公元562年三月中旬，南陈司空侯安都在永康平定了东海太守留异的反叛。四月初，北齐武明娄太后病逝。
北齐平秦王高归彦被贬到冀州后，内心很不安宁。他想待到齐世祖高湛去晋阳时，趁虚进入邺都。他的郎中令吕思礼告发了他。齐世祖于是下诏派大司马段韶和司空娄睿出兵讨伐他。高归彦在南部边境设置了私人的驿站，从那里听到大军将要来临的消息，当即闭城拒守。长史宇文仲鸾等人不肯跟从他，他把他们都杀了。高归彦自称大丞相，有部众四万。齐世祖因为都官尚书封子绘是冀州人，他的祖父和父亲也都是本州刺史，很得人心，便派他乘坐驿马前往冀州州治信都，在城池周围巡视，并向当地民众解释祸福利害。冀州的官吏和百姓前来投降他的相继不绝。城中的动静不论小大都会传到他那里。
高归彦登上城墙大喊道：“孝昭皇帝（即齐肃宗高演）刚刚去世时，六军的百万兵马，全都掌握在我的手里。那时我亲自前往邺城奉迎陛下即位。当时都没造反，今天怎会造反！只恨高元海、毕义云、高乾和他们胡说八道，迷惑圣上，疾恨妒忌忠良。只要能杀了这三人，我将在城上自刎而死。”不久后朝廷大军攻破信都城，高归彦孤零零一人骑马往北逃走。到了交津，他被捉获，锁上铁链后被送到邺都。七月二十七（乙未，通鉴作乙巳有误，以《北齐书》为准），北齐朝廷让他嘴里衔着木块，双手反绑着，载在一辆露车上。刘桃枝用刀刃顶着他，击鼓跟随在他后面。高归彦连同他的十五个子孙结果都在邺都东市斩首弃市。齐世祖接着任命封子绘代行冀州事务。
齐世祖知道高归彦从前曾大讲清河王高岳的坏话而害死了他，便将高归彦家里的一百口人，不论良贱，全都赐给高岳家，并追赠高岳为太师。
七月二十九（丁酉），齐世祖任命段韶为太傅，娄睿为司徒，平阳王高淹为太宰，斛律光为司空，赵郡王高睿为尚书令，河间王高孝琬为左仆射。
八月二十六（癸亥），齐世祖来到晋阳。同时，陈文帝派使者出使北齐。
十一月十一（丁丑），北齐派兼散骑常侍封孝琰出使南陈。十二月二十一（丙辰），齐世祖回到邺都。他逼迫昭信李后（即齐显祖高洋的皇后）和他通奸，还威胁她说：“你要不答应我，我就杀了你儿子！”李后怕了，只好顺从了他。她后来有了身孕。她儿子太原王高绍德到她的楼阁来，李后不见。太原王生气地说：“孩儿难道不知道吗！你肚子大了，所以不肯见孩儿。”李后极为惭愧，因此在生下女儿后就把她弄死了。齐世祖得悉后，横着刀骂她道：“你杀了我女儿，我为何就不能杀掉你的儿子！”便当着李后的面用刀环猛敲高绍德，居然真的把他给打死了。李后大哭，齐世祖更加愤怒，竟把李后的衣服剥得精光，赤身裸体地痛打她。李后号哭不已，呼天叫地。齐世祖令人将鲜血淋漓的李后装进一个绢布袋子里，扔进宫廷的水沟里。许久之后李后苏醒过来，齐世祖派人用牛犊拉的车载着她送到妙胜寺当尼姑去了。
公元563年春正月，北齐任命太子少傅魏收兼任尚书右仆射。当时齐世祖终日酣饮，将政事全部交给侍中高元海。高元海十分庸俗，齐世祖也看不起他。由于魏收才器和名望历来很重，所以齐世祖任用了他。然而魏收胆小怕事，不久就被指控为阿谀轻纵，结果被官场除名。兖州刺史毕义云写信给高元海谈论时事。高元海入宫时不小心把这信给丢在宫里。给事中李孝贞捡到后交给齐世祖，齐世祖因此开始疏远高元海。他让李孝贞兼任中书舍人，征召毕义云回朝。和士开又在齐世祖面前大讲高元海的坏话，齐世祖用马鞭捶打了高元海六十下，责问他道：“你以前教我造反，以弟弟的身份反叛兄长，多么不仁不义！以邺城的兵马对抗并州，又是多么无智无慧！”便将他外派去出任兖州刺史。
