开运三年即公元946年十月十四，后晋少帝石重贵任命邺都留守杜重威为北面行营都指挥使，率军北伐，想夺取幽州。十月二十五，吴越王钱弘佐派统军张筠和赵承泰带兵三万，水陆并进，去救援福州的李达。
十一月初一（戊子），少帝任命给事中卢撰为右散骑常侍；任命尚书兵部郎中兼侍御史和知杂事陈观为左谏议大夫。陈观因祖父名讳为“义”，请求改官，少帝很快就改授他为给事中。十一月初三（庚寅），少帝为枢密使、中书侍郎兼户部尚书、平章事冯玉加尚书右仆射；任命皇子镇宁军节度使石延煦为陕州节度使，陕州留后焦继勋为凤翔留后，前定州留后安审琦为邠州留后，右仆射和凝为左仆射。
十一月初七（甲午），少帝为两浙节度使吴越国王钱弘佐起复（中止服丧）旧任。
十一月初十（丁酉），少帝下诏，加北征兵马都监李守贞为代理幽州行府事务。
十一月十二（己亥），杜重威等人率军来到瀛州，城门洞开，静若无人。杜重威他们怀疑有诈，不敢进城。听说契丹将领高谟翰先前已带兵潜出城外，杜重威这才派马军都排阵使梁汉璋率领二千骑兵追击（《旧五代史》说派他去收复淤口关）。他与契丹五千骑兵在浮阳北界（通鉴作南阳务）遭遇，苦战了一整天，最终因众寡悬殊而战败，他自己也被流矢所中，战殁于阵。
梁汉璋字国宝，是应州人，少年时靠勇力在后来成为明宗的李嗣源手下任职，历任突骑和奉德指挥使。晋高祖即位的第二年（937），他遥领钦州刺史，并于翌年加检校司空，改任护圣都指挥使。天福七年（942），他升迁检校司徒，遥领阆州团练使。天福八年，他出任陈州防御使；跟从少帝澶州回来带着检校太保头衔出任郑州防御使，出任侍卫马军都指挥使，很快又成为永清军兵马留后，接着少帝正式任命他为节度使。那年，少帝下诏让他率领一千骑兵去卫戍冀州。不久杜重威北讨，少帝下诏任命梁汉璋为北面马军都排阵使，这时他战死，终年四十九岁。梁汉璋熟悉戎马，累有军功，然而当他成为藩郡长吏时，每到一处都喜好聚敛财富，毫无政绩可纪。当他出镇甘陵时，颇有荡平契丹的壮志；只是因带着一支偏师，突然遇到劲敌，所以遭到失败。也在这月，他儿子梁海荣进献梁汉璋的坐骑及器仗给朝廷，少帝十分伤感，因此追赠他为太尉。
梁汉璋有个弟弟梁汉瑭，也以善用长槊著名。天成中年，他担任魏府效节军使，参与进攻定州叛将王都的战役。梁汉瑭督领所部一军首先进入定州城，俘获王都及蕃将托诺的许多名马。当时范延光镇守常山，想得到他的骏马，而梁汉瑭不给。后来梁汉瑭驻军在赵郡时，范延光利用奏事的机会诬陷并杀了他。时人都为他感到冤枉。这是旁话。
杜重威他们得知梁汉璋战死后，急忙带兵南撤。当时束城等数县都请求归降后晋，杜重威等人反而焚烧了那里的庐舍，劫掠当地的妇女后回去。
十一月二十一（戊申）是冬至，少帝登御崇元殿接受朝贺。
十一月二十二（己酉），吴越大军来到福州，自罾浦从南面潜入州城。南唐军队则进据东武门。福建节度使李达和吴越兵共同抵御，但出师失利。自此以后，福州城跟外部的联系完全断绝，城中日益危弊。
南唐主李璟派信州刺史王建封带兵帮助攻打福州。当时南唐永安节度使王崇文虽然名义上是元帅，而重臣陈觉、冯延鲁、魏岑等人争权用事，来帮助进攻福州的泉州节度使留从效和王建封又刚愎自用，不肯卖力，各自争功，进退不能同步协调。因此将士军心无不涣散解体，一直无法攻下福州城。
