一个活跃的Daytrader，一年下来的Transactions超过几千不奇怪，上了万的也不少，我就是如此。（我不想说出我有多少万，我有多疯狂，但要告诉有的人没必要认为自己没经过的，别人说出来就一定是在撒谎！）
言归正传，IRS要求把每一个Transaction都要填上（Capital Gains and Losses，Schedule D-1），如此多的Transactions在报税的时候会很麻烦，该怎么做？我这里介绍一下我所经过的，我所知道的。如果你是Scottrade用户你可以直接从你的账户中下载你去年的Gains/Losses TXF文件，其他公司有的也提供，但我知道IB不提供，IB只提供Excel文件下载。这样的话你就得使用转换软件，将Excel文件转为TXF文件了。这样的软件不贵，网上有卖的。有了TXF文件以后你就可以直接输入到你的报税软件之中，省去了你人工输入。但是如果你的Transactions超过3000，Turbotax软件就不支持了，你必须改用H&R Block的Taxcut软件，至于其他的报税软件可不可以我就不清楚了。至于E-file，Turbotax去年的规定是股票收益超过$15你就不可以E-file了，必须打印出来寄给IRS。H&R Block Taxcut的规定是没有收益你也得打印出来给IRS寄去，不可以e-file！
如果你的Transactions过万，你的Schedule D-1需要打多少页？大家自己算了，看看过没过百页？！为这个问题我曾在大千，以及胡同发帖请教过，希望有人能有高招可绕过这一坎，没人有好主意。这也就是后来我打算从做股票，转向做期指ES的原因之一。IRS对期货收益只要求填一个数据，无需填出每一个Transaction。
跟帖：
• 2＋以上broker，在名字，购买日期写various，卖出日期填年度最后一笔 -子悠- ♀   (0 bytes) (55 reads) 3/14/10 |
 | • 谢谢，有人介绍过能这样做，可是没人确信这样不会出问题。 -gutu- ♂ (60 bytes) (156 reads) 3/14/10 审计是随机的，但是当收益达到一定限度，被审计的概率就会大增。 |
| • IB 提供Schedule D, 为什么还要TXF呢? -pyramid- ♂  (140 bytes) (168 reads) 3/14/10 最多欺骗一下报税软件, 将几万个trades假设成一个 (same profit/loss), 然后附上IB 的Schedule D就行了. 除非信不过 IB 自动产生的Schedule D? |
| • 我发觉券商的Gains/Losses文件并不一定准确 -路边野花不採白不採- ♂ (307 bytes) (163 reads) 3/15/10 有时候会把已持有的股票缠在一起，有时候会算做wash sales，尤其是涉及options时更要小心。如果你不同时间购进的股票，算做long term或short term也是可以自己选择的。我在报税时是会参考Gains/Losses文件的，但牵扯short sales和options时不得不小心。报税每年仅一次，涉及自己的经济利益，而且还涉及来年，还是不要做懒汉为妙。 |
