把一百年前的那个圣诞节平安夜,在日尔曼小镇上,斯塔尔鲍姆博士的家中举行庆祝晚会,亲朋好友纷纷来到。他家的两个孩子克拉拉和弗里兹带着赞叹的眼光看着美丽的圣诞树。参议员杜塞梅尔送给他的教女克拉拉一份特别的圣诞礼物-军官造型的胡桃夹子。而淘气的弟弟弗里兹也想要这件礼物。他要在克拉拉手里把胡桃夹子抢过去,却不小心把它给弄坏了。克拉拉伤心得哭了,但杜塞梅尔很快又把它修好了,又笑着帮克拉拉擦干了眼泪。入夜了,晚会结束了,客人们也陆续离去,两个孩子也被带到卧室去睡觉。可是克拉拉怎么也睡不着,她偷偷下了床,轻手轻脚地下了楼梯,要去看一看她心爱的胡桃夹子。到了大厅,她找到了胡桃夹子并把它紧紧抱在怀里爬到沙发上,没想到朦朦胧胧就睡着了。夜晚她梦见这支胡桃夹子变成了一位王子,并领着她的一群玩具同老鼠兵作战。后来,王子又把她带到糖果王国,受到糖果仙子的热烈欢迎,享受了一次玩具、舞蹈和盛宴的欢乐。
灯光秀把如此美妙的故事淋漓尽致地投射在市政厅的建筑物上效果珠联璧合,创意匠心独运,令人赞叹。