南唐主任命江州观察使杜昌业为吏部尚书兼判省事。先前，杜昌业自兵部尚书兼判省事出任江州主帅。从江州回来后，他审阅了帐簿文册，拍案叹道：“还不到数年，就把费用消耗了一半。这样做岂能持久！”
再说，契丹主即辽太宗耶律德光率军大举入寇，自易、定二州直趋恒州。杜重威他们来到武强，得知这事后，带兵自贝、冀二州南撤。彰德节度使张彦泽当时在恒州，带兵和他们会合，说明了可以打败契丹人的理由。杜重威他们于是重新回到恒州，任命张彦泽为前锋。十一月二十七（甲寅），杜重威等人抵达中渡桥。契丹已经占据了那桥，张彦泽率领骑兵和他们争夺，结果契丹焚毁了中渡桥后撤退。后晋军队与契丹军队隔着滹沱河扎营。
起初，契丹见到后晋大军蜂拥而至，自己在争夺中渡桥时又无法取胜，便很怕后晋军紧急渡过滹沱河，与恒州官军合势攻击他们，便开始讨论是否带兵撤回。当他们听说后晋军队正修筑壁垒，打算作持久之计，便不打算撤离了。
这期间，后蜀施州刺史田行皋反叛，后蜀主孟昶派供奉官耿彦带兵讨伐他。
杜重威虽然作为皇家贵戚担任主将，然而生性懦怯。因为偏裨将领都是节度使，所以他只知道天天迎合他们的意思，置酒作乐，很少商谈军事。
磁州刺史兼北面转运使李毂劝杜重威和李守贞说：“如今大军离恒州只有咫尺之遥，彼此的炊烟都能望见。如果多放些三股木在水中，在上头堆上柴薪，再撒上沙土，立刻就能修成一座浮桥。我们再秘密和城中约定，举火为号互相接应，然后招募将士在夜里砍杀进胡虏的兵营，表里合势，胡虏必将遁逃无疑。”诸将也都赞成，独独杜重威不肯，反而派李毂往南到怀、孟二州去督运军粮。
契丹让大军挡在后晋官军之前，同时暗中派将领萧翰和通事刘重进带领一百骑兵和一些羸弱士卒，沿着西山，涉过滹沱河，绕到后晋军队背后，截断后晋的粮道及归路。砍柴的民众遇到他们也全被他们强掠一空。有人逃了回来，夸张契丹兵众的强盛，因此后晋军中非常恐惧。萧翰等人到了栾城，城中一千多卫戍兵没料到他们会过来，狼狈地投降了。契丹俘获了后晋民众后，都在他们脸上刻了“奉敕不杀”四字，然后将他们放归南面。运粮的民工在路上遇到契丹兵，全都抛弃车辆惊慌地逃散。萧翰是辽太宗的舅舅。
十二月初一（丁巳），李毂自己秘密上疏给朝廷，详细谈到大军危急的局势，请求御驾临幸滑州，让归德节度使高行周和武宁节度使符彦卿扈从，并派兵守卫澶州和河阳，防备胡虏的猛烈攻势。他派军将关勋飞马将奏折送到大梁。
十二月初三（己未），杜重威的奏折抵达朝廷，少帝才知道大军驻扎在中渡。当晚，关勋来到大梁。次日，杜重威再次上奏请求朝廷为他增兵。少帝下诏让剩下的几百守卫宫廷的禁兵也去了。同时，他任命前司农卿储延英为太子宾客，并下诏让徐州节度使符彦卿进驻澶州。当初，符彦卿虽任行营职务，但少帝被人挑拨，将他留下，让他去卫戍荆州口；这时才想到启用他。
也在这天（《旧五代史》作次日辛酉；此处以通鉴为准），少帝又下诏调发河北（包括邺都）及滑、孟（河阳）、泽、潞、邢、洺各州的五十万石军粮到中渡前线。因为地方催促得很急，各地民怨鼎沸。第二天即十二月初五（辛酉），杜重威又派部从张祚等人前来亲口奏报军前事宜，向朝廷告急（《旧五代史》说次日博野县都监张鹏又来入奏前线形势；不知是否就是通鉴说的张祚）。张祚他们回去时，在路上被契丹捉获。自此以后朝廷和前线就断了音讯。
当时宫廷的宿卫禁兵都在前方行营，朝廷人心惶惶，不知道该怎么办。开封尹桑维翰因国家危在旦夕，便求见少帝，要谈论政事。少帝正在宫苑中调试鹰隼，推辞不见。桑维翰又到执政大臣那里想提出自己的见解，执政大臣对他的意见不以为然。桑维翰退下后，跟自己的亲友说：“晋氏的宗庙将无人祭祀了！”
