公元619年五月十三（庚辰），唐朝大臣安兴贵联合西凉的地方势力，活捉了李轨，为唐朝收复了河西地区。同时，王世充挫败裴仁基父子等人政变的企图，杀了他们，接着于六月初鸩杀了隋皇泰主杨侗。九月初六（辛未），最早劝李渊起兵反隋的刘文静因怨言被处死。
再回到江南的割据局面。原隋吴兴太守沈法兴攻克毗陵后，以为长江和淮河以南的地方指日可定，便自称梁王，建都毗陵，改元延康，安置百官。沈法兴生性残忍，专门崇尚权威和严刑，将士稍有过错，他就杀了他们，因此部下离心离德，怨气冲天。
当时杜伏威占据历阳，陈棱占据江都，李子通占据海陵，都有觊觎江南的野心。沈法兴的军队多次战败。刚好李子通将陈棱包围在江都，陈棱送人质给沈法兴和杜伏威向他们求救。沈法兴派儿子沈纶带领数万大军和杜伏威一道去救陈棱。杜伏威进驻清流，沈纶进驻杨子，相隔数十里。李子通的纳言毛文深向他献计，请他招募江南的人们装扮成沈纶的士兵，在夜里偷袭杜伏威的军营。杜伏威勃然大怒，也派兵去袭击沈纶。于是他二人相互猜疑，都不敢先进兵。李子通于是得以率领全部精锐猛攻江都，占领了它。陈棱逃到杜伏威那里，李子通进入江都，趁机纵兵攻打沈纶，击溃了他，杜伏威只好撤回去了。李子通于是即皇帝位，国号为吴，改元明政。丹阳的贼帅乐伯通率众万余投降了他，李子通任命他为左仆射。
杜伏威接着向唐朝请降。九月十二（丁丑），唐高祖李渊任命杜伏威为淮南安抚大使兼和州总管。
再回到晋州一带。唐晋州道总管裴寂来到介休，宋金刚据城抗拒他。裴寂进驻度索原，营中饮用涧水。刘武周的部将宋金刚派人将水源切断，唐军士卒因此口渴得难以忍受。裴寂想要迁移军营，到有水的地方。宋金刚趁机纵兵猛攻，裴寂的部队因此全面溃败，几乎全军覆没。裴寂骑马逃跑，奔驰了一天一夜总算回到了晋州。先前，刘武周屡次派兵攻打西河，浩州刺史刘瞻带兵抗拒他，李仲文也带兵到他那里，和他共守西河。当裴寂惨败后，从晋州以北，唐朝控制的城镇全都失陷，只有西河独存。左武卫大将军姜宝谊又被宋金刚俘虏。他密谋再次逃跑，结果被宋金刚杀了。裴寂上表谢罪，唐高祖派人去安慰了他，重新让他镇守和安抚河东地区。
刘武周进逼并州，齐王李元吉骗他的司马刘德威说：“你用老弱士兵守城，我将带领强壮士兵出战。”九月十六（辛巳），李元吉夜里带兵出城，携带着自己的妻妾，丢弃并州逃回长安。李元吉刚刚离去，刘武周的军队就来到城下，晋阳土豪薛深打开城门迎纳了他。唐高祖得悉后勃然大怒，跟礼部尚书李纲说：“李元吉年幼弱小，不熟悉时事，所以派了窦诞和宇文歆辅佐他。晋阳有数万强兵，粮食也能支持十年。它是我兴起王业的根基，就这样一下子抛弃了。听说宇文歆首先献上这一计策，我得把他杀了！”李纲说：“齐王年少骄逸，窦诞也从不规谏，反而为他掩饰过错，结果招致士人和平民的普遍愤怒和怨恨。今天的失败，是窦诞的罪责。宇文歆曾经劝谏，但齐王不肯悔改，而且他不久便将这事上奏朝廷。宇文歆是位忠臣，怎能杀他！”第二天，唐高祖召李纲入宫，登上御座，说：“我得到李公，再没滥用刑法。李元吉自己的行为不检点，并非窦诞和宇文歆二人所能禁止得了的。”于是连窦诞也一块赦免了。卫尉少卿刘政会当时也在太原，被刘武周俘虏。刘政会秘密上表，谈论刘武周在太原的局势。
