会昌二年即公元842年四月二十（甲申），已故回鹘可汗兄弟嗢没斯带领他国家的特勒和宰相等二千二百多人归降朝廷。
回鹘特勒那颉啜率领他的部众自振武和大同，往东经过室韦和黑沙的地盘，再往南直趋雄武军，窥视幽州。卢龙节度使张仲武派他弟弟张仲至带兵三万迎击，击溃了他们，斩首和俘虏的不计其数，全部收降了他们的七千帐篷，然后将他们分散发配到其他诸道。那颉啜逃走，但最终被回鹘乌介可汗俘获后杀了。
当时乌介可汗的部众虽然衰减了很多，但仍然号称十万，驻扎在大同军北面的闾门山。宦官杨观自回鹘出使回来时，带回可汗请求得到粮食和牛羊的表章。可汗还请求朝廷拿下嗢没斯等人，送还给他。唐武宗李炎下诏答复他说：“允许你们用卖马的钱购买振武的三千石粮食；牛是庄稼人的资产，中国禁止屠宰；中国很少养羊，羊主要出产在北边的杂胡那里，国家从未调用。嗢没斯自从本国刚刚衰落以来，就首先投奔塞下，不再跟随可汗已经两年。他担心可汗对他猜嫌，走投无路之下才前来归命。前可汗正因为猜忌暴虐才举目无亲，以致内离外叛。如今可汗失去地盘，远来做客，尤其应该深刻反省，痛改前非。如果再次骨肉相残，那么可汗身边的亲信大臣谁能自保！朕一心想要兼爱，已接受了他的归降。这样做，于可汗不失恩慈，于朝廷免亏信义。这岂不两全其美，也符合可汗的宏图！”
六月初一（甲子），出现火星犯木星的天象。两天后，又出现太白犯东井的天象。
同时，回鹘降将嗢没斯带领将吏二千六百余人抵达京师。六月二十一（甲申），朝廷将嗢没斯所部改编为归义军。唐武宗还下制任命嗢没斯为检校工部尚书（通鉴作左金吾大将军），出任归义军使，封怀化郡王。
也在六月，门下侍郎兼同平章事陈夷行罢相，改任左仆射。同时，河东节度使刘沔与回鹘人在云州交战，结果败绩。
秋七月，唐武宗临幸左神策军，观看那里的阅兵。他还任命尚书右丞兼御史中丞李让夷为中书侍郎兼同平章事，取代陈夷行。
同时，岚州人田满川占据州城作乱，刘沔派兵讨伐并杀了他。
嗢没斯请求把家人安排在太原定居，以便和各个弟弟竭力捍卫边塞。唐武宗下诏，让刘沔安抚保存他的家人。
乌介可汗又派他的相国上表，要求借兵帮助他复国，还再次要求借用天德城。唐武宗下诏拒绝。
当初，乌介可汗往来于天德和振武之间，劫掠羌人和吐谷浑，又进驻杷头烽北面。朝廷屡次派使者去晓谕他，想让他回到漠南，但乌介可汗不肯奉诏。李德裕说：“那颉啜驻扎在山北，乌介担心他与奚人和契丹连谋拦截，所以不敢远离塞下。希望陛下下敕令，让张仲武晓谕奚人和契丹，让他们与回鹘共同出兵消灭那颉啜，使得可汗能够北还。”当那颉啜死后，乌介可汗仍然不肯离去。朝臣们又认为回鹘人在等待卖马给朝廷，所以唐武宗下诏给了他们要求的马价，但可汗还不肯离去。八月，乌介可汗率领部众越过杷头烽南面，突入大同川，驱赶劫掠了河东（即云、朔北川）杂胡的牛马数万，转战直至云州城下。刺史张献节闭城自守，吐谷浑和党项人则都带着家入山躲避。
