦片，还吹落了殿庭屋顶的鸱吻，被震死的居民多达十分之二，京畿有七县庄稼受损。
当时朱滔对朝廷还十分恭顺。他和李宝臣以及薛兼训攻打魏博的北部，李正己和淮西节度使李忠臣等人则攻打南部。五月初三（乙未），田承嗣部将霍荣国在磁州归降朝廷。
五月十一（癸卯），朝廷在剑南设置昌州，并取消了两都的贡举，将候选人都集中在上都长安，也停了童子科。
五月十五（丁未），李正己攻打并占领了德州。同时，李忠臣统领永平、河阳、怀州、泽潞的步骑四万进攻卫州。
五月二十二（甲寅），长安又下大冰雹，暴风再次将大树连根拔起，还震动了宫阙大门。
六月初九（辛未），田承嗣派部将裴志清等人进攻冀州。裴志清被成德军节度使李宝臣打败后，带领部众投降了他。六月十二（甲戌），田承嗣亲自带兵包围冀州，李宝臣派高阳军使张孝忠率领精骑四千先行抵御，李宝臣亲率大军继至。田承嗣得知后，烧了辎重逃遁。张孝忠本是奚族人。
秋七月二十八（己未）。户部尚书畅璀去世。畅璀是河东人，乡举进士出身。天宝末年，安禄山上奏任命他为河北海运判官，经三迁后出任大理寺评事，后来副元帅郭子仪聘他为从事。至德初年（756），唐肃宗即位，广泛收罗俊杰。有人推荐畅璀，唐肃宗召见他后十分满意，拜他为谏议大夫。他经累转成为吏部侍郎。广德二年（764）十二月，他出任散骑常侍、河中尹，兼御史大夫。永泰元年（765），他重新成为左常侍，与裴冕一同在集贤院待制。大历五年（770），他兼判太常卿，升迁户部尚书。这时去世时，唐代宗追赠他为太子太师。畅璀豁达廓落，很有口才，喜欢谈论王霸的方略，在任上基本都依赖属吏，谨小慎微，但求无过而已。
也在七月底，杭州刮大风，海水翻腾，掀起大海潮，淹没了州民五千家，船只一千艘。
再说，田承嗣因为各道兵马从四面八方过来，很多部将都害怕甚至背叛了他，只好于秋八月初六（丁卯）派使者奉表到长安，请求归顺朝廷。
八月二十（辛巳），郭子仪回到邠州。他曾上奏任命一名州县官员，但没有得到答复。他的僚佐相互议论道：“以令公的功勋和德望，奏请任命一名属吏朝廷都没答应！这些宰相怎么如此不识大体！”郭子仪得知后，跟僚佐们说：“自从战乱以来，大多藩镇武臣都很跋扈，凡是有所要求，朝廷经常委曲求全，无不答应。这也没什么，只是朝廷对他们有疑虑而已。如今我所奏的事，主上觉得行不通而把它搁置起来。这是不把我当作藩镇武臣相待，而是亲厚于我。你们应当向我道贺，又有什么好奇怪的！”听到这话的人无不叹服。
八月二十七（戊子）夜里，月亮进入太微。次日，田承嗣派部将卢子期入寇磁州。
九月初七（戊戌），荆南节度使卫伯玉来长安上朝。九月十一（壬寅），朝廷赦免京城的在押囚犯。
九月十七（戊申），有个回纥人大白天在闹市杀人，把人家的肠子都刺了出来。有司部门逮捕并将他关进万年县监狱。他的酋长赤心带着兵器驰马冲入监狱，砍伤狱吏，劫出囚犯离去。唐代宗也不追问。
同时，出现月晕（当月亮光线透过高薄的白云时，受到冰晶折射而形成的彩色光圈）和荧惑（火星）进入昴、五车、参、东井等星宿的天象。
九月二十一（壬子），吐蕃入寇临泾，并于次日入寇陇州和普润，大肆劫掠了百姓和牲畜后离去。朝廷百官纷纷将他们的家属送出城躲起来。九月二十五（丙辰），凤翔节度使李抱玉上奏，说他在义宁打败了吐蕃军队。
