这时的猗卢和姚弋仲，还是一对流浪儿。
姚出身羌族，汉时羌人主要分布在青海境内，青海湖以西、以南，以游牧为生，部落分散，从未结成匈奴那样的强大国家，其中最大的部落丁零部落曾攻打中国，受西汉时大将赵充国安抚、妥善处理，与汉人相安，关系很好，互相得益。
东汉时因汉官贪残、压迫，羌人多次起义，经过多次大规模悲凄惨烈的羌战，最后被护羌校尉段颖几近杀光灭种。西晋后羌人渐渐恢复，多在甘肃、陕西居住。
姚弋仲是个孤儿，从小流浪，为人牧马，竟到辽西，拜在鸠摩罗什大师门下，学汉字、学佛经。鲜卑人起源于北荒，即大兴安岭以东地区，嫩江流域东北一带的大鲜卑山。他们喜用索编发，故叫索头部。原来很落后，后来传说一位天女下凡来与其酋长合好，生下一子，名叫拓跋力威，是个孔武有力的巨人，从此传下的后裔，个个勇武骠悍，力大无穷。
后来北魏统一北中国后，这成为广为流传的官方说法。匈奴人被汉朝打败驱走后，鲜卑人占了匈奴故地，各部落渐渐强大起来，最强大的是拓跋部落。拓跋猗卢在鸠摩罗什处与姚弋仲相遇，姚已学了3年，两人投契，成为好友。
一年后，鸠大师见两孩子很有天赋，希望他们深造，荐到首都洛阳白马寺大癫上人处，进一步学习。不想两个孩子流浪成性，一路自由自在地贪玩，半年多也未见到洛阳的影子。猗卢本想同刘昆争夺匈奴美女狐月，后来见刘昆武艺高强、性情豪爽、又通音律，起了惺惺相惜之意，决定不再打架，把狐月‘送’给刘昆，两人继续流浪。
两人生活主要靠打猎、射雁，因为箭法、眼力极好，打猎常有收获。他们有肉时大啖饱餐，没吃的也可饿二三日，身体强壮、饥饱无伤。有时帮人放牧、干活，挣点吃的，也有时在小镇吹笳弹琴、唱歌跳舞，讨几个小钱。实在不得已，也盗马去卖，但决不偷别的东西，好比孔乙己，很有原则，只‘窃书’一样。
他们拿胡笳换了玉笛，用狐月换了二两银子，自认公平异常。两人骑着光背马，一路行来。财产方面，除弓箭、猎刀、马匹外，还有马鞭一条、瓢琴一把、铁玉笛各一、破书三本和一个很大的牛角，可吹出呜呜的悲凉音调，但这不是一般牛角，是一支整个犀牛角，他们也知道很贵重，姚弋仲多次建议拿来换条羊腿，猗卢却打算拿它换个媳妇。顺便说一句，他俩实行共产主义，一切都是公有。