刘武周占据太原（即晋阳）后，派宋金刚攻打并攻拔了晋州，还俘虏了右骁卫大将军刘弘基。刘弘基后来逃了回来。宋金刚接着进逼绛州，攻陷了龙门。
九月三十（乙未），梁师都再次入寇延州。唐行军总管段德操击溃了他，杀了二千多人。梁师都带着一百多人骑马逃走。段德操因功拜柱国，赐爵平原郡公。唐延州刺史城壮公梁礼战死。
十月初，宋金刚进攻并攻陷了浍州，兵力越来越强大精锐。裴寂生性怯弱，毫无将帅的谋略，只懂得不断派出使者，驱赶虞、泰二州的居民进入城堡，还烧了他们的积蓄。民众受到惊扰，无不忧愁抱怨，都想干脆当盗贼算了。夏县平民吕崇茂聚众作乱，自称魏王，起兵响应刘武周。裴寂出兵讨伐，但被他打败。唐高祖下诏派永安王李孝基、工部尚书独孤怀恩、陕州总管于筠、内史侍郎唐俭等人带兵出讨吕崇茂。
当时王行本依然占据着蒲州造反，还没被攻下。他和刘武周相互呼应，致使关中震动惊骇。唐高祖下达亲笔敕令说：“贼势如此强大，现在很难与其争锋；所以应当放弃黄河以东地区，只要谨慎守卫关西就行了。”秦王李世民上表说：“太原是王业依赖的基础，国家的根本。河东地区富饶殷实，也是京邑赖以生存的地方。如果将它们都放弃了，臣私下将会感到愤恨。希望给臣精兵三万，一定能够消灭刘武周，克复汾晋一带。”唐高祖于是征发关中的全部兵马，交给李世民统领，加上他原有的部队，让他出击刘武周。十月二十（乙卯），唐高祖驾幸华阴，到长春宫专门为李世民送行。
李世民和刘武周的战事暂且放下，回到长安。西突阙的曷婆那可汗和北突阙有怨仇。曷婆那人在长安，北突阙派使者到那里，请求唐朝杀了他，但唐高祖不肯。群臣都说：“为了保一人而失去一国，今后必为祸患！”秦王李世民说：“人家遇到困难，前来归附我们。杀他是不仁不义的行为。”唐高祖迟疑了很久，最终不得已，在这年九月二十一（丙戌）设宴请曷婆那可汗到内殿喝酒，然后将他送到中书省，听任北突阙的使者在那里杀了他。
礼部尚书李纲兼领太子詹事。太子李建成最初对他非常礼遇，但许久之后，太子逐渐亲近小人，嫉妒秦王李世民战功卓著，对他十分猜忌。李纲屡次劝谏，但太子不听，李纲便乞求辞职。唐高祖骂他道：“你担任过何潘仁的长史，难道现在当朕的尚书，反而感到羞耻吗！而且正让你辅导建成，怎么就这样坚决要求离去！到底什么原因？”李纲磕头答道：“何潘仁是个盗贼，总是要胡乱杀人。臣劝谏后他就停止了。作为他的长史，臣问心无愧。陛下是创业的明主，臣虽然不才，但向陛下进言却如水投石，劝谏太子也是一样。臣怎敢留在天台尸位素餐，也有辱于东宫！”唐高祖说：“朕知道你是位正直士人，还请勉力留下辅佐我的儿子。”九月二十三（戊子），唐高祖任命李纲为太子少保，照兼礼部尚书和太子詹事。李纲重新上书劝谏太子，希望他喝酒有所节制，不要轻信谗言而疏远骨肉兄弟。太子很不高兴，所作所为依然如故。李纲郁郁不得志，这年，他用年老多病的理由，坚决要求辞职。唐高祖下诏解除他尚书的职位，但仍担任少保。