唐武宗下诏让刘沔出师守卫雁门诸关。同时，回鹘首领屈武在幽州归降朝廷，唐武宗授他为左武卫将军同正，并下诏说：“回鹘犯边，逐渐侵入内地。朝廷是攻是守，道理在什么地方？”并命令太子少师牛僧孺和陈夷行与公卿集体商议具体对策，奏闻朝廷。牛僧孺说：“如今百官商议的结果，认为应固守关防，待到可击的机会到时再出兵。”宰相李德裕议论道：“回鹘人所仗恃的不过是嗢没斯和赤心而已。如今他们都已离叛，回鹘人的强弱之势显而易见。戎人犷野强悍，不顾成败，因为失去两员大将，便趁着愤怒入侵。朝廷如出师猛击，一定能打败他们。固守险要只是向他们示弱，回鹘人更没有理由退兵。臣觉得出击更好。”唐武宗也这么认为。八月初九（庚午），他下诏征发陈、许、徐、汝、襄阳等兵马（《旧唐书》作许、蔡、汴、滑等六镇兵马）进驻太原及振武和天德，待来春驱逐回鹘人出境。
八月十六（丁丑），唐武宗赐嗢没斯与他弟弟阿历支、习勿啜、乌罗思皆姓李氏，分别名为李思忠、李思贞、李思义、李思礼。他还赐国相爱邪勿姓爱，名弘顺，并任命爱弘顺为归义军副使。
太原上奏，说回鹘人将他们的帐篷往南近移了四十里，并向朝廷索取叛将嗢没斯，昨日还到横水劫掠；还说太和公主上表，说粮食已尽，请求朝廷赐给牛羊。唐武宗又派回鹘人石戒直回去，赐给乌介可汗一道诏书，劝谕他说：
“朕自从即位以来，为人父母，唯以好生为德，不愿黩武为名。所以自从贵国不幸被黠戛斯（通鉴作纥吃斯）所破，前来投奔边境一年多以来，朕对你们的安抚接纳可谓无所不至。最初念及你们的饥馑，提供给粮食储备；接着又得知你们的破残，全还给卖马价钱。朕前后派使者慰问，一路络绎不绝。对你们小小的侵扰，也全不计较。如今可汗还留在我国的近塞，从未想到过要回到自己的国家。朝廷大臣和四方节镇，全都怀疑忿恨，无不请求兴师讨伐。朕虽然一心容忍宽宏，但对你们的行为也很不理解。前不久几位使者回来。都说可汗只在等待马钱，朕当即下令交付。接着又得知你们屡次近移，要么侵掠云、朔等州，要么攻击羌人和吐谷浑诸部。不知你们这么做，终究要干什么？如果因为还没得到马钱，必须靠近边塞城池，那么在迁移之前，也应当先告知边将。岂能忽来忽往，迁徙不定？虽说是要追随水草，然而你们每次迁移总是逼近我国的城栅。遥远地揣测可汗的深意，似乎只是仗恃姻亲的感情；但每次观察可汗的踪迹，觉得更像是心怀横冲直撞的打算。更何况你们到了横水栅下，杀戮至多。朕岂是舍不得吐蕃和吐谷浑的牛羊，然而黎庶何罪，却无辜遭受伤害凌夷。所以朝廷内外大臣都说：‘回鹘靠近边塞，已是违反盟约；现在又杀戮边塞百姓，实在是背弃大义。”都希望朕因此出兵翦除驱逐，以洗雪死难同胞的冤屈。但朕对可汗仍然怀有深情，只好委屈自己。宁可可汗辜负圣德，终究不忍心幸灾乐祸地看着你们遭难。石戒长久都在京城，对官民的愤慨十分清楚，出于真诚恳切，一再请求亲自出行。朕嘉许他的深明事理，不想违背他的意思。可汗应当扪心自问，尽速选择良图，不至于怙恶不悛，导致将来的后悔！”
唐武宗又命令李德裕为刘沔起草回答回鹘相国颉干迦斯的信，信上说：“回鹘远道而来投奔朝廷，应当效法当年呼韩邪单于，送儿子入宫侍奉，并亲自到长安入朝；还必须让太和公主入宫拜谒太皇太后，哀求乞怜。那样回鹘对我们的救援和抚恤就无所愧疚。回鹘如今反而觊觎边城，桀骜不驯，旁若无人，企求过望，犹如还在自己的国土；而且又深入边境，侵暴不已。请求援助，继续友好，岂能如此！来信又说胡人易于游动，难以安居，一旦忿怒，将无法控制。回鹘为纥吃斯所破，全国将相尸骨遗留在草原，累代可汗的坟墓，相隔在天涯。回鹘的忿怒却不针对纥吃斯，竟反而蔑视和抛弃仁义，在中华土地上逞能。天地神祗岂容如此！从前郅支不肯事奉大汉，最终自己走向夷灭。往事的警戒，岂能不放在心上？”