三月初一（乙丑），日食。北齐下诏派司空斛律光督领步骑二万到轵关修筑一座命名为勋常城的城池，同时开始加筑二百里长城，在那里设置十二道卫戍。三月二十二（丙戌），北齐任命兼尚书右仆射赵彦深为左仆射。
夏四月，北齐的并、汾、晋、东雍、南汾五州虫害和旱灾造成粮食歉收，北齐派使者到那里赈济灾民。
五月二十（壬午），齐世祖下诏，将城南的双堂闰位（非正式的帝王，比如项羽）苑改建为大总持寺。
六月十二（乙巳），齐州人传言说在济水和黄河水口见到八龙升天。六月二十二（乙卯），齐世祖派兼散骑常侍崔子武出使南陈。北齐侍中兼开府仪同三司和士开受到齐世祖的格外宠幸。不论在外朝视事，或在宫内宴饮，齐世祖几乎每时每刻都离不开他。有时把他留在宫里，好几天都不让回去；有时一天里要让他数次进宫；有时出去后又急忙召他回来，没到时还经常派人骑马去催促。和士开奸佞谄媚，花样多端，齐世祖对他的宠爱一天超过一天，对他前后的赏赐不可胜数。每次侍奉在齐世祖身边时，他的言辞和容颜举止，无不极尽卑鄙猥亵之能事。这样日以继夜，他们之间再也没了君臣的礼数。他曾跟齐世祖说：“自古以来的帝王，最终还不是都成了灰土？尧舜和桀纣又有什么两样！陛下应该趁着年轻力壮，极意为乐，放纵自己。一天里得到的快活，可敌千年。把国事全部交给大臣，不用担心他们办不好。何必要自己那么瞎忙和节约！”齐世祖听了非常高兴。于是他让赵彦深掌管官吏和王公，让元文遥掌管财政和费用，让唐邕掌管外事和骑兵，让信都人冯子琮和胡长粲掌管东宫。齐世祖每三四天才上朝一次，写几个批阅而已，基本上不说话，一会儿就罢朝回宫去了。胡长粲是胡僧敬的儿子。
齐世祖让和士开和胡皇后玩握槊（一种赌博游戏）。高澄的儿子司州牧河南康献王高孝瑜谏道：“皇后是天下之母，怎能随便和臣下接手！”高孝瑜又说：“赵郡王高睿的父亲死于非命，陛下不能和他亲近。”于是高睿和和士开开始一道在齐世祖面前大讲高孝瑜坏话。和士开指责高孝瑜奢侈奸诈，高睿则声称“崤山以东只听说有河南王，没听说有陛下。”齐世祖因此很嫉恨他。高孝瑜私下和尔朱御女说话，齐世祖得悉后，勃然大怒。六月二十七（庚申），他强迫高孝瑜一口气喝了三十七杯酒。高孝瑜身体肥大，腰带十围。齐世祖让身边的侍从娄子彦用马车载他出宫，在车里把他下了鸩毒。到西华门时，高孝瑜浑身发热，烦躁得无法忍受，就跳进护城河的水里，结果淹死了。朝廷追赠他为太尉、录尚书事。留在宫里的各个封王都不敢出声，只有河间王高孝琬大哭着出宫去了。
北齐的事暂且放下，看看北周。公元562年十一月初一（丁卯），北周任命赵国公宇文招为益州总管。