再说李宝臣和李正己在枣强会合，进围贝州。田承嗣派兵救援贝州。李宝臣和李正已两军各自犒赏士卒，但李宝臣的成德士兵得到的犒赏丰厚，而李正已的平卢士兵得到的却很菲薄。犒赏完毕后，平卢士兵很有怨言。李正己担心他们哗变，只好带兵撤退，结果李宝臣也退走了。李忠臣得知后，只好放弃了对卫州的包围，南渡黄河，退驻阳武。李宝臣和朱滔一同进攻沧州，田承嗣的堂弟田庭玠闭城坚守，李宝臣无法攻克。
同时，吐蕃入寇泾州，但于九月二十六（丁巳）被泾原节度使马璘在百里城打败。次日，朝廷命令卢龙节度使朱泚出镇奉天行营。
冬十月初一（辛酉），日食。十月初三（癸亥），唐代宗任命商州刺史马燧检校（代理）左散骑常侍，兼任河阳三城使。
同时，卢子期攻打磁州，李宝臣和昭义留后李承昭（《旧唐书》作昭义节度使）共同带兵前往救援。十月初四（甲子），李承昭在清水击溃了卢子期，并生擒他后送交京师处斩。河南诸将又在陈留打败田悦；田承嗣因此大为恐惧。
当初，李正己派使者前往魏州，但被田承嗣囚禁。到这时，田承嗣用礼仪将他送回，并派使者去登记他境内的户口、甲兵、谷帛的数目，然后交给他，让他转告李正已说：“我田承嗣今年八十六岁（其实没有）了，溘然死去的日子已经不远。几个儿子不肖，田悦也很孱弱。我今日所拥有的，只是为明公看守着罢了，岂足以有辱明公的师旅前来费力！”他让使者站在廷堂，面朝南，然后自己向他下拜授书。他还画了李正己的头像，挂在廷堂上，焚香事奉。李正己得知后非常高兴，因此按兵不进。于是河南各道兵马也都不敢前进。田承嗣既然消除了南顾之忧，便得以专门对付北面的兵马。
唐代宗十分嘉许李宝臣的战功，便派中使马承倩带着诏书前往慰劳。马承倩将要回长安时，李宝臣前往他的旅馆拜访，送了他一百匹缣。马承倩气得破口大骂，把丝缣全都扔在路上。李宝臣接着把怨气都发泄在身边随从身上。兵马使王武俊劝李宝臣道：“如今明公在军中刚立了新功，他一个小人物就胆敢这样。一旦贼寇平定之后，朝廷用一幅诏书召明公回归殿下，只需要一个匹夫而已。还不如留着田承嗣，好作为自己的资本。”李宝臣于是有了利用敌寇壮大自己的野心。
田承嗣知道范阳是李宝臣老家，经常打算占有它，因而在一块石上镌刻了谶言说：“二帝同功势万全，将田为侣入幽燕，”然后秘密派人将这石头埋藏在李宝臣的境内。接着他又指使一名看风水的大师跟李宝臣说他身上有王气。李宝臣果然根据大师的指引挖掘出了那块石头。田承嗣又派说客去游说李宝臣说：“明公与朱滔共同攻打沧州，即使得到了，但那地盘却归属朝廷，并非明公所有。明公如能不计较田承嗣的罪过，田承嗣愿意将沧州送给明公，还愿意跟从明公夺取范阳，为自己赎罪。明公可以率领精骑前驱，田承嗣将率领步卒继后，那样还怕打不下范阳？”李宝臣心中窃喜，又觉得他的提议居然和刚发现的符谶吻合，便和田承嗣通谋，暗中准备对付范阳。田承嗣也陈兵在范阳边境上。
李宝臣跟朱滔的使者说：“听说朱公的仪表相貌犹如神仙。我想得到朱公的画像看看。”朱滔于是给了他自己的画像。李宝臣将他的图像放在射堂上，与诸将共同观看，说：“真是个神人！”朱滔在瓦桥驻军。李宝臣挑选了两千精骑，连夜急驰三百里去袭击朱滔，并告戒部将们说：“一定要生擒相貌就像射堂上画像的那人。”当时两军正十分和睦，朱滔没想到会突然发生变故，所以被偷袭时，他毫无防备，只好狼狈出战，结果很快就败了。幸好他换上他人的服饰逃走，才得免于难。李宝臣想乘胜夺取范阳，但朱滔派雄武军使昌平人刘怦守卫留府。李宝臣知道他已有防备，便不敢进兵。