八月二十七（戊子），李德裕等人上言说：“如果按照先前的诏令，让河东等三道严兵守备，待到来春趁着回鹘人兵困马弱时再驱逐他们出境，又可以让官军免于严寒的痛苦，那么就必须让幽州的兵马暂时留在本道，等候诏命。如果考虑到河冰冻结后，回鹘人又会横冲直撞，必须尽早驱逐他们出境，那么就必须趁天气尚未转寒，在数月之内就决定胜负。可以派河朔兵马去增援河东，必须命令他们在两个月内成功。如今听说外间议论纷纭，意见各不相同，如果不广泛征求群臣的看法，大计终究将被某些虚浮的言辞阻挠。希望陛下让公卿集体商议！”唐武宗下诏同意。当时群臣的意见大多认为应该等到来春再说。
九月，唐武宗任命太原节度使刘沔兼任招抚回鹘使；如果必须驱逐回鹘人出境，那么各道行营的兵马将由他统一指挥。他还任命张仲武为幽州卢龙节度使、检校工部尚书，封兰陵郡王，出任东面招抚回鹘使；本道行营兵马及奚族、契丹、室韦等部队将由他指挥。唐武宗也任命李思忠为河西党项都将回鹘西南面招讨使，并下令诸军在太原会合，命令刘沔进驻雁门关。
当初，奚人和契丹隶属于回鹘，回鹘各派有监使，每年督促他们进贡纳赋，并让他们探听唐朝的事。张仲武派牙将石公绪统领二部，将回鹘监使等八百多人全都杀了。张仲武打败那颉啜时，得到室韦酋长的妻子。室韦用金银布帛和羊马要将她赎回，但张仲武不肯接受，说：“只要杀了回鹘的监使，我就将你的妻子送还！”
九月十二（癸卯），李德裕等人上奏说：“河东奏事官孙俦刚到，说回鹘又将答应转移到更靠近南边四十里。刘沔认为这必定是契丹不肯跟他们交往，所以回鹘人害怕被他们偷袭的缘故。根据这一事态，现在正是驱除他们的时候。臣等询问孙俦，如果河东与幽州合势驱逐回鹘人出境，必须增加多少兵马。孙俦说不须增兵，只是大同兵马太少，如果能得到易定的一千人协助，就足够了。”唐武宗听从了，当即下诏让河东、幽州、振武、天德各出大军，将兵营稍微移前，紧迫回鹘（《旧唐书》说他让太原征发室韦和沙陀三部落以及吐谷浑诸部，任命石雄为前锋。他还派易定的一千士兵协助大同军守卫大同）。
唐武宗听说过太子少傅白居易的名声，想任命他为相，因此征求李德裕的意见。李德裕历来讨厌白居易，便声称白居易体弱多病，不能胜任朝拜谒见；还说他的堂弟左司员外郎白敏中，辞学都不亚于白居易，并且颇有才器和见识。九月十三（甲辰），唐武宗任命白敏中为翰林学士。
李思忠请求与契人、沙陀、吐谷浑的六千骑兵合势出击回鹘。九月十四（乙已），唐武宗任命银州刺史何清朝和蔚州刺史契苾通分别带领河东蕃兵前往振武和天德，接受李思忠的指挥。契苾通是契苾何力的五世孙。
冬十月初七（丁卯），唐武宗封皇子李岘为益王，李岐为兖王，皇长女为昌乐公主，第二女为寿春公主，第三女永宁公主。他还登御麟德殿，接见室韦首领督热论等十五人。
黠戛斯派将军踏布合祖等人来到天德军，说：“我们先前派都吕施合等人带着太后公主回归大唐，至今却没有得到任何回音，不知公主是否平安抵达，还是是被奸人阻隔。现在我们出兵求索，即使上天入地，也要得到确切的消息。”又说：“我们准备迁徙到合罗川，定居在回鹘的故国。而且我们也已得到安西和北庭的达靼等五部落。”
十一月初一（辛卯），昭义节度使刘从谏上言，请求派出所部兵马五千出讨回鹘，但唐武宗下诏不许。