翌年即公元563年正月中旬，北周梁躁公侯莫陈崇跟从周武帝宇文邕来到原州。周武帝当夜就回长安去了。人们私下好奇他为何这么匆忙回来，侯莫陈崇跟他的亲信们说：“我在这里听术士们说，晋公今年不吉利。皇上今天突然夜里回去，不过是因为晋公死了而已。”有人告发了他说的话。正月二十（乙酉），周武帝召各位公卿到大德殿，当面谴责侯莫陈崇。侯莫陈崇惶恐地一再谢罪。当天夜里，大冢宰宇文护派人带兵包围了侯莫陈崇的府第，逼他自杀，然后按照平常的礼仪安葬了他。
早先，周武帝命令司宪大夫拓跋迪编撰《大律》十五篇。二月初六（庚子），北周颁布施行《大律》,，对罪犯施行五种刑罚：一是杖刑，从十五到五十仗；二是鞭刑，从六十到一百鞭；三是徒刑，从一年到五年；四是流刑，从二千五百里到四千五百里；五是死刑，罄、绞、斩、枭、裂。总共有二十五等刑罚。
二月二十七（辛酉），北周下诏：“大冢宰晋国公，论私是宗室懿亲，论公是朝廷元辅。自今以后，所有的诰命以及各部门的文书，都不能称呼晋公的名字。”宇文护上表坚决谦让。
四月初一（乙未），北周任命柱国将军达奚武为太保。
周武帝将要去视察太学前，封太傅燕国公于谨为三老。于谨上表再三谢辞，但朝廷不许，仍然赐给他延年杖。四月二十四（戊午），周武帝幸临太学。于谨进门时，周武帝在门屏之间迎接并对他下拜，于谨也答礼回拜。有司部门在太学堂的中楹设立了三老的席位，面朝南。太师宇文护登上台阶，放好桌几。于谨入席，面朝南凭几而坐。大司马豆卢宁然后登上台阶，把鞋放正。接着周武帝登上台阶，面朝西站在斧扆（即上面刻有斧文的屏风）之前。有司献上馔食。周武帝跪着将盛着酱豆的盘子放好，然后卷起袖子亲自为于谨切割鱼肉。于谨吃完后，周武帝亲自跪着递给他盛酒的酒杯，让他漱口。有司把东西都撤走后，周武帝面朝北站立着，请教于谨治国之道。于谨起身站在座席后面，说：“木材靠准绳才能正直，帝后靠从谏才能圣达。明智的君王虚心纳谏才能知道为政的得失。那样，天下就太平了。”他又说：“可以没有食物或没有军队，就是不能没有信义。希望陛下坚守信义，千万不能失信于天下。”他还说：“有功必赏，有罪必罚。那样为善的人会日益增多，而为恶的人就会逐渐消失。”他还说：“一个人的言行是立身的根基，希望陛下每句话都要三思后才说出口，每个行动都要九虑后才实施，千万不要出现过错。天子的过错，就像日食和月食，人人都会知道。希望陛下谨而慎之。”周武帝下拜了两次，敬受了他的教诲。于谨也答礼下拜。典礼的仪式完毕后，他们才出了太学。
北朝的事情暂且放下，回到南朝。去年即公元562年七月二十一（己丑），陈文帝陈蒨为太子陈伯宗娶了王氏为太子妃，她是金紫光禄大夫王周的女儿。
九月初一（戊辰），日食。陈文帝任命侍中兼都官尚书到仲举为尚书右仆射和丹杨尹。到仲举是到溉弟弟的儿子。
再说吴明彻到临川进攻周迪，但无法攻克。九月二十（丁亥），陈文帝下诏派安成王陈顼接替吴明彻。十月初二（戊戌），朝廷下诏，因为军旅费用太大，百姓财产空虚，所以要求所有供应皇宫车马和饮食以及衣服和宫中其他调度的费用，全都加以减削。至于朝廷各个部门，也都应当考虑如何节约费用。
正月十九（甲申），周迪的部众全面溃败，他自己脱身逾过山岭，跑到晋安去投靠陈宝应去了。官军攻克临川，俘获了周迪的妻子。陈宝应用兵马资助周迪，留异又派他儿子留忠臣跟随他。