田承嗣得知幽州（即卢龙）和恒州（即成德）的兵马内讧，当即带兵回到南边，并派人跟李宝臣说：“河内出现紧急情况，所以没有闲暇跟从李公。石头上的谶文，只是我跟李公开玩笑罢了！”李宝臣既惭愧又愤怒，只好带兵撤退。李宝臣和朱滔有矛盾后，便任命张孝忠为易州刺史，派他率领七千精骑防备他。
十月初六（丙寅），贵妃独孤氏去世。独孤氏的父亲独孤颖曾任左威卫录事参军，因为独孤后的尊贵，死后被追赠工部尚书。独孤后以美貌入宫，得到唐代宗的嬖幸，专宠一身，所以皇后的位置长久空虚，而其他的姬妃很少有机会得到御驾的临幸。她后来被册封为贵妃，生了韩王李迥和华阳公主。华阳公主聪悟过人，能察看唐代宗的脸色，总是根据他的喜怒说话。唐代宗欣赏的，她总是因而赞美；唐代宗厌恶的，她也总是曲意表示赞同，因此得到唐代宗的无比钟爱。大历九年（775），公主病逝，唐代宗深为嗟叹悲悼，超过了任何其他儿女的去世，还因此数日不视朝。宰相们便通过中使吴承倩上奏，说生死由命，是个常理，劝唐代宗以社稷为重，应该节哀顺变，回宫视事。当初，公主生病时，唐代宗派道教宗师将她命名为琼华真人。当公主病危时，唐代宗亲自前往看望。公主临死前，还咬伤了唐代宗的指头，可见父女的爱念是如此深厚。唐代宗一直没来上朝时，宰相们劝谏道：“公主天生颖悟过人，得到陛下的特别钟爱。陛下为她的疾病总是亲身祈祷，还减少御膳。现在她突然病逝，陛下哀伤万分，表现了无比慈爱。臣等对公主仙逝的微小悲悼，无处表达。还希望陛下守候累代圣主的公器，驾御群生百姓的重畜，平息百战的艰患，安抚四海的伤残。如今胡虏依然是朝廷的担忧，戎师也是近处的警报。陛下一言九鼎，所有大事都取决于圣心。毫厘的谬误将失之千里，片刻的犹豫将导致安危。臣等担心陛下还陷在悲切之中，神志尚未和谐，万民为此深感不宁，臣子也因此战战兢兢。希望陛下压抑丧失公主的私痛，考虑治理万民的至公，这样在下可以安抚黎民百姓，在上足以抚慰宗庙社稷。”唐代宗这才开始听朝。
独孤贵妃这时去世，朝廷次日就追谥她为贞懿皇后。唐代宗在内殿为她下殡，但累年不忍心让她的灵柩出宫，直到大历十三年十月才为她下葬，还专门命令宰相常衮为她书写哀册（详见《旧唐书》卷52后妃传）。唐代宗对她追思不已，一有机会总要极度表示哀情。常衮是当代的才臣，所以他下诏让他作哀词，文辞凄凉悲哀，阅读哀词的人无不恻然伤感。华阳公主先前下葬在城东，地方潮湿，也不够尊贵；这时趁机改葬，迁移到她母亲庄陵的陵园，所以常衮的哀词里有这句：“招帝子于北渚，从母后于东陵。”唐代宗还下诏让常参官书写挽歌，他亲自挑选内容感伤悲切的，然后让挽士歌咏。这是后话。大历初年时，独孤后的宠遇无双，唐代宗对她的恩泽及于亲属，还封她的叔父太常少卿独孤卓为少府监，她的兄长独孤良佐为太子中允。
十月二十九（己丑），尚书右仆射裴遵庆去世。裴遵庆是绛州闻喜人。裴家世代当官，是河东著名的望族。裴遵庆志气深厚，机鉴敏达，自幼好学强记，博涉书籍经史，严谨守身，韬光养晦，不干预当世事务。他以门荫经累授后出任潞府司法参军，但因为那是已经年老，所以并不为人所知。他后来随调吏部，授任大理寺丞。在任上他剖断刑狱，举正纲纪条目，他的理政才干和操行这才开始著名。他后来升迁司门员外、吏部员外郎，专门负责南曹。唐玄宗天宝中年，海内平安无事，天下学者纷纷前来会府；每年吏部选拔官员，候选的动不动都多达万人。裴遵庆敏识强记，认真检核文簿，做到既详尽又不迟滞，所以当时人称他在吏事方面名列第一，因此大为知名。