少帝想御驾北征，但被侍卫马军都指挥使李彦韬给谏止了。十二月初六（壬戌），少帝下诏任命高行周为北面都部署，符彦卿为副使；让高行周也率军去帮助符彦卿卫戍澶州。他还任命西京留守景延广去卫戍河阳，并张扬声势（《旧五代史》将高行周他们的任命放在四天后，还说任命邢州节度使方太为都虞候，率领后军进驻黄河边上，防备敌骑的冲击；没提到景延广）。当时中渡寨被契丹蕃军隔绝，探报不通，朝廷非常恐慌，所以派高行周他们相继领兵守扼津要，并作为中渡的声援。
奉国都指挥使王清跟杜重威进言说：“如今大军离恒州只有五里，我们守在这里干什么！待到这座孤单的军营没了粮食，我们势必不战自溃。我请求率领二千步卒担任前锋，夺桥开道。明公可以率领诸军继后。一旦得以进入恒州，就不用担忧了。”杜重威答应了，便派王清和步军左厢都指挥使宋彦筠同时进军。王清的部队十分精锐，一出击就占领了敌兵控制的浮桥。契丹人抵挡不住，开始稍稍撤退。诸将请求率大军继后，但杜重威不肯。结果宋彦筠被契丹打败，自己游到河岸得免一死。王清独自率领麾下在滹沱河北岸布阵力战，和契丹互有伤亡。王清屡次派人向杜重威求救，杜重威竟然没派出一骑一卒去救援。王清跟他的部众说：“上将手握重兵，却坐视我们的急困而不来救援。他这必定是有异志野心。我们只能以死报国而已！”部众被他的大义感动，没人后退。到了日暮，他们还战斗不息。契丹不断有新兵跟上，而王清一个援兵都没有，直到自己和士兵全都战死为止。从此各路官军全都失去了士气。
王清字去瑕，是洺州曲周人，他父亲王度家里世代都是农民。王清少年时靠勇力和正派忠厚著称于乡里。后来成为明宗的李嗣源兼领行台时，设置步直军，王清前往应募，逐渐升为小校。同光初年（约923），他跟从后唐大军在黄河边上作战有功，被赐予忠烈功臣。明宗即位后，自天成初年直至清泰末年，王清历任严卫和宁卫指挥使，朝廷还加他为检校右散骑常侍。天福元年（936），晋高祖在洛阳即位，加他为检校刑部尚书，改赐扈跸忠孝功臣。天福三年，他跟从杨光远在邺都平定了范延光之乱后，改任奉国军都虞候。天福六年，襄州安从进反叛，他又跟从高行周讨伐他，但近年也无法攻下。一天，王清请求率先登城，让诸军跟在后头。刚好城里有人内应，后晋官军于是攻拔了襄阳城。王清因受了重创，晋高祖下诏褒奖慰抚他。天福七年，朝廷改赐他为推忠保运功臣，加金紫光禄大夫，领溪州刺史。天福八年，晋高祖下诏派他率领所部兵马进驻邺都。天福九年春，契丹南下，包围了他的州城。王清和张从恩带兵坚守，少帝派人飞马送蜡诏勉谕他，并赐给他一座宅第。契丹人撤退后，他因守城的功劳，升迁军职。开运二年（945）春三月，他跟从杜重威北征，解了阳城之围，因此加检校司徒。那年秋七月，少帝下诏派他和义成节度使皇甫遇运粮进入易州。十一月，他跟从杜重威收复瀛州。得知契丹大举南下时，杜重威率领诸军沿着滹水西下，准备退保常山。当到了中渡桥，契丹人已经驻扎在北岸。自十一月二十七日至十二月五日，双方一直对峙。王清后来的事都已细说，就不赘述了。他在北岸战死时终年五十三岁。契丹人很快就在那战场，用战死的后晋将士尸体修筑了一座京观（为炫耀武功用敌兵尸体封土而成的高冢）。当汉高祖刘知远即位时，派人铲平了那京观，并追赠王清为太傅。那年，王清儿子王守钧在本邑义化的一出产业里，招魂安葬了父亲，这是后话。