虞寄写信给陈宝应，用十件事劝谏他说：“自从上天厌弃了梁室之后，英雄四起，人人自以为得到了天下。然而夷灭凶残，翦除暴乱，全国百姓乐意推奉的只有陈氏而已。这难道不是因为历数有在，天命有归吗！这是其一。
“王琳那么强盛，侯瑱那么有力，他们进足以动摇中原，争夺天下，退足以称霸江外，称雄一隅。然而陈氏不过派出一支军旅，或者送来一位辨士，王琳就像春天的江冰一样分化瓦解，投奔异域去了。侯瑱则跑到宫阙一角磕头稽首，听命于陈朝。上天又利用陈氏的威严除去了祸患。这是其二。
“如今将军作为朝廷的藩镇大员和宗室贵戚，拥有东南的部众，如果能尽忠奉上，努力勤王，那岂不是功勋超过窦融（汉光武帝的功臣），恩宠赛过吴芮（西汉初年的百越领袖）？朝廷难道不会为将军裂土封爵，让将军南面称孤？这是其三。
“圣朝总是忘记臣下的瑕疵和过错，宽厚待人。即使像余孝顷、潘纯陀、李孝钦、欧阳頠等原来的对手，都把他们当作心腹和爪牙加以任用，对他们豁然开朗，心中毫无芥蒂。何况将军并非张绣（曾偷袭曹操，导致曹操长子曹昂战死），罪过也不同于毕谌（因为母亲和妻儿曾背叛曹操），所以根本不用担心会因此导致危亡和失去富贵。这是其四。
“如今陈朝和周朝齐朝都成了睦邻，境外已经没了忧虑。他们合兵一处前来讨伐，只是早晚的问题。将军并没有当年刘邦和项羽逐鹿中原那样的时机，更没有战国时楚赵连纵那样的形势，因此怎能高枕无忧，像东汉初年的隗嚣那样坐论西伯，以为可以割据一方！这是其五。
“而且留将军（留异）在我们这里避难；他几经败亡，名声和实力都早已亏损，胆魄和气势也都衰败。他的将帅无不首鼠两端，唯利是图。谁还会为他披坚执锐，长驱深入，系上战马，埋起车轮，奋不顾命，身先士卒地替他卖命！这是其六。
“将军的强大，能比得上侯景吗？将军的部众，又能跟王琳的相比吗？武皇（陈霸先）消灭侯景在前，今上（陈文帝）摧毁王琳于后；这都是天时，并非人力。况且多年的兵革之后，百姓全都厌恶动乱，谁又能抛弃祖坟和妻儿，冒着万死，不顾死活地来跟从将军在白刃之间玩命！这是其七。
“历观古代的割据势力，子阳（公孙述）和季孟（隗嚣）相继灭亡。馀善和右渠的危亡也都接踵而至。天命可畏，山川难恃。何况将军想以几个小郡的地盘对抗全国的兵马，以诸侯的资格抗拒天子的诏命，强弱和逆顺明摆在那里，怎能成功！这是其八。而且非我族类，其心必异。连自己的亲人都不爱的人，岂能爱惜他人！留将军身为国爵，儿子娶了今上的公主，竟然还将天子的亲属置之不顾，背叛明君而自我孤立。像这样的人，当危亡时，岂能和我们同忧共患而不背叛将军！当部队疲惫和军力衰弱时，他害怕被杀，贪图利赏，必定会发生当年韩侯和魏侯在晋阳背叛智伯，以及张耳和陈馀在井陉自相残杀那样的事。这是其九。
“北来的朝廷大军远道而来，锋不可当。而将军在自己的地盘作战，多数人都会瞻前顾后；不但众寡不敌，将帅的才能也不对等。到时候师以无名而出，事以无机而动，在这种情形下作战，能得到什么好处？这是其十。