淮安王李神通派慰抚使张道源镇守赵州。九月二十五（庚寅），窦建德攻陷赵州，生擒了总管张志昂和张道源。窦建德因为他二人以及邢州刺史陈君宾不及早投降，想杀了他们。国子祭酒凌敬谏道：“人臣各为其主。他们坚守不肯投降，正说明他们是忠臣。今天大王杀了他们，将用什么来激励将士！”窦建德愤怒地说道：“我兵临城下，他们还不肯投降，直到精疲力尽才得不就擒。这样的人怎能留下！”凌敬说：“今天大王派大将高士兴到易水抗拒罗艺。如果罗艺一到，高士兴就马上投降，大王会觉得怎样？”窦建德这才恍然大悟，当即令人将他们释放了。
十月初四（已亥），唐高祖加授凉州总管杨恭仁为纳言，并赐幽州总管燕公罗艺姓李氏，封燕郡王。
十月初六（辛丑），李艺（即罗艺）在衡水打败窦建德。
十月初八（癸卯），唐高祖任命左武候大将军庞玉为梁州总管。当时集州獠族人造反，庞玉出兵讨伐他们。獠族人据险自守，唐军无法前进，而且军粮将尽。接近汉人同时没有造反的所谓熟獠人，和造反的獠族人都是邻里乡亲，争着说贼兵不容易攻打，因此请求庞玉回去。庞玉杨言说：“秋季的稻谷即将成熟，百姓不许随便收割，一切都要供给军需。除非消灭了贼兵，我是不会回去的。”百姓们听了后无不担心，说：“大军要不离开，我们将会被饿死。”他们中间的壮士们便纷纷到反贼的兵营里，和他们的亲人密谋，然后杀了他们的渠帅，向庞玉投降，其余的党徒也都逃散了。庞玉率军追杀，终于平定了集州的叛乱。
再说窦建德带兵直趋卫州。窦建德每次行军，总是分为三道，辎重和瘦弱的士兵居中央，步骑夹在左右两旁，相离三里多。窦建德带着一千骑兵在前头。过了黎阳三十里，徐世勣（这时已被李渊 赐姓李）派骑兵将领丘孝刚带领三百骑兵去侦察敌情。丘孝刚十分骁勇，擅长使用马槊。他和窦建德相遇，马上率军发动攻击，结果窦建德败走。他的右方兵马上来救援，打败并杀了丘孝刚。丘孝刚的袭击激怒了窦建德，于是他回头攻打并占领黎阳，俘虏了唐淮安王李神通，徐世勣的父亲徐盖、魏徵以及唐高祖的妹妹同安公主。只有徐世勣带着几百人骑马逃走，渡过了黄河。几天后，因为父亲的缘故，他只好又回来投降了窦建德。卫州听说黎阳失陷，也投降了。窦建德任命徐世勣为左骁卫将军，让他守卫黎阳，并经常把他父亲徐盖带在身边当人质。窦建德还任命魏徵为起居舍人。滑州刺史王轨的奴仆杀了王轨，带着他的首级到窦建德那里投降。窦建德说：“奴才杀了主人是大逆不道，我凭什么要接受他！”立即令人杀了该奴仆，然后将王轨的首级送回滑州。滑州的军民都十分感怀，当天便向窦建德请降。于是滑州周围的州县以及徐圆朗等人都望风归附。十月二十四（已未），窦建德回到洺州，修筑万春宫，然后迁都到那里。他将淮安王李神通安置在下博，用宾客的礼仪招待他。
同时，唐行军总管罗士信率领勇士夜里潜入洛阳外城，纵火焚烧了清化里后回来。十月二十七（壬戌），罗士信攻拔青城堡。