十二月初八（甲子），契丹大军远远地将后晋兵营包围，杜重威他们跟外界完全断绝了联系，军中粮食也快耗尽。杜重威与李守贞和宋彦筠密谋投降契丹，杜重威还暗中派心腹到契丹牙帐，要求得到重赏。辽太宗骗他说：“赵延寿威望历来很浅，恐怕他不能在中国称帝。你如果前来归降，我就让你为帝。”杜重威非常高兴，便下决心投降了。十二月初十（丙寅），杜重威在牙帐埋伏了甲兵，然后召诸将前来，拿出投降表章给他们看，要大家署名。诸将无不惊骇愕然，但没人胆敢公开反对，只是唯唯听命。杜重威于是派门使高勋带着降表去见契丹，辽太宗赐给他诏书，加以慰抚接纳。当天，杜重威命令军士在营外列阵，将士们无不踊跃，以为要跟契丹决战。杜重威亲自告谕大家说：“如今粮食耗尽，我们没有其他路途好走，所以只能和你们大家共求生计。”因此命令他们脱下盔甲。军士全都失声痛哭，声振原野。杜重威和李守贞于是在部众中散布说：“主上失去仁德，信任奸邪，猜忌自己的将帅。”得知这事的人无不对他们恨得咬牙切齿。辽太宗派赵延寿身穿皇帝的赭袍到后晋兵营慰抚士卒，还跟他说：“他们都是你的部属了。”杜重威以下的将校都到他的马前拜谒。赵延寿也将一袭赭袍给杜重威披上，让后晋将士看，其实不过是戏弄他而已。契丹接着任命杜重威为太傅，李守贞为司徒。
也在十二月初十，定州节度使李殷的奏折抵达朝廷，说上月二十八日夜里，他率领捉生四百人前往曲阳嘉山下，遇到契丹敌军车帐，杀了他们千余人，还缴获二百匹马。
杜重威投降后，奉迎辽太宗来到恒州城下，告谕顺国节度使王周，说自己已经投降契丹。王周也出城投降。十二月十二（戊辰），辽太宗进入恒州，接着派兵袭击代州。代州刺史王晖也在州城投降。
先前，契丹屡次进攻易州，刺史郭璘坚守抗拒。辽太宗每次经过易城下，总是指着城上叹道：“我能吞并天下，却被此人扼住！”当杜重威投降后，辽太宗派通事耿崇美前往易州，劝诱郭璘的部众，他的部众也都投降。郭璘无法制止，最终被耿崇美所杀。
郭璘是邢州人，最初在后来成为明宗的李嗣源手下，逐渐升为军校。天福中年，他成为奉国指挥使，接着历任数郡刺史。开运中年，他移领易州。契丹攻打易州时，郭璘率领并激励士众，和他们同甘共苦，契丹始终无法攻克。他还带着州兵出击胡虏，多次获利。朝廷十分嘉许，就地加他为检校太保。汉高祖刘知远即位后，下诏追赠他为太傅。这是后话。
易州失陷后，义武节度使李殷和安国（邢州）留后方太也都投降了契丹。辽太宗任命孙方简为义武节度使，麻答为安国节度使，客省副使马崇祚暂时代理恒州事务。
契丹翰林承旨兼吏部尚书张砺向辽太宗进言说：“如今大辽已得到天下，中国的将相应当启用中国人担任，不能用北方人或陛下的左右近习。如果政令失当，那将导致人心不服，即使得到了，也会很快失去。”但辽太宗不听。他接着带兵自邢、相二州南进，杜重威率领后晋降兵跟从。辽太宗派张彦泽率领二千骑兵先去攻取大梁，并且负责安抚京师的官吏和平民，还任命通事傅住儿为都监。
十二月十三（己巳），方太的奏折抵达京师，说本月六日，契丹与王师在中渡交战，王师失利，奉国都指挥使王清战死。次日，少帝还没意识到事情的严重性，仍然到沙台去射兔。
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