“为将军着想，真不如和留氏断绝亲情，送儿子入朝当人质，然后卸下甲胄，收起兵仗，一切遵从朝廷的诏旨。现在维护朝廷的藩镇还很少，皇子也都年幼，凡是和皇室沾亲带故的，都会得到恩宠甚至封疆。何况以将军的领地，将军的才干，将军的名声，将军的势力，如果能够作为藩国臣服，对朝廷北面称臣，那么谁说将军的功业不能和刘泽（西汉藩王，因为拥立汉文帝而建立大功）同日而语！我虞寄感怀将军的恩德，不知不觉地讲了以上的狂言。要杀要剐，我都心甘情愿。”陈宝应看了他的信后勃然大怒。有人跟陈宝应说：“虞公病情逐渐加重，所以说话经常谬误。”陈宝应这才消了气，并因为虞寄有很高的民望，也就宽容了他。
正月二十七（壬辰），陈文帝任命高州刺史黄法氍为南徐州刺史，临川太守周敷为南豫州刺史。二月十六（庚戌），他任命司空兼南徐州刺史侯安都为江州刺史。
侯安都恃功骄横，多次将文武士大夫聚集在一道骑射赋诗。他斋里的宾客，动不动就多达千人。他的部下将帅，很多人都不遵守法度。一旦被有司部门检举追究，他们都跑到侯安都府上避难。陈文帝生性严整，内心非常不满，然而侯安都却一点也没察觉。有表章启奏时，他经常在奏章密封之后，又想起什么来，然后开启了密封的奏折，在里面又自己写上：“又启某事。”当侍候陈文帝饮宴喝醉酒时，他要么张开两腿坐着，要么东倒西歪躺着。他曾陪陈文帝在乐游园禊饮（即农历三月上巳日的饮宴）时跟陈文帝说：“现在的日子跟当年当临川王时好比吗？”陈文帝没有回答他。侯安都又再三问起。陈文帝说：“这虽是天命，抑或也是仰赖明公之力。”饮宴完毕后，他要借皇上的御帐和装饰华丽的水船，想载自己的妻妾到御堂继续宴饮。陈文帝虽然答应了他，但心里非常不高兴。第二天，侯安都趁没上朝的机会，公然坐在御座上，让他的宾客站在群臣的位置上，举着酒杯为他上寿。有一次刚好遇上重云殿发生火灾，侯安都带领将士带甲入殿。陈文帝对他日益厌恶，暗地里做好了对他的防备。
当周迪反叛时，朝廷大臣们的看法都觉得应当派侯安都去讨伐，而陈文帝却另派了吴明彻。他还多次派朝廷使者去调查追究侯安都的部下，检束逃亡或反叛的将领。侯安都派他的别驾周弘实托舍人蔡景历为他办私事，并询问门下省的机密政事。蔡景历把这些事都记录了下来，详细上奏给朝廷，并根据陈文帝的旨意指控侯安都谋反。朝廷本来要把他从南徐州召回，但陈文帝担心他不接受诏令，便改任他为江州刺史。
五月，侯安都从京口任上回到建康，他的部伍进驻石头城。六月，陈文帝在嘉德殿设宴招待侯安都，又把他的部下将帅集中在尚书朝堂，然后当场在座位上逮捕了侯安都，将他囚禁在嘉德殿的西面，同时收捕了他的将帅，把他们的马匹和兵仗没收后，释放了他们。陈文帝接着公开了蔡景历指控侯安都的奏表，出示给朝廷大臣，然后下诏揭露他的罪行。第二天，陈文帝赐他自尽，同时宽宥了他的妻儿，并资助他们钱财办理丧事。
当初，陈霸先在京口时曾和各位部将饮宴，杜僧明、周文育、侯安都为他祝寿，并各自炫耀自己的战功。陈霸先说：“你们全都是良将，然而各有短处。杜公志气远大然而见识较短，对部下亲昵但对上司傲慢。周侯喜欢毫无选择地和人交往，而且对人过于推心置腹。侯郎傲慢荒诞，而且总是喜欢这样，不但轻佻而且放肆。这并不是保存自己，全身而退的办法。”这些人后来的结局果然都像他所说的那样。
要想知道南北三个朝代后来的情况，请看下篇文章。