天宝末年，杨国忠专权，将不肯依附他的大臣都排挤去当外官，裴遵庆也被贬出去当郡守。唐肃宗即位后，内征他出任给事中、尚书右丞、吏部侍郎。裴遵庆恭俭克己，谨慎稳重，办事严密，颇有时望。上元中年，萧华辅政。他平时了解裴遵庆，所以每次奏见唐肃宗时，总是称赞举荐他，因此唐肃宗升迁他为黄门侍郎、同中书门下平章事。广德初年（763），仆固怀恩在汾上举兵，以清除宦官为借口。唐代宗觉得裴遵庆忠诚纯朴，特意派他前往汾州宣慰仆固怀恩。裴遵庆见了仆固怀恩后，具体陈述了朝廷的旨意。仆固怀恩承认自己的过失，答应奉诏，准备跟随裴遵庆上朝谒见，但后来被副将范志诚的邪说给迷惑了。仆固怀恩于是用怕被宦官害死为理由拒绝入朝。后来蕃寇攻陷京师，唐代宗逃往陕州避难。裴遵庆自汾州奔赴朝廷的行在。唐代宗回京后，即任命裴遵庆为太子少傅。永泰元年（765），他和裴冕等人都在集贤院待制，并被罢知政事。很快他又改任吏部尚书和右仆射，重新负责选官事务。当时候选人天兴县尉陈琯在铨衡官员的庭院言词不逊，唐突无礼，唐代宗下诏将他交付裴遵庆，在省门鞭笞三十，然后贬为吉州员外司户参军。裴遵庆敦守儒者的操行，越老行为越是严谨。他曾因为一个疯狂的族侄儿敲打登闻鼓，要告发他的不顺，但唐代宗知道他的为人，不予追究，可见唐代宗对他的信任程度。这时他在任上病逝，终年九十多岁。裴遵庆初任吏部员外郎时，曾著有《王政记》，讲述今古的礼仪大体。有见识的人阅读后，都知道他有辅佐公卿的气量。
十一月初一（辛卯），新平公主去世。她是唐玄宗李隆基第二十八女，母亲是常才人。新平公主自幼聪明好学，擅长文墨，唐玄宗觉得她很贤惠。公主最初嫁给河东望族太仆卿裴竑（史书也作裴玪），而他的兄长裴虚己也娶了唐睿宗女儿霍国公主。裴竑去世后，公主于天宝十载（751）改嫁唐玄宗前期宠臣姜皎的儿子姜庆初。新平公主经历了唐肃宗和唐代宗二朝，朝廷对她的恩礼越来越重，姜庆初也因此得到宠幸。按照惯例，驸马都尉大多不拜正官。永泰元年（765），唐代宗破例拜姜庆初为太常卿。唐代宗为父亲唐肃宗修植建陵时，下诏让姜庆初负责。他不小心损坏了陵园的连岗，招致唐代宗的盛怒，结果姜庆初被下狱论罪。大历二年（767）八月他以不恭罪被赐死，建陵使史忠烈等人也因此被杀。这事还株连了裴玪的儿子裴仿，而被削官。公主本人也因此被幽禁，到这年病逝。
十一月初七（丁酉），田承嗣部将瀛州刺史吴希光在本州归降朝廷。
岭南节度使路嗣恭提拔被流放的犯人孟瑶和敬冕为将，讨伐哥舒晃。孟瑶率领大军占据要冲，敬冕则率军走小道抄近路轻兵直入。十一月十七（丁未），他们攻克广州，杀了哥舒晃及其党羽一万多人，并将哥舒晃的首级献给朝廷。
路嗣恭出讨哥舒晃时，容管经略使王翃派部将带兵协助。西原贼帅覃问趁虚袭击容州，王翃的伏兵出击并生擒了覃问。
十二月，一千回纥骑兵入寇夏州，州将梁荣宗在乌水打败了他们。郭子仪派三千士兵去救援夏州，回纥人逃走了。
同时，元载和王缙上奏，说魏州的食盐昂贵，请求朝廷严禁食盐进入魏州境内，给田承嗣制造困难。唐代宗没有答应，说：“田承嗣辜负朕，然而百姓有何罪过！”
这期间，田承嗣也请求入朝。李正己屡次为他上表，乞求朝廷允许他改过自新。
要想知道田承嗣后来的情况，请看下篇文章。