王世充亲自带兵攻城略地，来到滑台，兵临黎阳城下。尉氏城的守将时德睿、汴州刺史王要汉、亳州刺史丁叔则派使者向他投降。王世充于是任命时德睿为尉州刺史。王要汉是王伯当的兄长。
当初，唐高祖派来安抚淮东地区的夏侯端来到黎阳，徐世勣派兵护送他从澶渊渡过黄河，传送唐朝的檄文给各个州县。因此，往东直到海边，往南直到淮水，总共二十多州，都派使者前来降唐。夏侯端一行来到谯州，刚好汴州和亳州投降了王世充，回来的道路因此断绝。夏侯端历来深得众心，跟从他的二千人，虽然没了粮食也不忍丢弃他离去。夏侯端坐在湖边，杀了马匹给士兵们吃，接着唏嘘流泪地跟大家说：“你们的乡里人都已经跟从贼人了。你们因为跟我共事多时，有了一定的感情，所以舍不得抛下我一走了之。我奉王命，不能跟随你们回家。你们都有妻儿，没必要跟我一样。你们可以砍下我的脑袋，归降贼人，一定可以得到富贵。”大家都流泪说道：“先生跟唐朝皇室也是非亲非故，靠的是忠义而抱着必死的决心。我们即使跟从了盗贼，毕竟还有人的良心，怎肯为了牟利而去杀害先生！”夏侯端说：“你们不忍心杀我，那我就自刎好了。”大家抱住他，不让他自杀。于是他们继续上路，偷偷地又在小路上走了五天。一路上饿死或被贼兵攻击而逃散相失的过了大半，最后只剩下五十二人同行，靠采摘野豆生吃维生。夏侯端始终拿着节杖，未曾离身。他屡次要遣散从人，让他们自谋生路，但大家都不肯。当时河南地区全都归附了王世充，只有杞州刺史李公逸还为唐朝坚守城池。他派兵去迎接夏侯端，让他们在宾馆住下。王世充听说他的事迹后，也派人去召夏侯端，还脱下自己的衣裳赠送他，并送给他一道委任书，封夏侯端为淮南郡公和尚书少吏部。夏侯端当着使者的面，烧了委任书，毁了王世充的衣裳，说：“我夏候端是天子的大使，岂能接受王世充的官爵！你要我去，唯一的办法就是带着我的脑袋走。”他解下节杖上的小旄旗，放进怀里，又把匕首插进节杖的竿头，然后从山中往西继续赶路，也不再有什么大路小道，一路上披荆斩棘，昼夜兼行，总算到达了宜阳。跟从的人有的坠崖溺水，有的被虎狼所食，又丧失了一半。剩下的也都鬓发秃落，没了人的模样。千辛万苦地回到京师后，夏侯端到宫阙谒见唐高祖，只是为自己没办好事道歉，丝毫不提自己一路的艰辛。唐高祖重新任命他为秘书监。
唐高祖派来安抚山东地区的郎楚之来到山东，被窦建德擒获。郎楚之坚贞不屈，最终也得以返回长安。
王世充派他堂弟王世辩带领徐州和亳州的兵马去攻打雍丘，李公逸派人向朝廷求救。唐高祖因为雍丘和关中之间隔着王世充占领的地区，无法去救。李公逸只好将部属李善行留下守卫雍丘，自己率领轻骑回长安。到襄城时，他们被王世充的伊州刺史张殷俘获。王世充跟他说：“你越过郑国（王世充自称郑帝）而去向唐人称臣，有什么说法吗？”李公逸说：“我立身处世，唯知有唐，不知有郑。”王世充怒不可遏，杀了他。李善行最后也战死了。唐高祖封李公逸的儿子为襄邑公。
十月二十九（甲子），唐高祖去祭祀华山。
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