唐武宗派使者去赐给太和公主冬衣，并命令李德裕起草诏书赐给公主，大略意思是：“先朝割爱赐婚，目的是为了安宁家园，以为回鹘必能御侮，让边塞城池平安无事。如今回鹘的所作所为，很不讲理。每次回鹘的马首南向时，姑妈难道不畏惧高祖和太宗的威灵吗！想要侵扰边疆，岂不思量太皇太后对姑妈的慈爱！既然是国母，姑妈自然能够指挥。如果回鹘不能禀命，那就等于弃绝姻好。今日以后，请不要用姑妈的名义和朝廷来往！”
同时，唐武宗前往泾阳，在白鹿原围猎。十一月二十五（乙卯），谏议大夫高少逸和郑朗在阁中谏道：“陛下校猎太过频繁。出城又较远，早出晚归，会导致朝政荒废松驰。方今正在用兵，陛下应暂且停止围猎。”唐武宗下优诏慰劳了他。谏官出去后，唐武宗跟宰相们说：“谏官十分重要，本来设置谏官就是要他们论事。朕时常听取他们的建言，或许能够减少过失。”宰相都向唐武宗道贺。四天后，唐武宗提拔高少逸为给事中，郑朗为左谏议大夫。
同时，刘沔和张仲武都一再坚持，说盛寒未可进兵，请等到明年年初。只有李忠顺请求和李思忠一道进军。十二月初七（丙寅），李德裕奏请让李思忠进驻保大栅，唐武宗也答应了，并让李思忠率领回鹘和党项的部队进驻那里。
次日，吐蕃派使臣论普热来长安告丧，说达磨赞普已于十月病逝。唐武宗命令将作少监李璟作为吊祭使到吐蕃吊祭。
同时，刘沔上奏说已经将大军迁移到云州。李忠顺也上奏，说他出击并打败了回鹘。
十二月二十四（癸未），京师发生地震。十二月二十七（丙戌），唐武宗封皇子李峄为德王，李嵯为昌王。
当初，吐蕃的达磨赞普任命一个佞幸的臣子为相。达磨去世后，因位没有儿子，那个佞相便立达磨妃子綝氏兄长尚延力才三岁的儿子乞离胡为赞普，佞相与妃子共同管理国事，几十位吐蕃老臣都无法参预政事。首相结都那见乞离胡时不肯下拜，说：“赞普的宗族很多，现在却立綝氏的儿子，国人谁肯服从他的命令，鬼神谁肯飨食他的祭祀！国家必然因此灭亡。近年来灾异很多，正是这个原因。老夫无权，不能纠正这一乱政以报先赞普的恩德，只有一死而已！”于是拔刀划破自己的面孔，恸哭着出去。佞相杀了他，还夷灭他的宗族，导致国人无不愤怒。同时，佞相也不肯派使者到唐朝请求册立。
洛门川讨击使论恐热，生性强悍残忍，颇多诈谋。他嘱咐他的门徒说：“贼人舍弃赞普的宗族而立綝氏，专门杀害忠良以胁迫众臣，并且没有大唐的册命，怎能算是赞普！我准备和你们一同举起义兵，入宫去诛杀綝妃以及执政的大臣，好扶正国家。天道助顺，功无不成。”于是派人说服了三个部落，得到一万骑兵。这年，他与青海节度使结成同盟，举兵反抗，自称国相。到了渭州，他遇到驻扎在薄寒山的国相尚思罗。论恐热袭击他，尚思罗只好抛弃辎重往西投奔松州。论恐热接着屠杀了渭州城。尚思罗征发苏毗、吐谷浑、羊同等兵马，总共八万人，退保洮水，焚烧桥梁抗拒论恐热。论恐热到时，隔着洮水跟苏毗等部落人说：“贼臣乱国，上天派我前来诛杀。你们为何助桀为虐！我如今已成为宰相，国内兵马我都能够节制。你们如果不肯听从，我将消灭你们的部落！”苏毗等部落因此怀疑，不肯为尚思罗作战。论恐热带领骁骑涉过洮水，苏毗等部落全都投降。尚思罗往西逃走，但被追获后杀了。论恐热兼并了他的部众，总共十多万，然后自渭州前往松州，所过之处残杀屠灭百姓，留下的尸体一片狼藉。
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